附錄 1.1
$200,000,000
皮埃蒙特運營 合夥企業、有限責任公司、AS發行人
PIEDMONT 辦公室房地產信託公司，作為擔保人
9.250% 2028年到期的優先票據
承保協議
2023年12月5日
富國銀行證券， LLC
美國銀行證券有限公司
作為代表
列出了幾家承銷商
在此附表 1 中
c/o 富國銀行證券有限責任公司
南特賴恩街 550 號
北卡羅來納州夏洛特 28202
美國銀行證券有限公司
布萊恩特公園一號，11 樓
紐約，紐約 10036
女士們、先生們：
特拉華州有限合夥企業（以下簡稱 “運營合夥企業”）Piedmont Operating Partnership, LP，提議向本文件附表1中列出的幾家承銷商（承銷商）發行和出售其2028年到期的9.250％優先票據（證券）的本金為2億美元的承銷商（承銷商）。這些證券將根據運營合夥企業、馬裏蘭州的一家公司皮埃蒙特辦公房地產信託公司（以下簡稱 “公司”）和作為受託人的美國銀行信託公司、全國協會（美國銀行 全國協會的繼任者）的截至2014年3月6日的契約（基礎契約）發行，該契約經補充契約修訂，日期為 2023 年 7 月 20 日（補充契約，連同基本契約，還有 契約），並將由公司以優先無抵押方式擔保（擔保）（公司，連同運營合夥企業，交易實體）。交易實體和承銷商之間的本協議 應稱為本協議。
交易實體特此確認與幾家承銷商 就購買和出售證券達成的協議，具體如下：
1。註冊聲明。運營合夥企業已根據經修訂的1933年《證券法》及委員會根據該法制定的規則和條例（統稱《證券法》）準備了 並向證券交易委員會（委員會）提交了S-3表格（文件編號333-266389）上的註冊聲明，包括一份與證券有關的招股説明書。此類註冊聲明，在 生效時進行了修訂，包括根據《證券法》第430A、430B或430C條在註冊聲明生效時被視為註冊聲明一部分的信息（規則430信息）， 在此被稱為註冊聲明；此處使用的初步招股説明書一詞是指此類招股説明書中包含的每份招股説明書在 生效之前的註冊聲明（及其任何修正案），根據以下規定向委員會提交的任何招股説明書《證券法》第424（a）條以及註冊聲明生效時包含的省略第430條信息的招股説明書，而 招股説明書是指首次在確認證券銷售時使用（或根據證券法第173條應買方要求提供）形式的招股説明書。本 協議中對註冊聲明、任何初步招股説明書或招股説明書的任何提及均應被視為提及幷包括根據《證券法》表格 S-3 第 12 項以提及方式納入的文件，截至註冊聲明生效之日或該初步招股説明書或招股説明書（視情況而定），以及任何提及 的修改、修正或補充就註冊聲明而言，任何初步招股説明書或招股説明書均應被視為指幷包括在該日期 之後根據經修訂的1934年《證券交易法》以及委員會據此制定的規則和條例（統稱為《交易法》）提交的任何文件，這些文件被認為以提及方式納入其中。此處使用但未定義的大寫術語 應具有註冊聲明和招股説明書中賦予此類術語的含義。
在 下午 5:00，即首次出售證券時（銷售時間）或之前，公司和運營合夥企業已準備好以下信息（統稱銷售時間信息）： 一份日期為2023年12月5日的初步招股説明書以及本文件附件C中列出的每份免費寫作招股説明書（根據《證券法》第405條定義）。
2。承銷商購買證券。
(a) 運營合夥企業同意按照本協議的規定向幾家承銷商發行和出售證券，每位 承銷商根據本協議中規定的陳述、擔保和協議，並遵守本協議規定的條件，同意以本協議附表1中與該承銷商名稱相反的價格單獨而不是共同地從運營合夥企業購買相應本金 金額的證券等於其本金的101.228％加上7月20日起的應計利息，2023 年至截止日期（定義見下文）。 運營合夥企業沒有義務交付任何證券，除非按此處規定支付了要購買的所有證券。
(b) 運營合夥企業瞭解到，承銷商打算按照代表的判斷，在本協議 生效後儘快公開發行證券，最初是按照銷售時信息中規定的條款發行證券。運營合夥企業承認並同意， 承銷商可以向承銷商的任何關聯公司或通過承銷商的任何關聯公司提供和出售證券，並且任何此類關聯公司可以向或通過任何承銷商提供和出售其購買的證券。
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(c) 證券的付款和交割將於紐約時間2023年12月11日上午10點在華盛頓特區西北第十三街555號的Hogan Lovells 美國律師事務所辦公室支付，或在 代表和公司可能書面商定的其他時間或地點進行，不遲於此後的第五個工作日。此處將此類付款和交付的時間和日期稱為截止日期。
(d) 證券的付款應通過電匯方式將即時可用的資金轉入運營 合夥企業指定的賬户，用於向承銷商賬户向存託信託公司（DTC）的被提名人交付代表證券的一張或多張全球票據（統稱為 全球票據），與出售證券有關的任何轉讓税均由承銷商按時繳納運營夥伴關係。全球票據將在截止日期前一個工作日的紐約時間下午 1:00 之前提供給代表查閲。
(e) 交易實體承認並同意，每個 承銷商僅以交易實體的正常商業合同對手的身份行事，就此考慮的證券發行（包括與確定發行條款 有關的證券）行事，根據本承銷協議購買和出售證券不構成承銷商對任何行動的推薦、投資建議或邀請。此外， 代表或任何其他承銷商均未就任何司法管轄區的任何法律、税務、投資、會計、財務或監管事宜向交易實體或任何其他人提供建議。在證券 的發行及其前提下，每位承銷商現在和過去都僅作為委託人行事，而不是交易實體或其任何子公司或其股東、債權人、員工或任何其他方的代理人或受託人。 沒有承銷商承擔或將要承擔就證券發行或證券發行過程向交易實體提供諮詢或信託責任（無論該承銷商是否已經 就其他事項向交易實體或其任何子公司提供諮詢或目前正在向交易實體提供建議），除非本文明確規定的義務 協議。承銷商及其各自的關聯公司可能參與廣泛的交易，這些交易涉及的利益與交易實體的利益不同。交易實體應就此類事項與 自己的顧問協商，並應負責對本文所設想的交易進行自己的獨立調查和評估，代表和任何其他承銷商均不就此對任何一個交易實體承擔任何 責任或義務。交易實體的代表或任何承銷商的任何審查、此處考慮的交易或與這些 交易有關的其他事項將僅為代表或該承銷商的利益而進行，不得代表交易實體或任何其他人進行。
3。交易實體的陳述和保證。每個交易實體共同和分別向每位承銷商代表和 保證：
(a) 初步招股説明書。委員會沒有發佈任何阻止或暫停使用任何初步 招股説明書的命令，每份初步招股説明書在提交時在所有重大方面都符合《證券法》，沒有包含任何不真實的重大事實陳述，也沒有提及其中必須陳述或陳述其中所必需的 重要事實
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它們是在沒有誤導性的情況下作出的；前提是交易實體不對任何陳述或遺漏作出陳述或保證，這些陳述或遺漏是根據承銷商通過代表以書面形式向交易實體提供的、明確用於任何初步招股説明書的，並與 一致。
(b) 銷售時間信息。銷售時信息不包含任何 不真實的重大事實陳述，也不會包含任何 不真實的重大事實陳述，也不會根據發表聲明的情況，沒有提供任何誤導性陳述所必需的重大事實；前提是 交易實體對依據和遵守以下規定所作的任何陳述或遺漏不作任何陳述或保證該承銷商以書面形式向交易實體提供的與任何承銷商有關的信息承銷商通過 代表明確用於初步招股説明書、銷售時間信息或招股説明書。銷售時間信息中沒有遺漏招股説明書中包含的重大事實陳述，也沒有省略招股説明書中必須包含的銷售時間信息中包含的重要 事實陳述。
