由 Hut 8 Corp. 提交
根據經修訂的 1933 年《證券法》第 425 條

標的公司：美國數據挖掘集團有限公司 和 Hut 8 Mining Corp.

S-4 委員會文件編號：333-269738

用於立即發佈

美國比特幣公司關於與Hut 8合併以及法院批准Celsius破產計劃 的最新情況

佛羅裏達州邁阿密——2023年11月10日——今天，美國數據挖掘集團有限公司 d/b/a 美國比特幣公司（USBTC）宣佈了兩項重大進展：與Hut 8 Mining Corp（“Hut 8”）合併的進展以及法院對攝氏重組計劃的批准。

在 SEC宣佈與合併相關的註冊聲明於11月9日生效後，USBTC正在推進與受人尊敬的北美數字資產採礦先驅和高性能計算基礎設施提供商Hut 8的全股合併（“交易”） 。“與Hut 8聯手標誌着我們共享公司進入了一個新的 增長階段。USBTC總裁兼聯合創始人Asher Genoot表示，此次合併表明了我們對卓越運營的持續奉獻，併為我們共同的未來提供了一個更強大的 平臺。

合併預計將於2023年11月30日完成，但 需獲得USBTC股東的批准和其他慣例成交條件。交易完成後， 合併後的公司Hut 8 Corp.（“New Hut”）的普通股預計將在納斯達克和多倫多證券交易所上市，股票代碼為 。

此外，USBTC與其財團合作伙伴 Arrington Capital、Proof Group、Steve Kokinos和Ravi Kaza合作，承認了法院批准Celsius 破產重組計劃的重要里程碑。該批准為財團啟動運營鋪平了道路，標誌着Celsius資產和運營管理新篇章的開始。該財團的擬議計劃獲得了大量支持，債權人的支持率為95％ 。

經確認的計劃概述了一項戰略方針，提供了建立和運營一家新的上市的、符合監管要求的公司所需的資源 ，該公司將管理Celsius的流動性不足資產。這些重大的 進步反映了USBTC對推動加密貨幣行業未來的承諾及其對卓越運營 和創新解決方案的奉獻。

關於美國比特幣公司

USBTC 由一羣富有遠見的企業家和經驗豐富的高管創立，是一家高效、環保、大規模的北美礦業公司。USBTC 的校區位於紐約、內布拉斯加州和德克薩斯州，力求為其行業的可能性設定標準。

