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大衞·馬丁 | 傑伊·庫尼 | ||||
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dmartin@enviri.com | jcooney@enviri.com |
(百萬美元,每股金額除外) | Q3 2023 | Q3 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 525 | $ | 487 | ||||||||||
來自持續經營業務的營業收入/(虧損)——GAAP | $ | 30 | $ | 30 | ||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益——GAAP | $ | (0.11) | $ | 0.01 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——非公認會計準則 | $ | 79 | $ | 70 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率——非公認會計原則 | 15.1 | % | 14.4 | % | ||||||||||
持續經營業務的調整後攤薄後每股收益——非公認會計原則 | $ | 0.05 | $ | 0.10 | ||||||||||
(百萬美元) | Q3 2023 | Q3 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 286 | $ | 265 | ||||||||||
營業收入——GAAP | $ | 18 | $ | 22 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——非公認會計準則 | $ | 54 | $ | 51 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率——非公認會計原則 | 18.9 | % | 19.1 | % | ||||||||||
(百萬美元) | Q3 2023 | Q3 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 239 | $ | 222 | ||||||||||
營業收入(虧損)——GAAP | $ | 21 | $ | 17 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——非公認會計準則 | $ | 34 | $ | 28 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率——非公認會計原則 | 14.2 | % | 12.7 | % |
2023 年全年展望(持續經營) | 當前 | 優先的 | ||||||
GAAP 營業收入/(虧損) | 1.03-1.1 億美元 | 9700萬至1.12億美元 | ||||||
調整後 EBITDA | 2.82 至 2.89 億美元 | 270 至 2.85 億美元 | ||||||
來自持續經營業務的GAAP攤薄後每股收益/(虧損) | $(0.50) - $(0.59) | $(0.42) - $(0.58) | ||||||
持續經營業務調整後的攤薄後每股收益/(虧損) | $(0.08) - $(0.17) | $(0.09) - $(0.25) | ||||||
自由現金流 | 2,500 萬至 3500 萬美元 | 3000萬至5000萬美元 | ||||||
淨利息支出 | 9700 萬美元 | 9,400萬至9500萬美元 | ||||||
應收賬款證券化費 | 1100 萬美元 | 一千萬美元 | ||||||
養老金支出(非營業性) | 2200 萬美元 | 2100-2200 萬美元 | ||||||
税收費用,不包括任何不尋常的物品 | 1600萬至1700萬美元 | 1300萬至1700萬美元 | ||||||
淨資本支出 | 1.25-1.35 億美元 | 1.25-1.35 億美元 | ||||||
2023 年第四季度展望(持續經營) | ||||||||
GAAP 營業收入 | 2,000 萬至 2700 萬美元 | |||||||
調整後 EBITDA | 6200 萬至 6900 萬美元 | |||||||
來自持續經營業務的GAAP攤薄後每股收益/(虧損) | $(0.10) - $(0.19) | |||||||
持續經營業務調整後的攤薄後每股收益/(虧損) | $(0.03) - $(0.12) |
ENVIRI 公司 合併運營報表(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 月 30 日 | 9 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 524,588 | $ | 486,914 | $ | 1,540,409 | $ | 1,420,763 | |||||||||||||||||||||
持續運營的成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 408,743 | 392,803 | 1,216,058 | 1,173,021 | |||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 84,389 | 64,146 | 233,174 | 201,234 | |||||||||||||||||||||||||
研究和開發費用 | 271 | 193 | 947 | 545 | |||||||||||||||||||||||||
商譽減值費用 | — | — | — | 104,580 | |||||||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備減值費用 | — | — | 14,099 | — | |||||||||||||||||||||||||
其他支出(收入),淨額 | 1,410 | (351) | (6,964) | 515 | |||||||||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 494,813 | 456,791 | 1,457,314 | 1,479,895 | |||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的營業收入(虧損) | 29,775 | 30,123 | 83,095 | (59,132) | |||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,679 | 952 | 4,701 | 2,289 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (26,739) | (19,751) | (76,791) | (51,535) | |||||||||||||||||||||||||
設施費和與債務相關的收入(支出) | (2,806) | (2,511) | (7,899) | (894) | |||||||||||||||||||||||||
固定福利養老金收入(支出) | (5,436) | 2,118 | (16,178) | 6,775 | |||||||||||||||||||||||||