(c) 發行人 免費寫作招股説明書. 交易實體（包括其代理人和代表，承銷商以其身份除外）尚未編寫、製作、使用、授權、批准或提及，也不會編寫、製作、使用、授權、批准或提及構成出售證券要約或徵求購買證券要約的任何書面通信（每份此類通信均由 交易實體發出或其代理人和代表（第 (i) 款中提及的通信除外，(ii) 和 (iii) 下文) 發行人自由撰寫招股説明書），但不包括 (i) 根據《證券法》第 2 (a) (a) 條或《證券法》第 134 條不構成 招股説明書的任何文件、(ii) 初步招股説明書、(iii) 招股説明書、(iv) 本文件附件 C 中列出的構成 一部分的文件銷售時間信息以及（v）任何電子路演或其他書面通信，包括交易實體在2023年11月28日和2023年12月5日提供的固定收益投資者最新情況每個 個案都事先得到代表的書面批准。每份此類發行人自由寫作招股説明書在所有重大方面均符合《證券法》，已經或將來（在第433條規定的期限內）根據 向證券法（在此要求的範圍內）提交，如果與該發行人自由寫作招股説明書附帶的初步招股説明書或在交付前交付，則在銷售時和收盤 日期均未提交不會、包含對重要事實的任何不真實陳述，也不會省略陳述必要的重要事實根據發表聲明的情況，其中陳述不得具有誤導性；前提是 交易實體對每份此類發行人自由寫作招股説明書中的任何陳述或遺漏不作任何陳述或保證，這些陳述或遺漏是根據該承銷商通過代表書面形式提供給 交易實體的信息，明確用於任何發行人自由寫作招股説明書。
(d) 註冊聲明和招股説明書。註冊聲明是《證券法》第405條所定義的 的自動上架註冊聲明，已在本法發佈之日前三年內向委員會提交；運營部尚未收到委員會反對使用該註冊聲明或根據《證券法》第401 (g) (2) 條生效後的任何修正案的通知
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夥伴關係。委員會尚未發佈任何暫停註冊聲明生效的命令，也沒有為此目的或根據 《證券法》第8A條對運營合夥企業提起任何訴訟或與發行有關的訴訟，也沒有受到委員會的威脅，據交易實體所知，也沒有受到委員會的威脅；截至註冊聲明及其任何 修正案的適用生效日期，註冊聲明已遵守並將在《證券法》的所有重大方面符合《證券法》和信託契約經修訂的1939年法案以及委員會據此制定的規章制度（統稱 《信託契約法》），以及過去和將來都不包含任何不真實的重大事實陳述，也沒有提及其中為使陳述不產生誤導性而必須陳述的重大事實；以及 截至招股説明書及其任何修正案或補充文件發佈之日以及收盤時日期，招股説明書不會包含任何不真實的重大事實陳述，也不會省略説明需要陳述的重大事實根據發表聲明的情況， 或必要 在其中作出陳述，不得產生誤導性；前提是運營合夥企業對 (i) 構成《信託契約法》規定的受託人資格和資格聲明（表格 T-1）的 註冊聲明的部分，或 (ii) 依據和 作出的任何陳述或遺漏，不作任何陳述或保證與向運營合夥企業提供的任何承銷商有關的信息一致由該承銷商通過代表撰寫，明確用於註冊聲明和招股説明書及其任何修正案或 補充文件。
(e) 合併文檔。註冊聲明、 招股説明書和銷售時間信息生效時或向委員會提交時以提及方式納入的文件（視情況而定）在所有重大方面均符合《交易法》的要求，並且這些文件均不包含任何 對重要事實的不真實陳述，也沒有提及其中要求陳述或陳述所必需的重大事實，鑑於這些聲明是在何種情況下作出的，不得產生誤導；以及以這種方式提交併以提及方式納入註冊聲明、招股説明書或銷售時間信息的任何其他 文件，如果此類文件生效或向委員會提交（視情況而定），將在所有重要方面 方面符合《證券法》或《交易法》的要求（視情況而定），並且不會包含任何不真實的重大事實陳述，也不會省略陳述其中要求陳述的重大事實或根據情況在其中作出 陳述所必需的它們是根據這些規定製定的，沒有誤導性。
(f) 財務報表。註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中以提及方式納入的公司及其合併子公司的 財務報表及其相關附表和附註在所有 個重要方面均符合《證券法》和《交易法》的適用要求（如適用），並公允地反映了公司及其合併子公司截至指定日期的財務狀況以及 的經營業績和變化他們的現金流規定的期限；此類財務報表是根據美國適用的公認會計原則編制的，在 期內始終適用，註冊聲明、招股説明書和銷售時間信息中包含或以引用方式納入的支持性附表公平地反映了其中要求申報的信息； 選定的財務數據和每份登記中以引用方式納入或納入的財務摘要信息報表、銷售時間信息和招股説明書均來自會計
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公司及其合併子公司的記錄，並公允地列報了其中顯示的信息，這些記錄是在註冊聲明、招股説明書和銷售時間信息中包含的經審計的財務 報表的基礎上編制的，是根據適用的《證券法》和《交易法》的適用要求編制的。每份註冊聲明、招股説明書和銷售時間信息中包含或以引用方式納入的 可擴展商業報告語言 (XBRL) 的交互式數據公平地呈現了所有重要方面所需的信息，並且是根據委員會適用的規則和準則編制的。
(g) 無重大不利影響 。在每份註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中以提及方式提供或納入信息的相應日期之後，除了 註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中描述的每種情況外，(i) 公司、運營合夥企業和子公司（定義見下文）沒有承擔任何對 重要的直接或偶然責任或義務公司、運營合夥企業和子公司作為一個整體來看，也沒有進行了任何對公司、運營合夥企業和子公司至關重要的交易；(ii) 除公開宣佈的股票回購計劃外，公司並沒有 購買任何已發行股本，也沒有申報、支付或以其他方式對其股本進行任何形式的股息或分配，普通和慣例 股息除外；(iii) 股本沒有發生任何重大變化，公司、運營合夥企業和公司的短期債務或長期債務子公司和 (iv) 未產生重大不利影響（如下所述 ）。在註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中以提及方式提供或納入信息的相應日期之後，除非其中另有披露，或者 沒有產生或合理可能產生重大不利影響，否則本公司、運營合夥企業或任何子公司的業務均未因火災、爆炸、洪水或其他災難而遭受任何損失或幹擾， 無論是否在保險承保範圍內，或是否存在任何勞資騷亂或糾紛或任何法院或仲裁員或政府或監管機構的任何行動、命令或法令。
(h) 公司的組織和良好信譽。公司已正式成立，作為一家根據馬裏蘭州法律處於良好狀態 的公司有效存在，擁有公司權力和權限，視情況擁有或租賃其財產，並按照註冊聲明、銷售時間信息 和招股説明書中所述開展業務，具有進行業務的正式資格，並且在行為所在的每個司法管轄區都信譽良好其業務或財產的所有權或租賃都需要此類資格，但以下情況除外前提是 不具備此類資格或信譽良好不會對公司、運營合夥企業和 子公司的整體財務狀況或其他狀況，或收益、業務、財產、運營或前景產生重大不利影響（重大不利影響）。
(i) 運營 夥伴關係的組織和良好信譽。運營合夥企業已正式成立，根據特拉華州法律，作為信譽良好的有限合夥企業有效存在，擁有全部權力和權限，可以視情況擁有或租賃， 按照註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中的説明經營其財產和開展業務，並且具有進行業務的正式資格，並且在 所在的每個司法管轄區都信譽良好} 其經營業務或其財產的所有權或租賃都需要這樣的資格，除非不具備這樣的資格或信譽良好不會單獨或總體上產生重大不利影響。
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(j) 子公司。 公司或運營合夥企業持有 多數股權或擁有多數控制權的每個實體（所有這些實體均列於本文件附表2）以及公司（各為子公司，統稱子公司）的直接或間接所有權權益 已正式成立或成立，根據其註冊或成立所在司法管轄區的法律作為有限責任公司、有限合夥企業或信譽良好的公司有效存在，擁有全部權力擁有 或租賃的權限（視情況而定），其財產以及按照註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中的説明開展業務，具有進行業務交易的正式資格，並且在其開展業務或財產所有權或租賃需要此類資格的每個 司法管轄區信譽良好，除非不具備此類資格或信譽良好不會單獨或總體上對 產生重大不利影響；所有已發行股本、會員權益單位或公司或運營合夥企業的每家子公司的有限合夥權益單位均已獲得正式有效的授權， 已發放，已全額付款，不可評估，由公司或運營合夥企業直接擁有（視情況而定），不含所有留置權、 抵押權、權益或索賠。除本附表2所列子公司外，公司和運營合夥企業不直接或間接擁有或控制任何公司、協會或其他實體。
