買家指標 (以千計,每位客户的金額除外) | ||||||||||||||||||||||||||
Q1-22 | Q2-22 | Q3-22 | Q4-22 | FY-22 | Q1-23 | Q2-23 | Q3-23 | |||||||||||||||||||
總及格數 (10) | 9,304.9 | 9,363.1 | 9,414.9 | 9,463.8 | 9,463.8 | 9,512.2 | 9,578.6 | 9,609.0 | ||||||||||||||||||
新增的通行證總數 | 41.6 | 58.2 | 51.8 | 48.8 | 200.5 | 48.4 | 66.4 | 30.4 | ||||||||||||||||||
全面的客户關係 (11) (12) | ||||||||||||||||||||||||||
住宅 | 4,612.1 | 4,564.2 | 4,514.7 | 4,498.5 | 4,498.5 | 4,472.4 | 4,429.5 | 4,391.5 | ||||||||||||||||||
SMB | 382.9 | 383.1 | 382.5 | 381.2 | 381.2 | 380.9 | 381.0 | 381.1 | ||||||||||||||||||
全面的獨特客户關係 | 4,995.0 | 4,947.3 | 4,897.2 | 4,879.7 | 4,879.7 | 4,853.3 | 4,810.5 | 4,772.6 | ||||||||||||||||||
住宅淨增額(虧損) | (20.7) | (47.9) | (49.5) | (16.2) | (134.3) | (26.1) | (42.9) | (38.0) | ||||||||||||||||||
商業服務淨增額(虧損) | 1.0 | 0.2 | (0.6) | (1.3) | (0.7) | (0.3) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
客户淨增加(虧損)總額 | (19.8) | (47.7) | (50.1) | (17.5) | (135.0) | (26.4) | (42.7) | (37.9) | ||||||||||||||||||
住宅 PSU | ||||||||||||||||||||||||||
寬帶 | 4,373.2 | 4,333.6 | 4,290.6 | 4,282.9 | 4,282.9 | 4,263.7 | 4,227.0 | 4,196.0 | ||||||||||||||||||
視頻 | 2,658.7 | 2,574.2 | 2,491.8 | 2,439.0 | 2,439.0 | 2,380.5 | 2,312.2 | 2,234.6 | ||||||||||||||||||
電話 | 1,951.5 | 1,886.9 | 1,818.9 | 1,764.1 | 1,764.1 | 1,703.5 | 1,640.8 | 1,572.7 | ||||||||||||||||||
寬帶淨增量(虧損) | (13.0) | (39.6) | (43.0) | (7.7) | (103.3) | (19.2) | (36.8) | (31.0) | ||||||||||||||||||
視頻淨增量(虧損) | (73.6) | (84.5) | (82.4) | (52.8) | (293.2) | (58.6) | (68.3) | (77.6) | ||||||||||||||||||
電話淨增額(虧損) | (53.7) | (64.7) | (68.0) | (54.8) | (241.1) | (60.6) | (62.7) | (68.1) | ||||||||||||||||||
住宅 ARPU ($) (6) (7) | 139.00 | 141.36 | 139.24 | 135.86 | 138.83 | 135.32 | 137.44 | 138.42 | ||||||||||||||||||
中小型企業 PSU | ||||||||||||||||||||||||||
寬帶 | 350.4 | 350.7 | 350.2 | 349.1 | 349.1 | 349.0 | 349.1 | 349.4 | ||||||||||||||||||
視頻 | 102.6 | 101.0 | 99.1 | 97.3 | 97.3 | 95.3 | 93.7 | 91.9 | ||||||||||||||||||
電話 | 216.8 | 215.3 | 214.0 | 212.3 | 212.3 | 210.0 | 208.0 | 205.9 | ||||||||||||||||||
寬帶淨增量(虧損) | 1.1 | 0.3 | (0.5) | (1.1) | (0.2) | (0.1) | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||
視頻淨增量(虧損) | (1.6) | (1.6) | (1.9) | (1.8) | (6.9) | (2.0) | (1.6) | (1.8) | ||||||||||||||||||
電話淨增額(虧損) | (2.0) | (1.6) | (1.3) | (1.7) | (6.5) | (2.3) | (2.0) | (2.1) | ||||||||||||||||||
移動線路總數 | ||||||||||||||||||||||||||
移動終結線 | 198.3 | 231.3 | 236.1 | 240.3 | 240.3 | 247.9 | 264.2 | 288.2 | ||||||||||||||||||
不包括免費服務的移動終端線 (1) | 190.0 | 195.5 | 202.7 | 208.7 | 208.7 | 223.3 | 257.9 | 288.1 | ||||||||||||||||||
移動線路網絡新增 | 11.9 | 33.0 | 4.8 | 4.1 | 53.8 | 7.6 | 16.3 | 24.1 | ||||||||||||||||||
移動線路網絡增值免税服務 (1) | 3.6 | 5.5 | 7.2 | 6.0 | 22.3 | 14.6 | 34.6 | 30.3 |
光纖 (FTTH) 客户指標 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||
Q1-22 | Q2-22 | Q3-22 | Q4-22 | FY-22 | Q1-23 | Q2-23 | Q3-23 | |||||||||||||||||||
FTTH 總通過次數 (13) | 1,316.6 | 1,587.1 | 1,908.2 | 2,158.7 | 2,158.7 | 2,373.0 | 2,659.5 | 2,720.2 | ||||||||||||||||||
