附錄 10.4

[***]根據法規S-K第601 (a) (5) 項,本文件中的某些信息已被排除在外。母公司同意應美國證券交易委員會的要求向其補充提供所有遺漏的證物和附表的副本。

 

第一份補充契約

 

第一份補充契約(“第一份補充契約”)於2023年9月8日由特拉華州的一家公司GETAROUND, INC.(以下簡稱 “公司”)、特拉華州有限責任公司GETAROUND OPERATIONS LLC、特拉華州有限責任公司CONVEYANCE AUTO, LLC以及特拉華州有限責任公司HYRECAR LLC(統稱 “擔保人”)和美國銀行信託公司簽訂,全國協會,根據上述契約,作為受託人(以此身份為 “受託人”)和抵押代理人(以此身份稱為 “抵押代理人”)下面。

 

W IT N E S S S E

 

鑑於公司、擔保人、受託人和抵押代理人迄今已簽署並交付了一份契約(截至2022年12月8日的 “基本契約”,連同本第一份補充契約,即 “契約”),規定公司發行原始本金總額為1.75億美元,比例為8.00%/9.50%的可轉換優先擔保PIK Toggle 2027年到期的票據(“票據”);

 

鑑於根據基本契約第8.01節,公司、擔保人、受託人和抵押代理人可以在未經持有人同意的情況下修改或補充基礎契約、票據和擔保文件,或免除基本契約、票據和擔保文件的任何條款,但某些例外情況除外;

 

鑑於根據基本契約第8.02節,經每位受影響持有人同意,公司、擔保人、受託人和抵押代理人可以修改或補充基礎契約、票據和擔保文件,或免除基礎契約、票據和證券文件的任何條款,但有某些例外情況;

 

鑑於公司已獲得未償票據全部本金總額持有人的同意(受託人和抵押代理人已受其指示),修改本協議所述基礎契約(包括本第一份補充契約和本文提及的債權人間債權人間協議的執行);以及

 

鑑於根據基本契約第8.01、8.02和8.06節,本第一份補充契約、債權人間協議和擔保文件的執行和交付已獲得本協議各方的正式授權,使本第一補充契約成為基本契約有效且具有約束力的補充協議所需的所有其他必要行動,該契約有效修訂了本文規定的基本契約,並已由基本契約正式採納公司和擔保人。

 

因此,考慮到上述情況,並出於其他良好和有價值的對價(特此確認收到),公司、擔保人、受託人和抵押代理人相互約定並同意為票據持有人提供平等和可分配的利益,如下所示:


 

1.
大寫條款。此處使用的未定義的大寫定義術語應具有契約中賦予它們的含義。

 

2.
修正案。受以下第 3 節約束:

 

(a)
HyreCar LLC特此同意成為契約的擔保人,並受適用於擔保人的契約條款(包括其中第9條)的約束。HyreCar LLC同意,儘管票據上沒有背書任何此類擔保,但其擔保仍將保持完全的效力和效力。

 

(b)
特此對基本契約第1.01節進行了修訂,按字母順序增加了以下定義的術語:

 

(i)
“債權人間協議” 是指抵押代理人與SPN抵押品代理人於2023年9月8日簽訂並由公司和其他債務人(定義見其中定義)確認和同意的債權人間協議,不時進行全部或部分修訂、補充、修改、續訂、重述或替換。

 

(ii)
“超級優先注意事項[s]” 指公司的超級優先有擔保本票[s],日期為2023年9月8日,經不時修訂、補充、修改、續訂、重述或替換,全部或部分內容。

 

(iii)
“SPN擔保協議” 是指作為擔保人的Getaround Operations LLC、Conveyance Auto, LLC和Hyre Car LLC之間於2023年9月8日簽訂的擔保協議,Mudrick Capital Management L.P. 代表由其管理、贊助或諮詢、持有人和SPN抵押代理人簽訂的經修訂、補充、修改、續訂、重述或取代的擔保協議不時全部或部分。

 

(iv)
“SPN抵押品代理人” 是指美國銀行信託公司、全國協會,以其自身和持有人(定義見超級優先票據)的抵押代理人[s]).

 

(v)
“SPN安全文件” 是指所有擔保協議、債權人間協議(包括債權人間協議)、質押協議、費用、抵押貸款、抵押品轉讓、抵押品轉讓、抵押品代理協議或由公司或任何擔保人為擔保超優先票據持有人創建(或聲稱設立)抵押品留置權以擔保每份超優先票據和SPN擔保協議規定的義務而簽訂和交付的所有擔保協議、債權人間協議(包括債權人間協議)、抵押協議、抵押品轉讓、抵押品機構協議或其他授予或轉讓案例,經修正、補充、修改,不時全部或部分續訂、重述或更換。

 

S-2


 

(c)
特此對第 1.01 節 “許可留置權” 定義的 (i) 段進行修訂並全文重述如下:

 

(i)
留置權擔保根據第 3.08 (b) (i) 條和第 3.08 (b) (xv) 條允許產生的債務;前提是,對於根據第 3.08 (b) (xv) 條產生的債務,(A) 此類債務的有擔保方的抵押代理人應已簽訂債權人間協議,並且 (B) 此類債務及其相關義務可以作為擔保優先於《債權人間協議》下的票據和擔保以及管理此類債務的其他協議;

 

(d)
特此對第 1.01 節中 “安全文件” 的定義進行修訂並全文重述如下

 

“擔保文件” 是指所有擔保協議(包括擔保協議、質押協議、知識產權擔保協議和存款賬户控制協議)、債權人間協議(包括從屬協議(如果適用)和債權人間協議)、質押協議、費用、抵押貸款、抵押品轉讓、抵押品代理協議或由公司或任何設立(或聲稱設立)抵押品留置權的擔保人執行和交付的其他擔保授予或轉讓的好處持有人將根據本契約的條款和本契約的條款,在每種情況下,不時修訂、補充、修改、續訂、重述或替換的全部或部分本契約下的義務擔保。

 

(e)
應通過在第 3.08 (b) 節中增加新的條款 (xv) 進行修訂,如下所示:

 

(xv) 以超級優先票據為代表的債務[s](不時增加應計利息和以實物支付的利息), 包括其擔保.

