附件 107
備案費表計算
S-1
(表格 類型)
NETCAPITAL Inc.
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記結轉證券
| 標題
各類證券 註冊 | 金額
至 註冊（1） | 建議的
最大 發行價格 每股（2）（3）（4） | 建議 最大 總髮售 價格（1）（2） | 數額： 費用（3） | ||||||||||||
| 常見 股票，每股面值0.001美元，由發行人提供（4） | $ | $ | 5,000,000 | $ | 738.00 | |||||||||||
| 認股權證 購買普通股，每股面值0.001美元（4） | — | |||||||||||||||
| 預先供資 購買普通股的認股權證，每股面值0.001美元（4） | — | |||||||||||||||
| 認股權證，發行給配售代理，購買普通股股份，每股面值0.001美元（4） | — | |||||||||||||||
| 共享 普通股，認股權證的面值為0.001美元（5） | $ | 10,000,000 | 1476.00 | |||||||||||||
| 共享 普通股，每股面值0.001美元，作為預先注資認股權證的基礎（4） | — | |||||||||||||||
| 普通股，每股面值0.001美元，可在配售代理認股權證行使時發行（6） | $ | $ | 468,750 | $ | 69.19 | |||||||||||
| 總計 | — | $ | 15,468,750 | $ | 2,283.19 | |||||||||||
| 註冊 之前支付的費用 | $ | 2,214.00 | ||||||||||||||
| 在此支付註冊費 | $ | 69.19 | ||||||||||||||
| (1) | 估計 僅用於根據1933年證券法第457（o）條計算註冊費金額， 修訂後的《證券法》（“證券法”）。 |
| (2) | 依據 根據第416條，根據本條例登記的證券包括可能發行的不確定數量的額外證券 防止因股票分割、股利分配或類似交易而導致的稀釋。 |
| (3) | 計算 根據《證券法》第6（b）條，為提議的最高總髮行價的.0001476倍。 |
| (4) | 否 根據《證券法》第457（g）條或第457（i）條的規定，應支付額外的登記費。 |
| (5) | 該 認股權證可按相當於發行價100%的普通股每股價格行使 |
| (6) | 僅為根據證券法第457（g）條計算註冊費而估算。配售代理認股權證可行使的普通股數量最多為本次發行中出售的普通股 股份的7.5%（包括在本次發行中出售的預先注資認股權證行使後可發行的普通股股份） ，每股行使價為本次發行的單位公開發行價的125%。根據《證券法》第457（g）條規定，僅為計算註冊費 而估算， 代表權證的建議最高總髮行價為468，750美元，等於375，000美元的125%（建議最高總髮行價 5，000，000美元的7.5%）。 |