附件4.12

[全球安全面貌的形態]

本證券是以下所指契約所指的全球形式,並以存託信託公司、紐約公司(“DTC”)或DTC的代名人的名義註冊,公司、擔保人、受託人及其任何代理人在任何情況下均可將其視為本證券的所有者和持有人。

除非本證書由DTC的授權代表向公司或其代理人提交,以登記轉讓、交換或付款,並且所簽發的任何證書均以CEDE& CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體),任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何內容都是錯誤的,因為本文件的註冊所有人在本文件中有利害關係。

除非在契約所指的有限情況下將其全部或部分交換為最終形式的證券,否則全球證券不得整體轉讓,除非由(I)DTC向DTC的代名人或(Ii)DTC的代名人或DTC的另一代名人或(Iii)DTC或任何該等繼任託管人的代名人或該繼任託管人的代名人轉讓。

[填寫《國內税法》及其下的條例所要求的任何圖例。]



殼牌金融美國公司

從屬的[證券頭銜]
本金的支付[,Premium,如果有的話,]
並且利息完全和無條件地由
殼牌PLC

不是的。
CUSIP編號:___

殼牌金融美國公司是特拉華州的一家公司(在此稱為“發行人”,其術語包括本契約下的任何繼承人),現承諾向讓與公司或登記受讓人支付本金金額_。[如果證券將在到期日之前計息,請填寫-,並自20_年_月_日起或自已支付或已妥為提供利息的最近一次付息日期起每半年支付一次利息,每年_和_,並支付利息。][每年拖欠_年_],從_開始,年利率_,直至本合同本金付清或可供支付為止。[如適用,插入-,但逾期的任何本金和保費以及任何此類利息分期付款應按年利率_%計息(以支付該利息為限),從該金額到期之日起至支付或可供支付之日止,該利息應在要求時支付。].][如果證券在到期前不計息,請填寫-本證券的本金不計息,除非在加速、贖回或規定到期日未能支付本金,在這種情況下,逾期本金和任何逾期保費應按年利率_%計息(以支付該利息為限),自該等金額到期之日起至支付或可供 支付為止。逾期本金的利息應按要求支付。未按要求支付的逾期本金或溢價的任何該等利息應按年利率_逾期利息應當按要求支付利息。][受託人將作為本系列證券的支付代理。]

發行人、擔保人、受託人和發行人的任何代理人、擔保人或受託人在任何情況下均可將本保函持有人視為本保函的所有人,無論本保函是否過期,且發行人、擔保人、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

擔保人已按照下文提及的契約中規定的條款,全面、無條件地擔保本保函項下發行人的義務。

茲參考本擔保書背面所載的其他條款,這些條款在所有情況下均具有與此地所載條款相同的效力。

2


本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。

除非本證書背面所指的受託人已直接或通過授權簽字人簽署認證證書,否則本證券無權享有本契約項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。

茲證明,本文書已由簽發人以人工、電子或傳真方式正式簽署。

日期:

 
殼牌金融美國公司。
   

發信人:

 
   
姓名:

 
   
標題:

 

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

德意志銀行信託公司
美洲,作為受託人
 
 
發信人:
 
 
姓名:
 
 
標題:
 



3


[全球安全逆轉的形式]

本證券是發行人正式授權發行的證券之一(在此稱為“證券”),根據契約發行和將發行的一個或多個系列,日期為[●]在發行人、根據英格蘭和威爾士法律存在的股份有限公司殼牌公司(這裏稱為“擔保人”,其術語包括本文所指的契約下的任何繼承人)和作為受託人的德意志銀行信託公司(此處稱為“受託人”,術語包括契約項下的任何其他繼承人)中,發行人、殼牌公司和德意志銀行美洲信託公司作為受託人(本文稱為“受託人”,術語包括契約項下的任何其他繼任受託人),並在此提及契約,以瞭解各自的權利、權利限制、證券的發行人、擔保人、受託人和持有人的責任和豁免權,以及證券的認證和交付條款。本保證金是本文件正面標明的系列之一[,本金總額限制為_美元].

