附錄 10.1

 

 

[***]根據法規S-K第601 (a) (5) 項,本文件中的某些信息已被排除在外。母公司同意應美國證券交易委員會的要求向其補充提供所有遺漏的證物和附表的副本。

 

 

本期票未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行登記,除非根據《證券法》進行註冊或獲得此類註冊豁免,否則不得發行或出售。

 

本票

 

$3,000,000

2023年8月7日

 

對於獲得的價值,特拉華州的一家公司(“借款人”)特此無條件承諾代表MUDRICK CAPITAL MANAGEMENT L.P.(及其允許的繼任者和受讓人,“持有人”)向MUDRICK CAPITAL MANAGEMENT L.P.(及其允許的繼任者和受讓人,“持有人”)支付600萬美元(以及超過該金額的任何資本化金額和/或利息)(“還款金額”)。

 

1.
定義。在本説明中,以下術語應具有以下含義:

 

(a)
就任何人而言,“關聯公司” 是指直接或通過一個或多箇中介機構間接控制或受指定人員控制或受指定人員共同控制的另一個人。

 

(b)
“破產法” 是指經修訂的《美國法典》第11章或任何類似的用於救濟債務人的聯邦或州法律。

 

(c)
“借款人” 應具有序言中為該術語指定的含義。

 

(d)
“營業日” 是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約商業銀行關閉的其他日子以外的任何一天。

 

(e)
任何人的 “股本” 是指該人股權的任何及所有股份、權益、購買權、認股權或期權、參與權或其他等價物,無論如何指定,但不包括在轉換或交換之前可轉換成該股權或可兑換成此類股權的任何債務證券(視情況而定)。

 

(f)
對任何人而言,“合同義務” 是指該人簽發的任何擔保或該人作為一方或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何條款。

 

(g)
“控制” 是指直接或間接擁有指揮或引導個人管理或政策方向的權力,無論是通過行使投票權的能力,還是通過合同或其他方式。“控制” 和 “受控” 的含義與此相關。

 

(h)
“可轉換票據契約” 是指借款人、其擔保方和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會之間截至2022年12月8日(經不時修訂、修改、重述和/或補充)的某些契約,管理借款人2027年到期的8.00%/9.50%可轉換優先有擔保PIK轉換票據(“可轉換票據”)。

 

(i)
“債務人救濟法” 是指《美利堅合眾國破產法》以及美利堅合眾國不時生效並影響債權人權利的其他所有清算、保管、破產、破產、破產、破產、重組或類似的債務人救濟法。

 

(j)
“違約” 指經通知即構成違約事件的任何事件或條件,時間流逝或兩者兼而有之。

 

(k)
“違約率” 的含義應與第 2 (c) 節中該術語的含義相同。

 

(l)
“美元” 和 “美元” 是指美利堅合眾國的合法貨幣。

 

(m)
“違約事件” 應具有第 8 (a) 節中為該術語指定的含義。

 

(n)
“GAAP” 是指美國公認的會計原則

美國。

 

(o)
“政府當局” 指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何政治分支機構,無論是州還是地方,以及任何機構、當局、部門、監管機構、法院、中央銀行或其他行使行政、立法、司法、税收、監管或行政權力或職能或與政府有關的實體。

 

(p)
“擔保協議” 應具有第 7 節中為該術語指定的含義。

 

(q)
“擔保人” 應具有擔保中為該術語指定的含義

協議。

 

(r)
“持有人” 應具有序言中為該術語指定的含義。

 

(s)
“受保人” 應具有第 11 (b) 節中為該術語指定的含義。

 

(t)
“賠償責任” 的含義應與本節中該術語的含義相同

11(b).

