8-K
00-0000000假的000185741000018574102023-12-142023-12-140001857410美國公認會計準則:Capital Units會員2023-12-142023-12-140001857410US-GAAP:普通階級成員2023-12-142023-12-140001857410US-GAAP:Warrant 會員2023-12-142023-12-14

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

8-K 表格

 

 

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期): 2023年12月14日

 

 

Investcorp 歐洲收購公司 I

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

 

 

開曼羣島   001-41161   不適用

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(美國國税局僱主

證件號)

 

世紀廣場,板球廣場

埃爾金大道

郵政信箱 1111, 喬治城

大開曼島, 開曼羣島

    KY1-1102
(主要行政辦公室地址)     (郵政編碼)

+1 (345) 949-5122

(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))

 

根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))

根據1934年《證券交易法》第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題

 

交易

符號

 

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

單位,每個單位由一股 A 類普通股和 二分之一一份可贖回的認股權證   IVCBU   納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,面值每股0.0001美元   IVCB   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每份認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元   IVCBW   納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

 

 

 


項目 1.01。

簽訂重要最終協議。

企業合併協議修正案

正如開曼羣島豁免的有限責任公司 Investcorp Europe Acquisition Corp I(以下簡稱 “公司”)先前在2023年4月26日提交的8-K表最新報告第1.01項下披露的那樣,該公司與開曼羣島豁免有限責任公司(“Pubco”)Opal Sub Merger簽訂了日期為2023年4月25日的業務合併協議(“業務合併協議”)I,一家註冊為有限責任的開曼羣島豁免公司,是Pubco、Opal的全資子公司Merger Sub II,一家開曼羣島豁免公司,擁有有限責任的Pubco的全資子公司,開曼羣島豁免的有限責任公司(“OpSec”)、根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的私人有限公司 Orca Midco Limited、根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的私人有限公司以及OpSec(“Orca”)的子公司,Investcorp Technology Secorp Secorp Secorp Secorp Secorp Secorp Secorp 2018年基金、有限合夥企業、開曼羣島豁免有限合夥企業(“ITSF”)和MillReef Capital Fund SCs,有限合夥企業 (societé en commandite simple)根據盧森堡法律組建(“Mill Reef”,與ITSF共同構成 “OpSec股東”)。

2023年12月14日,公司與Pubco、OpSec和OpSec股東簽訂了業務合併協議的某些第一修正案(“第一修正案”)。除其他外,第一份BCA修正案規定,(1)Orca授予的期權(“Orca期權”)的持有人如果不是OpSec的高管,則有權選擇套現此類持有人持有的Orca期權的10%,(2)2023年2月授予某些OpSec高管的Orca期權將被取消;(3)業務合併協議所設想的交易完成後(“交易”),Pubco的董事會將由七名董事組成,其中三名應 “獨立”董事定義見經修訂的1934年《證券交易法》第10A-3條,其中三人由OpSec指定,兩人由公司指定,兩人由OpSec和公司共同任命。

第一份BCA修正案的副本作為附錄2.1隨本表格8-K的最新報告一起提交,並以引用方式納入此處,前面對第一份BCA修正案的描述通過提及該修正案進行了全面限定。

 

項目 8.01。

其他活動。

為了降低根據經修訂的1940年《投資公司法》被視為未註冊投資公司的潛在風險,公司已指示公司信託賬户(“信託賬户”)的受託人大陸股票轉讓和信託公司清算信託賬户中持有的美國政府國庫債務和貨幣市場資金,並將信託賬户中的所有資金以現金存入利息存有銀行活期存款賬户直到較早者為止完成公司的初始業務合併或清算。此類活期存款賬户的利息是可變的,因此這種利率可能會大幅降低或增加。因此,在此類清算之後,公司從信託賬户中持有的資金中獲得的利息可能會減少,這將減少公眾股東在贖回或清算公司時將獲得的美元金額。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於這些交易,Pubco於2023年11月22日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了F-4表格的註冊聲明(“註冊聲明”),其中包括公司的委託書,該委託書也構成了Pubco的招股説明書(“委託書”)。註冊聲明宣佈生效後,最終委託書將郵寄給公司股東(“公司股東”)。公司、OpSec和Pubco敦促投資者、股東和其他利益相關者閲讀最終委託書(如果有)以及向美國證券交易委員會提交的其他文件,因為這些文件將包含有關公司、OpSec、Pubco和交易的重要信息。最終委託書將於交易表決的記錄日期起郵寄給公司股東。公司股東還可以免費獲得此類文件的副本,方法是將請求發送至:Investcorp 歐洲收購公司 I、世紀廣場、板球廣場、111 號郵政信箱、喬治城、大開曼島 KY1-1102、開曼羣島。這些文件一旦可用,也可以在美國證券交易委員會的網站(http://www.sec.gov)上免費獲取。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定,公司、OpSec、Pubco及其各自的董事、執行官和其他管理層成員和員工可被視為參與徵集與交易有關的公司股東代理人。交易委託書中列出了根據美國證券交易委員會的規定,哪些人可能被視為參與徵集與交易有關的公司股東代理人的信息。與交易相關的委託書中還列出了有關公司和OpSec參與招標的利益的信息,在某些情況下,這些信息可能與公司和OpSec的總體股東的利益不同。


