附錄 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682745/000095017023062035/img124761870_0.jpg 

Verra Mobility公佈2023年第三季度財務業績

 

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總收入為2.099億美元
•
淨收入為3,030萬美元
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運營產生的現金流為6,240萬美元
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續訂的企業出行收費合同
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增加 2023 年的財務指導
•
董事會批准1億美元的股票回購計劃

 

亞利桑那州梅薩，2023年11月9日 /PRNewswire/ — 領先的智能出行技術解決方案提供商Verra Mobility Corporation（納斯達克股票代碼：VRRM）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。

 

Verra Mobility總裁兼首席執行官戴維·羅伯茨表示：“我們的團隊在第三季度取得了驚人的業績，這突顯了強勁的經常性收入增長和自由現金流的產生。“此外，我們兑現了承諾，包括續訂商業服務業務的關鍵客户合同，以及繼續執行平衡的資本配置策略。憑藉我們對商業卓越表現的關注以及我們所服務的市場的有利趨勢，我們再次提高了財務指導，並期待在年底之前繼續保持積極勢頭。”

2023 年第三季度財務摘要

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收入：2023年第三季度的總收入為2.099億美元，與2022年第三季度的1.97億美元相比增長了6％。服務收入增長了11％，這要歸因於商業服務領域的出行量和相關收費活動的增加，增長了14％，以及我們的政府解決方案板塊的服務收入增長，增長了10％，這得益於速度計劃的擴大。停車解決方案服務收入增長了4％，這要歸因於我們的軟件即服務（SaaS）產品供應以及與停車管理解決方案相關的各種服務的增加。
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淨收益：根據攤薄後的1.695億股加權平均流通股，2023年第三季度的淨收益為3,030萬美元，合每股收益0.18美元。根據攤薄後的1.583億股加權平均流通股，2022年同期的淨收益為2460萬美元，合每股收益0.15美元。
•
調整後的每股收益（EPS）：2023年第三季度調整後的每股收益為0.29美元，而2022年第三季度的調整後每股收益為0.27美元。
•
調整後的息税折舊攤銷前利潤：2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,740萬美元，去年同期為9,090萬美元。2023年和2022年，調整後的息税折舊攤銷前利潤率均佔總收入的46％。

1

 

 

 

我們根據三個運營部門報告經營業績：

•
商業服務為租車公司、車隊管理公司和其他大型車隊所有者提供自動收費和違規行為管理以及所有權和登記解決方案。
•
政府解決方案為市政當局、學區和政府機構提供自動化安全解決方案，包括支持與速度、紅燈、校車和城市公交車道管理相關的照片執法的服務和技術。
•
Parking Solutions為美國和加拿大的大學、市政當局、停車運營商、醫療機構和交通樞紐提供了一整套停車軟件和硬件解決方案。

2023 年第三季度細分市場詳情

•
商業服務板塊的總收入為9,810萬美元，與2022年同期的8,610萬美元相比增長了14％。該板塊的利潤為6,530萬美元，較上一年的5,640萬美元增長了16％。與前一時期相比，收入和利潤的增長歸因於出行量增加，我們的租車公司客户繼續採用全包費用結構，註冊車輛的增加以及車隊管理公司客户的通行費活動增加。2023年，該細分市場的利潤率為67％，2022年為65％。
•
政府解決方案板塊的總收入為9,030萬美元，與2022年同期的8,970萬美元相比增長了1％。增長是由於經常性服務收入比上一季度增長了10％，這主要是由於速度計劃的擴展。與去年相比，一次性產品銷售額的減少部分抵消了經常性服務收入的增長。該分部在2023年的利潤為2,860萬美元，而去年同期為3,040萬美元，2023年該分部的利潤率為32％，2022年為34％。分部利潤的下降主要歸因於與增強面向客户的平臺和系統相關的運營費用增加。
•
停車解決方案板塊的總收入為2150萬美元，與2022年同期的2190萬美元相比下降了2％，這是由於一次性產品銷售與上一季度相比有所減少。該分部的利潤為350萬美元，而去年同期為420萬美元，2023年該分部的利潤率為16％，2022年為19％。分部利潤的減少主要歸因於經常性服務成本的增加。