扣除所得税和股權收入前的持續經營收入(虧損) | (3,527) | 10,931 | (13,072) | (102,497) | |||||||||||||||||||||||||
來自持續經營的所得税優惠(支出) | (4,109) | (9,376) | (21,351) | (7,482) | |||||||||||||||||||||||||
未合併實體的股權收益(虧損),淨額 | (151) | (128) | (593) | (373) | |||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的收入(虧損) | (7,787) | 1,427 | (35,016) | (110,352) | |||||||||||||||||||||||||
已終止的業務: | |||||||||||||||||||||||||||||
已終止業務的收入(虧損) | (3,317) | 1,993 | 4,858 | (35,225) | |||||||||||||||||||||||||
來自已停產企業的所得税優惠(支出) | 1,010 | (539) | (4,364) | 5,282 | |||||||||||||||||||||||||
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | (2,307) | 1,454 | 494 | (29,943) | |||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (10,094) | 2,881 | (34,522) | (140,295) | |||||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | (708) | (802) | 2,756 | (3,056) | |||||||||||||||||||||||||
歸屬於Enviri公司的淨收益(虧損) | $ | (10,802) | $ | 2,079 | $ | (31,766) | $ | (143,351) | |||||||||||||||||||||
歸屬於Enviri公司普通股股東的金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的收益(虧損),扣除税款 | $ | (8,495) | $ | 625 | $ | (32,260) | $ | (113,408) | |||||||||||||||||||||
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | (2,307) | 1,454 | 494 | (29,943) | |||||||||||||||||||||||||
歸屬於Enviri Corporation普通股股東的淨收益(虧損) | $ | (10,802) | $ | 2,079 | $ | (31,766) | $ | (143,351) | |||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均數 | 79,850 | 79,531 | 79,767 | 79,469 | |||||||||||||||||||||||||
歸屬於Enviri Corporation普通股股東的每股普通股基本收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | (0.11) | $ | 0.01 | $ | (0.40) | $ | (1.43) | |||||||||||||||||||||
已終止的業務 | $ | (0.03) | $ | 0.02 | $ | 0.01 | $ | (0.38) | |||||||||||||||||||||
歸屬於Enviri Corporation普通股股東的每股基本收益(虧損) | $ | (0.14) | $ | 0.03 | $ | (0.40) | (a) | $ | (1.80) | (a) | |||||||||||||||||||
已發行普通股的攤薄後加權平均股 | 79,850 | 79,567 | 79,767 | 79,469 | |||||||||||||||||||||||||
歸屬於Enviri Corporation普通股股東的每股普通股攤薄收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | (0.11) | $ | 0.01 | $ | (0.40) | $ | (1.43) | |||||||||||||||||||||
已終止的業務 | $ | (0.03) | $ | 0.02 | $ | 0.01 | $ | (0.38) | |||||||||||||||||||||
歸屬於Enviri Corporation普通股股東的攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.14) | $ | 0.03 | $ | (0.40) | (a) | $ | (1.80) | (a) | |||||||||||||||||||
ENVIRI 公司 合併資產負債表 | ||||||||||||||
(以千計) | 9 月 30 日 2023 | 12 月 31 日 2022 | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 95,592 | $ | 81,332 | ||||||||||
限制性現金 | 3,095 | 3,762 | ||||||||||||
貿易應收賬款,淨額 | 288,030 | 264,428 | ||||||||||||
其他應收賬款 | 29,557 | 25,379 | ||||||||||||
庫存 | 84,569 | 81,375 | ||||||||||||
預付費用 | 33,941 | 30,583 | ||||||||||||
持有待售資產的流動部分 | 268,993 | 266,335 | ||||||||||||
其他流動資產 | 27,620 | 14,541 | ||||||||||||
流動資產總額 | 831,397 | 767,735 | ||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 641,434 | 656,875 | ||||||||||||
使用權資產,淨額 | 98,624 | 101,253 | ||||||||||||
善意 | 759,027 | 759,253 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 331,246 | 352,160 | ||||||||||||
遞延所得税資產 | 14,784 | 17,489 | ||||||||||||
待售資產 | 89,986 | 70,105 | ||||||||||||
其他資產 | 70,937 | 65,984 | ||||||||||||
總資產 | $ | 2,837,435 | $ | 2,790,854 | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
短期借款 | $ | 14,006 | $ | 7,751 | ||||||||||