第3.12節中的契約包含因税務處理的改變而可選擇贖回的條款[贖回價格相當於其本金].

[如適用,請在_按發行人計算的贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位)等於(A)(I)截至贖回日(假設證券於票面贖回日到期)每半年(假設360天由12個30天組成)的預定本金及利息的現值之和,按國庫利率加_基點減去(Ii)至贖回日應計利息的較大者計算,及(B)將贖回的證券本金的100%,在任何一種情況下,另加截至贖回日的應計及未付利息。於票面贖回日期或之後,證券將可於任何時間及不時由發行人選擇贖回全部或部分證券,贖回價格相等於正在贖回的證券本金的100%,另加贖回日的應計未付利息。

4



“營業日”指任何非星期六、星期日或紐約、紐約、美國或英國倫敦的銀行機構根據法律、法規或行政命令授權或有義務繼續關閉的日子。

“國庫券利率”指發行人根據以下兩段確定的任何贖回日期的收益率:

國庫券利率將由發行人在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個營業日,根據在該日該時間之後的最近一天的一個或多個收益率,由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈,標題為“美國政府證券-國債恆定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15”),標題指定為 “部分利率(每日)-H.15”(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時,發行人應酌情選擇:(A)國庫券H.15固定到期日的收益率恰好等於從贖回日期到票面贖回日的期間(“剩餘壽命”);或(B)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國庫恆定到期日,則兩個收益率--一個對應於H.15上的國庫恆定到期日立即短於剩餘壽命,另一個對應於H.15上的國庫恆定到期日比剩餘壽命長 -應使用此類收益率以直線方式(使用實際天數)插入到面值看漲期權日期,並將結果四捨五入到三個小數點後;或(C)如果H.15上沒有該等國債恆定到期日 短於或長於剩餘壽命,則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日的收益率。就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15年月日的到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起計的相關月數或年數(視何者適用而定)。

5



如果在贖回日期前的第三個營業日H.15或任何後續指定或公告不再發布,發行人應根據等於半年度等值收益率的年利率計算國庫券利率 在上午11點到期,於贖回日期前第二個營業日於紐約市時間到期或到期日最接近面值贖回日(如適用)的美國國庫證券。 如果沒有 美國國庫證券在票面贖回日到期,但有兩種或兩種以上的美國國庫證券到期日與票面贖回日的距離相等,一種到期日在票面贖回日之前,另一種 如果到期日在票面贖回日之後,發行人應選擇到期日在票面贖回日之前的美國國庫證券。如果有兩個或多個美國國債在票面贖回日到期,或者有兩個 滿足前一句標準的兩種或多種美國國庫證券,發行人應從這兩種或多種美國國庫證券中選擇交易價格最接近面值的美國國庫證券 根據上午11時該等美國國庫證券的買入價及賣出價的平均值,紐約時間 在根據本段的條款確定國債利率時, 適用的美國財政部證券應基於上午11:00的買入價和賣出價的平均值(以本金的百分比表示),美國財政部證券的紐約市時間,四捨五入為三 小數位數。

除非發行人未能支付贖回價,且擔保人未能根據其對證券的擔保支付款項,否則於適用贖回日期及之後,證券或其部分將停止計息 ”於是,他要求贖回。]

[填寫任何與贖回有關的限制、條件或其他規定。]

[如適用,插入-證券的贖回價格應等於下述規定到期日本金的適用百分比:

如果贖回過程中
12-月份期間開始
 
救贖
價格
     

在任何情況下,除贖回日期為 ),金額等於適用的贖回價乘以一個分數,其分子為自 前述 贖回日期(包括贖回日期)乘以自贖回日期起計12個月內適用的贖回價 在贖回日期之後(或者,在 贖回日期後,100%)及贖回日期適用的贖回價,其分母為自贖回日期起計(但不包括贖回日期)的總天數。 贖回日期之前至下一個 成功 .發行人亦將於贖回日期向每名合資格持有人支付或向每名該等持有人支付因支付該等 贖回價格。]

