附錄 99.2
瑞致達定價擴大私募發行規模
4億美元的優先擔保票據以及
3.5億美元的優先票據；
將現金投標報價提高至7.5億美元
德克薩斯州歐文，2023年12月11日瑞致達公司（紐約證券交易所代碼：VST）（以下簡稱 “公司” 或 “瑞致達”）今天宣佈，擴大 私募發行本金總額為4億美元、2033年到期的6.950％優先有擔保票據的定價，這些票據屬於同一系列發行人（定義見下文）2023年9月26日 發行的 6.950% 優先擔保票據，地址為在私募發行（擔保發行）中向公眾定價為其面值（有擔保票據）的102.177％，優先發行的本金總額為3.5億美元，佔7.750％2031年到期的無抵押 票據，是發行人於2023年9月26日發行的2031年到期的7.750％的未償優先票據的同一系列的一部分，向公眾發行，價格為其面值的102.00％（無抵押票據和 連同有擔保票據、新票據），同時進行私募發行（無擔保發行以及與有擔保發行一起發行的發行）根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第 144A條，符合資格的機構買家，以及某些非美國人士根據《證券法》的S條例。有擔保票據將是特拉華州有限責任公司瑞致達運營有限責任公司（發行人）的優先擔保債務，而無擔保票據將是發行人的優先無擔保債務。 有擔保票據的年利率為6.950％，無抵押票據的年利率為7.750％。新票據將由發行人當前的某些子公司和 未來的子公司提供全額無條件的擔保，這些子公司也為截至2016年10月3日的發行人信貸協議（經修訂的信貸協議）提供擔保，發行人作為借款人瑞致達中間公司有限責任公司、其擔保方 、瑞士信貸股份公司開曼羣島分行（德意志銀行紐約分行的繼任者），作為行政和抵押代理人，各貸款人和信用證簽發人以及其中提到的其他當事方。有擔保的 票據將由發行人信貸協議和某些其他協議中為貸款人質押的相同抵押品中的第一優先擔保權益作為擔保，這些抵押品包括髮行人和子公司擔保人擁有的 財產、資產和權利的很大一部分，以及發行人的股票。如果發行人的優先無抵押長期債務證券獲得三家評級機構中的 投資評級，則擔保票據的抵押品將被釋放，如果這些評級機構撤回發行人高級無抵押長期債務證券的投資評級或將此類評級降至 投資等級以下，則抵押品將被迴歸。
公司打算將本次發行的收益以及手頭現金（i）用於資助公司今天早些時候宣佈的現金要約（收購要約），以購買發行人未償還的2024年到期的3.55％優先擔保票據、2024年到期的4.875％的優先擔保票據和2025年到期的5.125％的優先擔保票據的一部分，本金總額不超過總收購價的上漲超過7.5億美元的款項（視發行人的增加或減少而定），（ii）用於支付與之相關的費用和開支要約和要約以及 (iii) 至 將剩餘部分（如果有）用於一般公司用途。