 

(f)
應對第 3.10 節的最後一段進行修改並全文重述如下:

 

如果公司或其任何限制性子公司完成一項或多項資產出售,導致總收益超過

5,000,000美元,公司應 (a) 在收到此類收益後的15天內,償還或贖回超級優先票據;(b) 在收到此類收益後的365天內,(I) 對任何一項或多項業務進行投資;前提是對任何業務的此類投資是以收購股本的形式進行的,並且導致公司或子公司擁有該業務一定數額的股本,因此該業務構成子公司,(II)進行資本支出,

 

S-3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如下所示:

 

 

S-4


 

(III) 投資於其他非流動資產(現金等價物除外,分別為(I)、(II)和(III)(x)在類似業務中使用或有用,或(y)用於取代此類資產出售標的企業、財產和/或資產);或(c)資產出售所得的任何收益未按照條款使用或投資(a) 和 (b) 在上述時間段內,無論如何,在365天期限到期後的10個工作日內提出回購該金額的要約此類資產出售完成之日未償還的票據,可以從此類未使用收益中購買,金額等於收到此類收益時的適用贖回價格。

 

(g)
特此對第 3.12 (a) (iii) (A) 節進行修訂並全文重述

 

(A) 第 3.08 (b) (ii) 條允許的任何債務;

 

 

S-5


 

 

3.
有效性和可操作性。

 

(a)
公司聲明並保證,修訂和補充基本契約的先決條件(包括基本契約第8.02節規定的此類條件)在各個方面均已得到滿足。根據契約第8.02和8.06節,所有未償票據本金總額的持有人已授權並指示受託人和抵押代理人執行本第一份補充契約和債權人間協議。公司、擔保人、受託人和抵押代理人將於該日執行本第一份補充契約和債權人間協議,兩份協議均將於本協議發佈之日生效並生效。

 

(b)
債權人間協議自本協議發佈之日起對所有票據生效和生效。

 

4.
契約的批准;契約的第一補充契約部分。除非特此明確修改,否則契約在所有方面均已獲得批准和確認,其所有條款、條件和規定將保持完全效力和效力。無論出於何種目的,本第一份補充契約均應構成契約的一部分,此前或此後經過認證和交付的票據的每位持有人均應受此約束。

 

5.
紐約法律將適用。在需要適用另一司法管轄區法律的範圍內, 應以紐約州的國內法管轄並用於解釋第一份補充契約, 但不得使適用的法律衝突原則生效。

 

6.
同行。雙方可以簽署本第一份補充契約的任意數量的副本。每份簽名的副本均為原件,但所有這些副本共同代表相同的協議。通過傳真或PDF傳輸交換本第一補充契約的副本和簽名頁的副本應構成本合同的有效執行和交付

 

S-6


 

適用於本協議各方的第一補充契約,可用於任何目的,代替原始的第一補充契約。無論出於何種目的,通過傳真或PDF格式傳送的當事方簽名均應被視為其原始簽名。

 

7.
標題的效果。此處的章節標題僅為方便起見,不影響本文的結構。

 

8.
受託人和抵押代理人。在履行本協議規定的受託人和抵押代理人的職責時,每位受託人和抵押代理人應擁有契約規定的所有權利、保護、賠償和豁免。此處包含的敍述僅被視為公司和擔保人的陳述,受託人和抵押代理人均不對其正確性承擔任何責任。受託人和抵押代理人均不對 (i) 本第一份補充契約或票據的有效性或充分性,(ii) 公司和擔保人通過行動或其他方式對本契約的適當授權,(iii) 公司和擔保人按時執行本契約或 (iv) 本文規定的任何修正案的後果承擔責任,也不作任何陳述。

 

9.
可執行性。公司和擔保人特此聲明並保證,本第一補充契約是其法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但須遵守破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停執行以及與或影響債權人權利和一般股權原則有關或影響債權人權利的類似普遍適用法律(無論是在股權訴訟中還是法律中考慮強制執行)。

 

[頁面的其餘部分故意留空]

 

S-7


 

 

 

 

 

為此,本協議各方已促使本第一份補充契約得到正式簽署和證實,所有契約均自上文寫入之日起正式簽署和證實。

 

 

GETAROUND, INC.

作為公司

 

作者:/s/ 斯賓塞·傑克遜

姓名:斯賓塞傑克遜

職務:總法律顧問兼祕書

 

 

GETAROUND 運營有限公司

作為擔保人

 

作者:/s/ 斯賓塞·傑克遜

姓名:斯賓塞傑克遜

職務:總法律顧問兼祕書

 

 

運輸汽車有限責任公司

作為擔保人

 

作者:/s/ 斯賓塞·傑克遜

姓名:斯賓塞傑克遜

標題:經理

 

 

HYRECAR LLC

作為 Getaround, Inc. 的擔保人唯一會員

 

作者:/s/ 斯賓塞·傑克遜

姓名:斯賓塞傑克遜

職務:總法律顧問兼祕書

 

 

 

 

 

 

 

[第一份補充契約的簽名頁]

 


 

美國銀行信託公司、全國協會

作為受託人和抵押代理人

 

作者:/s/ BENJAMIN J. KRUERGER

姓名:本傑明·J·克魯格

職位:副總統

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[第一份補充契約的簽名頁]