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Evaxion Biotech宣佈結束私人配售

丹麥哥本哈根，2023年12月21日(環球網)-專注於研發AI-免疫學™疫苗的臨牀階段科技公司Evaxion Biotech A/S(納斯達克代碼：EVAX)(以下簡稱“公司”或“公司”)今天宣佈結束其先前宣佈的定向增發(“定向增發”)，總收益約為530萬美元。此次定向增發包括現有股東和新股東的參與，其中最大的新股東是MSD Global Health Innovation Fund(MSD GHI)，這是默克公司位於美國新澤西州拉赫韋的企業風險投資部門，約佔總髮行金額的25%。此外，私募包括公司管理層和董事會全體成員的大量參與。

“我對此次私募成功完成感到非常激動。我們相信，這筆投資反映了投資者對Evaxion的內在價值、戰略方向和未來潛力的信心。這筆交易是我們長期融資戰略的重要組成部分。我們很自豪地歡迎MSD GHI成為新股東，並期待着與MSD GHI經驗豐富的團隊密切合作“，Evaxion首席執行官克里斯蒂安·坎斯特魯普評論道。

私募完成與發行及出售9,726,898股本公司普通股、1丹麥克朗面值(“普通股”)(以美國存托股份(“ADS”)為代表)及附帶認股權證(“認股權證”)有關，以按每股普通股0.544美元的購買價購買最多9,726,898股以美國存托股份(“ADS”)為代表的普通股，總購買價約為 5,300,000美元。認股權證在發行時即可行使，有效期為三年，行使價格相當於每股普通股0.707美元。每股普通股由一(1)個美國存托股份代表。根據納斯達克規則，此次定向增發按市場定價 。

私募為本公司帶來的總收益約為530萬美元，在扣除本公司應付的發售費用之前，認股權證的現金行使將額外收取至多680萬美元的總收益 。本公司擬將私募所得款項用作營運資金及一般公司用途。本公司並無就是次私募支付任何經紀佣金、佣金或佣金 。

私募在滿足慣例成交條件的前提下，於2023年12月21日完成。私募完成後，本公司已發行普通股數量為37,897,780股。

上述證券是根據修訂後的《1933年證券法》第4(A)(2)節和/或據此頒佈的法規D第506(B)條 面向機構認可投資者、合格機構買家和其他認可投資者的私募發行而發行的，且 尚未根據該法或適用的州證券法進行註冊。因此，如果未在美國證券交易委員會註冊或獲得此類註冊要求的適用豁免，證券不得在美國發行或銷售。

關於私募配售， 公司與買方訂立登記權協議，據此，本公司同意向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)編制及提交一份 初步登記聲明(“登記聲明”) ，登記於行使認股權證時可發行的美國存託憑證代表的普通股及美國存託憑證代表的普通股的轉售 。認股權證將不會根據註冊聲明登記轉售。本公司管理層及董事會全體成員已同意自該註冊聲明生效日期起計180天的禁售期。

本公司已授予買方與註冊聲明相關的慣常的 賠償權利。買方還獲得了與註冊聲明相關的公司慣常的 賠償權利。

本新聞稿 不構成出售或徵求購買本文所述任何證券的要約， 在任何州或其他司法管轄區的任何州或其他司法管轄區的此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前不得進行任何此類證券的出售。

關於EVAXION

億訊生物科技A/S是一家基於其AI平臺AI-免疫學™的開創性科技生物公司 。Evaxion專有的可擴展人工智能預測模型利用人工智能的力量來解碼人類免疫系統，並開發針對癌症、細菌疾病和病毒感染的新型免疫療法 。基於AI-免疫學™，Evaxion開發了新型個性化疫苗的臨牀階段腫瘤學流水線 ，以及針對高度未滿足醫療需求的細菌和病毒疾病的臨牀前傳染病流水線。Evaxion致力於通過提供創新和有針對性的治療方案來改變患者的生活。有關Evaxion及其開創性的AI-免疫學™平臺和疫苗流水線的更多信息，請訪問我們的網站。

聯繫信息

Evaxion Biotech A/S Christian Kanstrup
首席執行官
郵箱：cka@evaxion-Biotech.com
來源：Evaxion Biotech A/S

前瞻性陳述

本公告包含符合修訂的1933年證券法第27A節和修訂的1934年證券法第21E節的前瞻性 陳述。詞語“目標”、“相信”、“預期”、“希望”、“ ”、“目標”、“打算”、“可能”、“可能”、“預期”、“考慮”、“繼續”、“估計”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“ ”將、“”可能有“”、“”可能“”、“”應該，“將”、“可能”和 其他含義相似的詞語和術語識別前瞻性陳述。由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同，這些因素包括但不限於以下風險：我們的財務狀況和額外資本需求；我們的開發工作；我們產品開發活動以及臨牀前和臨牀試驗的成本和成功；將使用我們的人工智能平臺技術開發的任何經批准的藥品商業化，包括我們的候選產品的比率和市場接受度；我們對第三方的依賴，包括進行臨牀測試和產品製造；我們無法建立合作伙伴關係；政府監管；保護我們的知識產權； 員工事務和管理增長；我們的美國存託憑證和普通股；國際經濟、政治、法律、合規的影響；包括通貨膨脹在內的社會和商業因素，以及持續的全球新冠肺炎大流行和圍繞烏克蘭、俄羅斯和中東地區持續的衝突對我們業務的影響；以及影響我們業務運營和財務狀況的其他不確定性。有關這些風險的進一步討論，請參閲我們最新的Form 20-F年度報告以及提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他文件中包含的風險因素， 可在www.sec.gov上獲得。我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述 ，除非法律要求。