流動性：截至2023年9月30日，現金及現金等價物為1.144億美元，在截至2023年9月30日的三個月中，我們的運營現金流為6,240萬美元。

利率互換

2022年12月，我們簽訂了一項可取消的利率互換協議，以對衝與2021年定期貸款浮動利率中的倫敦銀行同業拆借利率（現已過渡到定期擔保隔夜融資利率）部分相關的利率波動風險。根據利率互換協議，我們支付5.17％的固定利率，交易對手支付浮動利率，淨結算。利率互換的名義金額為6.75億美元。如果利率降低，我們可以選擇從2023年12月開始終止利率互換協議，此後每月終止到2025年12月。衍生工具（包括應計利息）和相關現金付款的公允價值的任何變化均記錄在簡明合併運營報表中，列於利率互換虧損（收益）項目中。在截至2023年9月30日的三個月中，我們錄得10萬美元的虧損，其中約20萬美元與報告期末按公允價值重新計量的衍生工具有關，減去與收到的淨現金相關的10萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中，我們錄得190萬美元的收益，其中約330萬美元與報告期末按公允價值重新計量的衍生工具有關，減去與每月現金支付相關的140萬美元。

2

 

 

 

認股證

在截至2023年9月30日的九個月中，我們處理了2000萬份認股權證的行使，以換取發行16,273,406股A類普通股。截至2023年9月30日，以現金為基礎發行了14,035,449股股票，獲得了1.614億美元的現金收益。

股票回購

2022 年 11 月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，在公開市場、加速股票回購（“ASR”）或私下談判交易中，在18個月內，在公開市場、加速股票回購（“ASR”）或私下談判交易中總額不超過1.00億美元的A類普通股，每項計劃都可能使用旨在滿足《交易法》第10b5-1條要求的預先安排的交易計劃。

在2023財年第三季度，我們支付了810萬美元，通過公開市場交易回購了449,432股A類普通股，隨後我們撤回了這些普通股。2023年9月5日，根據與第三方金融機構簽訂的ASR協議，我們將股票回購計劃下的剩餘可用資金用於ASR，並支付了約9190萬美元，以獲得4,131,551股A類普通股的首次交割。最終和解預計將在2024財年的第一季度進行，屆時將使用ASR協議期限內的交易量加權平均價格來確定回購和回收股票的最終數量和平均價格。在截至2023年9月30日的九個月中，我們共支付了1億美元的股票回購費用。

新股票回購計劃

2023年10月，董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃授權公司在未來十八個月內不時通過公開市場交易、加速股票回購或私下談判交易回購高達1億美元的A類普通股，每項交易均在適用規章制度的允許範圍內。可以進行回購，也可以隨時暫停或終止回購，恕不另行通知。公司回購其A類普通股的程度以及此類購買的時間將取決於市場狀況、公司的資本狀況以及公司可能自行決定考慮的其他考慮因素。也可以根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1條規定的交易計劃進行回購，該規則允許在公司因自我施加的交易封鎖期或其他監管限制而被禁止回購的情況下回購股票。回購股票的時間和實際數量將取決於多種因素，包括價格、一般業務和市場狀況以及另類投資機會。回購計劃將根據公司的資本配置策略執行，該戰略將繼續優先考慮投資以發展業務。

3

 

 

 

2023 年全年指引

我們提供的任何指導都可能發生變化，因為各種因素都會影響實際運營業績。下文以本新聞稿前瞻性陳述中包含的安全港語言列出了可能影響我們實際經營業績的某些因素。

根據我們今年迄今為止的業績和對今年剩餘時間的展望，我們預計將取得以下業績：

 

先前的指導方針

更新的指南

總收入

8 億美元至 8.1 億美元

先前區間的上限

調整後 EBITDA

3.65 億美元至 3.7 億美元

先前區間的上限

調整後每股收

1.00 至 1.10 美元

1.05 至 1.10 美元

自由現金流

1.45 億美元至 1.55 億美元

1.45 億美元至 1.55 億美元

電話會議詳情

日期：2023 年 11 月 9 日

時間：美國東部時間下午 5:00

美國和加拿大來電者撥入：1-877-407-0784

在美國和加拿大以外撥號：1-201-689-8560 適用於會議編號為 13741906 的國際來電者

請求回電：點擊以下鏈接並請求回電： callme.viavid.com

網絡直播信息：可在我們網站的 “投資者關係” 部分直播，網址為 http://ir.verramobility.com。

通話的音頻重播也將在美國東部時間2023年11月23日晚上11點59分之前播出，美國或加拿大撥打1-844-512-2921，國際來電者撥打1-412-317-6671並輸入密碼13741906。此外，存檔的網絡直播將在投資者關係網站的 “新聞與活動” 部分提供，網址為 http://ir.verramobility.com。