(k) 公司資本化。公司的市值如每份銷售時間信息和 招股説明書中規定的資本額在 “資本化” 標題下；公司每家子公司的所有已發行股本或其他股權權益均已獲得正式有效的授權和發行，已全額支付且不可評估。就法律事項而言，公司的法定股本符合註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中對法定股本的描述。
(l) 運營合夥企業的資本化。 運營合夥企業（以下簡稱 “單位”）中所有已發行和已發行的有限合夥權益單位均已獲得正式授權和有效發行，其發行和出售均符合所有適用法律（包括但不限於聯邦或州證券法）。公司 是所有單位的直接或間接所有者。
(m) 正當授權。公司和運營合夥企業擁有 公司或合夥企業的權力和權限，可以執行和交付本協議、證券（包括其中規定的擔保）和契約（包括其中規定的擔保）（統稱 “交易 文件”）；並履行本協議和協議項下的義務；以及為每筆交易進行應有和適當的授權、執行和交付所需的所有行動它是 當事方的文件及其完善此處及由此設想的交易已按時有效進行。
(n) 契約。 契約已由公司和運營合夥企業正式授權、執行和交付，註冊聲明生效後，符合《信託契約法》的正式資格。契約構成公司和運營合夥企業簽訂的有效且具有法律約束力的協議，可根據其條款對公司和運營合夥企業強制執行，除非可執行性可能受到適用的破產、破產、 重組、破產管理、延期、欺詐性轉讓或影響債權人權利行使的類似法律的限制，或與可執行性相關的公平原則（統稱 “可執行性 例外情況”）。
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(o) 證券與擔保。這些證券已獲得 運營合夥企業的正式授權，當按照契約的規定正式簽署、認證、發行和交付並按契約的規定支付時，將按時有效發行和未償還，將構成運營合夥企業有效且具有法律約束力的 義務，可根據其條款對運營合夥企業強制執行，但有可執行性例外情況，並將有權享受契約的好處；並且擔保已獲得公司的正式授權 而且，當證券按照契約的規定正式簽署、認證、發行和交付並按契約的規定支付時，將成為公司的有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行 ，但有可執行性例外情況，並將有權享受契約的好處。
(p) 承保協議。本協議已由每個交易實體正式授權、執行和交付。
(q)描述的準確性。每份交易文件在所有重大方面均符合註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中每個 中對其的描述。
(r) 沒有違規或違約。公司、 運營合夥企業或任何子公司均沒有 (i) 違反其公司註冊證書或章程或類似的組織文件；(ii) 違約，在適當履行或遵守任何契約、抵押貸款、信託契約、貸款協議中包含的任何條款、契約或條件時，也未發生任何違約事件，如果通知或時間流逝或 兩者兼而有之或本公司、運營 合夥企業或任何子公司簽署的其他協議或文書，或公司、運營合夥企業或任何子公司受哪些約束，或者公司、運營合夥企業或任何子公司 的任何財產或資產受其約束；或 (iii) 違反任何法律或法規，或對公司、運營合夥企業或 子公司或其任何財產具有管轄權的任何法院或仲裁員或政府或監管機構的任何判決、命令、規則或規定，除非就上述第 (ii) 和 (iii) 條而言，任何此類違約或違規行為均屬以下情況無論是單獨還是總體而言，都不會產生重大不利影響。
(s) 沒有衝突。每個交易實體執行和交付 實體履行各自作為當事方的每份交易文件規定的義務、證券的發行和銷售以及擔保的發行、公司和運營合夥企業遵守其中條款 以及完成交易文件所設想的交易不會 (i) 導致違反任何適用的法律、法規、規則或法規或任何判決、命令或對交易實體或任何子公司或其任何財產具有管轄權的任何監管機構、 政府機構、機構、法院或其他機構的法令，(ii) 導致違反公司註冊證書或 章程或運營合夥企業的有限合夥企業證書或有限合夥協議的任何條款，或 (iii) 與任何交易實體或任何子公司或其任何財產相沖突、構成或導致違反或違反或 的條款或規定構成違約，或導致創建或強加
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根據公司、運營合夥企業或任何子公司作為當事方或公司、運營合夥企業或任何子公司受其約束的任何 契約、抵押貸款、信託契約、貸款協議或其他協議或文書中包含的任何條款、契約或條件，對公司、運營合夥企業或任何子公司的任何財產或資產的任何留置權、抵押權或抵押權 或者本公司、運營合夥企業或任何子公司的任何財產或資產歸其所有主題，除非第 (i) 或 (iii) 條涉及此類衝突、違約、違規、強加或違約 ，否則不會產生重大不利影響。
(t) 無需同意。任何一個交易實體履行其作為當事方的每份交易文件規定的各自義務、發行和出售 證券、簽發擔保、每個交易實體遵守其條款和完成交易文件所設想的交易都不需要任何政府機構或機構的同意、批准、授權或命令或 資格認證，但此類情況除外同意、批准、 授權、命令以及（A）承銷商購買和轉售證券時適用的州證券法可能要求的註冊或資格（B）在 之前獲得的註冊或資格。
(u) 法律訴訟。除了銷售時信息和招股説明書中在所有重大方面準確描述的訴訟以及沒有材料的訴訟外，不存在公司、運營合夥企業或任何子公司作為當事方或公司、運營合夥企業或任何子公司 的任何財產受到威脅的法律或政府訴訟（行動）（i）待處理 負面影響，或者不會對力量或能力產生不利影響 公司和運營合夥企業均需履行本協議規定的義務或完成銷售時信息所設想的交易或 (ii) 需要在銷售時間 信息或招股説明書中描述但未作如此描述的交易；而且《證券法》不要求將合同或其他文件作為註冊聲明的附錄提交或註冊聲明中描述， 未按以下方式提交的銷售時間信息或招股説明書註冊聲明的附錄或註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中描述的內容。
(v) 獨立會計師。Deloitte and Touche LLP已對 公司及其合併子公司的某些財務報表和支持性附表進行了認證，該公司是一家獨立的註冊會計師事務所，符合委員會和公共會計監督委員會（美國）通過的適用細則和條例，並按照《證券法》的要求，對公司及其子公司進行了認證。
(w) 不動產。(i) 公司、運營合夥企業或 子公司對銷售時信息中描述的由其擁有或租賃的所有不動產以及位於該處的改善項目（不包括租户或房東擁有的改善項目 ，如果適用，則為物業，則為有效的租賃權益），在每種情況下，均免除所有擔保除了 在銷售時披露的情形、抵押權、索賠、擔保權益、限制和缺陷信息或作為公司向承保人律師提供的產權保險報告的例外情況，或者不會對此類財產的價值產生重大不利影響，也不會對 公司使用和計劃使用此類財產造成重大幹擾，
