假的000185427500-000000000018542752023-12-182023-12-180001854275IOAC:每單位由一股普通股每股面值 0.0001 和半個可贖回權證成員組成2023-12-182023-12-180001854275IOAC:Class 普通股 parvalue 每股 0.0001 作為單位成員的一部分2023-12-182023-12-180001854275IOAC:作為單位成員的一部分,每股可贖回認股權證每股可行使一股普通股,價格為每股11.50美元2023-12-182023-12-18iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據第 13 或 15 (d) 節 ) 的

1934 年《證券 交易法》

 

 

報告日期(最早報告的事件 的日期):2023 年 12 月 19 日(2023 年 12 月 18 日, )

 

創新國際收購公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

開曼羣島   001-40964   不適用
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會
文件號)
  (國税局僱主
身份證號)

 

24681 La Plaza Ste 300

達納角, 加州 92629

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼, 包括區號:(805)907-0597

 

不適用

(以前的姓名或以前的地址, ,如果自上次報告以來發生了變化)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

x 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易 符號   每個交易所的名稱
哪個註冊了
單位,每個單位由一股A類普通股、每股面值0.0001美元和一股可贖回認股權證的二分之一組成   IOACU   納斯達克股票市場有限責任公司
         
A類普通股,面值每股0.0001美元,作為單位的一部分包括在內   IOAC   納斯達克股票市場有限責任公司
         
可贖回認股權證,每份可行使一股A類普通股,每股11.50美元,作為單位的一部分包括在內   IOACW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 x

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§

 

 

 

 

 

 

介紹性説明

 

如先前披露的那樣, 創新國際收購公司(“IOAC”)於2022年10月13日由IOAC、Zoomcar, Inc.(“Zoomcar”)、 創新國際合併子公司(“合併子公司”)和格雷格·莫蘭簽訂了截至2022年10月13日的合併和重組協議和計劃(“合併子公司”)以 為目的和合並協議中所述的賣方代表(“賣方代表”)。根據合併協議,IOAC 將繼續離開開曼羣島,並重新進入特拉華州的一家公司(“本地化”)。我們將合併協議所考慮的 筆交易,包括國內化交易和與 相關的IOAC證券的發行,統稱為 “業務合併”。在馴養和業務合併方面,IOAC 將 更名為 “Zoomcar Holdings, Inc.”(此處稱為 “全新 Zoomcar”)。

 

第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。

 

本表格 8-K 最新報告第 2.03 項中提供的 信息以引用方式納入本第 1.01 項。

 

第 2.03 項根據註冊人的資產負債表外安排設定直接 財務義務或債務。

 

正如先前在IOAC於2022年9月12日、2023年1月4日、2023年1月20日、2023年5月10日、2023年7月26日、 2023年8月21日和2023年12月1日提交的8-K表中披露的那樣,IOAC向創新國際贊助商有限責任公司、IOAC的贊助商( “贊助商”)及其關聯公司,包括阿南達小型企業信託基金(“” Ananda Trust”),用於一般運營 目的以及與延長 IOAC 必須完成初始業務合併的日期 (例如期票)相關的費用備註,“現有筆記”)。截至本文發佈之日,(i) 應付給阿南達小型企業信託基金(“阿南達信託”)的 現有票據約為2,027,840美元,應在業務 合併完成之日支付,在此類未償還金額中,50萬美元可根據阿南達信託的選擇轉換為IOAC A類普通股 ,轉換價格為每股10美元股份,大約1,527,840美元只能以現金支付;(ii) 現有票據下約有1,231,368美元 未償還債券,以現金支付給某些被動投資者贊助商。

 

2023 年 12 月 18 日,IOAC 發行了(i)一張無抵押的可轉換本票(“新阿南達信託票據”),本金為 ,等於現有票據下欠阿南達信託的總金額。新阿南達信託票據不收取任何利息, 新阿南達信託票據的本金餘額將在業務 合併完成90天(“到期日”)後由New Zoomcar支付,在到期日,新阿南達信託票據的持有人可以將任何 未償還金額轉換為面值為每股0.0001美元的普通股,其轉換價格低於與業務合併相關的每股公眾股贖回價格 ,以及(ii)向某些被動的無抵押本票 保薦人的投資者,其本金等於現有 票據下欠此類被動投資者的總金額,其條款與向此類被動投資者發行的現有票據(連同新阿南達信託票據, “替代票據”)基本相同。

 

Ananda Trust和被動投資者收到相應替代票據後,IOAC或保薦人 在現有票據下所欠的任何和所有債務都將全部履行和清償,相應的現有票據將立即終止, 將自動終止,不再生效。

 

替換票據的上述描述 是參照此類附註的全文進行全面限定的,這些附註的副本作為本表格8-K最新報告的附錄 10.1和附錄10.2提交,並以引用方式納入此處。

 

 

 

 

第 9.01 項 Financial 報表和附錄。

 

(d) 展品

 

展品編號   描述
10.1   本票,日期為2023年12月18日,由創新國際收購公司向阿南達小型企業信託基金髮行
10.2   創新國際收購公司於2023年12月18日向收款人發行的期票表格
104    封面交互式數據文件(嵌入在行 XBRL 文檔中)

 

關於業務合併的重要信息 及其在哪裏可以找到

 

