美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告

2023 年 12 月

委員會 文件編號：001-41386

OKYO 製藥有限公司

（註冊人章程中規定的確切姓名 ）

9^th 地板

107 Cheapside

倫敦

EC2V 6DN

（主要行政辦公室地址 ）

用複選標記指明 註冊人是否在表格20-F或40 F表格的封面下提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

根據1934年《證券交易法》第12g3-2 (b) 條，用複選標記指明 註冊人提供本表格中包含的信息是否也因此向委員會提供了信息 。

是的 ☐ 不是

如果將 標記為 “是”，請在下面註明根據規則 12g3-2 (b) 分配給註冊人的文件號：82-

這份 6-K 表格報告中包含的信息

2023 年 12 月 20 日，OKYO Pharma Limited（以下簡稱 “公司”）與 B. Riley Securities, Inc.（“B. Riley”）簽訂了市場發行銷售協議（“發行 協議”），根據該計劃， 公司可以不時發行和出售無面值的普通股（“普通股”） 通過B. Riley作為其銷售代理或直接向擔任委託人的B. Riley提供高達400萬美元的報價。 根據發行協議發行和出售的普通股（如果有）將根據公司在F-3表格（文件編號333-272516）上的 貨架註冊聲明進行發行和出售，該聲明於2023年6月8日提交給美國證券交易委員會（“SEC”） （“註冊聲明”），並於2023年6月14日宣佈生效。2023 年 12 月 20 日，在 B. Riley 的市場發行計劃中提交了與 相關的招股説明書補充文件。

根據發行協議 ，普通股的銷售可以通過法律允許的任何方法進行，該方法被視為 “市面發行”，定義見經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）頒佈的第415（a）（4）條。如果公司和B. Riley商定 以市場價格向納斯達克資本市場或 美國其他現有交易市場出售普通股以外的任何分銷方式，則公司將再提交一份招股説明書補充文件，提供有關此類發行的所有信息，如《證券法》第424（b）條所要求的 。

B. Riley將以現行市場價格發行普通股，但須遵守公司與B. Riley商定的發行協議的條款和條件。公司將指定其希望出售的股票數量、要求進行 銷售的時間段、對一天內可以出售的股票數量的任何限制以及任何低於該價格的最低價格 不得出售。在遵守發行協議條款和條件的前提下，B. Riley將根據其正常的交易和銷售慣例以及適用的法律和法規，盡商業上合理的努力 代表公司出售要求出售的所有 股份。根據發行 協議，公司沒有義務出售任何普通股。經適當通知另一方，公司或B. Riley可以隨時暫停根據發行協議 通過B. Riley發行的普通股。

公司將向B. Riley支付現金佣金，最高為B. Riley根據發行協議出售的普通股銷售總價的3.0％。由於本次優惠沒有最低報價金額的要求，因此目前無法確定向我們提供的實際總報價 金額、佣金和收益（如果有）。此外，公司已同意向B. Riley償還其法律顧問因進行發行協議所設想的交易而合理產生的有據可查的費用和費用，總金額不超過75,000美元，此外（B. Riley的律師費） ，每個日曆季度不超過5,000美元，用於發行協議所設想的交易所產生的持續調查。

發行協議包含此類交易的慣常陳述、擔保和契約。此外， 公司已同意就某些負債（包括 《證券法》規定的負債）向B. Riley提供賠償和分攤費。

上述對發行協議的描述參照發行協議的全文進行了全面限定， 該協議的副本作為本表格6-K的附錄1.1列出，並以引用方式納入此處。

這份 表格6-K表的最新報告不應構成出售要約或徵求購買此處討論的證券的要約， 在根據任何州的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何州或其他司法管轄區，此類要約、招標 或出售均不合法，也不得進行任何證券要約、招標或出售。

公司法律顧問凱裏·奧爾森（根西島）律師事務所就根據發行協議發行和出售普通 股票的合法性提出的 法律意見作為附錄5.1提交。

展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人 代表其簽署本報告。