要了解更多信息，請訪問 https://usbitcoin.com/ 或通過 info@usbitcoin.com 聯繫 Matt Prusak

關於 “向前看 ” 信息的警示説明

本新聞稿分別包括加拿大證券法和美國證券 法所指的 “前瞻性 信息” 和 “前瞻性陳述”（統稱為 “前瞻性信息”）。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的涉及USBTC預期或預計 未來 將發生或可能發生的活動、事件或發展的所有信息，包括未來業務戰略、競爭優勢、目標、USBTC業務的擴張和增長、 運營、計劃和其他此類事項均為前瞻性信息。前瞻性信息通常由 “可能”、“會”、“可能”、“應該”、“打算”、“計劃”、 “預期”、“允許”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、 “能”、“可能”、“潛力”、“預測”、“很可能” 或類似的表達式。此外，本新聞稿中任何提及未來事件或情況的預期、預測或其他描述 的陳述均包含前瞻性信息，包括與以下內容有關的陳述：（i）合併的 預期結果，包括New Hut的資產和財務狀況；（ii）Hut 8和USBTC 按照本文所述條款（包括收據）完成交易的能力所需的監管部門批准、股東批准、 法院批准、證券交易所批准以及其他成交慣例條件的滿足；（iii）與本次交易在戰略、運營和其他事項方面的預期協同效應；（iv）與擴張相關的預測；（v）與合併後公司的哈希率和自採能力相關的預期 ；（vii）加速ESG工作和承諾；以及 （vii）New Hut抓住未來機遇的能力等。包含前瞻性信息的陳述 不是歷史事實，而是代表管理層基於聲明發表時的某些重大因素和假設對未來事件的預期、估計和預測。儘管截至本新聞稿發佈之日，USBTC和Hut 8認為這些陳述是合理的，但這些聲明受已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響 ，這些因素可能導致實際業績、活動水平、業績或成就與此類前瞻性信息所表達或 所暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：獲得必要股東批准的能力以及 對其他條件的滿足按擬議條款完成交易，或在全部；在假定或根本時間內獲得必要的 證券交易所、監管機構、政府或其他方面的批准的能力；完成交易的預期時間表 ；實現交易的預期收益或實施合併後 公司的業務計劃的能力，包括由於交易延遲完成或難以整合所涉公司 的業務（包括留住關鍵員工）；在當時實現協同效應和節省成本的能力，以及 預期的範圍；對採礦活動的潛在影響；宣佈或完成交易對 關係的潛在影響，包括與監管機構、員工、供應商、客户、競爭對手和其他主要利益相關者的關係；安全和 網絡安全威脅和黑客攻擊；惡意行為者或殭屍網絡獲得對比特幣網絡處理能力的控制權；比特幣網絡的進一步發展 和對比特幣網絡的接受；比特幣轉為挖礦難度；私鑰丟失或銷燬；增加 記錄區塊鏈交易的費用；互聯網和電力中斷；地緣政治事件；加密 和算法協議發展的不確定性；數字資產接受或廣泛使用的不確定性；未能預測技術創新； 氣候變化；貨幣風險；貸款風險和潛在損失的追回；訴訟風險；業務整合風險； 市場需求的變化；網絡和基礎設施的變化；系統中斷的變化；在租賃安排中；未能實現購電協議的預期 好處；可能中斷或暫停向合併後的公司 採礦場地供應能源。

這些風險並不代表可能影響USBTC、Hut 8或New Hut的完整因素清單；但是，應仔細考慮這些因素。 無法保證這樣的估計和假設會被證明是正確的。如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現， 或者如果前瞻性陳述所依據的假設被證明不正確，則實際結果可能與本新聞稿中描述的 的預期、計劃、預期、預期、預期、預期、目標 存在重大差異，不應過分依賴本新聞稿中包含的此類前瞻性陳述。任何一個假設、 風險、不確定性或其他因素對特定前瞻性陳述的影響都無法確定地確定，因為它們是相互依存的 ，New Hut未來的決策和行動將取決於管理層在相關時間對所有信息的評估。 本新聞稿中包含的前瞻性陳述自本新聞稿發佈之日起作出，除非法律要求，否則USBTC明確表示， 沒有義務更新或修改包含任何前瞻性信息或其背後的因素或假設的陳述 。除非此處另有説明， 此處提供的信息基於截至準備之日存在的事項，而不是截至未來任何日期， 不會進行更新或以其他方式修訂，以反映隨後可用的信息，或者在準備之日之後存在的情況或發生的變化 。

有關交易 及其在哪裏可以找到的其他信息

就本次交易而言，New Hut 已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了S-4表格（“S-4表格”）的註冊聲明。 USBTC和Hut 8敦促投資者、股東和其他利益相關者閲讀S-4表格，包括其任何修正案 ，以及向美國證券交易委員會提交的其他文件和將向加拿大證券監管機構提交的與本次交易有關的 文件，因為這些材料將包含有關USBTC、Hut、New Hut和交易的重要信息。New Hut 還 已經並將向美國證券交易委員會提交有關該交易的其他文件。本新聞稿不能替代S-4表格或可能發送給Hut股東或USBTC股東的與交易有關的任何其他文件。 投資者和證券持有人將能夠免費獲得S-4表格和提交的所有其他相關文件的副本，或者 將由New Hut通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov向美國證券交易委員會提交。

不得提出要約或邀請

本新聞稿無意也不應構成 的出售要約或招攬出售要約或徵求購買任何證券的要約， 也不應構成在註冊 或根據任何此類司法管轄區的證券法進行資格之前， 在任何司法管轄區出售證券是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第10條要求的招股説明書 或通過免受《證券法》註冊要求的交易 進行證券發行。