FTTH Total Passing | 145.7 | 270.4 | 321.2 | 250.5 | 987.8 | 214.2 | 286.6 | 60.7 | ||||||||||||||||||
FTTH 住宅 | 80.4 | 103.7 | 134.2 | 170.0 | 170.0 | 207.2 | 245.9 | 289.3 | ||||||||||||||||||
FTH SMB | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 5.7 | ||||||||||||||||||
FTTH 全面的客户關係 (14) | 81.0 | 104.4 | 135.3 | 171.7 | 171.7 | 209.9 | 249.7 | 295.1 | ||||||||||||||||||
FTTH 住宅淨增量 | 11.1 | 23.3 | 30.5 | 35.8 | 100.7 | 37.2 | 38.6 | 43.4 | ||||||||||||||||||
FTTH 中小企業淨增量 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | ||||||||||||||||||
FTTH 客户淨增總數 | 11.3 | 23.5 | 30.9 | 36.4 | 102.1 | 38.1 | 39.8 | 45.3 |
Altice 美國合併經營業績 (以千計,每股數據除外) (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
寬帶 | $ | 961,751 | $ | 981,842 | $ | 2,884,661 | $ | 2,970,039 | |||||||||||||||
視頻 | 775,818 | 816,001 | 2,321,557 | 2,499,437 | |||||||||||||||||||
電話 | 73,640 | 83,097 | 227,390 | 252,952 | |||||||||||||||||||
手機 (6) | 20,320 | 15,216 | 53,993 | 47,021 | |||||||||||||||||||
住宅收入 (6) | 1,831,529 | 1,896,156 | 5,487,601 | 5,769,449 | |||||||||||||||||||
商業服務和批發 | 366,852 | 366,662 | 1,095,197 | 1,105,905 | |||||||||||||||||||
新聞和廣告 | 107,484 | 120,522 | 319,686 | 368,447 | |||||||||||||||||||
其他 (6) | 11,335 | 10,212 | 32,968 | 34,662 | |||||||||||||||||||
總收入 | 2,317,200 | 2,393,552 | 6,935,452 | 7,278,463 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
編程和其他直接成本 | 750,538 | 782,121 | 2,284,537 | 2,429,925 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 667,278 | 694,390 | 1,974,651 | 2,009,760 | |||||||||||||||||||
重組費用和其他運營項目 | 4,453 | 4,007 | 39,303 | 10,058 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷(包括減值) | 402,366 | 445,769 | 1,237,283 | 1,327,243 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 492,565 | 467,265 | 1,399,678 | 1,501,477 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (420,216) | (340,989) | (1,216,203) | (954,564) | |||||||||||||||||||
投資收益(虧損),淨額 | — | (425,686) | 192,010 | (902,060) | |||||||||||||||||||
衍生合約的收益(虧損),淨額 | — | 323,668 | (166,489) | 643,856 | |||||||||||||||||||
利率互換合約的淨收益 | 31,972 | 105,945 | 78,708 | 268,960 | |||||||||||||||||||
償還債務和註銷遞延融資成本的收益 | — | — | 4,393 | — | |||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | (1,470) | 3,245 | 7,165 | 8,196 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 102,851 | 133,448 | 299,262 | 565,865 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | (27,336) | (35,827) | (106,433) | (152,563) | |||||||||||||||||||
淨收入 | 75,515 | 97,621 | 192,829 | 413,302 | |||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (8,676) | (12,670) | (21,825) | (25,626) | |||||||||||||||||||
歸屬於Altice美國股東的淨收益 | $ | 66,839 | $ | 84,951 | $ | 171,004 | $ | 387,676 | |||||||||||||||
每股基本淨收益 | $ | 0.15 | $ | 0.19 | $ | 0.38 | $ | 0.86 | |||||||||||||||
攤薄後的每股淨收益 | $ | 0.15 | $ | 0.19 | $ | 0.38 | $ | 0.86 | |||||||||||||||
基本加權平均普通股 | 454,730 | 453,239 | 454,702 | 453,233 | |||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均普通股 | 455,076 | 453,390 | 455,118 | 453,284 |
