附件5.2
西北第十一街555號,1000號套房 | ||
華盛頓特區:20004-1304年 | ||
電話:+1.202.637.2200;傳真:+1.202.637.2201 | ||
Www.lw.com | ||
2023年11月27日
Tapestry,Inc. 哈德遜10碼 紐約州紐約市,郵編:10001 |
公司/附屬公司辦公室 | |
奧斯汀 | 米蘭 | |
北京 | 慕尼黑 | |
波士頓 | 紐約 | |
布魯塞爾 | 橘子縣 | |
世紀之城 | 巴黎 | |
芝加哥 | 利雅得 | |
迪拜 | 聖地亞哥 | |
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法蘭克福 | 首爾 | |
漢堡 | 硅谷 | |
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休斯敦 | 特拉維夫 | |
倫敦 | 東京 | |
洛杉磯 | 華盛頓特區。 | |
馬德里 |
回覆: | Tapestry,Inc.-S-3表格註冊聲明(註冊號333-253071);美元紙幣 |
致上述收件人:
我們曾擔任馬裏蘭州公司Tapestry,Inc.的特別法律顧問。公司),與發行本公司的高級無抵押票據本金總額4,500,000,000美元有關,其中包括本金總額500,000,000美元,即2025年到期的7.050%優先票據的本金總額2025年筆記),本金總額為750,000,000美元,本金總額為7.000釐的優先債券,於2026年到期(2026年筆記),本金總額為1,000,000,000美元 2028年到期的7.350%優先債券(2028年筆記),本金總額為1,000,000,000美元,本金總額為7.700釐,2030年到期(2030年筆記“)及本金總額1,250,000,000美元,本金總額為7.850釐,2033年到期(”2033年票據與2025年、2026年、2028年和2030年發行的債券一起,備註根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》),根據表格S-3的登記聲明,行動),提交給美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)選委會) 於2021年2月12日(註冊號333-253071)(如所提交併經修訂的,註冊聲明), 註冊説明書最初生效時包含的日期為2021年2月12日的基本招股説明書( )基地簡介根據該法第424(B)條,於2023年11月15日向委員會提交初步招股説明書補編;於2023年11月17日,根據該法第424(B)條,向委員會提交日期為2023年11月15日的最終招股説明書補編(該最終招股説明書補編與基本招股説明書一起,於2023年11月17日提交招股説明書)、 和一份日期為2023年11月15日的承銷協議,由承銷協議中指定的幾家承銷商的代表與本公司(承銷協議“)。該批債券是根據一份日期為2021年12月1日的契約(“基託義齒),公司與美國銀行信託公司之間,美國全國銀行協會(作為美國銀行協會的利益繼承人),作為受託人(受託人),並附有本公司與受託人之間日期為本協議日期的第二份補充契約,列明《附註》的條款(連同基礎契約、壓痕“)。本意見是根據法規S-K第601(B)(5)項的要求而提供的,且本意見並未就註冊聲明或相關招股章程內容的任何事宜發表意見,但本意見與發行附註有關的事項除外。
2023年11月27日
第 頁2
作為這樣的律師,我們 研究了我們認為對本函而言適當的事實和法律問題。在您的 同意下,我們依賴本公司高級管理人員和其他人關於事實事項的證書和其他保證,而沒有 獨立核實此類事實事項。我們在此就紐約州的國內法發表意見, 我們不對任何其他司法管轄區的法律的適用性或其影響發表意見,也不對任何州的市政法或任何地方機構的法律的任何事項表示意見。有關馬裏蘭州法律的各種問題 均由VEnable LLP解決,該公司已單獨提供給您。我們對此不發表任何意見。
在上述 及本協議所載其他事項的規限下,吾等認為,於本協議日期,於承銷協議預期的情況下,當該等票據已妥為籤立、根據契約條款發行及認證並於付款時交付時,該等票據將具有法律效力,並可根據其各自的條款對本公司執行具有約束力的責任。
我們的意見受制於:(I)破產、資不抵債、重組、優先、欺詐性轉讓、暫緩執行或其他與債權人的權利和救濟有關或影響的類似法律的效力;(2)(A)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法訴訟中或在法律上考慮(包括可能得不到具體履行或強制令救濟), (B)實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及(C)提起訴訟的法院的自由裁量權 ;以及(Iii)在某些情況下,根據法律或法院判決,在違反公共政策的情況下,規定對一方當事人的責任進行賠償或分擔的條款無效。我們不對以下情況表示意見:(A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟救濟的規定,只要這些規定被視為構成處罰;(B) 同意或限制管轄法律、管轄權、地點、仲裁、補救辦法或司法救濟;(C)任何要求支付律師費的規定 ,如果此類支付違反法律或公共政策;(D)任何允許在票據加速發行時, 收取其本金中可能被確定為構成票據未賺取利息的部分的任何撥備;及(E)上述效力的撥備的可分割性(如果無效)。
經您同意, 除非我們在此對本公司的該等事宜有明確的意見,否則我們已假定(A)本公司的契約及附註(統稱為文件“)已由當事各方正式授權、簽署和交付,(B)單據構成當事各方具有法律效力且具有約束力的義務,可根據各自的條款對每一方強制執行,以及(C)單據作為當事各方具有法律效力且具有約束力的義務的地位不受任何(I)違反或違反協議或文書,(Ii)違反法規、規則、條例或法院或政府命令的行為,或(Iii)未能取得所需同意的影響。獲得政府當局的批准或 授權,或向政府當局進行必要的登記、聲明或備案。
2023年11月27日
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我們對以下事項不發表意見:(I)事先放棄索賠、抗辯、法律或通知授予的權利、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判或其他程序性權利;(Ii)放棄寬泛或含糊的權利;(Iii)不參與競爭的契諾;(Iv)關於排他性、選擇權或累積權利或救濟的規定;(V)授權或確認終結性或酌情決定的規定;(Vi)授予抵銷權;(Vii)委託書、權力和信託;和(Viii)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的規定。
本意見是為了您在註冊聲明方面的利益,您和根據該法案的適用條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為本公司於2023年11月27日提交的8-K表格和招股説明書中“法律事項”中對本公司的引用的證物。 在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於該法第(Br)7節或委員會的規則和規定所要求獲得同意的那類人。
真誠地 | |
/S/萊瑟姆·沃特金斯律師事務所 |