 

(u)
“利率” 的含義應與第 2 (a) 節中該術語的含義相同。

 

(v)
“法律” 統指所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法規、法規和行政或司法先例或權力,包括負責執行、解釋或管理法律的任何政府機構對法律的解釋或管理,以及任何政府機構的所有適用行政命令、指示職責、請求、執照、授權和許可以及與之達成的協議。

 

(w)
就任何資產而言,“留置權” 是指(a)任何抵押貸款、租賃抵押貸款、信託契約、租賃信託契約、留置權(法定或其他方式)、質押、抵押、抵押、抵押、抵押品轉讓、抵押品轉讓、抵押品或擔保權益,以及(b)任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議(或任何融資租賃)下賣方或出租人的權益其經濟影響與上述任何資產基本相同)。

 

(x)
“貸款方” 是指借款人和擔保人。

 

(y)
“重大不利影響” 是指 (a) 對貸款方及其子公司整體業務、運營、資產或財務狀況的重大不利影響;(b) 對貸款方(整體而言)在借款人或任何貸款方參與的任何票據下全面及時履行任何還款義務的能力的重大不利影響;或

(c) 對持有人根據任何票據可獲得的權利和補救措施的重大不利影響。

 

 

2


 

(z)
“到期日” 是指2023年9月7日。

 

3


 

(aa) “票據” 指本票。

 

(bb) “票據文件” 是指本票據、擔保協議以及貸款方根據上述任何一項簽署和/或交付的其他文書、文件或協議,每份文書、文件或協議均經過不時修訂、補充、免除或以其他方式修改。

 

(cc) “義務” 應具有第7節中為該術語指定的含義。

 

(dd) “組織文件” 是指,(a) 就任何公司而言,公司註冊證書或章程(或與任何非美國司法管轄區相關的等效或類似組成文件);(b)與任何有限責任公司有關的證書或章程或組織和運營協議;以及(c)與任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體、合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議以及任何協議,就其成立或組織向其成立或組織所在司法管轄區的相關政府機構提交的與其成立或組織有關的文書、文件或通知,如果適用,還包括該實體成立或組織的任何證書或章程。

 

(ee) “個人” 指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其他機構或其政治分支機構。根據本附註,有限責任公司、有限合夥企業或信託的任何部門或系列都將構成單獨的 “個人”。

 

(ff) “程序” 應具有第 11 (b) 節中為該術語指定的含義。

 

(gg) 就任何個人而言,“子公司” 是指(A)任何公司、公司、協會或其他商業實體(合夥企業或有限責任公司除外),其中超過股本總投票權的百分之五十(50%)有權(不考慮發生任何意外情況,但在任何投票協議或有效轉讓投票權的股東或股東協議生效之後)在選舉中投票此類公司、協會的董事、經理或受託人(視情況而定)或其他商業實體由該人或該人的一個或多個其他子公司直接或間接擁有或控制;以及 (B) 任何合夥企業或有限責任公司 (i) 該合夥企業或有限責任公司的資本賬户、分銷權、股權和投票權益,或普通和有限合夥權益(如適用)的百分之五十(50%)以上由該人直接或間接擁有或控制的任何合夥企業或有限責任公司該人的更多其他子公司,無論其形式是成員資格、普通、特殊或有限合夥或有限責任公司權益或其他利益;以及 (ii) 該人或該人的任何一家或多家其他子公司是該合夥企業或有限責任公司的控股普通合夥人或以其他方式控制該合夥企業或有限責任公司。

 

如本文以及根據本協議或其中規定製作或交付的任何證書或其他文件所用,(i) 與借款人有關的會計術語和本第1節中部分定義的會計術語在未定義的範圍內,應具有公認會計原則賦予的相應含義,(ii) 本附註中提及的 “條款”、“章節”、“附件” 或 “附錄” 應為除非另有特別規定,否則本説明的文章、章節、附件、附錄或附表 (iii) “包括” 一詞,”包括” 和 “包括” 應被視為後面有 “但不限於” 一詞,(iv)“產生” 一詞應解釋為指招致、創造、發放、假設、承擔責任或承受其存在(並且 “產生” 和 “發生” 這兩個詞應具有相關含義),(v)“資產” 和 “財產” 這兩個詞應被解釋為具有相同的含義和效力並指任何和所有有形和無形資產和財產,包括現金、股本、證券、收入、賬户、租賃權益和合同權利,以及(vi) 除非另有規定,否則對協議或其他合同義務(包括本附註的任何內容)的提及應被視為指經修訂、補充、重述、修正和重述或以其他方式不時修改的協議或合同義務。