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運營合夥企業或任何子公司；(ii) 除非銷售時信息中另有規定或描述，否則 財產的抵押貸款和信託契約不可轉換為公司、運營合夥企業或任何子公司的債務或股權證券，此類抵押貸款和信託契約不得與未向 提供任何貸款或交叉抵押貸款進行交叉違約任何非本公司、運營合夥企業或任何子公司直接或間接擁有的財產；(iii)除非銷售時信息中另有規定或描述，否則本公司、運營 合夥企業或任何子公司均未收到任何政府機構關於對財產或其任何部分的任何譴責或分區變更的書面通知，如果這些變更完成，有理由預計會產生 重大不利影響，並且公司、運營合夥企業或任何子公司都不知道有任何此類譴責或分區改變哪些受到威脅，在每種情況下，如果無論是否源於正常業務過程中的交易，都有理由預計 consummated 將產生 重大不利影響；(iv) 每處房產均遵守所有適用的法規、法律和法規（包括但不限於建築和分區 法規、法律法規以及與進入房產相關的法律），除非在銷售時信息中披露且此類違規行為除外 不合理地預期，無論是個人還是總體而言影響財產的價值或在任何實質性方面幹擾公司、運營合夥企業或任何子公司對財產的使用和提議；(v) 公司、 運營合夥企業或子公司已為每處房產的費用權益購買了所有權保險，其金額在商業上是合理的，但至少等於每處此類房產的原始購買價格，以及所有此類保險單均完全有效；(vi) 除非另有規定銷售時間信息中所述，公司、運營合夥企業、任何子公司，或據交易實體所知，任何房產的任何租户均未違約 (x) 與任何房產有關的空間租約（視情況而定，作為出租人或承租人），（y）任何抵押貸款或其他擔保文件或 其他抵押協議或以其他方式記錄在財產上，或 (z) 與任何物業相關的任何地面租賃、轉租或經營轉租協議，但不是公司和運營合夥企業都知道任何事件 ，如果不考慮時間的推移或發出通知，或兩者兼而有之，這些事件將構成任何此類文件或協議下的違約，除非在任何此類違約之上的 (x)、(y) 和 (z) 不會產生 重大不利影響；以及 (vii) 除非銷售時信息中另有説明或不會單獨或在總體而言，會產生重大不利影響，任何房產租約下的租户都無權首先拒絕購買房屋根據此類租約失效。除銷售時間信息中描述的不動產 外，公司、運營合夥企業和子公司不直接或間接擁有或控制物質不動產中的任何其他費用權益。
(x) 知識產權。公司、運營合夥企業和子公司 擁有、擁有、許可或擁有其他權利使用、使用或可以獲得所有專利、商標和服務標誌、商標和服務商標註冊、商品名稱、版權、許可、發明、商業祕密、技術、專有技術和目前開展業務所必需的其他知識產權（統稱知識產權），並且可以獨立開發或獲得任何 其他知識產權這是按照建議開展業務所必需的將要發佈的銷售時間信息，除非無法合理預期會單獨或總體上不擁有、擁有、許可或擁有其他使用或收購權，
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將導致重大不利影響。除銷售時間信息中另有規定外，(a) 未向任何一方授予使用公司、運營合夥企業或子公司擁有的此類知識產權 部分的獨家許可；(b) 據交易實體所知，第三方沒有對公司、 運營合夥企業或子公司擁有的任何此類知識產權的重大侵權；(c) 沒有待處理或據交易實體所知，他人可能採取的行動、訴訟、訴訟或索賠對公司、運營合夥企業或子公司擁有的任何重要 知識產權中的任何一方提出質疑，並且公司不知道有任何事實可以構成任何此類索賠的合理依據；(d) 據交易實體所知， 他人沒有質疑公司或子公司擁有的任何知識產權的有效性或範圍的未決或威脅採取的行動、訴訟、程序或索賠，而且公司不知道有任何事實可以構成合理的 任何此類索賠的依據；以及 (e) 交易實體不存在任何未決訴訟、訴訟、程序或索賠，即 目前進行的公司、運營合夥企業和子公司的業務侵犯或以其他方式侵犯了他人的任何專利、商標、版權、商業祕密或其他所有權，交易實體不知道任何其他事實可以構成任何此類索賠的合理依據。
(y) 沒有未公開的關係.一方面，公司、運營 合夥企業或任何子公司與公司、運營合夥企業或任何子公司的董事、高級職員、股東、客户或供應商之間不存在直接或間接的關係，《證券法》要求在每份註冊聲明和招股説明書中進行描述 ，但此類文件和中沒有如此描述銷售時間信息。
(z) 《投資公司法》。公司和運營合夥企業均不必註冊為投資公司，在證券的發行和出售 生效後，將按照銷售時間信息和招股説明書中標題為 “收益使用” 的説明使用所得款項進行使用，將要求註冊為投資公司，因為 ，該術語在經修訂的1940年《投資公司法》（《投資公司法》）中定義。
(aa) 税收。公司、運營合夥企業和子公司已及時提交截至本文件發佈之日要求提交的所有聯邦、州、地方和外國納税申報表（或已正確要求延期 期限，已為此提供了充足的儲備金並反映在招股説明書中），但申報表、報告、信息申報表和未申報的報表除外，無法單獨或總體上合理地預期未提交的申報表 a 重大不利影響，並已繳納所有與之相關的税款，而且，如果對其中任何一方徵收的任何相關類似評估、罰款或罰款；除非註冊 聲明、銷售時間信息和招股説明書中另有披露，否則已經或可以合理預期會出現針對公司、運營合夥企業或任何子公司或其 各自的任何財產或資產的税收缺口，如果認定這些缺陷對任何此類實體不利，可以合理地預期會產生重大不利影響。
(bb) 執照和許可證。公司、運營合夥企業和子公司擁有相應的聯邦、州或外國監管機構頒發的所有證書、授權和 許可證，以銷售時信息中描述的方式開展各自業務所必需的除外，除非此類未持有任何
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上述 項不會單獨或總體產生重大不利影響，本公司、運營合夥企業或任何子公司均未收到任何與撤銷或修改此類證書、授權書或許可證有關的 訴訟通知，如果出現不利的決定、裁決或裁決，則單獨或合計會產生重大不利影響，除非 每份註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中均有描述。
(抄送) 沒有勞資糾紛。除註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中描述的 外，與公司、運營合夥企業或任何子公司的員工之間不存在任何重大勞資糾紛，或據交易實體所知，不存在任何迫在眉睫的勞資糾紛；而且兩個交易實體都不知道其任何主要供應商、製造商或承包商的員工可能存在任何可能存在的、威脅的或即將發生的勞資騷亂有 重大不利影響。
(dd) 遵守環境法。公司、運營合夥企業和子公司 (i) 遵守與保護人類健康和安全、環境或危險或有毒物質或廢物、污染物或 污染物（環境法）有關的所有適用外國、聯邦、州和地方法律法規，（ii）已獲得適用環境法要求其開展各自業務的所有許可證、執照或其他批准，並且（iii）是遵守 任何此類許可證的所有條款和條件，許可或批准，除非此類不遵守環境法、未能獲得所需的許可證、執照或其他批准或不遵守此類 許可證、執照或批准的條款和條件不會單獨或總體上產生重大不利影響。不存在與環境法（包括但不限於 清理、關閉房產或遵守環境法或任何許可、執照或批准、任何相關的運營活動限制以及對第三方的任何潛在責任） 相關的成本或負債（包括但不限於清理、關閉房產或遵守環境法所需的任何資本或運營支出） 。
（見） 遵守 ERISA。由公司、運營合夥企業或其任何 關聯公司為公司、運營合夥企業或其任何關聯公司的員工或前僱員維護、管理或出資的每項員工福利計劃（經修訂的1974年《員工退休收入保障法》（ERISA）第3（3）條所指的 ，在所有重大方面均符合其條款和任何適用法規、命令的要求， 規章制度，包括但不限於 ERISA 和經修訂的1986年《國税法》（以下簡稱《税收法》）；根據ERISA第406條或該法第4975條的含義，任何此類計劃均未發生違禁交易，不包括根據法定或行政豁免進行的交易；對於每項受該法第412條或ERISA第302條融資規則約束的此類計劃， 沒有定義的累計資金缺口無論是否免除，《守則》第412條均已產生，每項此類資產的公允市場價值均已產生計劃（不包括為此目的應計但未繳的 繳款）超過根據合理精算假設確定的該計劃下所有應計福利的現值。
(ff) 披露控制。每個交易實體都維持有效的披露控制和程序體系（定義見《交易法》第13a-15（e）條），該系統旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在其中記錄、處理、彙總和報告
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委員會規則和表格中規定的時限，包括旨在確保收集此類信息並酌情傳達給 公司管理層的控制措施和程序，以便及時就所需的披露做出決定。公司已按照《交易法》第13a-15條的要求對其披露控制和程序的有效性進行了評估。
