附件5.4
西北第十一街555號,1000號套房 華盛頓特區20004-1304年 電話: +1.202.637.2200傳真:+1.202.637.2201 Www.lw.com
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2023年11月27日
Tapestry,
Inc. 紐約,郵編:10001 |
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回覆: |
Tapestry,Inc.-S-3表格註冊聲明(註冊號333-253071);歐元票據 |
致 上述收件人:
我們 曾擔任馬裏蘭州公司Tapestry,Inc.的特別法律顧問。公司),關於發行本金總額為5億歐元的2025年到期的5.350%優先債券(2025年筆記),本金總額為5億歐元,2027年到期的5.375%優先債券(2027年筆記“) ,本金總額為5億歐元,2031年到期的5.875%優先債券(”2031年票據 以及2025年債券和2027年債券,備註),根據經修訂的1933年證券法(《證券法》)下的表格S-3的登記聲明。行動),提交給美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)選委會)於2021年2月12日(註冊號333-253071)(按此提交併經修訂)註冊聲明),日期為2021年2月12日的基本招股説明書在最初生效時將 包含在註冊説明書中(基地簡介),根據該法第424(B)條,於2023年11月16日向委員會提交初步招股説明書補編;於2023年11月20日,根據該法第424(B)條,向委員會提交日期為2023年11月16日的最終招股説明書補編(該最終招股説明書補編與基本招股説明書一起,於2023年11月20日提交)招股説明書),以及承銷協議中指定的幾家承銷商和 公司(日期為2023年11月16日承銷協議“)。該批債券是根據一份日期為2021年12月1日的契約(“基託義齒),公司與美國銀行信託公司,全國協會(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)之間,作為受託人(受託人),由日期為本合同日期的第三份補充契約補充,該契約由受託人和作為付款代理的伊萊萬金融服務英國分公司共同簽署,闡明瞭票據的條款(連同基礎契約、壓痕 本意見是根據法案下S-K法規第601(B)(5)項的要求提供的,本意見未就與註冊聲明或相關招股説明書的內容有關的任何事項發表意見, 本文中關於發行票據的明確陳述除外。
2023年11月27日
第 頁2
作為這樣的律師,我們研究了我們認為對本信函而言合適的事實事項和法律問題。在您同意的情況下,我們依賴於本公司高級管理人員和其他人關於事實 事項的證書和其他保證,而沒有獨立核實此類事實事項。我們在此就紐約州的國內法發表意見,我們不對任何其他司法管轄區的法律的適用性或其影響,或任何州的市政法或任何地方機構的法律的任何事項表示意見。有關馬裏蘭州法律的各種問題均由VEnable LLP解決,該公司已單獨提供給您。我們不與 在此就這些問題發表意見。
在上述及本協議所載其他事項的規限下,吾等認為,於本協議日期,於承銷協議預期的情況下,於 根據契約條款正式籤立、發行及認證並就該等債券付款後,該等債券將具有法律效力,並可根據其各自的條款向本公司執行具約束力的責任。
我們的意見受:(I)破產、資不抵債、重組、優先、欺詐性轉讓、暫緩執行 或其他與債權人權利和救濟有關或影響的類似法律的影響;(2)(A)衡平法一般原則的效力,無論是在衡平法訴訟中或在法律上考慮的(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟),(B)實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及(C)提起訴訟的法院的自由裁量權;以及(Iii)在某些情況下,根據法律或法院判決,規定賠償或向一方當事人提供賠償或分擔責任的條款在某些情況下無效,而這種賠償或分擔違反公共政策。我們不對以下情況表示意見:(A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟補救措施的規定,只要這些規定被認為構成處罰;(B)同意或限制管轄法律、管轄權、地點、仲裁、補救辦法或司法救濟; (C)任何要求支付律師費的規定,如此類支付違反法律或公共政策;(D) 任何條款,允許在票據加速發行時收取其所述本金中可能被確定為未賺取利息的部分;(E)任何條款,只要其要求對票據的索賠(或關於該索賠的判決)在特定日期按匯率兑換成美元,則在適用法律另有規定的範圍內;及(F)上述條款的可分割性(如果無效)。
經 您同意,除非我們在此對本公司的該等事宜有明確的意見,否則我們已假定(A)本契約及附註(統稱為文件“)已由當事各方正式授權、簽署和交付,(B)文件構成當事各方具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對每一方強制執行,以及(C)文件作為當事各方在法律上有效和具有約束力的義務的地位不受以下任何情況的影響:(I)違反或違反協議或文書, (Ii)違反法規、規則、法規或法院或政府命令,或(Iii)未能獲得所需的同意、批准或授權,或未能向政府當局進行所需的登記、聲明或備案。
2023年11月27日
第 頁3
我們對以下事項不發表意見:(I)事先放棄索賠、抗辯、法律或通知授予的權利、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判或其他程序性權利;(Ii)放棄寬泛或含糊的權利;(Iii)不參與競爭的契諾;(Iv)關於排他性、選擇權或累積權利或補救辦法的規定;(V)授權或確認結論或酌情決定的規定;(Vi)授予抵銷權;(Vii)代理人、權力和信託;以及(Viii)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的規定。
我們 請您注意,以外幣計價的索賠的執行可能受到將索賠(或關於索賠的判決)兑換成美元的要求的限制,我們對將判決貨幣兑換成任何其他貨幣所造成的損失的任何賠償的可執行性 不發表任何意見。
本意見 與註冊聲明相關,僅對您有利,您和根據該法案的適用條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為公司於2023年11月27日提交的8-K表格和招股説明書中標題為 “法律事項”中對我公司的引用的證物。在給予該等同意時,我們並不因此而承認我們屬於該法案第7節或該法案下委員會的規則和條例所規定需要其同意的人員類別。
真誠地 | |
/S/萊瑟姆·沃特金斯律師事務所 |