 

2.
利息。

 

4


 

(a)
從本票據發行之日起(但不包括)全額還款之日,本票據的未償還本金應按等於每年15.00%的利率累計利息(“利率”)。本協議項下的應付利息應根據一年365天和實際經過的天數計算,並按日複利計算。

 

(b)
本票據下的應計利息應在到期日資本化並計入本票據的未償本金餘額。本協議項下的應計利息應在到期日和/或 (iii) 根據本協議第8節加速償還債務的任何日期以現金支付。

 

(c)
在違約事件發生和持續期間,本票據下未付的本金以及在適用法律允許的範圍內,本票據下所欠的任何利息或任何費用或其他款項,隨後應按要求支付利息(包括根據任何適用的破產法提起的任何訴訟中的申請後利息,無論該訴訟中是否允許),年利率應高於利率2.00%(“違約” 評分”)。儘管本票據中有任何相反的規定,但本票據的累計利率不得超過法律允許的最高適用利率,超過該利率的任何利息(包括法院認定為利息的任何費用或費用)均構成對本票據所欠本金的支付並適用於本票據。

 

3.
還款。

 

(a)
還款金額應在到期日或根據本協議第8(b)節較早的日期到期並支付。

 

(b)
除根據本協議條款以實物支付的利息外,本協議項下所有到期款項均應以可立即使用的美元支付。如果本票據上的任何款項應在非工作日支付,則應在下一個工作日支付。在最終還清還款額後,本票據應交還給借款人註銷。根據本協議借入和償還的金額不得再借用。本票據下的所有款項均應按持有人自行決定確定的順序適用於本票據的應計和未付利息以及未償本金。

 

4.
預付款。借款人不得在到期日之前預付票據。

 

5.
陳述和保證。為了誘使持有人購買本票據,借款人特此向持有人聲明並保證:

 

(a)
存在、資格和權力;遵守法律。每個貸款方和每個子公司 (a) 是根據其註冊或組織所在司法管轄區的法律正式組建或組建、有效存在且信譽良好的個人(如果該司法管轄區存在此類概念),(b) 擁有所有必要的權力和權限,以 (i) 擁有或租賃其資產並按目前經營方式開展業務;(ii) 就貸款方而言,執行、履行和履行票據規定的義務其作為當事方的文件,(c) 具有適當資格且信譽良好(在此範圍內)概念存在於每個司法管轄區的法律下,其所有權、租賃或經營財產或經營業務需要此類資格,(d) 遵守所有適用的法律、命令、令狀和禁令,並且 (e) 擁有按目前經營業務所需的所有政府許可、授權、同意和批准;除非本第 5 (a) 分節中提及的任何違規行為或違規行為不可能合理地指望這種違規行為或違規行為會出現重大不利影響。

 

(b)
授權;無違規行為。每個貸款方執行、交付和履行該人作為當事方的每份票據文件以及由此所設想的交易的完成,(a) 已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權,並且 (b) 不會 (i) 違反該人的任何組織文件的條款,(ii) 與該人任何組織文件的條款相沖突或導致違反或違反或設定任何留置權,或要求支付任何款項

 


 

根據 (x) 該人作為當事方或影響該人或其任何子公司財產的任何合同義務(包括可轉換票據契約),或 (y) 任何政府機構的任何命令、禁令、令狀或法令或該人或其財產受其約束的任何仲裁裁決,或 (iii) 違反任何法律;除非涉及任何衝突、違約、違規行為或付款(但不包括創建第 (ii) 和 (iii) 款中提及的留置權,前提是此類侵權、衝突、違約、不能合理地預期違規行為或付款會產生重大不利影響。