長期債務的當前到期日 | 14,990 | 11,994 | ||||||||||||
應付賬款 | 202,067 | 205,577 | ||||||||||||
應計補償 | 59,224 | 43,595 | ||||||||||||
應繳所得税 | 7,654 | 3,640 | ||||||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 25,434 | 25,521 | ||||||||||||
持有待售資產負債的流動部分 | 139,219 | 159,004 | ||||||||||||
其他流動負債 | 130,295 | 140,199 | ||||||||||||
流動負債總額 | 592,889 | 597,281 | ||||||||||||
長期債務 | 1,400,428 | 1,336,995 | ||||||||||||
退休計劃負債 | 48,593 | 46,601 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 74,305 | 75,246 | ||||||||||||
持有待售資產的負債 | 4,400 | 9,463 | ||||||||||||
環境負債 | 25,309 | 26,880 | ||||||||||||
遞延所得税負債 | 31,349 | 30,069 | ||||||||||||
其他負債 | 46,397 | 45,277 | ||||||||||||
負債總額 | 2,223,670 | 2,167,812 | ||||||||||||
ENVIRI 公司股東權益 | ||||||||||||||
普通股 | 146,079 | 145,448 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 235,245 | 225,759 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (550,334) | (567,636) | ||||||||||||
留存收益 | 1,582,675 | 1,614,441 | ||||||||||||
庫存股 | (849,944) | (848,570) | ||||||||||||
Enviri公司股東權益總額 | 563,721 | 569,442 | ||||||||||||
非控股權益 | 50,044 | 53,600 | ||||||||||||
權益總額 | 613,765 | 623,042 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 2,837,435 | $ | 2,790,854 |
ENVIRI 公司 合併現金流量表(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
截至 9 月 30 日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (10,094) | $ | 2,881 | $ | (34,522) | $ | (140,295) | ||||||||||||||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | ||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 35,397 | 31,892 | 102,893 | 97,959 | ||||||||||||||||||||||
攤銷 | 8,295 | 8,538 | 24,327 | 25,605 | ||||||||||||||||||||||
遞延所得税(福利)支出 | (5,424) | (1,660) | 2,198 | (12,056) | ||||||||||||||||||||||
未合併實體的權益(收益)虧損,淨額 | 151 | 128 | 593 | 373 | ||||||||||||||||||||||
來自未合併實體的股息 | — | — | — | 526 | ||||||||||||||||||||||
提前清償債務的(收益)虧損 | — | — | — | (2,254) | ||||||||||||||||||||||
商譽減值費用 | — | — | — | 104,580 | ||||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備減值費用 | — | — | 14,099 | — | ||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 597 | (639) | 4,743 | 381 | ||||||||||||||||||||||
扣除業務收購和處置後的資產和負債變化: | ||||||||||||||||||||||||||
應收賬款 | 8,217 | (12,613) | (48,166) | 74,994 | ||||||||||||||||||||||
應收所得税退款,可償還給賣方 | — | — | — | 7,687 | ||||||||||||||||||||||
庫存 | (2,596) | (2,904) | (10,548) | (11,339) | ||||||||||||||||||||||
合同資產 | 4,852 | 1,753 | 1,317 | 9,589 | ||||||||||||||||||||||
使用權資產 | 8,256 | 7,446 | 24,467 | 21,829 | ||||||||||||||||||||||
應付賬款 | (13,778) | (5,817) | (818) | 13,030 | ||||||||||||||||||||||
應計應付利息 | (6,636) | (6,819) | (6,828) | (7,559) | ||||||||||||||||||||||
應計補償 | 11,242 | 325 | 20,436 | (5,559) | ||||||||||||||||||||||
合同預付款 | (8,846) | 7,639 | (21,824) | (5,987) | ||||||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (8,190) | (7,403) | (22,980) | (21,498) | ||||||||||||||||||||||
退休計劃負債,淨額 | 606 | (6,242) | (4,862) | (27,829) | ||||||||||||||||||||||
其他資產和負債 | (4,067) | (3,083) | 1,647 | 8,984 | ||||||||||||||||||||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | 17,982 | 13,422 | 46,172 | 131,161 | ||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (27,289) | (39,854) | (93,630) | (101,645) | ||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | 641 | 1,698 | 2,080 | 8,289 | ||||||||||||||||||||||
