EX-99.1


		附錄 99.1


PEMBINA P管道 C公司
T財政部 O提供 OF S訂閲 R收據		2023年12月13日

Pembina Pipeline Corporation於2023年12月13日發佈的最終基礎貨架招股説明書（最終基礎貨架招股説明書），其中包含與本文件中描述的證券有關的重要信息，已提交給加拿大各省的證券監管機構，幷包含在向美國證券交易委員會提交的F-10表格的註冊聲明中。最終基礎貨架招股説明書、最終基礎貨架招股説明書的任何修正案以及已提交的任何適用的上架招股説明書補充文件必須與本文件一起交付。

本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重要事實。在做出投資決定之前，投資者應閲讀最終的基礎上架招股説明書、其任何修正案以及任何適用的上架招股説明書補充文件，以披露這些事實，尤其是與所發行證券相關的風險因素。

投資所提供的證券涉及風險。參見最終基礎現貨招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中的風險因素


I發證人:		彭比納管道公司（以下簡稱 “公司”）

I問題:		美國國庫發行26,000,000張公司認購收據（認購收據）（如果超額配股權（定義見下文）已全部行使，則為29,900,000張），每張認購收據均使持有人有權在收購完成時獲得公司的一股普通股（普通股）（發行），而無需支付任何額外對價或採取進一步行動。

A安裝:		1,114,100,000美元（如果全額行使超額配股期權，則為1,281,215,000美元）

I問題 P大米:		每張訂閲收據 42.85 美元

OVER-A分配 O選項:		公司已向承銷商授予超額配股權（超額配股權），該期權可隨時全部或部分行使，但以較早者為準：（i）發行截止日期（定義見下文）後的三十（30）天后三十（30）天（卡爾加里時間）；以及（ii）終止時間（定義見下文），最多可購買額外的3,900,000張訂閲收據，其條款和條件與本次發行相同，用於支付超額配股（如果有），並用於市場穩定目的。

A收購:		公司已與Enbridge Inc. （Enbridge）簽訂了買賣協議（根據協議條款不時修訂、補充或以其他方式修改），以收購恩布里奇在聯盟、Aux Sable和NRGreen合資企業中的所有權益以及相關的運營合同，總收購價約為31億美元（需進行某些調整）（收購價格），包括代表恩布里奇斯的大約3.27億美元的假設債務聯盟合資企業（收購）負債的比例份額。的收購預計將於2024年上半年（收購截止日期）完成。

USE 的 PROCEEDS:		本次發行的淨收益（不包括任何股息等值付款（定義見下文）以及託管基金（定義見下文）可能獲得的利息和其他收入）將用於為收購價格的一部分提供資金。


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S訂閲 R收據:		每張認購收據將授權其持有人在收購完成時自動獲得公司一（1）股普通股，而無需對其持有人部分進行額外對價或採取進一步行動。如果 (i) 在 2024 年 10 月 1 日下午 5:00（卡爾加里時間）之前，（a）託管發行通知和指示（定義見下文）未在此時間之前交付給作為訂閲收據代理人（訂閲收據代理）的加拿大Computershare Trust Computershare Trust Company，或者（b）在之前，託管發行通知和指示（定義見下文），但是 Escrow 隨後，Crowed Funds 將退還給訂閲收據代理，並且不再向訂閲收據代理髮送託管發行通知和指示在此之前；（ii）買入和銷售協議終止；（iii）公司代表承銷商向聯席賬簿管理人發出通知，表示不打算繼續進行收購；或（iv）公司向公眾宣佈不打算繼續進行收購（每項均為終止事件）以及此類終止事件最早發生的時間，即終止時間以及此類終止時間發生的日期（終止日期），訂閲收據代理將付款給每位訂閲收據的持有人，不早於終止日期後的第三個工作日，每張訂閲收據（終止付款）的金額，等於該訂閲收據的發行價格，加 (x) 如果在訂閲收據發行後的任何時候已經支付或應支付訂閲收據的股息等值付款，則應支付給該持有人的任何筆未付股息等值付款，或 (y) 如果沒有股息已就以下方面支付或應支付等值款項認購收據簽發後的任何時候，這些持有人在發行截止日期和終止日期之間因託管基金投資而獲得或記入的任何利息和其他收入中按比例分配。

D股息 E等效的 P付款上 S訂閲 R收據:		認購收據（包括行使超額配股權時可能發行的認購收據）的持有人有權獲得每張認購收據的款項，金額等於發行截止日期至，但不包括收購截止日期或終止日期（如適用）的所有記錄日期向普通股持有人支付或應付的現金分紅（如果有）在記錄日期支付給登記在冊的訂閲收據持有人用於在向普通股持有人支付此類股息（每股為等值股息）之日相應的普通股股息。如果終止日期發生在普通股宣佈分紅之後，但在該股息的記錄日期之前，則作為終止付款的一部分，認購收據的持有人將獲得與在普通股上申報的此類股息相關的按比例支付的股息等值付款，等於該股息金額乘以分數，等於： (i) 自發行之日起幷包括該股息的天數先前的等值股息付款（或者，如果


