附件4.11
本認股權證或行使本認股權證時可發行的證券,均未根據修訂後的1933年證券法(“1933年證券法”)註冊,或符合1968年加州公司證券法或其他適用證券法(“州證券法”)的資格,而本認股權證及行使本認股權證時可發行的證券,將為投資目的而購入,而非以任何分銷為目的或轉售。如果沒有根據1933年證券法的有效註冊聲明和相關州證券法的資格,或者沒有律師合理地令公司(該術語定義如下)及其律師滿意的意見,或者除非根據1933年證券法和州證券法根據第144條出售,否則不得進行此類出售或其他處置。
環路媒體公司
普通股認股權證
總行使價格:2500,000.62美元
可行使認股權證股份總數:2,192,983股
發行日期:2023年12月11日
授權證編號:CSW-23-006
茲證明Excel Family Partners,LLLP(“投資者”)或根據本協議條款獲轉讓本普通股認股權證(“本認股權證”)的任何一方(投資者及任何該等受讓人在下文中有時稱為“持有人”)有權認購及購買Loop Media,Inc.(“本公司”)的已繳足股款及不可評估認股權證(該條款如下所述)的股份數目,而該等股份的總收購價等於總行使價(定義如下)。每股該等認股權證股份的收購價應等於認股權證行使價(定義見下文)。本認股權證可在自上文首次寫明的日期起至2026年12月11日止的期間內行使。
第一條定義
1.1 | “附屬公司”是指任何直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或由某人控制或與其共同控制的人,這些術語在證券法下的規則405中使用和解釋。 |
1.2 | “行權總價”指2,500,000.62美元。 |
1.11 | “認股權證行權價”指1.14美元。 |
1.12 | “認股權證”是指公司的普通股。 |
第二條行使和支付
X=Y(A-B)/A
在哪裏:
X=根據第2.2節須向持有人發行的認股權證股份數目;
Y=在本認股權證現金行使時可購買的認股權證股票的最高股數;
A=下文第2.3節確定的權證股票在行使之日的每股公平市場價值;
B=認股權證行使價。
第三條
可購買股份數目及認股權證行權價的若干調整
在行使本認股權證和行使認股權證價格時可購買的證券的數量和種類將根據特定事件的發生而不時調整,如下所示:
(a) | 股份分立或合併的生效日期;及 |
第四條轉讓、交換和損失
第五條持有人權利
5.1在行使之前不得擁有股東權利。本協議的任何持有人不得僅因本協議的規定而享有作為本公司股東的任何權利。自第2節規定的日期起,持股人對行使本協議時購買的證券享有股東的一切權利。
第六條雜項
[故意將頁面的其餘部分留空]
投資者承認,已建議IT諮詢其自己的税務顧問,具體參考其自身的税務情況以及適用法律和法規的潛在影響。該公司沒有,也不會就與收購、擁有或處置本認股權證或認股權證股票有關的任何潛在税務考慮和後果提供任何建議。此外,該公司尚未也不打算獲得美國國税局關於收購、擁有或處置本認股權證或認股權證股票的任何税收後果的裁決或律師意見。
對於本認股權證或向投資者進行的交易的税收或法律後果,公司不負責任,也不直接或間接承擔責任。投資者應就收購、持有或處置本認股權證或認股權證對IT產生的特定税收和法律後果諮詢其自己的税務和法律顧問,包括聯邦、州和地方税法的效力和適用性。
茲證明,本普通股認股權證已於上述日期簽署,特此聲明。
Loop Media,Inc.,內華達州一家公司
發信人:_ 喬恩·尼爾曼,首席執行官
附件A-1
普通股認股權證以現金支付行權證行權價的通知
| [日期] | |
環路媒體公司 | 總行權價 | |
| 演習前的授權書: | $ |
注意:首席執行官 | | |
| 總行權價 | |
| 正在行使: | $ |
| 認股權證行權價: | $ |
| 每股 | |
| 的股份數目 | |
| 認股權證股票須為 | |
| 已發佈 根據本公告: | |
| 剩餘集合體 | |
| 價格(如有) | |
| 發行後: | $ |
行使通知
女士們、先生們:
以下籤署的普通股認股權證(以下簡稱“認股權證”)的註冊持有人在此合法行使該認股權證,並根據該認股權證購買Loop Media,Inc.的認股權證股票,一家內華達州公司,如下所示。除非另有定義,否則本文中使用的大寫術語應具有權證中給出的含義。根據本行使通知,將用於購買認股權證股票的總行使價(定義見認股權證)部分為$ ,因此剩餘的總行使價(如有)等於$ .該等行使應符合權證第2.1條的現金行使規定。因此,持有人以支票方式支付本行使通知,支票抬頭為公司,金額為$ .該支票是根據權證全額付款, 認股權證行使價為基礎的認股權證股票的股份,根據認股權證目前有效。
保持者要求認股權證股票以下列名義發行: ______________ 並交付至_。
若上述行使的總行使價低於全部總行使價,則應向持有人交付一份代表總行使價剩餘部分的替代認股權證以及其他類似形式、期限和效力的替代認股權證,連同證明根據本行使通知而發行的認股權證股份的股票。
附件A-2
根據淨髮行(“無現金”)行使條款行使普通股的通知
| [日期] | |
環路媒體公司 | 總行權價 | |
| 演習前的授權書: | $ |
注意:首席執行官 | | |
| 總行權價 | |
| 正在行使: | $ |
| 認股權證行權價: | $ |
| 每股 | |
| 的股份數目 | |
| 認股權證股票須為 | |
| 已發佈 根據本公告: | |
| 剩餘集合體 | |
| 價格(如有) | |
| 發行後: | $ |
無現金鍛鍊
女士們、先生們:
隨函交付的普通股認股權證(以下簡稱“認股權證”)的簽署登記持有人,特此不可撤銷地行使該認股權證,並據此購買內華達州公司Loop Media,Inc.的認股權證股票,如下所述。除另有定義外,此處使用的大寫術語應具有本認股權證中給出的含義。根據本行使權通知適用於購買認股權證股票的總行使價部分(定義見認股權證)為$ ,因此剩餘的總行使價(如有)等於$ 。此類行權將根據認股權證第2.2節的淨髮行行權條款進行;因此,持有人不會在本行權通知中付款。根據這項工作將發行的股份數量應參照認股權證第2.2節的公式確定,該公式根據第2.3節的規定,要求使用本公司認股權證股票的當前每股公平市值。一股公司認股權證的當前公平市價應為
按第2.3節規定的方式確定,該金額已由持有人和本公司確定或商定為美元,該數字對於持有人計算根據本行使權通知可發行的認股權證股份數量是可以接受的。霍爾德:
要求以公司名義發行認股權證股票,並交付至 。在上述行使低於認股權證全部行使總價的情況下,代表行使總價剩餘部分(及其他類似形式、期限及效力)的替代認股權證須連同證明為迴應本行使權通知而發行的認股權證股份的股票一併交付持有人。