Pembina Pipeline Corporation宣佈完成12.8億美元的收購交易發行訂閲收據

艾伯塔省卡爾加里--(美國商業資訊)--2023年12月19日--彭比納管道公司（“彭比納” 或 “公司”）（多倫多證券交易所股票代碼：PPL；紐約證券交易所代碼：PBA）欣然宣佈，其先前宣佈的 訂閲收據（“訂閲收據”）的買入交易發行（“發行”）。根據本次發行，公司發行了29,900,000張認購收據，其中包括根據 承銷商全額行使超額配股權而發行的3,900,000張認購收據。訂閲收據的發行價格為每張訂閲收據42.85美元，總收益約為12.8億美元。

每份認購收據均使收據持有人有權 (i) 在收購完成（定義見下文）時自動獲得彭比納一 (1) 股普通股（“普通股”），無需支付額外的 對價，以及 (ii) 每張認購收據的款項，等於已支付或應付給普通股持有人的每股普通股現金分紅（如果有） 此類股息的所有記錄日期均從本文發佈之日起至截止日期（但不包括截止日期）收購，將在記錄之日支付給登記在冊的認購收據持有人，在 向普通股持有人支付此類股息之日向普通股持有人支付相應的普通股股息。

認購收據將於今天在多倫多證券交易所開始交易，代碼為 “PPL.R”。

本次發行的淨收益將存入托管賬户，預計將由彭比納用於支付彭比納先前宣佈的收購Enbridge Inc. 在聯盟中、 Aux Sable和NRGreen合資企業（“收購”）的所有權益（“收購”）的部分收購價格。此次收購預計將於2024年上半年完成，但須滿足或豁免慣例成交條件。有關收購和認購收據（包括相關風險因素）的更多信息 ，請參閲公司於2023年12月14日對2023年12月13日基礎架招股説明書的補充招股説明書，其副本可在公司簡介www.sedarplus.ca和www.sec.gov上查閲 。

認購收據由道明證券公司、加拿大皇家銀行資本市場和豐業銀行共同牽頭的承銷商集團發行。

本新聞稿不構成出售要約或徵集購買訂閲收據的要約。訂閲收據未經任何監管機構的批准或拒絕。

關於 Pembina

Pembina Pipeline Corporation是一家領先的能源運輸和中游服務提供商，為北美能源行業服務了65年以上。彭比納擁有由液態碳氫化合物和天然氣 管道、天然氣收集和加工設施、石油和天然氣液化基礎設施和物流服務以及出口碼頭業務組成的綜合網絡。通過我們的綜合價值鏈，我們尋求提供安全可靠的能源解決方案 ，連接世界各地的生產者和消費者，支持更可持續的未來，並使我們的客户、投資者、員工和社區受益。欲瞭解更多信息，請訪問 www.pembina.com。

彭比納的目的：我們提供非凡的能源解決方案，讓世界蓬勃發展。

Pembina分為三個部門：管道部、設施部和營銷與新風險投資部。

彭比納的普通股分別以PPL和PBA的名義在多倫多和紐約證券交易所交易。欲瞭解更多信息，請訪問 www.pembina.com。

前瞻性信息和陳述

本文件包含適用證券法規 “安全港” 條款所指的某些前瞻性陳述和信息（統稱為 “前瞻性陳述”），這些陳述和信息基於彭比納 根據其經驗和對歷史趨勢的看法所做的當前預期、估計、預測和假設。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過諸如 “打算”、“將”、“應該”、 等術語以及暗示未來事件或未來表現的類似表述來識別。

特別是，本新聞稿包含與以下內容相關的前瞻性陳述：本次發行淨收益的預期用途；認購收據在多倫多證券交易所的上市；收購，包括預期的收購完成時間。這些前瞻性陳述基於彭比納截至本新聞稿發佈之日對此做出的某些假設，包括：完成收購的能力，包括收購時間 ；及時獲得與發行和收購相關的監管、證券交易所和其他必要批准的能力；當前的大宗商品價格、利潤率和匯率，即彭比納的 業務將繼續實現可持續的財務業績而且未來的運營結果將是與過去的業績和管理層對此的預期一致，資本的可用性和來源、 運營成本、持續利用率和未來擴張、達成所需商業協議的能力以及獲得所需監管部門批准的能力。這些前瞻性陳述不能保證 的未來 的表現，並受到許多已知和未知的風險和不確定性的影響，包括但不限於：未能完成收購；未能及時獲得與發行和收購有關的監管機構、證券交易所和其他必需的 批准；與收購相關的意外成本或負債；收購對彭比納信用評級的預期影響；協議未履行按照 的條款；競爭實體和定價的影響；對關鍵行業合作伙伴、聯盟和協議的依賴；石油和天然氣生產行業的實力和運營以及相關商品價格； 第三方項目的繼續或完成；監管環境和無法獲得所需的監管批准；税法和待遇；經營業績的波動；彭比納籌集足夠資金 以完成未來項目和履行未來承諾的能力；施工延遲；勞動力和物資短缺；與廣泛流行病或疫情相關的風險，包括 COVID-19 疫情；總體經濟、市場和 商業狀況；以及金融市場的行為，包括利率和匯率的波動、可比證券的定價和彭比納的信用評級；以及 彭比納公開披露文件中不時詳述的某些其他風險，包括彭比納的 “風險因素” 標題下詳述的風險管理層的討論和分析以及年度信息表，截至2022年12月31日的年度以及 彭比納管理層對截至2023年9月30日的三個月和九個月的討論和分析均可在www.sedarplus.com上找到，也可以在美國證券交易委員會www.sec.gov上查閲，並可在彭比納的網站www.pembina.com上查閲。

因此，提醒讀者，事件或情況可能會導致結果與預測、預測或預測的結果存在重大差異。上述陳述明確限定了此類前瞻性陳述。 除非適用法律要求，否則彭比納不承擔任何義務公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述或信息。