 

(c)
綁定效應。本票據和每份票據文件均已由作為該票據當事方的各貸款方正式簽署和交付。本票據和其他票據文件構成該貸款方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對作為該貸款方的每一個貸款方強制執行,除非這種可執行性可能受到債務人救濟法以及誠信和公平交易等公平原則的一般原則的限制。

 

(d)
所得款項的使用。本票據的收益將由借款人用於營運資金用途和本協議未禁止的其他一般公司用途。

 

6.
盟約。

 

(a)
兑換 Pari Passu 安全票據。借款人應盡合理的最大努力,在本票據發行後的14天內,以美元兑美元(票據當時未償還的本金加上任何應計和未付利息)交換本票據,該票據由目前為借款人和擔保人在可轉換票據下的債務提供擔保的所有抵押品上的擔保權益作為擔保,與可轉換票據同等的票據票據、契約和相關文件,其條款令持有人滿意(“Pari Passu 擔保票據”))。

 

(b)
額外融資。借款人應真誠合作,按照借款人和持有人雙方同意的條款從持有人那裏獲得額外融資。

 

(c)
投資銀行的參與。借款人應在2023年8月15日當天或之前,聘請借款人和持有人雙方真誠商定的投資銀行,以協助評估與借款人資本結構有關的選擇。詳細説明投資銀行責任和薪酬的約定書應由借款人和持有人審查並共同同意。

 

(d)
報告。只要本票據尚未償還,借款人應從2023年8月14日開始向持有人提供為期13周的滾動現金流預測,並每週更新一次。

 

(e)
持有人應與借款人合作,對可轉換票據契約下的擬議修正案表示同意,以使持有人能夠發行Pari Passu擔保票據和/或提供任何額外融資。

 

7.
擔保。借款人在本票據下的義務,包括但不限於還款金額的支付以及與本票據有關的所有其他債務(包括任何費用償還和/或賠償義務)(統稱 “債務”),應由擔保人根據截至本票據發佈之日起的特定擔保協議(經修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改,即 “擔保”)提供擔保。協議”)。

 

8.
默認事件。

 

(a)
根據本説明,以下任何一個或多個事件的發生均構成違約事件(“違約事件”):
(i)
未在到期之日起五 (5) 天內支付 (A) 本票據的任何本金,或 (B) 本票據下的任何其他欠款(如果是本條款(B),則未支付;

 

6


 

 

(ii)
公司在收到持有人的書面通知後的十 (10) 天內未能遵守本票據中包含的任何其他義務;但是,如果由於持有人(或持有人的關聯公司)的作為或不作為,或者持有人(或持有人的關聯公司)因任何原因未能履行或延遲履約而導致上述情況不構成違約事件(除外)借款人或其關聯公司的延遲、行動、不作為或失敗);

 

(iii)
除非擔保協議中另有規定,或者任何擔保人否認或否認其在擔保下的義務,否則任何擔保都將停止完全生效和生效;或

 

(iv)
在本協議發佈之日有效的可轉換票據契約下,任何 “違約事件”(定義見可轉換票據契約)發生(或本來會發生)並且仍在繼續(或本來會繼續)。

 

(b)
借款人同意,在本票據發生違約事件時,除非法律要求或持有人明確書面同意,否則持有人可以在不事先通知的情況下采取以下一項或多項行動:(1)宣佈借款人違約;(2)宣佈還款額將全部(或部分)到期並應付,在這種情況下,可以宣佈還款金額中未如此宣佈到期和應付的任何部分隨後宣佈到期(並應付款),以及據此宣佈到期應付的還款金額以及應計利息借款人在此處應計的所有費用和其他義務應立即到期支付,無需出示、要求、抗議或其他任何形式的通知,借款人特此免除所有這些費用。此外,如果任何違約事件發生且仍在繼續,則持有人應擁有任何其他票據文件中可用的所有權利、權力和補救措施,以及法律或衡平法上可用的所有權利和補救措施。儘管本第8(b)節第一句有規定,但根據可轉換票據契約第7.01(A)(x)節、第7.01(A)(xi)節或第7.01(A)(xii)節發生上文第(iii)條或第(iv)條所述的違約事件時,本票據下的未償債務,包括應計利息,將自動到期並立即支付。