(gg) 會計控制。每個交易實體 都保持 (a) 對《交易法》第15d-15條所定義的財務報告進行有效的內部控制，(b) 內部會計控制體系足以提供合理的 保證，即 (i) 交易是根據管理層的一般或具體授權執行的；(ii) 必要時記錄交易，以允許根據美國適用的公認會計原則編制財務報表，以及維持資產問責制；(iii)只有在管理層的總體或具體授權下才允許訪問資產；（iv）在合理的時間間隔內將資產的記錄責任 與現有資產進行比較，並對任何差異採取適當行動；（v）每份註冊聲明 以及銷售時間信息和招股説明書中以引用方式包含或納入的XBRL中的交互式數據是根據委員會適用的規則和準則編制的。除註冊聲明、銷售時間信息和 招股説明書中均有描述外，自公司提交截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以來，(i) 交易實體對財務報告的內部 控制沒有重大弱點（無論是否得到補救），（ii）交易實體對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，受到重大影響，或者有理由可能會對財務報告的內部 控制產生重大影響任一交易實體。
(呵呵) XBRL 數據。註冊聲明和其中以引用方式納入的 文件包括並以引用方式納入了其中要求包含的所有XBRL數據；註冊聲明中包含或以引用方式納入的XBRL數據或其中以 引用方式納入的文件公平地呈現了所有重要方面所需的信息，並且是根據委員會適用的規則和準則編制的。
(ii)保險。 公司、運營合夥企業和子公司向信譽良好的保險公司投保，保險 家各自的財產、運營、人員和業務，這些損失和風險與從事類似業務的公司一樣，其金額與其所從事的業務中商業上合理的金額相同； 本公司、運營合夥企業或任何子公司均未被拒絕申請或申請任何保險；本公司、運營合夥企業或任何子公司均未被拒絕提供或申請任何保險任何子公司有任何理由相信，除非註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中均有説明，否則 將無法（i）在現有保險到期時續保現有保險，或者（ii）以不會產生重大不利影響的成本從類似保險公司獲得繼續開展業務所必需的類似保險。
(jj) 不是 非法付款. 公司、運營合夥企業或任何子公司、運營合夥企業或任何子公司的任何董事或高級管理人員，據交易 所知，與公司、運營合夥企業或任何子公司有關或代表本公司、運營合夥企業或任何子公司行事的任何代理人、員工、關聯公司或其他人員均未使用任何公司資金進行任何非法捐款、饋贈，
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娛樂活動或其他與政治活動有關的非法支出；(ii) 為促進向任何外國或國內政府官員或僱員，包括任何政府擁有或控制的實體或國際公共組織，或以官方身份代表上述任何 行事的人，或任何政黨或以官方身份行事的任何人，或任何政黨的直接或間接的非法 付款或授權而作出或採取的行動黨內官員或政治職位候選人；(iii) 違規或違反經修訂的1977年《反海外腐敗法》的任何條款，或任何實施經合組織《禁止在國際商業交易中賄賂外國公職人員公約》的適用法律或法規 ，或根據英國《2010年反賄賂法》或任何其他適用的反賄賂或 反腐敗法犯罪；或 (iv) 為促進任何非法賄賂或其他非法利益而制定、提議、同意、要求或採取的行動，包括，但不限於任何回扣、回報、影響力付款，回扣或其他非法或 不當付款或福利。公司、運營合夥企業或任何子公司均不得直接或間接使用本次發行的收益來推動向違反任何適用的反腐敗法的任何人進行要約、付款、承諾付款或授權 付款或給予金錢或其他任何有價值的東西。公司、運營合夥企業和子公司已經制定、維護和執行旨在促進和實現遵守所有適用的反賄賂和反腐敗法律的政策和程序，並將繼續 維持和執行這些政策和程序。
(kk) 遵守洗錢法。公司、運營合夥企業和子公司的運營始終符合適用的財務記錄保存和報告要求，包括經修訂的1970年《貨幣和外匯交易報告法》、公司、運營合夥企業或任何子公司開展業務的所有 司法管轄區的適用洗錢法規、相關規則和條例以及發佈的任何相關或類似的規則、法規或指導方針的規定，或由任何 政府機構強制執行並適用於公司、運營合夥企業和子公司（統稱《反洗錢法》），任何法院或政府機構、 當局或機構或涉及公司、運營合夥企業或任何子公司的任何仲裁員均未就反洗錢法提起或受到威脅。
(全部) 與制裁法無衝突。目前，公司、運營合夥企業或任何子公司、運營合夥企業或任何子公司的任何董事或 高管，以及據交易實體所知，與公司、運營 合夥企業或任何子公司有關或代表本公司、運營 合夥企業或任何子公司行事的任何代理人、員工、關聯公司或其他人員均不是美國政府實施或執行的任何制裁的對象或目標，（包括，但不限於美國外國資產控制辦公室 財政部（OFAC）或美國國務院（包括但不限於被指定為特別指定國民或被封鎖人員）、聯合國安全理事會 （UNSC）、歐盟、國會財政部（HMT）或其他相關制裁機構（統稱制裁），公司、運營合夥企業或任何 子公司也不位於、組織或駐紮在制裁對象或目標的國家或地區，包括但不限於克里米亞 烏克蘭扎波羅熱和赫爾鬆地區、所謂的頓涅茨克人民共和國、所謂的盧甘斯克人民共和國、古巴、伊朗、朝鮮和 敍利亞（均為制裁國家）的地區和非政府控制區；以及該公司
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運營合夥企業和子公司不得直接或間接使用根據本協議發行證券的收益，也不得向任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體出租、捐贈或以其他方式提供這些 所得款項 (i) 來資助或促進在提供此類資金或便利時成為制裁對象或目標的任何人的任何活動或業務， (ii) 為任何人提供資金或便利在任何受制裁國家的活動或業務，或 (iii) 以任何其他方式會導致任何人（包括參與本協議下證券發行的任何人， ，無論是作為代理人、承銷商、顧問、投資者還是其他身份）違反制裁的行為。在過去的五年中，公司、運營合夥企業和任何子公司沒有故意與以下人進行任何交易或 交易：(i) 在交易或交易時是或曾經是制裁對象或目標的任何人，或 (ii) 任何受制裁的國家。
（毫米） 對子公司沒有限制。除非在銷售時間信息和招股説明書中披露的內容，否則本公司 的任何子公司 目前均未直接或間接地根據其作為當事方或受其約束的任何協議或其他文書，禁止其向公司支付任何股息，禁止對該子公司的股本進行任何其他分配， 向公司償還本公司向該子公司提供的任何貸款或預付款，也不得轉讓任何此類子公司公司或公司任何其他子公司的財產或資產，但此類財產或資產除外根據抵押此類子公司財產的抵押貸款， 可能禁止轉讓。
(nn) 沒有經紀人費用。本公司、 運營合夥企業或其任何子公司均不是任何合同或協議（交易文件除外）的當事方，這些合同或協議會導致他們中的任何一方或任何承銷商就經紀佣金、finders 費用或與證券發行和出售有關的類似款項提出有效索賠。
（哦） 沒有註冊權。 任何人都無權以向委員會提交註冊聲明或發行和出售 證券為由要求公司、運營合夥企業或其任何子公司根據《證券法》註冊任何待售證券。
(pp) 無法穩定。這兩個交易實體均未直接或間接採取任何旨在或可以合理預期導致或導致證券價格穩定或操縱的行動 。
(qq) 保證金規則。註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中描述的證券的發行、出售和交付， 運營合夥企業使用其收益都不會違反聯邦儲備系統理事會的第T、U或X條例或此類理事會的任何其他規定 。
(rr) 行業統計和市場數據。每份註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中包含或納入的 參考的統計和市場相關數據均基於交易實體認為可靠和準確的來源，或源自交易實體認為可靠和準確的來源。