 

關於維拉移動

 

Verra Mobility是智能出行技術解決方案的領先提供商，這些解決方案使交通更安全、更智能、更互聯互通。我們位於出行生態系統的中心，彙集了車輛、硬件、軟件、數據和人員，為全球客户提供安全、高效的解決方案。Verra Mobility的交通安全系統和停車管理解決方案可保護生命，改善城市和高速公路交通，並支持更健康的社區。我們還為車隊所有者和租車公司解決複雜的支付、使用和合規挑戰。Verra Mobility總部位於亞利桑那州，業務遍及北美、歐洲、亞洲和澳大利亞。欲瞭解更多信息，請訪問 www.verramobility.com。

 

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及我們預期的未來業務和財務業績，可能包含 “目標”、“目標”、“未來”、“估計”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“項目”、“可能”、“應該”、“將” 或類似表達方式。前瞻性陳述的示例包括有關我們戰略收購的好處、產品和服務市場的變化、預期經營業績（例如收入增長、擴張計劃和機會）以及與2023年財務和運營指標相關的收益指導的陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與當前預期的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於經濟和地緣政治狀況；客户集中度、需求和支出；新興技術；網絡安全風險；我們管理大量債務的能力；與政府合同相關的風險和不確定性，包括立法

4

 

 

 

變更、終止權、延遲付款、審計和調查；立法變化；我們對有限數量的第三方供應商和服務提供商的依賴；以及Verra Mobility在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或將要提交的文件中不時指出的其他風險和不確定性。此外，無法保證本版本中規定的任何計劃、舉措、預測、目標、承諾、期望或前景能夠或將要實現。本新聞稿應結合我們向美國證券交易委員會提交的其他新聞稿、報告和其他文件中包含的信息一起閲讀。瞭解這些文件中包含的信息對於充分了解我們報告的財務業績和未來時期的業務前景非常重要。

附加信息

我們會定期在我們的公司網站www.verramobility.com和投資者關係網站ir.verramobility.com上為投資者提供信息。

我們打算使用我們的網站作為披露重要的非公開信息以及遵守FD法規規定的披露義務的手段。因此，除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件以及公開電話會議和網絡直播外，投資者還應關注我們的網站。

非公認會計準則財務指標

除了披露根據美國公認會計原則（“GAAP”）確定的財務業績外，我們還在本新聞稿中披露了某些非公認會計準則財務信息。這些財務指標不是公認的衡量標準，不打算也不應被單獨考慮，也不能替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、調整後淨收益、調整後每股收益和調整後息税折舊攤銷前利潤率是美國證券交易委員會規則定義的非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標可能由其他公司以不同的方式確定或計算。因此，它們可能無法與其他公司提出的類似標題的績效衡量標準相提並論。本新聞稿中包含的財務報表表中提供了這些非公認會計準則指標與最直接可比的公認會計準則財務指標的對賬情況，鼓勵投資者查看對賬情況。

我們沒有提供調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的定量對賬表，這兩者都包含在上文的2023年財務指導中，這是基於美國證券交易委員會規則中規定的前瞻性非公認會計準則指標的 “不合理努力” 例外情況，因為某些財務信息（其可能的重要性無法確定）無法獲得，如果沒有不合理的努力和費用，也無法合理估計。在這方面，我們無法提供前瞻性的調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則淨收益以及調整後每股收益與每股淨收益的對賬表，這是因為預測和量化此類對賬所需的某些金額存在固有的困難。由於在編制前瞻性非公認會計準則指標時使用的估計和假設存在不確定性，我們提醒投資者，實際業績可能與這些非公認會計準則財務預測存在重大差異。

我們使用這些非公認會計準則財務指標來衡量我們在合併和運營部門各時期的業績，評估和資助激勵性薪酬計劃，並將我們的業績與競爭對手的業績進行比較。此外，我們還認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了有關與我們的經營業績相關的財務和業務趨勢的有用信息，當將非公認會計準則財務信息與公認會計準則財務信息一起查看時，投資者可以更有意義地瞭解我們的持續經營業績。這些非公認會計準則指標作為分析工具有一定的侷限性，不應用作淨收益、運營現金流、每股收益或根據公認會計原則編制的其他合併收益或現金流數據的替代品。

