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美國 證券交易委員會
華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前 報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券 交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 12 月 7 日

 

AVALONBAY COMMUNITIES, INC.

(註冊人的確切姓名在其章程中指定 )

 

馬裏蘭州

(註冊成立的州或其他司法管轄區 或 組織)

1-12672

(委員會 文件編號)

77-0404318

(美國國税局僱主 身份證號)

 

威爾遜大道 4040 號,1000 號套房

阿靈頓, 弗吉尼亞州 22203

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼 )

 

(703) 329-6300

(註冊人的電話號碼, 包括區號)

 

(原名,如果自 上次報告以來已更改)

 

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

§ 根據《證券法》第 425 條發出的書面通信(17 CFR 230.425)

 

§ 根據《交易法》第 14a-12 條徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

 

§ 根據 交易法(17 CFR 240.14d-2 (b))下第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

 

§ 根據 交易法(17 CFR 240.13e-4 (c))下第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值每股0.01美元   AVB   紐約證券交易所

 

用複選標記表明註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或 1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ¨

 

如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

 

 

 

 

 

 

項目 8.01 其他活動。

 

2023年12月7日, AvalonBay Communities, Inc.(以下簡稱 “公司”)完成了2033年到期的5.300%優先票據(“票據”)本金總額為4億美元 的公開發行(“發行”)。

 

本次發行 是根據2023年12月4日的招股説明書補充文件和2021年2月25日的基本招股説明書進行的,該招股説明書涉及公司在S-3表格(文件編號333-253532)(“註冊聲明”)上的 註冊聲明。在 票據發行方面,公司與巴克萊資本 公司、德意志銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司和美國銀行投資公司簽訂了承銷協議(“承銷協議”),後者是承銷協議中提到的幾家 承銷商的代表。承保協議的副本作為本期報告的附錄1.1在表格8-K中提交 。

 

票據從2023年12月7日起計息 ,票據的利息從2024年6月7日開始,每半年在6月7日和12月7日支付。除非公司提前兑換,否則這些票據將於2033年12月7日到期。

 

票據 的條款受公司與作為受託人的紐約梅隆銀行(“受託人”)簽訂的契約(“2018年契約”)的約束,該契約由公司與受託人於2018年3月26日簽訂的第一份補充契約(“第一份補充契約”)修訂,以及截至2018年5月29日,公司 與受託人簽訂的第二份補充契約(“第二份補充契約”,連同2018年契約 和第一份補充契約,即契約”)。

 

該公司估計 ,在扣除承保折扣和 公司應付的預計發行費用後,出售票據的淨收益約為3.962億美元。

 

公司打算 將本次發行的淨收益用於已確定和潛在的土地收購、公寓 社區的開發和重建、社區的收購、為公司的結構性投資計劃投資提供資金、營運資金 和一般公司用途,其中可能包括償還公司商業票據 計劃下的未償債務,該計劃允許公司不時發行無抵押商業票據不同到期日少於一的票據 每年最高不超過5億美元的未償還金額,或公司的22.5億美元循環浮動利率 無抵押信貸額度。一般公司目的還可能包括償還和再融資其他債務。在 使用此類淨收益之前,公司可以根據公司的內部流動性政策,將本次發行的全部或部分淨收益暫時投資於現金或 現金等價物和/或持有此類收益。

 

上述描述並不完整,受2018年契約、第一份補充契約、第二份補充契約和票據形式的全文 的約束,並以此作為附錄4.1、4.2、4.3和4.4提交至本表格8-K最新報告的附錄4.1、4.2、4.3和4.4,並以引用方式納入此處。

 

在 與提交承銷協議有關的 中,該公司還就證券分別註冊為附錄5.1和23.1的合法性提交了其律師Goodwin Procter LLP的意見和同意,這些意見和同意書以 的提及方式納入註冊聲明。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

1.1承銷協議,截至 2023 年 12 月 4 日,由公司與巴克萊資本公司、德意志銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司和美國 Bancorp Investments, Inc. 作為其中提到的幾位承銷商的代表(隨函提交)簽訂於

 

4.1截至2018年2月23日, 公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的債務證券契約(參照2021年9月15日提交的 公司表格8-K附錄4.1併入)

 

4.2截至2018年3月26日, 公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的第一份補充契約(參照2018年5月4日提交的公司 表格10-Q附錄4.8納入)

 

4.3截至2018年5月29日, 公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的第二份補充契約(參照2018年5月29日提交的公司 表格8-K附錄4.3納入)

 

4.42033年到期的5.300%優先票據表格(隨函提交)

 

5.1Goodwin Procter LLP 的意見(隨函提交)

 

23.1Goodwin Procter LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)

 

104封面交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中)(隨函提交)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  AVALONBAY 社區公司
   
日期:2023 年 12 月 7 日 來自: /s/ Kevin P. O'Shea
    Kevin P. O'Shea
    首席財務官