根據第 433 條提交
發行人自由寫作招股説明書，日期為 2023 年 12 月 11 日
補充2023年12月11日發佈的初步招股説明書補充文件
註冊號 333-274956
333-274956-01

$700,000,000
OneMain Finance 公司
7.875% 2030 年到期的優先票據


本定價補充文件（本 “定價補充文件”）參照2023年12月11日的初步招股説明書補充文件（“初步招股説明書補充文件”）進行了全面限定。

本定價補充文件中的信息補充了初步招股説明書補充文件，如果與初步招股説明書補充文件中的信息不一致，則取代初步招股説明書補充文件中的信息。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書補充文件中賦予的含義。

7億美元 7.875% 2030 年到期的優先票據

發行人：
OneMain 金融公司（“發行人”）
擔保人：
OneMain Holdings Inc.（“擔保人”）
本金總額：
$700,000,000
證券標題：
2030 年到期的 7.875% 優先票據（“票據”）
到期日：
2030年3月15日
發行價格：
99.413%，外加自2023年12月13日起的應計利息
優惠券：
7.875%
收益率：
8.000%
點差：
+371 個基點

基準國庫：
3.625% UST 將於 2030 年 3 月 31 日到期
發行人獲得的總收益：
$695,891,000
扣除總利差後的發行人淨收益：
$688,891,000
總點差：
1.000%
分佈：
美國證券交易委員會註冊
CUSIP 和 ISIN 號碼：
CUSIP：682691 AE0
 
ISIN：US682691AE03
面值：
2,000 美元和 1,000 美元的整數倍數
利息支付日期：
3 月 15 日和 9 月 15 日
首次利息支付日期：
2024年3月15日
記錄日期：
3 月 1 日和 9 月 1 日
可選兑換：
除非接下來的兩段中另有規定，否則票據在規定的到期日之前不得贖回，並且沒有償債基金可用於存放票據。
 
在2026年12月15日及之後，發行人可以選擇贖回全部票據或不時部分票據，但須事先通知不少於30天或不超過60天（同時向系列受託人提供副本），價格為下文規定的適用贖回 價格（以待贖票據本金的百分比表示），外加票據的應計和未付利息（如果有），但不包括適用的贖回日期（視相關記錄日 記錄持有人有權收取相關記錄日的應付利息）利息支付日期），如果在下列每年的12月15日開始的12個月內兑換：

 
年
  
百分比
  
 
2026
    
103.938
%
 
2027
    
101.969
%
 
2028 及以後
    
100.000
%

 
此外，在2026年12月15日之前，發行人可以選擇贖回全部票據或不時部分票據，但須事先通知不少於30天或不超過60天（並附上副本給系列受託人），贖回 價格等於 (i) 本金的100％，加（ii）截至贖回之日的適用溢價之和，加 (ii)) 到贖回日期（但不包括贖回日期）的票據的應計和未付利息（前提是 在相關記錄日的登記持有人有權獲得利息在相關的利息支付日期到期）。
 
就任何贖回日期的任何票據而言，“適用溢價” 是指（a）票據本金的1.0％；以及（b）發行人確定的（1）該票據截至2026年12月15日贖回價格（x）現值中 中較大者，加（y）) 票據上到期至2026年12月 15日的所有必需利息（不包括截至贖回之日的應計但未付的利息），折扣至贖回之日每半年按年計算，折現率等於截至贖回之日的美國國債利率加上50個基點；高於 (2) 票據本金。

 
“美國國債利率” 是指截至任何贖回日期的固定到期日美國國庫證券截至該贖回日的到期收益率（在最近 期的美聯儲統計稿H.15（519）中彙編和發佈，該報告已在贖回日期前至少兩個工作日公開發布（或者，如果不再發布該統計稿，則類似市場數據的任何公開來源））幾乎相等有效期為從贖回之日起至2026年12月15日這段時間；但是，前提是如果從贖回之日到2026年12月15日此類票據的期限不到一年，將使用 活躍交易的美國國債的每週平均收益率調整為一年的固定到期日。
聯合圖書管理人：
花旗集團環球市場公司
 
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富國銀行證券有限責任公司
交易日期：
2023年12月11日
結算日期：
2023 年 12 月 13 日（T+2）。
評分*:
Ba2（穆迪）/BB（標準普爾）/BB+（Kroll）

*
證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂、暫停或撤回。每個信用評級的評估應獨立於任何其他信用評級。


初步招股説明書補充文件中的變更

特此更新初步招股説明書補充文件，以反映以下變化：

此次發行的總規模已從4億美元增加到7億美元。此次發行的額外收益將用於一般公司用途，其中可能包括債務回購和償還。

由於發行規模的變化，在受本文所述變更影響的範圍內，初步招股説明書補充文件中提供的所有信息（包括財務信息）均被視為已發生變化。

發行人已就本函所涉及的 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括本次發行的招股説明書和相關的初步招股説明書補充文件）。在投資之前，您應該閲讀初步招股説明書補充文件、該註冊聲明中隨附的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整 信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您通過致電 (800) 831-9146 聯繫花旗環球市場公司或致電 (866) 811-8049 聯繫滙豐證券（美國）有限公司，提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書。

本來文應與《初步招股説明書補充文件》和隨附的招股説明書一起閲讀。如果與初步招股説明書補充文件或隨附招股説明書中的信息不一致，則本通信中的信息取代了初步招股説明書 補充文件和隨附招股説明書中的信息。

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