5

 

 

 

 

息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷

我們將息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的淨收入，其中不包括利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤還不包括某些非現金支出和其他交易，管理層認為這些交易並不代表我們持續的經營業績。根據定義，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不包括影響我們經營活動現金流的部分但不是全部項目。

 

自由現金流

我們將 “自由現金流” 定義為運營產生的現金流減去資本支出。

 

調整後淨收益

我們將 “調整後淨收益” 定義為經調整後的淨收入，不包括無形資產攤銷和某些非現金或非經常性支出。

 

調整後每股收

我們將 “調整後每股收益” 定義為調整後淨收益除以該期間攤薄後的加權平均份額。

 

調整後的息税折舊攤銷前利潤率

我們將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤率” 定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比。

 

6

 

 

 

維拉出行公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

 

（以千計，每股數據除外）

 

9月30日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

114,379

 

 

$

105,204

 

限制性現金

 

 

3,951

 

 

 

3,911

 

應收賬款（扣除1,760萬美元的信貸損失備抵額）和
截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為1,590萬美元）

 

 

191,753

 

 

 

163,786

 

未開單應收賬款

 

 

40,069

 

 

 

30,782

 

庫存

 

 

19,943

 

 

 

19,307

 

預付費用和其他流動資產

 

 

41,197

 

 

 

39,604

 

流動資產總額

 

 

411,292

 

 

 

362,594

 

安裝和維修部件，網絡

 

 

26,127

 

 

 

22,923

 

財產和設備，淨額

 

 

117,827

 

 

 

109,775

 

經營租賃資產

 

 

35,299

 

 

 

37,593

 

無形資產，淨額

 

 

315,754

 

 

 

377,420

 

善意

 

 

832,817

 

 

 

833,480

 

其他非流動資產

 

 

16,959

 

 

 

12,484

 

總資產

 

$

1,756,075

 

 

$

1,756,269

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

89,760

 

 

$

79,869

 

遞延收入

 

 

34,322

 

 

 

31,164

 

應計負債

 

 

59,459

 

 

 

48,847

 

應收税款協議負債，流動部分

 

 

5,007

 

 

 

4,994

 

長期債務的當前部分

 

 

9,019

 

 

 

21,935

 

流動負債總額

 

 

197,567

 

 

 

186,809

 

長期債務，扣除流動部分

 

 

1,030,351

 

 

 

1,190,045

 

經營租賃負債，扣除流動部分

 

 

30,552

 

 

 

33,362

 

應收税款協議負債，扣除當期部分

 

 

50,900

 

 

 

50,900

 

私募認股權證負債

 

 

—

 

 

 

24,066

 

資產報廢債務

 

 

14,075

 

 

 

12,993

 

遞延所得税負債，淨額

 

 

19,015

 

 

 

21,149

 

其他長期負債

 

 

9,559

 

 

 

5,875

 

負債總額

 

 

1,352,019

 

 

 

1,525,199

 

承付款和意外開支

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

優先股，面值0.0001美元

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，面值0.0001美元

 

 

17

 

 

 

15

 

普通股或有對價

 

 

—

 

 

 

36,575

 

額外的實收資本

 

 

549,374

 

 

 

305,423

 

累計赤字

 

 

(128,909

)

 

 

(98,078

)

累計其他綜合虧損

 

 

(16,426

)

 

 

(12,865

)

股東權益總額

 

 

404,056

 

 

 

231,070

 

負債和股東權益總額

 

$

1,756,075

 

 

$

1,756,269

 


 

 

7

 

 

 

VERRA 出行公司

簡明合併運營報表

和綜合收入

（未經審計）

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

截至9月30日的九個月

 

（以千計，每股數據除外）

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

服務收入

 

$

201,029

 

 

$

180,617

 

 

$

581,777

 

 

$

516,253

 

產品銷售

 

 

8,904

 

 

 

17,039

 

 

 

24,520

 

 

 

39,275

 

總收入

 

 

209,933

 

 

 

197,656

 

 

 

606,297

 

 

 

555,528

 

服務成本收入

 

 

5,150

 

 

 