Altice 美國合併現金流量表 (以千計) (未經審計) | |||||||||||
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 192,829 | $ | 413,302 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷(包括減值) | 1,237,283 | 1,327,243 | |||||||||
投資虧損(收益) | (192,010) | 902,060 | |||||||||
衍生合約的虧損(收益),淨額 | 166,489 | (643,856) | |||||||||
償還債務和註銷遞延融資成本的收益 | (4,393) | — | |||||||||
遞延融資成本的攤銷和負債折扣(保費) | 26,334 | 61,447 | |||||||||
基於股份的薪酬 | 29,368 | 114,410 | |||||||||
遞延所得税 | (187,295) | (89,240) | |||||||||
使用權資產減少 | 34,633 | 33,315 | |||||||||
可疑賬款準備金 | 62,148 | 65,281 | |||||||||
其他 | 9,406 | (492) | |||||||||
扣除收購和處置的影響,運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,貿易 | (29,403) | 389 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (76,862) | 15,730 | |||||||||
關聯公司應付和應付的款項 | 56,193 | (1,732) | |||||||||
應付賬款和應計負債 | (2,374) | 17,776 | |||||||||
遞延收入 | 9,531 | (5,508) | |||||||||
利率互換合約 | (1,692) | (304,409) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,330,185 | 1,905,716 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (1,409,561) | (1,371,056) | |||||||||
收購款項,扣除獲得的現金 | — | (2,060) | |||||||||
其他,淨額 | (1,677) | (2,985) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (1,411,238) | (1,376,101) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
長期債務的收益 | 2,350,000 | 1,565,000 | |||||||||
償還債務 | (2,215,112) | (1,942,428) | |||||||||
與抵押債務結算相關的衍生合約的收益 | 38,902 | — | |||||||||
融資租賃債務的本金支付 | (112,795) | (97,165) | |||||||||
為收購非控股權益而付款 | (7,035) | — | |||||||||
其他,淨額 | (8,521) | (207) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 45,439 | (474,800) | |||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (35,614) | 54,815 | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1,482) | 51 | |||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (37,096) | 54,866 | |||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 305,751 | 195,975 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 268,655 | $ | 250,841 |
淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和運營自由現金流的對賬 (以千計) (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 75,515 | $ | 97,621 | $ | 192,829 | $ | 413,302 | |||||||||||||||
所得税支出 | 27,336 | 35,827 | 106,433 | 152,563 | |||||||||||||||||||
其他虧損(收入),淨額 | 1,470 | (3,245) | (7,165) | (8,196) | |||||||||||||||||||
利率互換合約的淨收益 | (31,972) | (105,945) | (78,708) | (268,960) | |||||||||||||||||||
衍生合約的虧損(收益),淨額 | — | (323,668) | 166,489 | (643,856) | |||||||||||||||||||
投資虧損(收益),淨額 | — | 425,686 | (192,010) | 902,060 | |||||||||||||||||||
償還債務和註銷遞延融資成本的收益 | — | — | (4,393) | — | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 420,216 | 340,989 | 1,216,203 | 954,564 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 402,366 | 445,769 | 1,237,283 | 1,327,243 | |||||||||||||||||||
重組費用和其他運營項目 | 4,453 | 4,007 | 39,303 | 10,058 | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 16,115 | 37,349 | 29,368 | 114,410 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 915,499 | 954,390 | 2,705,632 | 2,953,188 | |||||||||||||||||||
