由布魯克菲爾德再保險有限公司提交

根據1933年《證券法》第425條

標的公司：布魯克菲爾德公司

委員會檔案編號：001-15160

日期：2023 年 10 月 11 日

布魯克菲爾德再保險公司宣佈開始交易所要約

優惠使布魯克菲爾德公司A類股票的持有人能夠自願通過以下方式兑換成布魯克菲爾德再保險公司的股票 一對一基礎

布魯克菲爾德，新聞，2023 年 10 月 11 日， 布魯克菲爾德再保險（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BNRE）今天宣佈，它已正式開始其先前宣佈的要約（“要約”）， 布魯克菲爾德公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BN）的A類有限表決權股票（BN股票）的持有人有機會自願將高達4000萬億股股票兑換新發行的布魯克菲爾德再保險股票¹在 a 上 一對一基礎。

布魯克菲爾德再保險公司是布魯克菲爾德公司的配對實體 ，為投資者提供了持有布魯克菲爾德公司權益的另一種有效方式。它還使要約能夠結構化，從而在不稀釋布魯克菲爾德公司或布魯克菲爾德再保險股東的情況下提高 布魯克菲爾德再保險公司的股權基礎和市值。

布魯克菲爾德再保險公司和布魯克菲爾德公司都認為，個人情況 傾向於通過擁有布魯克菲爾德再保險股份投資配對實體的持有人根據要約進行的交易將對整個布魯克菲爾德有利；但是，布魯克菲爾德公司的個人股東需要自己決定 是否在計劃中的要約中投標股份，這完全是自願的。

除非布魯克菲爾德再保險公司延長或撤回該優惠，否則該優惠將於2023年11月13日下午 5:00（美國東部時間）到期 。

布魯克菲爾德再保險、布魯克菲爾德公司或任何其他人均未就BN Shares的持有人是否應在要約中投標此類持有人的股票進行交換提出任何建議。我們敦促BN Shares的持有人仔細完整地閲讀要約文件，諮詢他們自己的財務、税務和法律顧問，並就參與本次要約做出自己的決定。

有關 交易所優惠及其查找地點的重要信息

本新聞稿僅供參考，不是 要約出售Brookfield Corporation的任何BN股票或其他證券，在 根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何司法管轄區內，也不得提出購買或招標任何證券的要約或要約。本要約只能根據向美國證券交易委員會（SEC）提交的 F-4 表格註冊聲明、送文函、保證交割通知和其他相關內容中包含的交易所要約/通告提出

1	參見下面的布魯克菲爾德再保險股票。

布魯克菲爾德再保險 有限公司 1

材料，包括附表TO中的要約聲明及其任何修正或補充（統稱為要約文件）。包含 要約條款和條件以及BN股票投標説明等內容的要約文件已發送給BN Shares的持有人或指定經紀人或其他被提名人（如適用）。F-4 表格上的註冊 聲明已向美國證券交易委員會提交，但尚未生效。在此類註冊 聲明生效之前，不得出售布魯克菲爾德再保險股票，也不得接受買入要約。敦促股東閲讀任何此類文件以及與要約有關的任何其他文件，因為它們將包含重要信息。

此次要約不以投標任何最低數量的BN股票為條件。但是，該要約受許多其他條件的約束， 包括布魯克菲爾德再保險股份在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市、加拿大證券管理局的最終招股説明書的收據以及美國證券交易委員會宣佈生效的註冊聲明 以及其他慣例批准。如果不滿足優惠條件 ，或者在允許的情況下免除，Brookfield 再保險公司保留在適用法律的前提下終止本要約的權利，並且不接受或交換在要約中投標的任何BN股票。

有關布魯克菲爾德再保險公司運營的更多細節載於其監管文件 中。

股東將能夠通過美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 和布魯克菲爾德再保險公司的SEDAR+個人資料 www.sedarplus.ca 免費獲得布魯克菲爾德再保險和/或 布魯克菲爾德公司向美國證券交易委員會提交的與要約（包括交易所/通告要約和附表）有關的這些材料和其他文件的副本。此外，可以通過下文 “投資者關係” 標題下提供的聯繫信息聯繫布魯克菲爾德再保險公司來獲取這些文件的副本。

由於布魯克菲爾德再保險的內部人士可能會選擇在要約中投標，因此就 多邊文書 61-101 而言，該要約可能構成關聯方交易 在特殊交易中保護少數證券持有人（MI 61-101）。布魯克菲爾德再保險公司已申請 豁免MI 61-101中關於召集受影響證券持有人會議以獲得少數股權批准的要求，因為布魯克菲爾德再保險公司C類股票中受影響的 證券的唯一持有人布魯克菲爾德公司已經對該要約提供了書面同意。

布魯克菲爾德再保險股票

本次要約下的布魯克菲爾德再保險股份是布魯克菲爾德再保險的A-1類可交換 無表決權股份，（i）可轉換為布魯克菲爾德再保險的A類可交換有限表決權股份，（ii）可兑換成BN股票，每種情況均在 a 一對一基礎。Brookfield Reinsurance可交換股票的分配預計將與BN股票的現金 股息同時支付，每股金額相同，但預計將作為資本回報而不是股息支付，這可能對某些投資者具有吸引力。

由於上述交易所特點和共同分佈，我們 將布魯克菲爾德再保險公司稱為與布魯克菲爾德公司配對。

關於布魯克菲爾德再保險

布魯克菲爾德再保險 有限公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BNRE）經營領先的資本解決方案業務，為個人和機構提供保險和再保險服務。布魯克菲爾德再保險公司通過其運營子公司提供廣泛的 保險產品和服務，包括人壽保險和年金，以及個人和商業財產和意外傷害保險。布魯克菲爾德再保險公司的每股A類可交換有限投票權股票均可兑換 一對一基準為布魯克菲爾德公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所：BN）的A類有限投票股份。

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欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站 bnre.brookfield.com 或聯繫：

通信與媒體： Kerrie mcHugh 電話：(212) 618-3469 電子郵件：kerrie.mchugh@brookfield.com		投資者關係： Rachel Powell 電話：(416) 956-5141 電子郵件：rachel.powell@brookfield.com

讀者須知

Brookfield Reinsurance沒有通過傳達本新聞稿來提出任何形式的要約或邀請，在任何情況下都不得將其解釋為招股説明書或廣告。

本新聞稿包含適用的加拿大和美國證券法所指的前瞻性信息和前瞻性 陳述。前瞻性陳述包括本質上具有預測性、取決於或提及未來事件或狀況的陳述，包括反映 管理層對運營、業務、財務狀況、預期財務業績、業績、前景、機會、優先事項、目標、目標、持續目標、戰略和展望以及本財年及後續期間北美和國際經濟展望的預期的陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過使用前瞻性 術語來識別，例如預期、預期、計劃、相信、估計、尋求、意圖、目標、項目、預測或其負面版本 以及其他類似的表達方式，或未來或條件動詞，例如可能、將、應該、將要和可能。

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