4,144

 

 

 

13,718

 

 

 

11,636

 

產品銷售成本

 

 

6,864

 

 

 

11,317

 

 

 

18,209

 

 

 

25,638

 

運營開支

 

 

68,873

 

 

 

60,536

 

 

 

196,373

 

 

 

166,795

 

銷售、一般和管理費用

 

 

42,276

 

 

 

41,126

 

 

 

125,494

 

 

 

122,913

 

資產處置的折舊、攤銷和（收益）虧損，淨額

 

 

27,597

 

 

 

35,035

 

 

 

87,018

 

 

 

105,881

 

成本和支出總額

 

 

150,760

 

 

 

152,158

 

 

 

440,812

 

 

 

432,863

 

運營收入

 

 

59,173

 

 

 

45,498

 

 

 

165,485

 

 

 

122,665

 

利息支出，淨額

 

 

20,384

 

 

 

20,260

 

 

 

65,842

 

 

 

49,024

 

私募認股權證公允價值的變化

 

 

(553

)

 

 

(2,267

)

 

 

24,966

 

 

 

(5,133

)

應收税款協議負債調整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(965

)

利率互換的損失（收益）

 

 

60

 

 

 

—

 

 

 

(1,947

)

 

 

—

 

清償債務的損失（收益）

 

 

1,975

 

 

 

(3,005

)

 

 

3,533

 

 

 

(3,005

)

其他收入，淨額

 

 

(4,498

)

 

 

(2,462

)

 

 

(12,766

)

 

 

(9,367

)

其他支出總額

 

 

17,368

 

 

 

12,526

 

 

 

79,628

 

 

 

30,554

 

所得税前收入

 

 

41,805

 

 

 

32,972

 

 

 

85,857

 

 

 

92,111

 

所得税準備金

 

 

11,497

 

 

 

8,396

 

 

 

31,864

 

 

 

27,854

 

淨收入

 

$

30,308

 

 

$

24,576

 

 

$

53,993

 

 

$

64,257

 

其他綜合損失：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外幣折算調整的變化

 

 

(4,189

)

 

 

(8,167

)

 

 

(3,561

)

 

 

(15,840

)

綜合收入總額

 

$

26,119

 

 

$

16,409

 

 

$

50,432

 

 

$

48,417

 

每股淨收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.18

 

 

$

0.16

 

 

$

0.35

 

 

$

0.42

 

稀釋

 

$

0.18

 

 

$

0.15

 

 

$

0.34

 

 

$

0.38

 

加權平均已發行股數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

168,089

 

 

 

151,429

 

 

 

156,196

 

 

 

154,067

 

稀釋

 

 

169,497

 

 

 

158,304

 

 

 

157,133

 

 

 

160,433

 

 

8

 

 

 

VERRA 出行公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

（以千美元計）

 

2023

 

 

2022

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

30,308

 

 

$

24,576

 

為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

27,530

 

 

 

35,079

 

遞延融資成本和折扣的攤銷

 

 

1,131

 

 

 

1,429

 

私募認股權證公允價值的變化

 

 

(553

)

 

 

(2,267

)

利率互換虧損

 

 

202

 

 

 

—

 

清償債務的損失（收益）

 

 

1,975

 

 

 

(3,005

)

信用損失費用

 

 

2,597

 

 

 

3,856

 

遞延所得税

 

 

(2,503

)

 

 

(1,610

)

基於股票的薪酬

 

 

4,443

 

 

 

4,644

 

其他

 

 

172

 

 

 

(136

)

運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(14,783

)

 

 

(6,734

)

未開單應收賬款

 

 

(3,409

)

 

 

713

 

庫存

 

 

(1,006

)

 

 

(1,659

)

預付費用和其他資產

 

 

(52

)

 

 

(526

)

遞延收入

 

 

(2,293

)

 

 

3,374

 

應付賬款和其他流動負債

 

 

18,169

 

 

 

(3,689

)

其他負債

 

 

516

 

 

 

(1,644

)

經營活動提供的淨現金

 

 

62,444

 

 

 

52,401

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

利率互換付款

 

 

142

 

 

 

—

 

購買安裝和維修部件以及財產和設備

 

 

(10,403

)

 

 

(13,203

)

出售資產的現金收益

 

 

93

 

 

 

68

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(10,168

)

 

 

(13,135

)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

償還長期債務

 