(ss) 薩班斯-奧克斯利法案。公司或公司的任何董事或 高級管理人員以其個人身份在所有重大方面都沒有遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的任何條款以及為此頒佈的規則和條例，包括與貸款有關的第402條和與認證有關的 第302條和第906條。
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(tt) 《證券法》規定的地位。公司不是沒有資格的發行人， 是一家經驗豐富的知名發行人，在每種情況下，均按照《證券法》的定義，在《證券法》規定的與證券發行有關的時間進行。
(uu) 房地產投資信託基金狀態。公司的組織和運營符合資格和税收要求，因為 《守則》規定的房地產投資信託基金（REIT）從其截至1998年12月31日的應納税年度開始的每個應納税年度開始，其組織和運營方式（如註冊 聲明、銷售時間信息和招股説明書中所述）將使公司能夠繼續滿足資格和要求根據《守則》將截至2023年12月31日的應納税年度的房地產投資信託基金納税以及此後。
(vv) 網絡安全；數據保護。 公司及其運營合夥企業有理由認為，公司、運營合夥企業及其每家子公司的信息技術資產和設備、計算機、系統、網絡、硬件、軟件、 網站、應用程序和數據庫（統稱為 IT 系統）足以滿足公司、運營合夥企業和各子公司的業務運營所要求的所有重要方面， 進行，並提交給該公司knowledge， 是免費的，並且沒有所有實質性錯誤、錯誤、缺陷、特洛伊木馬、定時炸彈、惡意軟件和其他腐敗分子。公司、運營合作伙伴及其子公司均已實施並維護商業上合理的控制措施、 政策、程序和保障措施，以維護和保護其重要機密信息，以及與其業務相關的所有 IT 系統和數據（包括所有個人、個人身份、 敏感、機密或監管數據（個人數據））的完整性、持續運行、宂餘和安全，並且沒有已知的重大違規行為、違規行為、中斷或未經授權的使用或訪問這些信息，但已採取補救措施的 除外，這些事件沒有實質成本或責任，也沒有義務通知任何其他人，也沒有與之相關的內部審查或調查中的任何已知重大事件。公司、運營 合夥企業和子公司目前遵守所有適用的法律或法規，以及任何法院或仲裁員或政府或監管機構的所有判決、命令、規則和條例、內部政策和合同義務 義務，與保護此類IT系統和個人數據免遭未經授權的使用、訪問、盜用或修改有關的內部政策和合同 義務，除非出現以下故障 br} 不會，也不太可能產生重大不利影響。
4。交易實體的進一步協議。 交易實體與每位承銷商共同和單獨承諾並同意：
(a) 所需申報。交易 實體將在《證券法》第424（b）條和第430A、430B或430C條規定的時限內向委員會提交最終招股説明書，並將在《證券法》第433條要求的範圍內提交任何發行人自由寫作招股説明書（包括本文附件C中提及的定價條款表 ）；公司將立即提交所有報告和任何報告根據第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條，公司必須向委員會提交的最終委託書或信息聲明 《交易法》在招股説明書發佈之日起生效，且持續時間僅限於招股説明書的交付
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發行或出售證券需要有 招股説明書；公司將在本協議簽訂之日後的第三個工作日上午10點之前，向紐約市承銷商提供招股説明書和每份發行人自由寫作招股説明書的副本（以 先前未交付的範圍為限），數量應代表合理要求。公司 將在《證券法》第456 (b) (1) (i) 條規定的期限內（不實施其中的附帶條件），無論如何都要在截止日期之前支付本次發行的註冊費。
(b) 副本的交付。交易實體將根據要求免費向代表交付：(i) 兩份 份最初提交的註冊聲明及其每項修正案的簽名副本，在每種情況下均包括與之一起提交的所有證物和同意書以及其中以引用方式納入的文件；(ii) 向每位承銷商 (A) 最初提交的註冊聲明及其每項修正案的經簽署的副本，在每種情況下均包括所有證物和同意隨附和 (B) 在招股説明書交付期內（定義見下文），根據代表的合理要求， 份招股説明書（包括其所有修正案和補充文件以及其中以引用方式納入的文件）和每份發行人自由寫作招股説明書的副本。此處所用， 招股説明書交付期一詞是指承銷商律師認為法律要求在證券公開發行首次公開發行之日後的時間，與任何承銷商或交易商出售證券有關的證券招股説明書 必須交付（或根據《證券法》第172條則必須交付）。
(c) 修正案或補充文件；發行人免費寫作招股説明書。在制定、準備、使用、授權、批准、提及 或提交任何發行人自由寫作招股説明書之前，以及在對註冊聲明或招股説明書提交任何修正或補充之前，無論是在註冊聲明生效之前還是之後，交易實體 都將向承銷商的代表和法律顧問提供擬議發行人自由寫作招股説明書、修正案或補充文件的副本以供審閲，並且不會作出、準備、使用、授權、批准、提請或歸檔任何此類發行人免費 撰寫招股説明書或提交代表合理反對的任何此類擬議修正案或補編。
(d) 通知 代表。在招股説明書交付期內，交易實體將立即通知代表，並以書面形式確認此類建議：(i) 註冊聲明的任何修正案已提交或 生效；(ii) 當招股説明書的任何補充文件或招股説明書的任何修正案或任何發行人自由寫作招股説明書已提交時；(iii) 委員會要求修改註冊聲明或任何 對招股説明書的修正或補充，或收到委員會與以下內容有關的任何評論註冊聲明或委員會要求提供任何其他信息的請求；(iv) 委員會發布任何命令，暫停註冊聲明的有效性，或者阻止或暫停使用任何初步招股説明書或招股説明書，或者為此目的或根據《證券法》第 第 8A 條啟動或威脅提起任何訴訟；(v) 招股説明書中發生的任何事件交割期，其結果是招股説明書、銷售時間信息或任何發行人根據招股説明書、 銷售時間信息或任何此類發行人免費寫作招股説明書交付給買方時存在的情況，經修訂或 補充後的自由寫作招股説明書將包括對重要事實的任何不真實陳述，或省略陳述中要求陳述的重大事實或在其中作出陳述所必需的重大事實；(vi) 公司收據任意
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委員會反對根據《證券法》第401 (g) (2) 條使用註冊聲明或其生效後的任何修正案的通知；以及 (vii) 運營合夥企業收到任何關於暫停證券在任何司法管轄區的發行和銷售資格或為此目的啟動或威脅提起任何訴訟的通知的通知；運營 合夥企業將使用其盡最大努力防止發佈任何暫停其效力的此類命令註冊聲明，阻止或暫停使用任何初步招股説明書或招股説明書，或暫停證券的任何 此類資格，如果發佈任何此類命令，將盡其合理的最大努力盡快撤回這些命令。
(e) 銷售時間信息。如果在截止日期之前的任何時候 (i) 任何事件發生或條件存在， 結果是 ，根據這些事件發生的 情況，任何經修改或補充的銷售時間信息都將包含對重要事實的任何不真實陳述，或忽略陳述陳述中陳述所必需的任何重大事實，不得產生誤導性，或 (ii) 有必要修改或補充銷售時間信息為了遵守法律，交易實體將立即通知承銷商其中 根據上文 (c) 段的規定，立即準備並向委員會提交（在需要的範圍內）並向承銷商和代表可能指定的交易商提供必要的對銷售時間 信息（或向委員會提交併以提及方式納入其中的任何文件）的修正或補充，以便任何銷售時信息中的陳述經如此修訂的補充或（包括擬以提及方式納入其中 的此類文件）不會，有鑑於此這些信息是在什麼情況下製作的，都具有誤導性，或者任何銷售時間信息都將符合法律。
(f) 持續合規。如果在招股説明書交付期內（i）由於招股説明書交付給買方時存在的 情況而發生任何事件或存在任何情況，則經修訂或補充的招股説明書將包含任何不真實的重大事實陳述，或省略陳述其中要求陳述或陳述必要的任何重大事實，即 ii) 為了遵守法律，有必要修改或補充招股説明書，交易實體將立即將此事通知承銷商 ，並在不違反上文 (c) 段的前提下，立即向委員會提交必要的招股説明書（或 的任何文件）的修正或補編，並提交給承銷商和代表可能指定的交易商，以便將經過修訂或補充的招股説明書中的聲明，包括納入的此類文件鑑於 存在的情況，通過引用不會招股説明書已交付給買方，具有誤導性或使招股説明書符合法律規定.