非招攬行為

本表格8-K的最新報告不是任何證券或交易的委託書或委託書、同意或授權請求,也不構成出售要約或招攬購買公司、Pubco或OpSec證券的要約,也不得在註冊或獲得資格認證之前此類要約、招標或出售為非法的任何州或司法管轄區出售任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券。

對本文所述任何證券的投資尚未得到美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或反對,也沒有任何機構轉嫁或認可交易的優點或此處所含信息的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

前瞻性陳述

就1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言,這份表格8-K的最新報告(包括此處的某些證物)包括某些陳述,這些陳述不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或公司、Pubco、OpSec或合併後公司的未來財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以通過諸如 “可能”、“可能”、“應該”、“預期”、“可能”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預算”、“預測”、“打算”、“打算”、“計劃”、“潛力”、“可能” 或 “繼續” 之類的術語來識別前瞻性陳述,或者這些術語的負面或變體它們或類似的術語。前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於估計和假設,儘管公司及其管理層以及OpSec及其管理層(視情況而定)認為這些估計和假設是合理的,但本質上是不確定的。新的風險和不確定性可能會不時出現,因此不可能預測所有風險和不確定性。您不應過分依賴本最新表格報告中的前瞻性陳述 8-K,它們僅代表其發表之日, 並參照此處的警示性聲明對其進行了全面限定.公司、Pubco、OpSec或合併後的公司均沒有義務更新這些前瞻性陳述。

例如,有關以下內容的陳述包括前瞻性陳述:(1)交易完成的預期時間和可能性,包括由於未按時或以其他方式滿足或免除業務合併協議中交易的一個或多個成交條件而無法完成交易的風險,或者可能無法獲得公司股東對業務合併協議及相關事項的必要批准;(2)公司可能未能完成的風險提高一次或多筆股權融資中有足夠的資金以滿足《業務合併協議》規定的收盤條件,該協議要求截至收盤時其擁有5000萬美元的資金(包括信託賬户中的資金,扣除公司股東為贖回支付的任何金額後);(3) 交易結束後,Pubco可能無法達到適用證券交易所的初始上市標準,包括過度贖回公司的公開股票;(4) 與交易相關的成本;(5)Pubco、OpSec或公司的財務狀況、業績、運營或前景可能發生重大不利變化;(6)交易可能會干擾公司管理層的持續業務運營;(7)與交易有關的公告可能對公司證券的市場價格產生不利影響;(8)交易及其公告對OpSec留住客户能力的潛在影響;以及僱用關鍵人員並進行維護與客户和供應商的關係以及其經營業績和總體業務的風險;(9)與OpSec業務增長及其實現預期業績的能力有關的風險;(10)與OpSec的定向收購和有機擴張計劃相關的風險;(11)與OpSec解決方案組合的增長和擴展相關的風險;(12)與OpSec增長戰略的可行性相關的風險,包括相關能力;(13)與知識產權/品牌優化、貨幣化趨勢和發展相關的風險保護行業;(14)合併後的公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素或不利的宏觀經濟狀況(包括通貨膨脹、供應鏈延遲和利率上升)的不利影響的風險;以及(15)其他風險和不確定性,包括在F-4表格註冊聲明、註冊聲明的 “風險因素” 部分、公司不時提交的其他文件中的任何委託書/招股説明書中確定的風險和不確定性與美國證券交易委員會共度時光以及任何風險因素就Pubco、公司、OpSec和交易向您提供。

上述因素清單不是排他性的。有關其中某些風險因素和其他風險因素的其他信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的最新文件、註冊聲明和最終委託書中。上述警示性陳述對隨後涉及公司、OpSec或Pubco、本文所述交易或歸屬於公司、OpSec、Pubco或任何代表其行事的人的其他事項的所有後續書面和口頭前瞻性陳述均有明確限制。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。公司、OpSec和Pubco均明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。


項目 9.01。

財務報表和附錄。

(d) 展品。

 

展覽
沒有。

  

描述

  2.1*    Investcorp 歐洲收購公司 I、OpSec Holdings、Orca Holdings Limited、2018年Investcorp Technology 二級基金、L.P. 和米爾礁資本基金SCS之間生效的業務合併協議第一修正案於2023年12月14日生效。
10.1    Investcorp 歐洲收購公司 I 與大陸轉讓信託公司於 2023 年 12 月 11 日生效的《投資管理信託協議修正案》。
104    封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

*

根據S-K法規第601 (a) (5) 項,本展覽的某些附表已被省略。註冊人同意根據美國證券交易委員會的要求向美國證券交易委員會補充提供所有遺漏的證物和附表的副本。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

    Investcorp 歐洲收購公司 I
日期:2023 年 12 月 14 日     來自:  

/s/ 克雷格·辛菲爾德-海恩

    姓名:   克雷格·辛菲爾德-海恩
    標題:   首席財務官