 

9.
作業。未經持有人事先書面同意,借款人不得出售、轉讓或以其他方式轉讓其在本票據中的權利、所有權和權益或義務。持有人可以在事先獲得借款人書面同意(不得無理拒絕、延遲或附帶條件)的情況下出售、轉讓或以其他方式轉讓其在本票據中的權利、所有權和權益以及根據本票據承擔的義務,但持有人向持有人的關聯公司或代表訂户行事的投資經理管理或建議的任何投資基金或賬户進行轉讓無需借款人的同意。

 

10.
持有人不得豁免。持有人或本協議的任何其他持有人延遲或遺漏行使持有人或任何其他持有人應得的任何權力、權利或補救措施均不得損害任何此類權力、權利或補救措施,也不得被解釋為對行使任何此類權力、權利或補救措施的權利的放棄。除非本票據另有通知要求,否則持有人沒有義務或被視為有義務通知借款人,在加快本票據並行使本票據規定的其他補救措施之前,持有人沒有義務或被視為有義務通知借款人,在加快本票據並行使本票據規定的其他補救措施之前,必須嚴格遵守本票據的條款和規定。

 

11.
借款人豁免;費用;賠償。

 

(a)
借款人特此永久放棄對本票據以及通知以外的所有其他要求和通知的出示、付款呈現、要求、抗議、抗議通知、不兑現通知

 

7


 

本説明中與本説明的交付、接受、履行和執行有關的其他要求。

 

(b)
借款人同意賠償持有人、其關聯公司及其控股人及其各自的高級職員、董事、員工、合夥人、代理人、控股人、成員、顧問和其他代表(均為 “受償人”)免受任何和所有責任、損失、損害、索賠或自付費用(但僅限於合理和有記錄的自付費用、支出和其他)從整體上看,受保人的一位律師的指控,如果在合理必要的情況下,在每個相關司法管轄區為所有受保人整體聘請一名當地律師,並且僅在存在利益衝突的情況下,在每個相關司法管轄區為受影響的受保人(處境相似)再增加一名當地律師,該律師不論其在任何時候以與本票據所得收益的使用有關或產生或與之相關的方式對此類受償人施加、招致或主張;以及任何其他票據或任何實際或潛在的索賠、訴訟、訴訟,與上述任何內容有關的查詢、訴訟、調查或程序,無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論(包括對任何未決或威脅的索賠、調查或訴訟的任何調查、準備或辯護(“訴訟”)),無論受償人是否為其當事方,也不論該訴訟是否由借款人、借款人的任何關聯公司或任何第三方提起,在每種情況下,或者不是全部或部分由受保人的疏忽引起或引起(全部前述 “賠償責任”)規定,如果此類責任、損失、損害、索賠或自付費用是由具有管轄權的法院的最終不可上訴的判決所確定的(x)該受保人或其任何相關受償人的重大過失或故意不當行為所致,則不得向任何受償人提供此類賠償,(y)任何爭議僅限於受償人,但因借款人或其任何關聯公司的作為或不作為而產生的任何索賠除外(如上所述)具有司法管轄權的法院的最終且不可上訴的判決)或(z)該受償人或其任何關聯公司未經借款人書面同意而達成的任何和解協議;但是,前提是,如果借款人被允許為作為該和解協議標的的的的訴訟進行辯護,並且選擇不進行此類辯護,則上述賠償將適用於任何此類和解。根據本第 11 (b) 條應付的所有款項應在書面要求後十 (10) 天內支付(連同支持此類報銷申請的備份文件)。