(g) 藍天合規。交易實體將有資格根據代表合理要求的司法管轄區的證券法或藍天法 進行證券的發行和出售，並且只要證券分銷需要這些資格就將繼續有效；前提是不得要求任何交易實體 (i) 在原本不需要具備資格的司法管轄區成為外國公司或其他實體或證券交易商的資格，(ii)) 提交任何關於送達的普遍同意在任何此類 司法管轄區進行處理，或者 (iii) 如果沒有其他司法管轄區的税收，則在任何此類司法管轄區自行徵税。
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(h) 收益表。 公司將在切實可行的情況下儘快向其證券 持有人和代表公開一份符合《證券法》第11（a）條和據此頒佈的委員會第158條規定的收益表，涵蓋至少十二個月 ，從註冊聲明生效日期（定義見第158條）之後的公司第一財季開始。
(i) 清除市場。在從本協議發佈之日起至截止日期（包括截止日期）這段時間內，未經代表事先書面同意，交易實體不得出售、出售、簽訂出售合同或以其他方式處置由公司或運營合夥企業發行或擔保且期限超過一年的任何債務證券。
(j) 所得款項的用途。交易實體將按照 銷售時間信息和招股説明書在 “收益用途” 標題下所述，使用出售證券的淨收益。
(k) DTC。交易實體將 協助承銷商安排證券有資格通過DTC進行清算和結算。
(l) 沒有 穩定功能。這兩個交易實體都不會直接或間接採取任何旨在或可以合理預期導致或導致證券價格穩定或操縱的行動。
(m) 記錄保留。公司將根據真誠制定的合理程序，保留未根據《證券法》第433條向委員會提交的每份發行人Free 寫作招股説明書的副本。
(n) 税務 資格。公司將盡最大努力滿足要求，以便在截至2023年12月31日的應納税年度內，根據該守則有資格作為房地產投資信託基金納税。
5。承銷商的某些協議。每位承銷商特此聲明並同意：
(a) 除了 (i) 免費寫作招股説明書外，它沒有也不會使用、授權使用、提及使用《證券法》第405條所定義的任何自由寫作 招股説明書（該術語包括使用公司向委員會提供但未以提及方式納入公司發佈的任何新聞稿中的任何書面信息）這僅僅是該承銷商使用的結果，不會觸發向承銷商提交此類自由書面招股説明書的義務根據第433條設立的佣金， (ii) 附件 C 中列出或根據上文第 3 (c) 節或第 4 (c) 節編寫的任何發行人自由寫作招股説明書（包括任何電子路演），或 (iii) 該承銷商編寫並經交易實體事先書面批准的任何免費寫作招股説明書（第 (i) 或 (iii) 條中提及的每份此類免費寫作招股説明書，承銷商免費寫作招股説明書）。儘管有上述規定，但承銷商可以在未經公司同意的情況下使用本協議附件C中提及的定價條款表。
(b) 根據《證券法》第8A條，它不受任何與本次發行有關的待決 程序的約束（如果在招股説明書交付期內針對其提起任何此類訴訟，它將立即通知公司）。
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6。承銷商義務條件。每位承銷商 在本文規定的截止日期購買證券的義務取決於交易實體履行各自的契約和本協議規定的其他義務以及以下附加條件：
(a) 註冊合規；無停止令。任何暫停註冊聲明效力的命令均不得生效， 根據第401 (g) (2) 條或《證券法》第8A條為此目的提起的訴訟均不得在委員會待決或受到委員會的威脅；招股説明書和每份發行人自由寫作招股説明書均應按照《證券法》及時向委員會提交 （如果是發行人自由寫作招股説明書），在《證券法》第433條所要求的範圍內）及其第4（a）條；以及所有要求應按代表的合理滿意程度向委員會 提交補充信息。
(b) 陳述 和保證。本協議中包含的交易實體的陳述和保證在本協議發佈之日和截止日期均為真實和正確；截至截止日期，公司、運營合夥企業和 其各自官員在根據本協議交付的任何證書中作出的陳述應是真實和正確的。
(c) 不降級。在（A）銷售時間和（B）本協議的執行和交付之後， (i) 任何 國家認可的統計評級機構對證券或任何其他債務證券或優先股的評級均不得下調，該術語的定義見《交易法》第3 (a) (62) 條並且 (ii) 任何此類組織均不得公開宣佈其受到監視或審查， 或改變了對證券或由公司、運營合夥企業或其任何相應子公司發行或擔保的任何其他債務證券或優先股的評級（ 公告除外，可能的上調具有積極影響的 公告除外）。
(d) 無重大不良影響。本協議第3 (g) 節中描述的 類型的事件或條件均未發生或不存在，每份銷售時間信息（不包括其任何修正案或補充）和招股説明書（不包括任何修正案 或其補充）中均未描述該事件或條件，根據代表的判斷，這些事件或條件使繼續發行、出售或交付證券變得不切實際或不可取根據本協議規定的條款和方式， 銷售時間信息和招股説明書。
(e) 軍官證書。代表應在截止日期 日收到公司和運營合夥企業各執行官的證書，該執行官分別對公司或運營合夥企業的財務事項有具體瞭解，並且代表有理由 滿意 (i) 確認該高管已經仔細審查了銷售時間信息和招股説明書，據該官員所知，還仔細審查了第 3 (b) 節中規定的陳述) 和 3 (d) 是真實和正確的，(ii)確認本協議中公司和運營合夥企業分別做出的其他陳述和保證是真實和正確的，並且公司和運營合夥企業（分別為 ）在截止日期當天或之前遵守了所有協議並滿足了本協議項下應履行或滿足的所有條件，並滿足了上文 (a)、(c) 和 (d) 段規定的效力。
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(f) 安慰信。在本協議簽訂之日和截止日期，德勤 和Touche LLP應應應交易實體的要求向代表提供註明各自交付日期並以 代表合理滿意的形式和實質內容寫給承銷商的信件，其中包含會計師給承銷商的安慰信中通常包含的有關財務報表和某些財務信息的報表和信息或者 成立於在註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中均提及；前提是截止日期送達的信函應使用截止日期 ，不得超過截止日期前三個工作日。
(g) 首席財務官證書。交易 實體應向代表提供其首席財務官的證書，該證書註明截止日期併發給代表，以代表合理滿意的形式和實質內容證明註冊聲明、 銷售時間信息和招股説明書中包含的某些財務數據。
(h) 公司和運營合作伙伴關係的意見和10b-5法律顧問聲明。(i) 公司和運營合夥企業的法律顧問King & Spalding LLP應應交易實體的要求向 代表提供其書面意見和10b-5聲明，日期為截止日期，寫給承銷商，其形式和實質內容均令代表 感到合理滿意，大意見本文附件A，(ii) King & Spalding LLP，税務顧問就公司和運營合夥企業而言，應交易 實體的要求向代表提供其有關此類税務事項的意見日期為截止日期併發給承銷商，包括但不限於公司作為房地產投資信託基金的資格、將運營合夥企業歸類為既非美國聯邦所得税公司也非應作為公司納税的協會，以及代表可能合理要求的註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中對税務事項的討論以及 (iii)) Venable LLP，馬裏蘭州公司法律顧問運營合夥企業應應交易實體的要求向代表提供其書面意見，註明截止日期，並以 代表合理滿意的形式和實質內容向承銷商提供書面意見，內容見本文件附件B。