[如適用,插入-在税務處理髮生某些變化或違約的情況下,證券的贖回價格將包括除證券面值外的金額 等於自發行日期起累計的原始發行折扣。原始發行折扣(證券到期時發行價與本金額之間的差額),在證券未償還期間,應 自本證券發行日起,以360天(包括12個30天的月)的半年債券等值為基礎,按年_%累計。]

6



[任何贖回通知將郵寄或以電子方式交付(或按照託管人的程序傳輸)給證券持有人,不少於[15]在指定的兑換日之前不超過60天。

[如果適用,插入-本契約包含選擇要贖回的證券的規定,這些規定適用於本證券。]

[如果適用,插入-在僅贖回部分本證券的情況下,本系列的新證券以及本證券未贖回部分的類似期限將在本證券取消後向本證券持有人發行 。]

本契約包含條款,用於在發行人遵守本擔保時,隨時宣告本擔保的全部債務無效。[或擔保人]在規定了某些條件的情況下,哪些規定適用於本擔保。

[如果適用,插入-在遵守契約規定的情況下,本擔保持有人有權在此後的任何時間根據其選擇將本擔保轉換為[描述證券和 轉換機制].]

[如果適用,插入-如果僅部分轉換本證券,則在取消本證券時,將向持有人發行本系列和未轉換部分的類似期限的新證券。]

[如果證券不是原始發行的貼現證券,插入-如果關於本系列證券的違約事件將發生並繼續發生,則本系列證券的本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。]

[如果證券是原始發行的貼現證券,插入-如果本系列證券的違約事件將發生並仍在繼續,則本系列證券的一筆本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。該數額應等於-插入確定數額的公式。於支付(I)如此宣佈的到期及應付本金金額及(Ii)任何逾期本金、溢價及利息的利息(在每種情況下,該等利息的支付均須合法地強制執行)後,發行人就支付本系列證券的本金及利息(如有)的所有責任即告終止。]

[如適用,插入-本契約包含額外金額的規定,這些規定適用於本證券。]

本契約包含規定本擔保的從屬地位的規定。

本契約允許發行人、擔保人及受託人在各系列未償還證券本金的大多數持有人同意下,隨時根據本契約修訂本契約及修改發行人及擔保人的權利及義務及各系列證券持有人的權利。契約還包含條款,允許一個或多個系列或契約下所有系列的當時未償還證券的多數本金持有人放棄發行人或擔保人遵守契約的某些條款和過去在契約下的某些違約及其對該系列證券的後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄,對該持有人及本證券及在登記轉讓時發行的任何證券的所有未來持有人,或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人,均為最終同意或放棄,不論該同意或放棄是否已在本證券上作出批註。

7



如本契約所述,並在符合本契約條文的情況下,本系列任何證券的持有人均無權就本系列證券的契約、擔保、本證券或根據該等契約提起的任何法律程序或任何補救措施提起任何訴訟,除非該持有人事先已就本系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知,持有本系列未償還證券本金不少於25%的持有人應已向受託人提出書面要求,並提供賠償,以作為受託人提起訴訟,受託人不應從本系列未償還證券的多數本金持有人那裏收到與該請求不一致的指示,也不應在60天內提起;訴訟,但此類限制不適用於該持有人為強制執行本金付款而提起的訴訟。[(及保費,如有)]或[任何]本證券的利息在本合同所述的相應到期日或之後支付。[如果適用,插入-或在本合同持有人提起的訴訟中插入,以強制執行根據本契約轉換本證券的權利。]

本文中對本契約的任何提及,本契約或本契約的任何規定,均不得改變或損害發行人按本契約規定的時間、地點和利率,以硬幣或貨幣支付本證券的本金、任何溢價和利息的絕對和無條件的義務,或按照本契約的規定兑換本證券。

任何此類轉讓或交換登記均不收取手續費,但髮卡人可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項,如《契約》所規定的。

契約和證券應受紐約州法律管轄,並按紐約州法律解釋。

本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。

8