美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據《條例》第13條或第15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)：2023年12月8日
AVI預算集團，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (佣金) (br}文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
|
帕西帕尼， |
||
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(973)
(註冊人電話號碼，含 區號)
不適用
(前姓名或前地址，如果自上次 報告以來更改)
如果表格 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務(見一般説明A.2)，請勾選下面相應的方框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)款登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法12b-2規則(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2023年12月8日(“截止日期”)，Avis Budget Group，Inc.及其附屬公司Avis Budget Holdings，LLC及Avis Budget Cental Rental，LLC(“ABCR”)作為借款人(統稱為“Avis當事人”)與摩根大通銀行作為行政代理及其他貸款方訂立第六份修訂及重訂信貸協議(“第六項修訂”)(“第六份A&R信貸協議”)。於完成日，根據第六修正案，ABCR根據第六份A&R信貸協議為現有C檔定期貸款(“現有C檔定期貸款”)(其中約738,750,000美元於緊接完成日期前仍未償還 )以重新定價的538,750,000美元C檔定期貸款(“新C檔定期貸款”)進行再融資。 基本上與結算日同時，ABCR以本金相等於200,000,000美元的方式選擇性償還現有C檔定期貸款。新的C檔定期貸款將於2029年3月16日到期(以ABCR及其子公司某些長期債務到期日前90天的彈性到期日為準，如果在該日，此類債務的本金總額等於或超過1億美元)。、 和根據ABCR的選擇，(I)有擔保的隔夜融資利率，不得低於0.50%，外加慣常的信貸利差調整和3.00%的年息差，或(Ii)替代基準利率，不得低於1.50%，外加2.00%的年利率。第六修正案還規定，由於在截止日期後六個月內發生某些重新定價交易，任何新的C批定期貸款的本金總額將收取1.00%的溢價 。
除上述以外，第六個A&R信貸協議項下各方的貸款和義務保持不變。
第六修正案的前述摘要 通過參考第六修正案的條款進行限定，第六修正案作為附件10.1附於本文件，並通過引用併入本文。
第六個A&R信貸協議的某些貸款方及其各自的關聯公司已經並可能在未來為Avis Budget Group，Inc.、Avis Budget Cental Rental，LLC及其子公司提供各種商業銀行、投資銀行和其他金融諮詢服務， 他們已經收到並將收到這些費用和開支。
| 第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
以上在本報告第1.01項下描述的信息通過引用併入本第2.03項。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
以下證據作為本報告的一部分提交：
| 證物編號： | 描述 | |
| 10.1 | Avis Budget Holdings，LLC，Avis Budget Cental Rental，LLC，Avis Budget Group，Inc.，不時的附屬借款人，不時的貸款人，不時的貸款人和作為行政代理的摩根大通銀行，以及其他各方之間於2021年7月9日的第六次修訂和重新簽署的信貸協議的第六修正案，日期為2023年12月8日。 | |
| 104 | 本報告的封面為表格8-K，格式為內聯XBRL(作為附件101)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| AVIS預算集團，Inc. | |||
| 發信人： | /S/讓·M·塞拉 | ||
| 姓名： | 讓·M·塞拉 | ||
| 標題： | 高級副總裁，總法律顧問、首席合規官兼公司祕書 | ||
日期：2023年12月14日