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		無，發行截止日期）至終止事件的日期，但不包括終止事件的日期；除以（ii）從上一次股息等值支付日期（或如果沒有，則為普通股股息的先前支付日期）到（但不包括向普通股持有人支付此類股息的日期）的天數。如果終止日期發生在普通股股息的記錄日期或記錄日期之後，但該股息的支付日期或之前，則在記錄日期登記的認購收據持有人將有權獲得全額股息等值付款。公司普通股的股息申報和支付由公司董事會自行決定。如果公司董事會宣佈，訂閲收據持有人有資格獲得的第一筆股息等值補助金將是指在2024年3月29日左右支付給截至2024年3月15日的登記股東的普通股持有人的股息。

ESCROW C條件:		出售認購收據的總收益減去非託管承銷商費（定義見下文）（下文），將從發行截止日起至託管發行通知和指示以及終止時間中較早者為止，由訂閲收據代理人託管，並根據截至該日訂閲收據協議的條款進行存放或投資（如適用）公司、代表承銷商的聯席賬簿管理人以及之間的發行截止日期認購收據代理，前提是股息等值款項可以從所得款項以及不時收到或存入的利息和其他收入（所得利息以及收益以及任何收到或存入所得利息的利息和其他收入中，託管資金）中支付。一旦買入和銷售協議的雙方能夠根據收購和銷售協議的條款在所有重大方面完成收購，而無需對公司造成重大不利的修正或豁免，除非聯席賬簿管理人同意此類修正或豁免（此類同意不得被無理拒絕、附帶條件或延遲），但以支付收購價款，並且公司可以全部使用完成收購所需的其他資金（託管解除條件）），公司將向認購收據代理人發出通知（託管發行通知和指示），認購收據代理人將向公司發放託管資金，減去託管承銷商費用（定義見下文）以及支付任何未付股息等值付款所需的任何金額。如果滿足上述條件，則託管解除條件可在公司選擇的預定收購截止日期之前最多七 (7) 個工作日出現。


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		如果根據Escrow 發行通知和指示發放託管資金，並且收購未在發行後的七 (7) 個工作日內完成，則公司將促使此類託管資金退還給認購收據代理人，託管資金將繼續由訂閲收據代理持有或退還給訂閲收據持有人（視情況而定）。

L出版:		公司已申請在多倫多證券交易所（TSX）上市認購收據（包括根據超額配股期權發行的認購收據），並申請在多倫多證券交易所和紐約證券交易所（NYSE）上市根據認購收據（包括根據超額配股權發行的認購收據）發行的普通股。訂閲收據不會在紐約證券交易所上市。普通股目前在多倫多證券交易所上市，代碼為PPL，在紐約證券交易所上市，代碼為PBA。

FORM 的 O提供:		（a）根據2023年12月13日公司基礎貨架招股説明書的招股説明書補充文件在加拿大所有省份進行公開發行，以及（b）根據2023年12月13日向美國證券交易委員會提交的F-10表格公司註冊聲明（包括公司的美國基礎架招股説明書）的招股説明書補編在美國進行公開發行。

FORM 的 U承保:		買入的交易，但須遵守公司與承銷商之間雙方均可接受的承保協議，其中包含災難退出、監管退出和截至收盤的重大不利變更條款。

E資格為了 I投資:		認購收據和根據其條款發行的普通股將有資格獲得RRSP、RESP、RRIF、RDSP、TFSA DSP和FHSA。

J點 BOKRUNNERS:		道明證券公司、加拿大皇家銀行資本市場和豐業銀行

U承保 FEE:		本次發行總收益的4.0％。在總承保費中，50％將在發行結束時支付（非託管承銷商費），剩餘的50％的承保費將在如上所述的託管資金（託管承銷商費）發放時支付。

C失去:		2023年12月19日（發行截止日期）。

Pembina已就本文件所涉及的發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-10表格的註冊聲明（包括最終的上架基礎招股説明書）。本文件並未全面披露與所發行的證券有關的所有重要事實。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息，尤其是與所發行證券相關的風險因素。您可以訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov，免費獲取這些文件。或者，如果您提出要求，公司、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排向您發送招股説明書（由招股説明書補充文件作為補充）。最終基礎上架招股説明書、F-10表格註冊聲明以及適用的招股説明書補充文件副本可在加拿大向位於安大略省密西沙加科技大道1625號的道明證券公司索取 L4W 5P5


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注意：Symcor、NPM，或致電 (289) 360-2009 或發送電子郵件至 sdcconfirms@td.com，從加拿大皇家銀行道明證券公司（位於安大略省多倫多市惠靈頓街西 180 號， 8 樓）M5J 0C2，收件人：配送中心，電話：(416) 842-5349，電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com，或從豐業銀行郵寄至六樓禁酒街 40 號，安大略省多倫多 M5H 0B4，注意：股票資本市場，請發送電子郵件至 equityprospectus@scotiabank.com 或致電 (416) 863-7704，或在美國通過道明證券（美國）有限責任公司致電，注意：股票Capital Markets，紐約範德比爾特大道 1 號，紐約 10017，致電 (855) 495-9846 或發送電子郵件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com，從紐約維西街 200 號 8 樓加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司紐約 10281-8098，注意：Equity Syndicate，電話： 877-822-4089,電子郵件：equityprospectus@rbccm.com 或來自斯科舍資本（美國）有限公司，位於維西街 250 號，24 樓，紐約，紐約 10281，注意：股票資本市場，或致電 (212) 255-6854，或發送電子郵件至 us.ecm@scotiabank.com。