 

(c)
借款人同意 (i) 向持有人償還與本票據和其他票據文件的編制、執行和交付、管理、修改、豁免和/或執行相關的所有合理且有據可查或開具發票的自付費用和費用(包括盡職調查費用、適用的差旅費用,但就律師費用和支出而言,僅限於一名律師向持有人支付的合理費用、收費和支出,並在合理必要的情況下),在任何相關的當地聘請一名當地律師管轄權)),與本票據和票據文件有關,以及(ii)向持有人支付或償還與執行和保護本票據或其他票據文件規定的任何權利或補救措施有關的所有合理和有據可查的自付費用和費用(包括顧問費用以及上文第(i)條所述的一家律師事務所向持有人支付的合理費用、收費和支出)。

 

12.
章節標題。本説明中出現的章節標題僅供方便參考,不得用於解釋或限制本説明任何條款的含義。

 

13.
地點;法律的選擇。本照會和其他每份附註文件應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。根據任何票據文件提起的任何法律訴訟或訴訟,或以任何方式與本票據當事方或其中任何一方就任何票據或與之相關的交易而提起的任何法律訴訟或訴訟,無論是現在存在的還是以後發生的,均應提交位於紐約縣(曼哈頓自治市鎮)的紐約州法院或美國南部法院

 

8


 

該州的地區,通過執行和交付本票據,借款人和持有人均同意其本身及其財產受這些法院的專屬管轄,並同意其不會在其他司法管轄區啟動或支持任何此類訴訟或程序。儘管有上述規定,但此處或任何其他票據文件中包含的任何內容均不會阻止持有人提起任何訴訟以執行任何裁決或判決,或在可以確立管轄權的任何其他法庭上對任何貸款方的任何財產行使任何權利。每位借款人和持有人都不可撤銷地放棄任何異議,包括對安排地點或基於法院不便的理由提出的異議,他們現在或以後可能就該司法管轄區就任何票據文件或其他相關文件提起任何訴訟或提起訴訟時可能提出的異議。本協議各方不可撤銷地同意按照第19條中規定的通知(電傳複印機除外)的方式在任何因任何照會文件引起或與之相關的任何訴訟或訴訟中送達訴訟程序書。本説明或任何其他附註文件中的任何內容均不會影響本文件中任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達訴訟的權利。

 

14.
放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內,本協議各方在此不可撤銷地放棄其在任何直接或間接源於本票據或任何其他票據文件或此處或由此所設想的交易(無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論)引起或與之相關的任何法律訴訟中可能擁有的任何陪審團審判的權利。本協議各方 (A) 證明,任何其他人的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示,在訴訟中,該其他人不會尋求執行上述豁免;(B) 承認,除其他外,本節中的相互豁免和證明已誘使該方和本協議其他當事方簽訂本説明和其他説明文件。

 

15.
繼任者和受讓人。本票據及其中包含的所有契約和協議對借款人和持有人各自的法定代理人、繼承人、繼承人和允許的受讓人具有約束力,並應使他們受益。

 

16.
付款記錄。持有人的記錄應作為本票據所欠金額的初步證據,包括但不限於根據本票據條款對本票據本金和還款金額的任何調整,如果沒有明顯錯誤,則對借款人具有約束力。

 

17.
修正和豁免。除非借款人和持有人簽署書面文書,否則不得免除、修改或修改本票據的任何條款。對本協議條款的任何豁免僅在特定情況和特定目的下有效。

 

18.
可分割性。如果本説明中包含的任何一項或多項條款在任何方面被認定為無效、非法或不可執行,則此處和其中包含的其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害(據瞭解,特定條款在特定司法管轄區的無效本身不應影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性)。雙方應努力通過真誠的談判,用經濟效果儘可能接近無效、非法或不可執行條款的有效條款取代無效、非法或不可執行的條款。本附註中的每項豁免均受壓倒性控制規則的約束,即只有在以下情況下,該豁免才會生效:(a) 適用法律未禁止以及 (b) 適用法律既未規定也不允許因持有人討價還價並獲得該豁免而對持有人實施任何重大制裁。
19.
通知。本協議要求或允許發出的任何通知、請求或其他通信均應按照本協議附表二的規定以書面形式發出,包括但不限於通過電子郵件或類似的電子通信方式。