無形資產支出 | (51) | (47) | (478) | (147) | ||||||||||||||||||||||
應收票據的收益 | — | — | 11,238 | 8,605 | ||||||||||||||||||||||
外幣遠期外匯合約結算的淨收益(付款) | 4,442 | 8,572 | 2,034 | 13,571 | ||||||||||||||||||||||
利率互換結算的付款 | — | (463) | — | (2,586) | ||||||||||||||||||||||
其他投資活動,淨額 | 378 | 67 | 462 | 220 | ||||||||||||||||||||||
投資活動使用的淨現金 | (21,879) | (30,027) | (78,294) | (73,693) | ||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款,淨額 | 3,595 | 308 | 4,196 | 277 | ||||||||||||||||||||||
當前到期日和長期債務: | ||||||||||||||||||||||||||
增補 | 61,996 | 54,468 | 185,992 | 159,429 | ||||||||||||||||||||||
削減 | (49,795) | (45,970) | (140,522) | (198,831) | ||||||||||||||||||||||
來自非控股權益的出資 | — | — | 1,654 | — | ||||||||||||||||||||||
支付給非控股權益的股息 | — | (4,841) | — | (4,841) | ||||||||||||||||||||||
出售非控股權益 | — | — | — | 1,901 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬-已繳納的員工税 | (136) | (119) | (1,374) | (1,817) | ||||||||||||||||||||||
支付或有對價 | — | — | — | (6,915) | ||||||||||||||||||||||
融資活動提供的(已使用)淨現金 | 15,660 | 3,846 | 49,946 | (50,797) | ||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物(包括限制性現金)的影響 | (2,442) | (3,011) | (4,231) | (8,762) | ||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物的淨增加(減少),包括限制性現金 | 9,321 | (15,770) | 13,593 | (2,091) | ||||||||||||||||||||||
期初的現金及現金等價物,包括限制性現金 | 89,366 | 100,807 | 85,094 | 87,128 | ||||||||||||||||||||||
期末現金及現金等價物,包括限制性現金 | $ | 98,687 | $ | 85,037 | $ | 98,687 | $ | 85,037 |
ENVIRI 公司 按細分市場分列的運營審查(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 收入 | 正在運營 收入(虧損) | 收入 | 營業收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||
哈斯科環保 | $ | 285,877 | $ | 17,867 | $ | 264,717 | $ | 22,117 | ||||||||||||||||||
清潔地球 | 238,711 | 21,497 | 222,197 | 17,315 | ||||||||||||||||||||||
企業 | — | (9,589) | — | (9,309) | ||||||||||||||||||||||
合併總計 | $ | 524,588 | $ | 29,775 | $ | 486,914 | $ | 30,123 | ||||||||||||||||||
九個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 收入 | 正在運營 收入(虧損) | 收入 | 營業收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||
哈斯科環保 | $ | 848,659 | $ | 52,885 | $ | 804,367 | $ | 63,931 | ||||||||||||||||||
清潔地球 | 691,750 | 61,002 | 616,396 | (95,650) | ||||||||||||||||||||||
企業 | — | (30,792) | — | (27,413) | ||||||||||||||||||||||
合併總計 | $ | 1,540,409 | $ | 83,095 | $ | 1,420,763 | $ | (59,132) |
ENVIRI 公司 持續經營業務調整後的攤薄後每股收益與報告的持續經營業務攤薄後每股收益(虧損)的對賬(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
9 月 30 日 | 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
據報道,持續經營的攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.11) | $ | 0.01 | $ | (0.40) | $ | (1.43) | ||||||||||||||||||
設施費和與債務有關的費用(收入)(a) | — | 0.01 | — | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
機構戰略成本 (b) | 0.01 | — | 0.03 | — | ||||||||||||||||||||||
公司或有對價調整 (c) | (0.01) | — | (0.01) | — | ||||||||||||||||||||||
Harsco 環境板塊遣散費 (d) | 0.01 | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||
Harsco Envertional 的租賃激勵淨收益 (e) | — | — | (0.12) | — | ||||||||||||||||||||||
Harsco Envermentional 財產、廠房和設備減值費用,扣除非控股權益 (f) | — | — | 0.10 | — | ||||||||||||||||||||||
Harsco 環境應收賬款準備金 (g) | 0.07 | — | 0.07 | — | ||||||||||||||||||||||
清潔地球板塊商譽減值費用 (h) | — | — | — | 1.32 | ||||||||||||||||||||||
清潔地球分部的遣散費 (i) | — | 0.01 | — | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
