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喜馬拉雅船務有限公司（紐約證券交易所和泛歐交易所擴展：HSHP）（以下簡稱 “公司”）特此宣佈計劃進行私募配售（“私募配售”），新股面值為1,750萬挪威克朗（“發行股”），每股面值為1美元。每股發售股的認購價格（“發售價”）將以挪威克朗計價，以及發售股的最終數量，將根據公司董事會（“董事會”）的指示在經理人進行的加速賬簿建設流程的基礎上設定。

此次發行的收益將用於為公司的新建築計劃提供全額資金，並建立營運資金。該公司首席執行官赫爾曼·比隆表示：“私募加強了喜馬拉雅的資產負債表，使公司能夠從2024年第一季度開始每月支付股息，屆時12艘船中的9艘已經交付。所有12座新建築計劃於2024年7月交付並投入運營。”

私募的簿記建設期（“建賬期”）於今天 2023 年 12 月 12 日 22:00（歐洲中部時間）開始，並於 2023 年 12 月 13 日 08:00（歐洲中部時間）結束。公司可以自行決定隨時以任何理由延長或縮短賬簿建設期。如果賬簿建設期延長或縮短，則此處提及的任何其他日期可能會相應修改。

Drew Holdings Ltd.（“Drew”）已預先承諾認購相當於450萬挪威克朗的要約股，價格等於該公司在泛歐交易所擴張股票的收盤價。德魯與託爾·奧拉夫·特羅伊姆先生關係密切，因為德魯由德魯信託公司全資擁有。德魯信託是一家在百慕大為特羅伊姆及其直系親屬設立的信託基金，德魯控制着公司約32.6％的股份。此外，公司董事比約恩·伊薩克森和公司簽約首席執行官赫爾曼·比隆已預先承諾分別認購50,000股和4,000股發售股，價格等於公司在泛歐交易所擴張股票的收盤價。此外，公司還從現有最大股東的有限預購中獲得了大量利息，因此，根據賬簿建設期開始時的意向跡象，私募股權已獲得全額保障。如果在賬簿建設期內需求強勁，這些投資者的規模可能會縮小。

發售股份的有條件分配將在賬簿建設期到期後由董事會與經理協商後自行決定。私募中分配的要約股份的交割預計將在2023年12月15日左右通過交割付款（“DVP”）結算。根據預付款安排，預計發行股份將由經理人預付，以促進要約股份的及時發行。

私募的完成取決於 (i) 公司有效做出的所有必要公司決議，包括董事會的批准，以及董事會分配和發行發行要約股份的決議，以及 (ii) 已在泛歐交易所VPS中發行要約股份（“條件”）。公司和經理保留隨時以任何理由取消和/或修改私募條款的權利，恕不另行通知。如果私人配售被取消或修改，經理和公司均不對申請人造成的任何損失負責，無論取消或修改的原因如何。

公司根據《挪威證券交易法》、奧斯陸證券交易所第二卷規定的平等待遇規則以及奧斯陸證券交易所關於平等待遇規則的指導方針以及奧斯陸證券交易所關於平等待遇規則的指導方針對私募進行了考慮，董事會認為，計劃中的交易符合這些要求和準則。董事會得出結論，目前以私募形式發行新股，價格等於現行市場價格，稀釋程度有限，符合公司及其股東的共同利益。

根據《歐盟市場濫用條例》，這些信息被視為內幕信息，並受挪威證券交易法第5-12條規定的披露要求的約束。本證券交易所通知由合同首席執行官赫爾曼·比隆在新聞稿中規定的日期和時間發佈。

重要提示：本公告不是在加拿大、澳大利亞、日本、香港或適用法律禁止的任何其他司法管轄區發佈的。本分發僅供參考，在根據任何司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何司法管轄區內，此類發行、招標或出售均屬非法行為的任何司法管轄區購買或認購證券的要約或邀請，也不構成該要約或招標的一部分。此處提及的證券過去和將來都不會根據1933年《美國證券法》（“美國證券法”）或適用的州證券法進行註冊，除非此類證券是根據美國證券法註冊的，或者可以豁免或免除美國《證券法》的註冊要求，否則不得在美國或向美國人發行或出售。

前瞻性陳述：本公告包括1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，包括髮行要約股票的可能性、私募配售的條件、私募所得款項的用途、私募配售的預期時間和其他與私募相關的陳述、對公司在2024年第一季度為股息支付做好準備的預期、有關有興趣跡象和賬面承保的陳述以及其他非-歷史陳述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括與計劃中的私募相關的風險，包括完成私募的條件、與私募相關的風險、與潛在股息支付相關的風險，以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他風險，包括我們向美國證券交易委員會提交的F-1/A表註冊聲明和招股説明書中 “風險因素” 中列出的風險用挪威金融監管局（FSA）。前瞻性陳述反映了截至發表之日可用的知識和信息，並且僅代表截至發表之日止的知識和信息。除非法律要求，否則公司沒有義務在本報告發布之日後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務反映意外事件的發生。提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。