附件5.1

 

東普拉特街套房900巴爾的摩,馬裏蘭州21202

電話:410.244.7400 F:410.244.7742 www.Venable.com

 

 

 

2023年11月27日

 

Tapestry公司
哈德遜10碼

紐約州紐約市,郵編:10001

 

回覆: S-3表格註冊意向書(註冊號333-253071)

 

女士們、先生們:

 

我們曾擔任馬裏蘭州公司Tapestry,Inc.的馬裏蘭州法律顧問,涉及公司出售和發行本公司高級債券本金總額高達4,500,000,000美元的馬裏蘭州法律 ,其中包括本金總額為500,000,000美元的7.050 2025年到期的優先債券(“2025年債券”),本金總額為7.000%的2026年到期的優先債券(“2026年債券”),本金總額為7.350%的2028年到期的優先債券(“2028年債券”),本公司根據1933年證券法向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的上述 註冊聲明所涵蓋的2030年到期的7.700%高級債券(“2030年債券”)和2033年到期的7.850%優先債券(“2033年債券”,連同2025年債券、2026年債券、2028年債券和2030年債券,“債券”)的本金總額合計為1,000,000,000美元,以及對其的所有修訂(統稱為“註冊聲明”)。經修訂(“1933年法令”)。

 

關於我們對公司的陳述,並作為下文提出的意見的基礎,我們審查了以下文件的正本或副本(經認證或以其他方式確認,使我們滿意)(以下統稱為“文件”):

 

1、填寫《註冊説明書》;

 

2.根據根據1933年法令頒佈的《一般規則和條例》第424(B)條向委員會提交2021年2月12日的《招股説明書》,並附以2023年11月15日的《招股説明書補編》(《招股説明書》);

 

3.政府簽署了公司章程(以下簡稱《憲章》),並經馬裏蘭州評估和税務局(以下簡稱《SDAT》)認證;

 

(四)遵守公司章程,並經公司一名高級管理人員認證的;

 

5.簽署國家税務局關於公司良好信譽的證明,日期為最近一天;

 

 

 

 

 

 

 

Tapestry公司

2023年11月27日

第2頁

 

6.批准本公司董事會及其正式授權的委員會通過的三項決議(“該等決議”),其中涉及(A)出售和發行票據及(B)經本公司一名高級管理人員核證的契約(定義見下文);

 

7.由公司和美國銀行全國協會作為受託人,簽署日期為2021年12月1日的Indenture(基礎Indenture),由公司和美國銀行全國協會之間簽署;

 

8.本公司與作為受託人的美國銀行信託公司(U.S.Bank Trust Company,National Association)(作為美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)的利息繼承人)之間簽署了日期為本協議日期的第二份補充契約(“補充契約”,與基礎契約一起,稱為“契約”)。


9.本公司簽署了日期為2023年11月15日的承銷協議(“承銷協議”),該協議由本公司與美國銀行證券、 Inc.、摩根士丹利公司和摩根大通證券有限責任公司作為附表A所列幾家承銷商的代表簽署;

 

(十)由公司高級職員簽署的證書,日期為本協議之日;

 

11.在符合本文中所述的假設、限制和限制的前提下,我們將提供我們認為必要或適當的其他文件和事項,以表達以下意見。

 

在表達下述意見時,我們假定了以下幾點:

 

1.調查人員表示,簽署任何文件的每個人,無論是代表該人還是其他人,在法律上都有能力這樣做。

 

2.公司表示,代表一方(公司除外)簽署任何文件的每個人都有正式授權這樣做。

 

3.聲明簽署任何文件的每一方(本公司除外)均已正式有效地簽署並交付了其簽署的每一份文件,其中規定的該方的義務是合法、有效和具有約束力的,並可根據所有規定的條款強制執行。

 

4.我們確認,所有作為原件提交給我們的文件都是真實的。作為未簽署草案提交給我們的所有文件的形式和內容在與本意見相關的任何方面與簽署和交付的此類文件的形式和內容沒有任何不同。所有以認證或影印件形式提交給我們的文件均與原始文件相符。所有 文檔上的所有簽名都是真實的。我們或代表我們審查或依賴的所有公共記錄都是真實和完整的。文件中包含的所有陳述、保證、陳述和信息都是真實和完整的。沒有對任何文件進行口頭或 書面修改或修改,也沒有通過各方的行動或遺漏或其他方式放棄任何文件的任何規定。

 

 

 

 

 

 

 

Tapestry公司

2023年11月27日

第3頁

 

基於前述,並在符合本文所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為:

 

1.聲明:本公司是一家根據馬裏蘭州法律正式註冊並有效存在的公司,在SDAT中具有良好的信譽。

 

2.本公司聲明,本公司所有必要的公司行動均已正式授權本公司簽署、交付和履行本契約。

 

3.確認該等票據已獲本公司一切必要的公司行動正式授權發行,並於根據決議案、包銷協議及契約 發行及交付時,該等票據將有效發行。

 

上述意見僅限於馬裏蘭州的法律,我們在此不對聯邦法律或任何其他州的法律發表任何意見。對於聯邦或州證券法的適用性或效力,包括馬裏蘭州的證券法、有關欺詐性轉讓的聯邦或州法律,或任何市政當局或其他地方司法管轄區的法律、法規或法規,我們不發表任何意見。我們注意到,該契約受紐約州法律管轄。就我們在此表達意見的任何事項將受除馬裏蘭州以外的任何司法管轄區的法律管轄的程度而言,我們不對該事項發表任何意見。此處表達的意見受任何司法裁決的影響,該司法裁決可能允許引入假釋證據來修改協議的條款或解釋。

 

本文所表達的意見僅限於本文明確陳述的事項,除明確陳述的事項外,不得推斷任何其他意見。如果任何適用法律在此日期之後發生變化,或者如果我們意識到任何可能在此日期後改變本意見的事實,我們不承擔補充本意見的義務。

 

本意見書將提交給您,作為公司當前報告(表格8-K)的證據, 附註(“當前報告”),該報告以引用方式併入註冊聲明。我們在此同意將本意見作為當前報告的附件提交,並同意通過引用合併上述內容,並同意使用 的名稱 我們的企業在其中。在給予此同意時,我們不承認我們屬於1933年法案第7條要求同意的人員類別。

 

  非常真誠地屬於你,
   
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