清潔地球分部或有對價調整 (j) | — | (0.01) | — | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
對上述不尋常物品徵税 (k) | — | — | 0.07 | (0.04) | ||||||||||||||||||||||
持續經營業務調整後的攤薄後每股收益(虧損),包括收購攤銷費用 | (0.02) | (m) | 0.02 | (0.26) | (m) | (0.14) | ||||||||||||||||||||
扣除税款後的收購攤銷費用 (l) | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
持續經營業務調整後的攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.05 | $ | 0.10 | $ | (0.05) | $ | 0.09 |
ENVIRI 公司 持續經營業務預計調整後攤薄後每股收益(虧損)與持續經營業務攤薄後每股收益(a)的對賬(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
預計的 | 預計的 | ||||||||||||||||||||||||||||
三個月結束 | 十二個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 月 31 日 | 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.19) | $ | (0.10) | $ | (0.59) | $ | (0.50) | |||||||||||||||||||||
企業戰略成本 | — | — | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||
公司或有對價調整 | — | — | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||
Harsco 環境板塊遣散費 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
Harsco 環境板塊的租賃激勵淨收益 | — | — | (0.12) | (0.12) | |||||||||||||||||||||||||
Harsco Envermentional 財產、廠房和設備減值費用,扣除非控股權益 | — | — | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||
Harsco 環境應收賬款準備金 | — | — | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||
對上述不尋常物品徵税 | — | — | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||
持續經營業務調整後的攤薄後每股收益(虧損),包括收購攤銷費用 | (0.19) | (0.10) | (0.45) | (b) | (0.36) | (b) | |||||||||||||||||||||||
估計的收購攤銷費用,扣除税款 | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||
持續經營業務調整後的攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.12) | $ | (0.03) | $ | (0.17) | (b) | $ | (0.08) |
ENVIRI 公司 按分部劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤與分部報告的營業收入(虧損)的對賬(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | Harsco 環保 | 清潔地球 | 企業 | 合併總計 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月: | ||||||||||||||||||||||||||
報告的營業收入(虧損) | $ | 17,867 | $ | 21,497 | $ | (9,589) | $ | 29,775 | ||||||||||||||||||
企業戰略成本 | — | — | 987 | 987 | ||||||||||||||||||||||
公司或有對價調整 | — | — | (828) | (828) | ||||||||||||||||||||||
Harsco 環境板塊遣散費 | 1,146 | — | — | 1,146 | ||||||||||||||||||||||
Harsco 環境應收賬款準備金 | 5,284 | — | — | 5,284 | ||||||||||||||||||||||
不包括異常項目的營業收入(虧損) | 24,297 | 21,497 | (9,430) | 36,364 | ||||||||||||||||||||||
折舊 | 28,793 | 6,054 | 550 | 35,397 | ||||||||||||||||||||||
攤銷 | 1,013 | 6,330 | — | 7,343 | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 54,103 | $ | 33,881 | $ | (8,880) | $ | 79,104 | ||||||||||||||||||
報告的收入 | $ | 285,877 | $ | 238,711 | $ | 524,588 | ||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 18.9 | % | 14.2 | % | 15.1 | % | ||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月: | ||||||||||||||||||||||||||
報告的營業收入(虧損) | $ | 22,117 | $ | 17,315 | $ | (9,309) | $ | 30,123 | ||||||||||||||||||
企業戰略成本 | — | — | 346 | 346 | ||||||||||||||||||||||
清潔地球分部的遣散費 | — | 1,092 | — | 1,092 | ||||||||||||||||||||||
清潔地球或有對價調整 | — | (827) | — | (827) | ||||||||||||||||||||||
不包括異常項目的營業收入(虧損) | 22,117 | 17,580 | (8,963) | 30,734 | ||||||||||||||||||||||
折舊 | 26,772 | 4,576 | 544 | 31,892 | ||||||||||||||||||||||
攤銷 | 1,619 | 6,071 | — | 7,690 | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 50,508 | $ | 28,227 | $ | (8,419) | $ | 70,316 | ||||||||||||||||||
