喜馬拉雅航運有限公司（HSHP）——私募配售的完成和定價

不得在澳大利亞、加拿大、日本、香港或任何其他非法發佈、出版或分發的司法管轄區直接或間接發佈、出版或發行。本公告不構成購買、賣出或認購本文所述任何證券的要約。

百慕大漢密爾頓，2023 年 12 月 13 日

喜馬拉雅航運有限公司（紐約證券交易所和泛歐交易所擴張：HSHP）（以下簡稱 “公司”）是指2023年12月12日關於計劃私募配售（“私募配售”）相當於1,750萬挪威克朗的新股的公告，每股面值為1美元。

公司欣然宣佈，已在私募中籌集了3,117,143股新股（“發售股”），每股認購價為62挪威克朗（“發售價”），籌集了約17,500,000美元的總收益，前提是滿足條件（定義見下文）。此次私募獲得了大量超額認購。

私募的完成取決於奧斯陸泛歐交易所證券發行量（“泛歐交易所VPS”）的發行情況（“條件”）。

發行股份的發行和分配已由公司董事會（“董事會”）今天解決。通過交割與付款結算（“DVP”），私募中分配的要約股份的結算日期預計為2023年12月15日左右。根據預付款安排，預計發行股份將由經理人預付，以促進要約股份的及時發行。要約股票將在交割後記錄在泛歐交易所VPS中。不會在美國向公眾發行或出售任何要約股票，也不會在紐約證券交易所進行交易。公司可以自行決定隨時以任何理由更改和解日期。

公司根據《挪威證券交易法》、奧斯陸證券交易所第二卷規定的平等待遇規則以及奧斯陸證券交易所關於平等待遇規則的指導方針以及奧斯陸證券交易所關於平等待遇規則的指導方針對私募進行了考慮，董事會認為，計劃中的交易符合這些要求和準則。董事會得出結論，此時以接近或等於現行市場價格且稀釋程度有限的私募方式發行新股符合公司及其股東的共同利益。

根據《歐盟市場濫用條例》，這些信息被視為內幕信息，並受挪威證券交易法第5-12條規定的披露要求的約束。本證券交易所通知由合同首席執行官赫爾曼·比隆在新聞稿中規定的日期和時間發佈。

重要提示：本公告不是在加拿大、澳大利亞、日本、香港或適用法律禁止的任何其他司法管轄區發佈的。本分發僅供參考，在根據任何司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何司法管轄區內，此類發行、招標或出售均屬非法行為的任何司法管轄區購買或認購證券的要約或邀請，也不構成該要約或招標的一部分。此處提及的證券過去和將來都不會根據1933年《美國證券法》（“美國證券法”）或適用的州證券法進行註冊，除非此類證券是根據美國證券法註冊的，或者可以豁免或免除美國《證券法》的註冊要求，否則不得在美國或向美國人發行或出售。

前瞻性陳述：本公告包括1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，包括髮行要約股票的可能性、私募的條件、私募配售的預期時間、和解、預融資協議以及與私募有關的其他陳述，以及其他非歷史陳述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括與計劃中的私募相關的風險，包括完成私募的條件、與私募相關的風險、與潛在股息支付相關的風險，以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他風險，包括我們向美國證券交易委員會提交的F-1/A表註冊聲明和招股説明書中 “風險因素” 中列出的風險用挪威金融監管局（FSA）。前瞻性陳述反映了截至發表之日可用的知識和信息，並且僅代表截至發表之日止的知識和信息。除非法律要求，否則公司沒有義務在本報告發布之日後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務反映意外事件的發生。提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。