 

(102,255

)

 

 

(2,254

)

支付債務發行成本

 

 

(170

)

 

 

(164

)

行使認股權證的收益

 

 

55,658

 

 

 

—

 

股票回購和退休

 

 

(100,000

)

 

 

(69,790

)

行使股票期權的收益

 

 

457

 

 

 

838

 

支付與RSU和PSU歸屬相關的員工預扣税

 

 

(49

)

 

 

(1,433

)

或有對價的結算

 

 

—

 

 

 

(205

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(146,359

)

 

 

(73,008

)

匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

 

(1,086

)

 

 

(1,190

)

現金、現金等價物和限制性現金淨減少

 

 

(95,169

)

 

 

(34,932

)

現金、現金等價物和限制性現金——期初

 

 

213,499

 

 

 

90,561

 

現金、現金等價物和限制性現金——期末

 

$

118,330

 

 

$

55,629

 


 

 

9

 

 

 

VERRA 出行公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

 

 

 

截至9月30日的九個月

 

（以千美元計）

 

2023

 

 

2022

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

53,993

 

 

$

64,257

 

為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

86,835

 

 

 

105,294

 

遞延融資成本和折扣的攤銷

 

 

3,600

 

 

 

4,122

 

私募認股權證公允價值的變化

 

 

24,966

 

 

 

(5,133

)

應收税款協議負債調整

 

 

—

 

 

 

(965

)

利率互換收益

 

 

(3,361

)

 

 

—

 

清償債務的損失（收益）

 

 

3,533

 

 

 

(3,005

)

信用損失費用

 

 

7,553

 

 

 

10,892

 

遞延所得税

 

 

(7,236

)

 

 

(17,310

)

基於股票的薪酬

 

 

12,346

 

 

 

13,656

 

其他

 

 

306

 

 

 

624

 

運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(35,854

)

 

 

(25,846

)

未開單應收賬款

 

 

(9,529

)

 

 

(4,205

)

庫存

 

 

(1,061

)

 

 

(9,056

)

預付費用和其他資產

 

 

2,948

 

 

 

8,405

 

遞延收入

 

 

3,475

 

 

 

6,291

 

應付賬款和其他流動負債

 

 

27,059

 

 

 

(1,978

)

其他負債

 

 

798

 

 

 

2,733

 

經營活動提供的淨現金

 

 

170,371

 

 

 

148,776

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

支付或有對價

 

 

—

 

 

 

(647

)

利率互換付款

 

 

(1,414

)

 

 

—

 

購買安裝和維修部件以及財產和設備

 

 

(40,501

)

 

 

(35,927

)

出售資產的現金收益

 

 

222

 

 

 

140

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(41,693

)

 

 

(36,434

)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

左輪手續還款

 

 

—

 

 

 

(25,000

)

償還長期債務

 

 

(179,264

)

 

 

(6,764

)

支付債務發行成本

 

 

(362

)

 

 

(410

)

行使認股權證的收益

 

 

161,408

 

 

 

—

 

股票回購和退休

 

 

(100,000

)

 

 

(125,071

)

行使股票期權的收益

 

 

2,845

 

 

 

997

 

支付與RSU和PSU歸屬相關的員工預扣税

 

 

(3,077

)

 

 

(3,072

)

或有對價的結算

 

 

—

 

 

 

(205

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(118,450

)

 

 

(159,525

)

匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

 

(1,013

)

 

 

(1,620

)

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）

 

 

9,215

 

 

 

(48,803

)

現金、現金等價物和限制性現金——期初

 

 

109,115

 

 

 

104,432

 

現金、現金等價物和限制性現金——期末

 

$

118,330

 

 

$

55,629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

VERRA 出行公司

 

調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬（未經審計）

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

截至9月30日的九個月

 

（以千美元計）

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

淨收入

 

$

30,308

 

 

$

24,576

 

 

$

53,993

 

 

$

64,257

 

利息支出，淨額

 

 

20,384

 

 

 

20,260

 

 

 

65,842

 

 

 

49,024

 

所得税準備金

 

 

11,497

 

 

 

8,396

 

 

 

31,864

 

 

 

27,854

 

折舊和攤銷

 

 

27,530

 

 

 

35,079

 

 

 

86,835

 

 

 

105,294

 

EBITDA

 

 

89,719

 

