由 Hut 8 Corp. 提交

根據經修訂的 1933 年《證券 法》第 425 條

標的公司：美國數據挖掘集團有限公司 和 Hut 8 Mining Corp.
S-4 委員會文件編號：333-269738

美國比特幣公司股東批准與Hut 8進行變革性的 業務合併

邁阿密，2023年11月21日——今天，美國數據挖掘集團有限公司 d/b/a 美國比特幣公司（USBTC）很高興地宣佈，其股東以壓倒性多數投票贊成與北美 最大的創新數字公司之一Hut 8 Mining Corp.（“Hut 8”）（多倫多證券交易所股票代碼：HUT）的擬議業務 合併（“交易”）資產採礦先驅。該決定是在Hut 8股東最近於2023年9月13日 宣佈批准之後做出的。

美國比特幣公司總裁阿舍爾·傑諾特説：“我為我們在美國比特幣 Corp. 取得的成就感到非常自豪，也對Hut 8的未來同樣感到興奮，” 美國比特幣公司總裁Asher Genoot説，“我們的股東 看到了這次平等合併的巨大價值和潛力，他們的壓倒性支持證明瞭這一點。我們渴望在經濟採礦、高度多元化的收入來源以及行業領先的環境、社會和治理 (ESG) 實踐的共同願景基礎上再接再厲。”

該交易預計將於2023年11月30日完成，但 須遵守慣例成交條件。交易完成後，合併後的公司Hut 8 Corp.（“新 Hut”）的普通股預計將在納斯達克和多倫多證券交易所上市，擬議股票代碼為 “HUT”。

該交易將進一步允許新成立的實體擴大 對高性能計算、託管和基礎設施管理運營的關注，包括使用專用軟件維護和管理第三方 採礦場地。

Genoot補充説：“今天的投票標誌着我們朝着實現 的共同目標，即創建可持續、多元化和全球認可的數字資產挖礦領導者邁出了重要一步。”“我們 致力於為我們的股東、客户和更廣泛的數字資產社區創造卓越的價值。”

完成交易的最後步驟目前正在進行中， 標誌着兩個實體開啟了新的篇章。

關於美國比特幣公司

USBTC 由一羣富有遠見的企業家和經驗豐富的高管創立，是一家高效、環保、大規模的北美礦業公司。USBTC 的校區位於紐約、內布拉斯加州和德克薩斯州，力求為其行業的可能性設定標準。

要了解更多信息，請訪問 https://usbitcoin.com/ 或通過 info@usbitcoin.com 與 Matt Prusak 聯繫。

關於前瞻性信息的警示説明

本新聞稿分別包含加拿大證券法和美國證券法所指的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陳述”（統稱為 “前瞻性信息”）。本 新聞稿中包含的所有信息，包括歷史事實陳述，涉及USBTC或Hut 8預計或預計未來將發生或可能發生的活動、事件或發展， 包括未來業務戰略、競爭優勢、目標、每家公司業務的擴張和增長、 運營、計劃和其他此類事項等信息均為前瞻性信息。前瞻性信息通常由 “可能”、“會”、“可能”、“應該”、“打算”、“計劃”、 “預期”、“允許”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、 “能”、“可能”、“潛力”、“預測”、“很可能” 或類似的表達式。此外，本新聞稿中任何提及未來事件或情況的預期、預測或其他描述 的陳述均包含前瞻性信息，包括與以下內容有關的陳述：（i）交易的 預期結果，包括New Hut的資產和財務狀況；（ii）Hut 8和USBTC 按照本文所述條款（包括收據）完成交易的能力所需的監管部門批准、股東 的批准、法院的批准、證券交易所其他成交慣例條件的批准和滿足；（iii）與Celsius交易相關的預期，包括該交易的完成和任何必要的法律批准以及對USBTC業務 和管理的礦工和哈希率的預期影響，（iv）與該交易在戰略、運營 和其他事項方面的預期協同效應；（v）與擴張相關的預測；（六）與New Hut的哈希率和自我相關的預期挖礦 能力；(vii) 加快 ESG 的努力和承諾；以及 (viii)New Hut 抓住未來機遇的能力， 等。

