Eterna治療公司宣佈提供920萬美元的可轉換債務和認股權證融資

馬薩諸塞州坎布里奇，2023年12月14日-Eterna Treateutics Inc.(納斯達克代碼：ERNA)(以下簡稱Eterna或公司)，一家致力於實現基因細胞工程潛力的生命科學公司，為患者提供變革性新藥。 今天宣佈與認可投資者簽署了一項證券購買協議，出售本金總額約920萬美元的優先可轉換本票和配套認股權證，以購買根據納斯達克規則按市場定價的私募交易中總計9,579,014股普通股。該公司預計將於2023年12月15日進行初步成交，預計將於2023年12月15日獲得約780萬美元的收益，其餘收益將不遲於2023年1月15日進行。

這些票據將按面值發行，利息年利率為12.0%，按季度支付，發行後五年到期，除非 根據其條款提前贖回、回購或轉換。在選擇時，公司可以現金或實物支付利息，增加票據的未償還本金。票據可以不時 全部或部分轉換為Eterna普通股，轉換價格為每股1.9194美元，受股票拆分、股票股息和資本重組的慣例調整。票據不會包含任何棘輪或其他財務 反稀釋條款。

可轉換票據的每位購買者將獲得認股權證，以購買該購買者的可轉換票據最初可轉換為的Eterna普通股股數的200%。這些認股權證將立即可行使，行使價為每股1.43美元，發行後5年到期。

關於定向增發，本公司同意修訂先前於2022年12月2日及2023年7月14日分別向投資者發行的合共10,464,292份未償還認股權證，使該等認股權證的行使價降至每股1.43美元。

本新聞稿中所述的Eterna提供和出售的證券尚未根據1933年修訂的《證券法》(下稱《證券法》)進行登記，如果沒有根據《證券法》進行登記或未獲得此類登記要求的適用豁免，則不得在美國進行發售或出售。

本新聞稿不構成出售或邀請購買本文所述證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據該司法管轄區的法律註冊或獲得資格之前是非法的。

 

關於Eterna治療公司

Eterna Treateutics是一家生命科學公司，致力於實現信使核糖核酸細胞工程的潛力，為患者提供變革性新藥。愛特納已獲得130多項專利授權，涵蓋信使核糖核酸細胞工程關鍵技術，包括信使核糖核酸細胞重編程、信使核糖核酸基因編輯、NoveSlice™和UltraSlice™基因編輯蛋白技術，以及因子生物科學公司的Tornado™信使核糖核酸遞送系統。NoveSlice™、UltraSlice™和Tornado™是因子生物科學公司的商標。欲瞭解更多信息，請訪問www.eternatx.com。

 

前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述旨在由1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款涵蓋。前瞻性陳述是指任何不是歷史事實的陳述， 可以通過“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“項目”、“將會”或其他類似詞語以及這些詞語的否定來識別。前瞻性陳述基於受風險和不確定性影響的當前信念和假設，不能保證未來的業績。由於各種 因素，實際結果可能與任何前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大不相同，這些因素包括但不限於：(I)Eterna的商業模式演變為專注於mRNA、誘導多能幹細胞和基因編輯技術的平臺公司；(Ii)Eterna成功、經濟、高效地開發其技術和產品的能力；(Iii)Eterna及時或完全成功地開始任何產品的臨牀試驗的能力；(Iv)Eterna成功地為其開發活動的增長提供資金和管理的能力；以及(V)Eterna為其商業化產品獲得監管批准的能力。你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅在發出之日起發表，除非適用法律另有要求，否則Eterna不承擔任何義務更新本文中包含的前瞻性陳述，以反映在本新聞稿發佈之日之後發生的事件或存在的情況。可能導致Eterna的實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述所表達或暗示的不同的因素在Eterna提交給美國證券交易委員會的定期公開文件中披露得更加充分，特別是在Eterna截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告中的“風險因素”標題下，以及在Eterna隨後提交的Form 10-Q季度報告和當前的Form 8-K報告中的類似標題下。

 

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