報告的收入 | $ | 264,717 | $ | 222,197 | $ | 486,914 | ||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 19.1 | % | 12.7 | % | 14.4 | % |
ENVIRI 公司 按分部劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤與分部報告的營業收入(虧損)的對賬(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | Harsco 環保 | 清潔地球 | 企業 | 合併總計 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的九個月: | ||||||||||||||||||||||||||
報告的營業收入(虧損) | $ | 52,885 | $ | 61,002 | $ | (30,792) | $ | 83,095 | ||||||||||||||||||
企業戰略成本 | — | — | 2,253 | 2,253 | ||||||||||||||||||||||
公司或有對價調整 | — | — | (828) | (828) | ||||||||||||||||||||||
Harsco 環境板塊遣散費 | 1,146 | — | — | 1,146 | ||||||||||||||||||||||
Harsco 環境板塊的租賃激勵淨收益 | (9,782) | — | — | (9,782) | ||||||||||||||||||||||
Harsco 環境財產、廠房和設備減值費用 | 14,099 | — | — | 14,099 | ||||||||||||||||||||||
Harsco 環境應收賬款準備金 | 5,284 | — | — | 5,284 | ||||||||||||||||||||||
不包括異常項目的營業收入(虧損) | 63,632 | 61,002 | (29,367) | 95,267 | ||||||||||||||||||||||
折舊 | 84,707 | 16,528 | 1,658 | 102,893 | ||||||||||||||||||||||
攤銷 | 3,020 | 18,472 | — | 21,492 | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 151,359 | 96,002 | (27,709) | 219,652 | ||||||||||||||||||||||
報告的收入 | $ | 848,659 | $ | 691,750 | $ | 1,540,409 | ||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 17.8 | % | 13.9 | % | 14.3 | % | ||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的九個月: | ||||||||||||||||||||||||||
報告的營業收入(虧損) | $ | 63,931 | $ | (95,650) | $ | (27,413) | $ | (59,132) | ||||||||||||||||||
企業戰略成本 | — | — | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||||
清潔地球板塊商譽減值費用 | — | 104,580 | — | 104,580 | ||||||||||||||||||||||
清潔地球分部的遣散費 | — | 2,540 | — | 2,540 | ||||||||||||||||||||||
清潔地球板塊或有對價調整 | — | (827) | — | (827) | ||||||||||||||||||||||
不包括異常項目的營業收入(虧損) | 63,931 | 10,643 | (27,285) | 47,289 | ||||||||||||||||||||||
折舊 | 82,311 | 14,213 | 1,435 | 97,959 | ||||||||||||||||||||||
攤銷 | 5,161 | 18,277 | — | 23,438 | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 151,403 | 43,133 | (25,850) | 168,686 | ||||||||||||||||||||||
報告的收入 | $ | 804,367 | $ | 616,396 | $ | 1,420,763 | ||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 18.8 | % | 7.0 | % | 11.9 | % |
ENVIRI 公司 合併調整後息税折舊攤銷前利潤與報告的持續經營合併收益(虧損)的對賬(未經審計) | ||||||||||||||
截至 9 月 30 日的三個月 | ||||||||||||||
(以千計) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
來自持續經營業務的合併收益(虧損) | $ | (7,787) | $ | 1,427 | ||||||||||
加回(扣除): | ||||||||||||||
未合併實體的權益(收益)虧損,淨額 | 151 | 128 | ||||||||||||
所得税(福利)支出 | 4,109 | 9,376 | ||||||||||||
固定福利養老金支出(收入) | 5,436 | (2,118) | ||||||||||||
設施費和與債務相關的費用(收入) | 2,806 | 2,511 | ||||||||||||
利息支出 | 26,739 | 19,751 | ||||||||||||
利息收入 | (1,679) | (952) | ||||||||||||
折舊 | 35,397 | 31,892 | ||||||||||||
攤銷 | 7,343 | 7,690 | ||||||||||||
稀有物品: | ||||||||||||||
企業戰略成本 | 987 | 346 | ||||||||||||
公司或有對價調整 | (828) | — | ||||||||||||
Harsco 環境板塊遣散費 | 1,146 | — | ||||||||||||
Harsco 環境應收賬款準備金 | 5,284 | — | ||||||||||||
清潔地球分部的遣散費 | — | 1,092 | ||||||||||||
清潔地球板塊或有對價調整 | — | (827) | ||||||||||||
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | $ | 79,104 | $ | 70,316 |
ENVIRI 公司 調整後的息税折舊攤銷前利潤與報告的持續經營合併收益(虧損)的對賬(未經審計) | ||||||||||||||
九個月已結束 9 月 30 日 | ||||||||||||||
(以千計) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
來自持續經營業務的合併收益(虧損) | $ | (35,016) | $ | (110,352) | ||||||||||