資本支出(現金) | 353,219 | 493,559 | 1,409,561 | 1,371,056 | |||||||||||||||||||
運營自由現金流 | $ | 562,280 | $ | 460,831 | $ | 1,296,071 | $ | 1,582,132 |
將來自經營活動的淨現金流與自由現金流(赤字)進行對賬 (未經審計): | |||||||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金流量 | $ | 474,498 | $ | 629,162 | $ | 1,330,185 | $ | 1,905,716 | |||||||||||||||
資本支出(現金) | 353,219 | 493,559 | 1,409,561 | 1,371,056 | |||||||||||||||||||
自由現金流(赤字) | $ | 121,279 | $ | 135,603 | $ | (79,376) | $ | 534,660 |
CSC Holdings, LLC 限制性集團(單位:百萬美元) | 校長 金額 | 優惠券/ 利潤 | 成熟度 | ||||||||||||||
抽出的 RCF | $850 | SOFR +2.350% | 2025(15) | ||||||||||||||
定期貸款 | 1,524 | L+2.250%(16) | 2025 | ||||||||||||||
定期貸款 B-3 | 523 | L+2.250%(16) | 2026 | ||||||||||||||
定期貸款 B-5 | 2,895 | L+2.500%(16) | 2027 | ||||||||||||||
定期貸款 B-6 | 1,992 | SOFR +4.500% | 2028(17) | ||||||||||||||
保證票據 | 1,310 | 5.500% | 2027 | ||||||||||||||
保證票據 | 1,000 | 5.375% | 2028 | ||||||||||||||
保證票據 | 1,000 | 11.250% | 2028 | ||||||||||||||
保證票據 | 1,750 | 6.500% | 2029 | ||||||||||||||
保證票據 | 1,100 | 4.125% | 2030 | ||||||||||||||
保證票據 | 1,000 | 3.375% | 2031 | ||||||||||||||
保證票據 | 1,500 | 4.500% | 2031 | ||||||||||||||
高級票據 | 750 | 5.250% | 2024 | ||||||||||||||
高級票據 | 1,046 | 7.500% | 2028 | ||||||||||||||
舊版未兑換 Cequel 筆記 | 4 | 7.500% | 2028 | ||||||||||||||
高級票據 | 2,250 | 5.750% | 2030 | ||||||||||||||
高級票據 | 2,325 | 4.625% | 2030 | ||||||||||||||
高級票據 | 500 | 5.000% | 2031 | ||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 限制性集團債務總額 | 23,319 | ||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 限制性集團現金 | (232) | ||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 限制性集團淨負債 | $23,087 | ||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 限制性集團未抽取 RCF | $1,491 | ||||||||||||||||
Cablevision Lightpath LLC(單位:百萬美元) | 本金金額 | 優惠券/保證金 | 成熟度 | ||||||||||||||
抽出的 RCF | $— | SOFR +3.360% | 2025 | ||||||||||||||
定期貸款 | 584 | SOFR +3.360% | 2027 | ||||||||||||||
高級擔保票據 | 450 | 3.875% | 2027 | ||||||||||||||
高級票據 | 415 | 5.625% | 2028 | ||||||||||||||
有線電視光路總債務 | 1,449 | ||||||||||||||||
Cablevision 光路現金 | (20) | ||||||||||||||||
Cablevision 光路淨負債 | $1,429 | ||||||||||||||||
Cablevision Lightpath 未繪製 RCF | $100 |
截至2023年9月30日的淨槓桿率表(單位:百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
CSC 控股限制性集團 (18) | Cablevision Lightpath | CSC 控股合併 (19) | Altice 美國合併 | ||||||||||||||||||||
合併債務總額 (20) | $23,319 | $1,449 | $24,768 | $24,768 | |||||||||||||||||||
現金 | (232) | (20) | (268) | (268) | |||||||||||||||||||
合併淨負債 (9) | $23,087 | $1,429 | $24,499 | $24,499 | |||||||||||||||||||
LTM 息折舊攤銷前利潤 | $3,381 | $237 | $3,619 | $3,619 | |||||||||||||||||||
L2QA 息税折舊攤銷前利潤 | $3,431 | $246 | $3,674 | $3,674 | |||||||||||||||||||
淨槓桿率 (LTM) | 6.8x | 6.0x | 6.8x | 6.8x | |||||||||||||||||||
淨槓桿 (L2QA) | 6.7x | 5.8x | 6.7x | 6.7x | |||||||||||||||||||
WACD (%) | 6.1% | 5.4% | 6.1% | 6.1% |
財務報告債務對賬 | |||||
實際的 | |||||
金融機構的債券和貸款總額(賬面金額) | $24,708 | ||||
未攤銷的融資成本、折扣和公允價值調整,扣除未攤銷的保費 | 60 | ||||
合併債務總額 (20) | 24,768 | ||||
融資租賃和其他票據 | 410 | ||||
債務總額 | 25,178 | ||||
現金 | (268) | ||||
淨負債 | $24,910 |