 

 

88,311

 

 

 

238,534

 

 

 

246,429

 

交易和其他相關費用

 

 

152

 

 

 

2,968

 

 

 

484

 

 

 

3,457

 

轉型費用

 

 

1,582

 

 

 

243

 

 

 

2,306

 

 

 

509

 

私募認股權證公允價值的變化 (i)

 

 

(553

)

 

 

(2,267

)

 

 

24,966

 

 

 

(5,133

)

應收税款協議負債調整 (ii)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(965

)

利率互換損失（收益）（iii）

 

 

60

 

 

 

—

 

 

 

(1,947

)

 

 

—

 

債務清償後的損失（收益）（iv）

 

 

1,975

 

 

 

(3,005

)

 

 

3,533

 

 

 

(3,005

)

股票薪酬 (v)

 

 

4,443

 

 

 

4,644

 

 

 

12,346

 

 

 

13,656

 

調整後 EBITDA

 

$

97,378

 

 

$

90,894

 

 

$

280,222

 

 

$

254,948

 

 

(i)
這包括對私募認股權證責任的調整，從每個報告期末的重新計量到公允價值，或行使後的最終重新計量。
(ii)
2022年的應收税款協議負債調整源於分配變動導致的州税率估計值降低。
(iii)
利率互換（虧損）收益與報告期末按公允價值重新計量的衍生工具有關，但被相關的每月現金支付所抵消。
(iv)
債務清償損失包括註銷先前存在的原始發行折扣、與提前償還債務相關的遞延融資成本，以及與PPP貸款減免相關的2022年債務清償收益。
(v)
股票薪酬代表與根據Verra Mobility Corporation2018年股權激勵計劃發放獎勵相關的非現金費用。

 

自由現金流（未經審計）

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

截至9月30日的九個月

 

（以千美元計）

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

經營活動提供的淨現金

 

$

62,444

 

 

$

52,401

 

 

$

170,371

 

 

$

148,776

 

購買安裝和維修部件以及財產和設備

 

 

(10,403

)

 

 

(13,203

)

 

 

(40,501

)

 

 

(35,927

)

自由現金流

 

$

52,041

 

 

$

39,198

 

 

$

129,870

 

 

$

112,849

 

 

11

 

 

 

 

 

調整後每股收益（未經審計）

 

 

 

截至9月30日的三個月

 

 

截至9月30日的九個月

 

（以千計，每股數據除外）

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

淨收入

 

$

30,308

 

 

$

24,576

 

 

$

53,993

 

 

$

64,257

 

無形資產的攤銷

 

 

18,921

 

 

 

26,603

 

 

 

60,923

 

 

 

81,109

 

交易和其他相關費用

 

 

152

 

 

 

2,968

 

 

 

484

 

 

 

3,457

 

轉型費用

 

 

1,582

 

 

 

243

 

 

 

2,306

 

 

 

509

 

私募認股權證公允價值的變化

 

 

(553

)

 

 

(2,267

)

 

 

24,966

 

 

 

(5,133

)

應收税款協議負債調整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(965

)

利率互換公允價值的變化

 

 

202

 

 

 

—

 

 

 

(3,361

)

 

 

—

 

清償債務的損失（收益）

 

 

1,975

 

 

 

(3,005

)

 

 

3,533

 

 

 

(3,005

)

基於股票的薪酬

 

 

4,443

 

 

 

4,644

 

 

 

12,346

 

 

 

13,656

 

所得税影響前的調整總額

 

 

26,722

 

 

 

29,186

 

 

 

101,197

 

 

 

89,628

 

所得税對調整的影響

 

 

(7,843

)

 

 

(11,027

)

 

 

(22,536

)

 

 

(31,594

)

所得税影響後的調整總額

 

 

18,879

 

 

 

18,159

 

 

 

78,661

 

 

 

58,034

 

調整後淨收益

 

$

49,187

 

 

$

42,735

 

 

$

132,654

 

 

$

122,291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後每股收

 

$

0.29

 

 

$

0.27

 

 

$

0.84

 

 

$

0.76

 

攤薄後的加權平均已發行股數

 

 

169,497

 

 

 

158,304

 

 

 

157,133

 

 

 

160,433

 

 


 

 

 

投資者關係聯繫人

馬克·辛德勒

mark.zindler@verramobility.com

 

 

 

 

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