關於 業務合併,IOAC已提交註冊聲明,其中包括聯合委託書/同意徵求聲明/招股説明書 (“委託書/招股説明書/徵求同意聲明”)。註冊聲明已於 2023 年 9 月 29 日宣佈生效。IOAC已將委託書/招股説明書/同意徵求聲明和其他相關文件郵寄給其股東。 委託書/招股説明書/徵求同意書於2023年10月20日由第1號補編補充,補充編號為2023年10月20日。 2 於 2023 年 11 月 17 日發佈,第 3 號補編於 2023 年 12 月 15 日。

 

本文件不是 委託書/招股説明書/徵求同意書的替代品。敦促投資者和證券持有人以及其他利益相關方 閲讀委託書/招股説明書/同意徵求聲明(由2023年10月20日第1號補充文件、2023年11月17日第2號補編和2023年12月15日第3號補編更新)以及 已向美國證券交易委員會提交或將要提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修正或補充,當它們上市時,請謹慎而完整地保存 ,因為它們將包含有關 ZOOMCAR、IOAC、擬議交易及相關事宜。 提交或將要向美國證券交易委員會提交的與業務合併有關的文件(如果有)可以從 美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 免費獲取。

 

 

 

 

 前瞻性陳述

 

本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類陳述包括 但不限於關於未來財務和經營業績、我們與 在未來運營、產品和服務方面的計劃、目標、預期和意圖的陳述;以及其他以 “可能的結果”、 “預期”、“將繼續”、“預期”、“估計”、“相信”、 “打算”、“計劃” 等詞語標識的陳述投影”、“展望” 或含義相似的詞語。

 

這些可能導致實際業績和事件發生時機與預期業績存在重大差異的前瞻性 陳述和因素包括 但不限於:(1)可能導致 合併協議終止或可能以其他方式導致其中所設想的交易無法完成的任何事件、變更或其他情況的發生;(2)可能對 提起的任何法律訴訟的結果 IOAC、Zoomcar、合併後的公司或業務公佈後的其他公司合併以及 與此相關的任何最終協議;(3)由於未能獲得IOAC股東或Zoomcar股東的批准 而無法完成業務合併;(4)Zoomcar無法滿足其他成交條件;(5)適用法律或法規可能要求或適當變更業務合併的擬議結構 或作為獲得監管部門批准業務合併的條件;(6)能夠在證券交易所上市與業務合併完成相關的標準 ;(7) 業務合併因宣佈和完成業務合併而中斷Zoomcar當前 計劃和運營的風險;(8) 認識到 業務合併的預期收益的能力,這些收益可能會受到競爭、合併後的 公司的發展能力等因素的影響以盈利的方式管理增長,維護其聲譽,擴大其客户羣,與之保持關係客户和 供應商並留住其管理層和關鍵員工;(9)COVID-19 疫情對Zoomcar和合並後的 公司業務的影響(包括持續的全球供應鏈短缺的影響);(10)Zoomcar 有限的運營歷史和淨虧損的歷史 ;(11)Zoomcar 的客户集中度以及對有限數量的關鍵技術提供商和支付處理器的依賴 促進了向Zoomcar客户支付的款項以及由其支付的款項;(12) 與業務合併相關的成本;(13) 不利的解釋 法律法規或適用法律法規的變化;(14)Zoomcar或合併後的公司可能受到其他經濟、商業、監管和/或競爭因素的不利影響;(15)Zoomcar對支出和 盈利能力的估計;(16)Zoomcar競爭市場的演變;(17)與在當前 和未來新興市場運營相關的政治不穩定Zoomcar Car 已經進入或以後可能進入;(18) 與 Zoomcar 維持的保險不足相關的風險 無法承保風險與現在或將來的業務運營相關;(19)Zoomcar實施其戰略計劃 並繼續創新其現有產品的能力;(20)Zoomcar遵守有關保護個人數據和隱私法的法律要求的能力;(21)網絡安全風險、數據丟失和其他違規行為,以及披露個人信息或侵權行為時 未經授權的第三方所為 Zoomcar 的知識產權;(22) 與業績相關的風險或 Zoomcar 所依賴基礎設施的可靠性,包括但不限於互聯網 和手機服務;(23) 與 Zoomcar 產品或服務相關的監管訴訟或訴訟風險;(24) 與同時在多個外國司法管轄區開展業務相關的合規風險增加,包括監管和會計合規問題 ;(25) Zoomcar 在可能存在不當商業行為的新興市場運營的風險流行;以及 (26) Zoomcar 在以下情況下獲得額外資金的能力必要的。

 

上述 因素列表並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及上述註冊聲明中 “風險因素” 部分以及IOAC不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致 的實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。無法保證此處包含的數據 能在任何程度上反映未來的表現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述作為未來業績的預測指標 ,因為預計的財務信息和其他信息基於估計和假設,這些估計和假設本質上會受到各種重大風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的。前瞻性陳述 僅代表其發表之日,IOAC和Zoomcar不打算或沒有義務更新或修改任何前瞻性 陳述,無論這些陳述是由於本來文發佈之日之後的事態發展所致。有關Zoomcar 行業和終端市場的預測和估計是基於我們認為可靠的消息來源,但是無法保證這些預測和估計 會全部或部分地被證明是準確的。按年計算的數字、預估數字、預計數字和估計數僅用於説明目的, 不是預測,可能無法反映實際結果。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  創新國際收購公司
   
   
  來自: /s/ 莫漢·阿南達
  姓名: 莫漢·阿南達
  標題: 首席執行官

 

日期:2023 年 12 月 19 日