加回(扣除): | ||||||||||||||
未合併實體的權益(收益)虧損,淨額 | 593 | 373 | ||||||||||||
所得税(福利)支出 | 21,351 | 7,482 | ||||||||||||
固定福利養老金支出(收入) | 16,178 | (6,775) | ||||||||||||
設施費和債務相關費用 | 7,899 | 894 | ||||||||||||
利息支出 | 76,791 | 51,535 | ||||||||||||
利息收入 | (4,701) | (2,289) | ||||||||||||
折舊 | 102,893 | 97,959 | ||||||||||||
攤銷 | 21,492 | 23,438 | ||||||||||||
稀有物品: | ||||||||||||||
企業戰略成本 | 2,253 | 128 | ||||||||||||
公司或有對價調整 | (828) | — | ||||||||||||
Harsco 環境板塊遣散費 | 1,146 | — | ||||||||||||
Harsco 環境板塊的租賃激勵淨收益 | (9,782) | — | ||||||||||||
Harsco 環境財產、廠房和設備減值費用 | 14,099 | — | ||||||||||||
Harsco 環境應收賬款準備金 | 5,284 | — | ||||||||||||
清潔地球板塊商譽減值費用 | — | 104,580 | ||||||||||||
清潔地球分部的遣散費 | — | 2,540 | ||||||||||||
清潔地球板塊或有對價調整 | — | (827) | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 219,652 | $ | 168,686 |
ENVIRI 公司 調整後的預計合併息税折舊攤銷前利潤與持續經營業務預計合併收入的對賬 (a) (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
預計的 | 預計的 | ||||||||||||||||||||||||||||
三個月結束 | 十二個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 月 31 日 | 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
持續經營造成的合併虧損 | $ | (15) | $ | (7) | $ | (49) | $ | (41) | |||||||||||||||||||||
加回(扣除): | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税(收入)支出 | 1 | 2 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
設施費和與債務有關的(收入)支出 | 3 | 3 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
淨利息 | 25 | 24 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
固定福利養老金(收入)支出 | 6 | 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 43 | 43 | 167 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
稀有物品: | |||||||||||||||||||||||||||||
企業戰略成本 | — | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公司或有對價調整 | — | — | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||
Harsco 環境板塊遣散費 | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Harsco Envermental 租賃激勵淨收 | — | — | (10) | (10) | |||||||||||||||||||||||||
Harsco 環境財產、廠房和設備減值費用 | — | — | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Harsco 環境應收賬款準備金 | — | — | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | $ | 62 | (b) | $ | 69 | (b) | $ | 282 | (b) | $ | 289 | (b) |
ENVIRI 公司 自由現金流與經營活動提供的淨現金的對賬(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
9 月 30 日 | 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | $ | 17,982 | $ | 13,422 | $ | 46,172 | $ | 131,161 | ||||||||||||||||||
減少資本支出 | (27,289) | (39,854) | (93,630) | (101,645) | ||||||||||||||||||||||
減去無形資產支出 | (51) | (47) | (478) | (147) | ||||||||||||||||||||||
加上戰略企業的資本支出 (a) | 507 | 920 | 2,458 | 1,428 | ||||||||||||||||||||||
加上出售資產的總收益 (b) | 641 | 1,698 | 2,080 | 8,289 | ||||||||||||||||||||||
加上與交易相關的支出 (c) | 917 | 758 | 1,045 | 1,854 | ||||||||||||||||||||||
Harsco Rail 自由現金流赤字/(收益) | 17,452 | (8,161) | 41,137 | 30,827 | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 10,159 | $ | (31,264) | $ | (1,216) | $ | 71,767 | ||||||||||||||||||
ENVIRI 公司 預計自由現金流與運營活動提供的預計淨現金的對賬 (a)(未經審計) | ||||||||||||||
預計的 十二個月結束 12 月 31 日 | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||
(以百萬計) | 低 | 高 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 145 | $ | 165 | ||||||||||
減去淨資本/無形資產支出 | (125) | (135) | ||||||||||||
加上戰略企業的資本支出 | 4 | 4 | ||||||||||||
加上與交易相關的支出 | 1 | 1 | ||||||||||||
自由現金流 | $ | 25 | $ | 35 | ||||||||||