 

9


 

 

20.
同行。各方可以簽署本説明的任意數量的副本。每份簽名的副本均為原件,可通過傳真或PDF格式傳送,但所有這些副本共同代表相同的協議。無論出於何種目的,通過傳真或PDF格式傳送的當事方簽名均應被視為其原始簽名。通過傳真、PDF 或其他電子傳輸(包括任何符合 2000 年美國聯邦電子簽名法案的電子簽名,例如 www.docusign.com)傳輸的當事人的簽名將構成本保證的有效執行和交付,因為無論出於何種目的,其他各方都將被視為其原始簽名。借款人同意承擔因使用數字簽名和電子方法提交通信而產生的所有風險,包括但不限於被第三方攔截和濫用的風險。

 

21.
高利貸法。本票據各方均打算嚴格遵守現行或以後生效的所有適用高利貸法,本票據下的任何應付利息應扣除至不超過對此類事項具有管轄權的法院現在或以後解釋的適用高利貸法允許的最大法定金額。如果由於持有人的選擇、借款人的預付款或其他原因而加快了本票據的到期時間,則所得利息不得超過法律允許的最大金額,從本票據發佈之日起直到還款為止,任何超過法律允許的最大金額的利息都將自動取消,如果已支付,則應由持有人選擇向借款人退款或記入還款金額,或者,如果本票據已支付,則超出部分應退還給借款人。根據本票據簽約、應收或應收的所有利息(無論被指定為利息、服務費、積分還是其他)的總額在任何情況下均不得超過不時未付還款金額的未付餘額的最高法定利率。如果此類利息確實超過了最高法定利率,則應將其視為錯誤,該超額部分將自動取消,如果已支付、退還給借款人或記入還款額,或者如果本票據已償還,則應將該超額部分退還給借款人。

 

22.
整個協議。本附註(包括本附表)和其他票據文件體現了持有人、借款人和其他貸款方之間就其標的達成的完整協議和諒解,並取代了先前與該標的物有關的所有衝突或不一致的協議、同意和理解。借款人承認並同意,借款人與持有人之間沒有口頭協議,該協議未納入本票據和票據文件中。

 

10


 

自上文首次寫入之日起,下列簽署人已簽署本照會,以昭信守。

 

 

 

GETAROUND, INC.,

作為借款人

 

作者:/s/ SAM ZAID

姓名:山姆·扎伊德

標題:首席執行官辦公室

 

[本票]


 

已確認並同意:

 

持有者

 

默德里克資本管理有限責任公司,

代表其管理、贊助或建議的某些基金、投資者、實體或賬户

 

 

 

作者:/s/ JASON MUDRICK

姓名:傑森·穆德里克

職務:首席投資官

 

[本票]


 

附表 I

 

通知

 

 

借款人

 

Getaround, Inc.

格林街 55 號

加利福尼亞州舊金山 94111

收件人:湯姆·奧爾德曼;斯賓塞·傑克遜

電子郵件: [***************]

將副本(此類副本不構成通知)寄至:Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP

霍華德街 405 號奧裏克大廈

加利福尼亞州舊金山 94105 收件人: [***************]

電子郵件: [***************]持有者

默德里克資本管理有限責任公司

代表由其管理、贊助或建議的某些基金、投資者、實體或賬户,麥迪遜大道527號,6樓

紐約州紐約 10022 收件人:[**************]

電子郵件: [***************]將副本(此類副本不構成通知)寄至:

Weil、Gotshal & Manges LLP 第五大道 767 號

紐約州紐約 10153

收件人: [***************]

電子郵件: [***************]