附件4.3

[授權書的格式]

[臉]

認股權證

本認股權證 如未在下列時間前行使,則無效

規定的行使期限屆滿

在下文所述的認股權證協議中

萬載國際股份有限公司

根據特拉華州的法律註冊成立

CUSIP 06682J 118

授權書 證書

本授權書證明 或登記的受讓人,是權證的登記持有人,特此證明(“認股權證?和每個,一個 搜查令?)購買A類普通股,每股面值0.0001美元(?普通股”Banzai International,Inc.特拉華州公司(The Delaware Corporation)“公司 每份完整認股權證使持有人在下文提及的認股權證協議所述期間內行使時,有權按行使價(行使價)從本公司收取以下所述數目的繳足股款及不可評估普通股。行權價格?)根據認股權證協議確定,以合法貨幣(或通過)支付無現金鍛鍊-在退還本認股權證證書並在下文提及的認股權證代理人的辦公室或代理支付行使價時,根據本協議和 認股權證協議中規定的條件,向美利堅合眾國簽署。本授權書中使用但未在本授權書中定義的術語應具有本授權書協議中賦予它們的含義。

每份完整的認股權證可以行使一股全額繳足和不可評估的普通股。在行使任何認股權證時,不會發行任何零碎股份。如果於認股權證行使時,持有人將有權獲得普通股股份的零碎權益,本公司將於行使認股權證時,將向認股權證持有人發行的普通股股數向下舍入至最接近的整數。認股權證行使時可發行的普通股股份數目會因認股權證協議所載事項的發生而作出調整。

任何認股權證的普通股每股行使價等於每股11.50美元。行使價可在認股權證協議所述的某些事件發生時作出調整。

受認股權證協議所載條件的規限,認股權證只能在行權期內行使,而在行權期結束前未行使者,該等認股權證即告失效。

茲參考本證書背面的其他條款,該等其他條款 在任何情況下均具有與在此地完全列出的相同效力。

此認股權證證書除非由認股權證代理人會籤,否則無效,該術語在《認股權證協議》中使用。

本授權證應受紐約州國內法律管轄,並根據紐約州國內法律進行解釋,而不考慮其法律衝突原則。


萬載國際股份有限公司
發信人:
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標題:
作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司
發信人:
姓名:
標題:

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[授權書的格式]

[反向]

本認股權證所證明的認股權證是正式授權發行的認股權證的一部分,該認股權證授權行使持有人有權收取普通股,並根據日期為2020年的 的認股權證協議(下稱“認股權證協議”)發行或將予發行。認股權證協議),由公司正式籤立並交付給紐約公司大陸股票轉讓信託公司(認股權證代理人)授權代理),該認股權證協議通過引用併入本文書,併成為本文書的一部分,並在此提及,以描述認股權證代理人、公司和持有人在本文書項下的權利、權利限制、義務、義務和豁免(文字持有者?或?保持者?分別指認股權證的登記持有人或 登記持有人)。持證人可向本公司提出書面要求,取得該認股權證協議的副本。本授權書中使用但未在本授權書中定義的術語應具有《授權書協議》中賦予它們的含義。

在《認股權證協議》規定的行權期內,可隨時行使認股權證。由本認股權證證書證明的認股權證持有人可向認股權證代理人的主要公司信託辦事處交出本認股權證證書,連同按認股權證協議規定(或按認股權證協議規定的無現金行使)支付的 行使價,交出本認股權證證書所載的購買選擇表格,以行使其權利。如果在本協議所證明的任何認股權證行使時,所行使的認股權證數目少於本協議所證明的認股權證總數,則應向本證書持有人或其受讓人簽發新的認股權證證書,證明未行使的認股權證數目 。

儘管本認股權證證書或認股權證協議另有規定,不得行使任何認股權證,除非在行使時(I)於行使時將發行的普通股的登記聲明根據證券法生效,及(Ii)根據證券法有關普通股的招股説明書是有效的, 除非通過認股權證協議所規定的無現金行使。

認股權證協議規定,在發生若干事件時,根據本協議面值所載認股權證的行使而可發行的普通股股份數目可在若干條件的規限下作出調整。如認股權證持有人於行使認股權證時將有權獲得普通股股份的零碎權益,則本公司於行使認股權證時應將普通股股份數目向下舍入至將向認股權證持有人發行的最接近的整數。

於認股權證代理人的主要公司信託辦事處交回的認股權證證書,如由認股權證登記持有人親自交回或由法定代表人或經正式書面授權的受權人交出,可按認股權證協議規定的方式及受其限制,但無須支付任何服務費,換取另一份認股權證證書或可證明合共相同數目的認股權證的相同期限的認股權證證書。

在向認股權證代理人辦公室提交轉讓本認股權證證書以供登記時,應向受讓人簽發新的認股權證證書或相同期限的認股權證證書,並在符合《認股權證協議》規定的限制的前提下,向受讓人發放總數量相同的認股權證證書,但與此相關的任何税費或其他政府收費除外。

本公司及認股權證代理可將本證書的登記持有人視為本認股權證的絕對擁有人 (不論任何人在本證書上作出任何所有權批註或其他文字),就本證書的任何行使、本證書持有人的任何分派及所有其他目的而言,本公司及認股權證代理均不受任何相反通知的影響。認股權證和本認股權證均不賦予任何持有人本公司股東的任何權利。

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選擇購買

(在行使認股權證時籤立)

在此簽署的 不可撤銷地選擇行使本認股權證所代表的權利,以收取普通股,並根據本協議的條款,向Banzai International,Inc.(本公司)支付該等普通股的款項,金額為$。下列簽署人要求將該等普通股股票的證書登記在地址為 的名下,並要求將該等普通股股票交付至地址為 的。如果上述普通股數量少於本協議項下可購買的所有普通股,簽署人要求 以地址為 的名義登記代表該等普通股剩餘餘額的新認股權證,並將該認股權證交付給地址為 的 。

若本公司已根據認股權證協議第6節要求贖回認股權證,而本公司根據認股權證協議第6.3節要求以無現金方式行使認股權證,則本認股權證可行使的普通股數目應根據認股權證協議第3.3.1(B)節及第6.3節釐定。

若認股權證為私募認股權證或營運資金認股權證,並將根據認股權證協議第3.3.1(C)節以無現金方式行使,則本認股權證可行使的普通股股份數目須根據認股權證協議第3.3.1(C)節釐定。

如果根據認股權證協議第7.4節以無現金方式行使認股權證, 本認股權證可行使的普通股數量應根據認股權證協議第7.4節確定。

若認股權證可在認股權證協議允許的範圍內以無現金方式行使,則(I)可行使認股權證的普通股股份數目將根據認股權證協議中容許行使該等無現金權力的相關章節釐定,及(Ii)認股權證持有人須完成下列各項:在此簽署的 不可撤銷地選擇透過認股權證協議的無現金行使條款行使本認股權證所代表的權利,以收取普通股股份。如果所述普通股股數少於根據本協議可購買的所有普通股股數(在實施無現金操作後),簽署人要求將代表該等普通股剩餘股份的新認股權證登記在 名下,其地址為,並要求將該認股權證交付至地址為。

[簽名頁如下]

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日期:20

(簽名)
(地址)
(税務識別號碼)

簽名保證:

根據SEC規則17AD-15(或任何後續規則),簽字(S)應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀商、儲蓄和貸款協會 和參加經批准的簽字擔保計劃的信用合作社)擔保。

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