三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元(以百萬計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 非公認會計準則 | GAAP | 非公認會計準則 | GAAP | 非公認會計準則 | GAAP | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵出貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 16,842 | 不適用 | 20,394 | 不適用 | 52,809 | 不適用 | 59,870 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國以外 | 7,989 | 不適用 | 12,113 | 不適用 | 24,571 | 不適用 | 32,846 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球總計 | 24,831 | 不適用 | 32,507 | 不適用 | 77,380 | 不適用 | 92,716 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 130.2 | $ | 138.5 | $ | 146.0 | $ | 146.6 | $ | 404.0 | $ | 416.5 | $ | 423.0 | $ | 423.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國以外 | 55.4 | 55.4 | 58.5 | 58.5 | 146.9 | 146.9 | 157.7 | 157.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球總計 | $ | 185.6 | $ | 193.9 | $ | 204.5 | $ | 205.1 | $ | 550.9 | $ | 563.4 | $ | 580.7 | $ | 581.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
協同糖尿病護理有限公司 | |||||||||||
簡明的合併資產負債表 | |||||||||||
表 A | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
9月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金、現金等價物和短期投資 | $ | 498,158 | $ | 616,901 | |||||||
應收賬款,淨額 | 100,318 | 114,717 | |||||||||
庫存 | 143,492 | 111,117 | |||||||||
其他流動資產 | 16,176 | 7,241 | |||||||||
流動資產總額 | 758,144 | 849,976 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 75,760 | 68,552 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 89,434 | 110,626 | |||||||||
其他長期資產 | 16,571 | 23,631 | |||||||||
總資產 | $ | 939,909 | $ | 1,052,785 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款、應計費用和員工相關負債 | $ | 103,950 | $ | 104,007 | |||||||
經營租賃負債 | 17,618 | 13,121 | |||||||||
遞延收入 | 31,610 | 18,837 | |||||||||
其他流動負債 | 33,932 | 29,325 | |||||||||
流動負債總額 | 187,110 | 165,290 | |||||||||
長期淨值可轉換優先票據 | 284,580 | 283,232 | |||||||||
經營租賃負債——長期 | 116,012 | 123,524 | |||||||||
遞延收入-長期 | 14,089 | 16,874 | |||||||||
其他長期負債 | 24,118 | 23,918 | |||||||||
負債總額 | 625,909 | 612,838 | |||||||||
股東權益總額 | 314,000 | 439,947 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 939,909 | $ | 1,052,785 |
協同糖尿病護理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
簡明合併運營報表 | |||||||||||||||||||||||
表 B | |||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
銷售 | $ | 185,622 | $ | 204,547 | $ | 550,922 | $ | 580,716 | |||||||||||||||
銷售成本 | 95,869 | 100,122 | 276,527 | 283,252 | |||||||||||||||||||
毛利 | 89,753 | 104,425 | 274,395 | 297,464 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 79,328 | 84,104 | 266,752 | 237,989 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 41,970 | 36,798 | 127,063 | 103,529 | |||||||||||||||||||
收購了正在進行的研發費用 | — | 31,016 | 78,750 | 31,016 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 121,298 | 151,918 | 472,565 | 372,534 | |||||||||||||||||||
營業虧損 | (31,545) | (47,493) | (198,170) | (75,070) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | 816 | 144 | 9,226 | (1,668) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (30,729) | (47,349) | (188,944) | (76,738) | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 2,232 | 1,621 | 3,665 | 2,003 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (32,961) | $ | (48,970) | $ | (192,609) | $ | (78,741) | |||||||||||||||
每股淨虧損——基本 | $ | (0.51) | $ | (0.76) | $ | (2.97) | $ | (1.23) | |||||||||||||||
每股淨虧損——攤薄 | $ | (0.51) | $ | (0.76) | $ | (2.97) | $ | (1.23) | |||||||||||||||
用於計算每股基本虧損和淨虧損的加權平均股數 | 65,117 | 64,236 | 64,834 | 64,066 | |||||||||||||||||||
用於計算攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 | 65,117 | 64,237 | 64,834 | 64,067 |
協同糖尿病護理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
按地區劃分的銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 C (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元計) | 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | $ | 66,365 | $ | 81,295 | (18)% | $ | 207,180 | $ | 236,448 | (12)% | |||||||||||||||||||||||||
用品和其他 | 72,093 | 65,339 | 10% | 209,352 | 187,136 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||
延期 Tandem Choice | (8,236) | (599) | 1,275% | (12,568) | (599) | 1,998% | |||||||||||||||||||||||||||||
