美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條

2023年12月15日
報告日期(最早報告事件的日期)


GSE SYSTEMS, INC.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)

特拉華
001-14785
52-1868008
(公司註冊國)
(委員會檔案編號)
(美國國税局僱主識別號)
 
 
 
6940 哥倫比亞蓋特威博士,470 套房,馬裏蘭州哥倫比亞 21046
(主要行政辦公室地址和郵政編碼)
 
(410) 970-7800
(註冊人的電話號碼,包括區號)
 

如果提交表格 8-K 的目的是同時履行 註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框(見下文一般説明 A.2):

[]根據《證券法》第425條進行的書面通信(17 CFR 230.425)
[]根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
[]根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
(17 CFR 240.14d-2 (b))
[]根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信
(17 CFR 240.13e-4 (c))

根據該法第12(b)條註冊的證券:
 
每個班級的標題
 
交易品種
 
註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值0.01美元
 
GVP
 
納斯達克資本市場

用複選標記註明註冊人是1933年 《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐


第 3.02 項。未註冊的證券銷售。

2022 年 2 月 23 日,GSE Systems, Inc.(以下簡稱 “公司”)與 Lind Global Fund II LP(“Lind Global”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”),根據該協議,該公司向林德環球發行了本金為575萬美元的有擔保兩年期免息可轉換本票(“票據”)和普通股購買權證(“票據”)(“認股權證”),以500萬美元的收購價收購公司1,283,732股普通股。2023年6月23日,公司修訂並重報了該票據(“修正後的票據”),以增加未償還本金,延長還款期並修改某些契約。2023年10月6日,公司和Lind Global對經修訂的票據進行了 的進一步修正案,以修改有關公司市值的契約並修改轉換價格的定義。

2023年12月13日,Lind Global根據修訂後的票據發佈了轉換為公司的通知,要求 將304,500美元的未償還本金轉換為123,379股公司普通股,面值為每股0.01美元(“公司普通股”)。2023年12月15日,公司向林德發行了123,379股公司普通股。公司普通股 的股票是根據第4(a)(2)條通過一項根據《證券法》免於註冊的交易中發行的。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促成 由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

GSE SYSTEMS, INC.

來自:

/s/ Emmett Pepe
Emmett Pepe
首席財務官
2023年12月18日