包含前瞻性信息的陳述不是歷史事實 ，而是代表管理層基於聲明發表時的某些重要因素 因素和假設對未來事件的預期、估計和預測。儘管截至本新聞稿發佈之日，USBTC和Hut 8認為這些陳述是合理的，但這些陳述受已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些因素可能導致 的實際業績、活動水平、業績或成就與此類前瞻性 信息所表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：獲得必要股東批准的能力和其他條件的滿足按擬議條款完成交易，或在全部；在假定或根本時間內獲得必要的證券交易所、監管機構、政府 或其他批准的能力；完成交易的預期時間表； 實現交易的預期收益或實施新哈特商業計劃的能力，包括由於延遲完成 交易或難以整合相關公司的業務（包括留住關鍵員工）而導致的能力； 有時能夠實現協同效應和成本節約，並且預期的程度；對採礦活動的潛在影響； 宣佈或完成交易對關係（包括與監管機構、員工、 供應商、客户、競爭對手和其他主要利益相關者的關係）的潛在影響；安全和網絡安全威脅和黑客攻擊；惡意行為者或殭屍網絡 控制比特幣網絡的處理能力；比特幣網絡的進一步發展和接受；比特幣 挖礦難度的變化；損失或銷燬私鑰；增加費用記錄區塊鏈中的交易；互聯網和電力 中斷；地緣政治事件；加密和算法協議發展的不確定性；數字資產的接受 或廣泛使用的不確定性；未能預測技術創新；氣候變化；貨幣風險；貸款風險和潛在損失的恢復 ；訴訟風險；業務整合風險；市場需求的變化；網絡和基礎設施的變化；系統 中斷；租賃安排的變化；未能實現預期購電協議的好處； 向New Hut的採礦場交付能源可能中斷或暫停交付；Celsius交易未能獲得 必要的法律批准或Celsius交易未能以其他方式完成；以及未能實現 Celsius交易的預期收益以及對USBTC業務和礦商以及管理的哈希率的預期影響。

這些風險並不代表可能影響USBTC、Hut 8或New Hut的因素 的完整列表；但是，應仔細考慮這些因素。無法保證這種 的估計和假設會被證明是正確的。如果其中一個或多個風險或不確定性得以實現，或者如果前瞻性陳述所依據的假設 被證明不正確，則實際結果可能與本新聞稿中描述的預期、計劃、預期、預期、預期、預期、預期或目標結果存在重大差異，不應過分依賴本新聞稿中包含的此類前瞻性 陳述。任何一種假設、風險、不確定性或其他 因素對特定前瞻性陳述的影響都無法確定地確定，因為它們是相互依存的，New Hut 的 未來決策和行動將取決於管理層在相關時間對所有信息的評估。本新聞稿中包含的前瞻性 陳述自本新聞稿發佈之日起作出，除非法律要求，否則USBTC明確表示沒有義務更新或修改包含任何前瞻性信息或其背後的因素或假設的陳述，無論是 的新信息、未來事件還是其他的結果。除非此處另有説明，否則此處提供的信息 基於截至準備之日存在的事項，而不是截至未來任何日期，不會更新 或以其他方式進行修改，以反映隨後可用的信息，或在 準備之日之後存在的情況或發生的變化。

有關交易的更多信息以及在哪裏可以找到它

關於這筆交易， 如果完成，New Hut將成為一家新的上市公司，New Hut已使用S-4表格（“S-4表格”）向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明。USBTC和Hut 8敦促投資者、 股東和其他利益相關者閲讀S-4表格，包括其中的任何修正案、Hut 8會議通告、 以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的與本次交易有關的其他文件以及在 中向加拿大證券監管機構提交的與交易有關的文件，因為這些材料確實並將包含有關USBTC、Hut 8、New Hut和交易的重要信息。 New Hut 也已經並將向美國證券交易委員會提交有關該交易的其他文件。本新聞稿不能取代 表格S-4或可能發送給Hut 8股東或USBTC股東的與 交易有關的任何其他文件。投資者和證券持有人已經或將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov 或通過發送電子郵件至 info@hut8.io 聯繫8號哈特投資者關係部，通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov 免費獲得S-4表格和所有其他相關的 文件的副本，地址為 info@usbitcoin.com。

不得提出要約或邀請

本新聞稿無意也不構成 的出售要約或徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法 進行註冊或資格認證之前出售 證券為非法的任何司法管轄區。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第10條 要求的招股説明書或免受《證券法》註冊 要求的交易進行任何證券要約。