美國的 GAAP 總銷售額 | $ | 130,222 | $ | 146,035 | (11)% | $ | 403,964 | $ | 422,985 | (4)% | |||||||||||||||||||||||||
調整串聯選擇 | 8,236 | 599 | 1,275% | 12,568 | 599 | 1,998% | |||||||||||||||||||||||||||||
美國的非公認會計準則銷售總額 | $ | 138,458 | $ | 146,634 | (6)% | $ | 416,532 | $ | 423,584 | (2)% | |||||||||||||||||||||||||
美國以外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | $ | 21,672 | $ | 27,385 | (21)% | $ | 67,235 | $ | 75,515 | (11)% | |||||||||||||||||||||||||
用品和其他 | 33,728 | 31,127 | 8% | 79,723 | 82,216 | (3)% | |||||||||||||||||||||||||||||
美國以外的總銷售額 | $ | 55,400 | $ | 58,512 | (5)% | $ | 146,958 | $ | 157,731 | (7)% | |||||||||||||||||||||||||
GAAP 全球總銷售額 | $ | 185,622 | $ | 204,547 | (9)% | $ | 550,922 | $ | 580,716 | (5)% | |||||||||||||||||||||||||
調整串聯選擇 | 8,236 | 599 | 1,275% | 12,568 | 599 | 1,998% | |||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則全球銷售總額 | $ | 193,858 | $ | 205,146 | (6)% | $ | 563,490 | $ | 581,315 | (3)% |
協同糖尿病護理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵的出貨量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泵已發貨: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 16,842 | 20,394 | (17)% | 52,809 | 59,870 | (12)% | |||||||||||||||||||||||||||||
美國以外 | 7,989 | 12,113 | (34)% | 24,571 | 32,846 | (25)% | |||||||||||||||||||||||||||||
出貨的泵總數 | 24,831 | 32,507 | (24)% | 77,380 | 92,716 | (17)% |
協同糖尿病護理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則與非公認會計準則財務業績的對賬(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
表 E | |||||||||||||||||||||||
(以千美元計) | 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
GAAP 銷售額 | $ | 185,622 | $ | 204,547 | $ | 550,922 | $ | 580,716 | |||||||||||||||
調整串聯選擇 (1) | 8,236 | 599 | 12,568 | 599 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售 | $ | 193,858 | $ | 205,146 | $ | 563,490 | $ | 581,315 | |||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 89,753 | $ | 104,425 | $ | 274,395 | $ | 297,464 | |||||||||||||||
調整串聯選擇 (1) | 8,236 | 599 | 12,568 | 599 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 97,989 | $ | 105,024 | $ | 286,963 | $ | 298,063 | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 (2) | 51% | 51% | 51% | 51% | |||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (31,545) | $ | (47,493) | $ | (198,170) | $ | (75,070) | |||||||||||||||
收購的過程研發 (3) | — | 31,016 | 78,750 | 31,016 | |||||||||||||||||||
非經常性設施整合成本 (4) | — | — | 14,099 | — | |||||||||||||||||||
遣散費-現金和非現金 | — | — | 2,680 | — | |||||||||||||||||||
調整串聯選擇 (1) | 8,236 | 599 | 12,568 | 599 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (23,309) | $ | (15,878) | $ | (90,073) | $ | (43,455) | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 (2) | (12)% | (8)% | (16)% | (7)% | |||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (32,961) | $ | (48,970) | $ | (192,609) | $ | (78,741) | |||||||||||||||
所得税支出 | 2,232 | 1,621 | 3,665 | 2,003 | |||||||||||||||||||
利息收入及其他,淨額 | (5,656) | (1,720) | (17,305) | (2,961) | |||||||||||||||||||
利息支出 | 4,840 | 1,576 | 8,079 | 4,629 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 4,023 | 3,508 | 11,684 | 10,689 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 20,741 | 22,236 | 64,946 | 60,477 | |||||||||||||||||||
收購的過程研發 (3) | — | 31,016 | 78,750 | 31,016 | |||||||||||||||||||
非經常性設施整合成本 (4) | — | — | 14,099 | — | |||||||||||||||||||
遣散費-現金和非現金 | — | — | 2,680 | — | |||||||||||||||||||
調整串聯選擇 (1) | 8,236 | 599 | 12,568 | 599 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,455 | $ | 9,866 | $ | (13,443) | $ | 27,711 | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (2) | 1 | % | 5 | % | (2) | % | 5 | % | |||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (32,961) | $ | (48,970) | $ | (192,609) | $ | (78,741) | |||||||||||||||
收購的過程研發 (3) | — | 31,016 | 78,750 | 31,016 | |||||||||||||||||||
非經常性設施整合成本 (4) | — | — | 14,099 | — | |||||||||||||||||||
遣散費-現金和非現金 | — | — | 2,680 | — | |||||||||||||||||||
調整串聯選擇 (1) | 8,236 | 599 | 12,568 | 599 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (24,725) | $ | (17,355) | $ | (84,512) | $ | (47,126) |