(i) 承銷商法律顧問的意見和10b-5聲明。截至截止日期，代表應已收到承銷商法律顧問霍根·洛弗斯美國律師事務所就代表可能合理要求的事項向承銷商提交的意見和10b-5聲明， ，並且該律師應已收到他們 合理要求的文件和信息，以使他們能夠處理此類事項。
(j) 發行沒有法律障礙。截至截止日期，任何聯邦、州或外國政府或監管機構均不得采取 ，也不得制定、通過或發佈任何會阻止證券發行或銷售或 發行擔保的法規、規則、法規或命令；截至截止日期，任何聯邦、州或外國法院均不得發佈任何可能阻止證券發行的禁令或命令出售證券或發行擔保。
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(k) 信譽良好。代表應在截止日期 日收到令人滿意的證據，證明公司和運營合夥企業在各自的組織司法管轄區內表現良好，在代表可能合理要求的其他司法管轄區內信譽良好，在每個 個案中均以書面形式或任何標準電信形式從這些司法管轄區獲得良好信譽。
(l) DTC。證券應有資格通過DTC進行清算和結算。
(m) 契約和證券。契約 應由公司、運營合夥企業和受託人的正式授權官員正式簽署和交付，證券應由運營 合夥企業的正式授權官員正式簽署和交付，並由受託人正式認證。
(n) 其他文件。在截止日期當天或之前，每個交易 實體應向代表提供代表可能合理要求的進一步慣例證書和文件。
上述或本協議其他地方提及的所有意見、信函、證書和證據，只有在形式和實質內容令承銷商律師合理滿意的情況下，才應被視為符合本協議的 條款。
7。賠償 和捐款。
(a) 對承銷商的賠償。交易實體共同和分別同意對 進行賠償 並使每位承銷商、其關聯公司、董事和高級管理人員以及《證券法》第15條或《交易法》第20條所指的控制該承銷商的每一個人（如果有）免受損失、索賠、損害和責任（包括但不限於與任何訴訟、訴訟或訴訟或提出的任何索賠，如發生此類費用和開支）、 聯合或多項，源於或基於以下內容：(i) 註冊聲明中包含的對重要事實的任何不真實陳述或涉嫌不真實陳述，或由於任何遺漏或涉嫌遺漏而在其中陳述必須陳述的重要 個事實，而不是誤導性，(ii) 或招股説明書中包含的任何不真實陳述或涉嫌不真實的陳述（或任何修正或補充（ ）、任何發行人自由寫作招股説明書或任何銷售時間信息，或由以下原因引起的參照 所作陳述的情況，在其中陳述必要的重要事實，不得產生誤導性，除非此類損失、索賠、損害或責任源於或基於任何不真實的陳述或遺漏或指稱的不真實陳述或遺漏，或基於任何不真實的陳述或遺漏，或指稱的不真實陳述或不作為 與之相符該承銷商通過代表以書面形式向交易實體提供的任何承銷商明確用於其中。
(b) 交易實體的賠償。每位承銷商同意單獨地（而非共同地）向簽署註冊聲明的每個交易實體及其各自的董事和高級管理人員以及控制公司或運營合夥企業的每一個人（如果有）進行賠償，並使其免受損害， 《證券法》第15條或《交易法》第20條所指的賠償範圍與上文 (a) 段規定的賠償相同，但僅限於尊重因任何不真實而導致或基於任何不真實情況的任何損失、索賠、損害或責任 陳述或遺漏或涉嫌的不真實陳述或遺漏，這些陳述或遺漏是根據該承銷商通過代表 以書面形式向交易實體提供的與該承銷商有關的任何信息而做出的陳述或遺漏 明確表示
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在註冊聲明、招股説明書（或其任何修正或補充）、任何發行人自由寫作招股説明書或任何銷售時刻信息中使用，前提是理解並同意， 唯一的此類信息包括初步招股説明書和招股説明書中的以下段落：第三段的第一句和第二句、第七段的第三句和第八段，每種情況下 《初步招股説明書》和《招股説明書》中的承保標題。
(c) 通知和 程序。如果根據上文 (a) 或 (b) 段對任何人提起或主張任何訴訟、訴訟、訴訟（包括任何政府或監管調查）、索賠或要求，則該人（受賠償人）應立即以書面形式通知可能尋求此類賠償的人（賠償人）；前提是 未予通知賠償人不得免除其根據上文 (a) 或 (b) 段可能承擔的任何責任除非此類失誤對其造成重大損害（通過沒收實質性權利 或抗辯）；此外，未通知賠償人不得免除除上文 (a) 或 (b) 段對受賠償人可能承擔的任何責任。如果對受賠償人提起或主張任何此類訴訟，並已將此事通知賠償人，則賠償人應聘請受賠人 人合理滿意的律師（未經受賠人同意，不得擔任賠償人的律師）來代表受賠償人以及根據本第7節有權獲得賠償的任何其他人個人 可以在此類訴訟中指定，並應支付該訴訟的費用和開支並應支付該律師與此類訴訟有關的費用和開支.在任何此類訴訟中，任何受賠償人均有權 聘請自己的律師，但此類律師的費用和開支應由該受賠償人承擔，除非 (i) 賠償人和受賠償人應共同達成相反的協議；(ii) 賠償人未能在合理的時間內聘請令受賠償人合理滿意的律師；(iii) 受賠償人應合理地得出結論，其可用的法律辯護措施可能與 不同或者除賠償人可以獲得的權利外；或 (iv) 任何此類訴訟中的指定當事方（包括任何被實施方）包括賠償人和受賠償人，由於雙方之間實際或潛在的利益不同，由同一位律師代表雙方進行陳述 是不恰當的。據理解並同意，賠償人對同一司法管轄區 的任何訴訟或相關訴訟不承擔多家獨立律師事務所（以及任何當地律師）為所有受賠償人支付的費用和開支，所有此類費用和開支均應在發生時予以報銷。交易實體應以書面形式指定任何承銷商、其關聯公司、董事和高級管理人員以及該承銷商的任何控制人員的任何此類獨立公司、運營合夥企業、簽署註冊聲明的 各自董事和高級管理人員以及公司和運營合夥企業的任何控制人員。對於未經其書面同意而達成的任何訴訟的 和解，賠償人不承擔任何責任，但如果經該同意達成和解，或者如果原告有最終判決，則賠償人同意賠償每位受賠償人因此類和解或判決而遭受的任何損失 或責任。儘管有上述判決，但受賠償人是否在任何時候要求賠償人向受賠人償還
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律師費和開支如本段所述，賠償人應對未經其書面同意而進行的任何和解承擔責任，前提是：(i) 此種 和解是在賠償人收到此類請求後超過45天內達成的，以及 (ii) 賠償人在此類 提出之日之前沒有根據此類請求向受賠償人償還款項結算。未經受賠償人的書面同意，任何賠償人均不得就任何未決或可能參與的訴訟達成任何和解，除非該和解協議 (x) 包括以令該受賠償人合理滿意的形式和實質內容無條件解除該受賠償人的 賠償 br} 對作為此類訴訟標的的和 (y) 的索賠承擔的所有責任，不包括關於任何受賠償人或其代表的過失、責任或未採取行動的任何陳述或承認。
(d) 貢獻。如果受賠償人無法獲得上文 (a) 或 (b) 段規定的賠償，或者 對其中提及的任何損失、索賠、損害或責任不足，則該段規定的每位賠償人應向該受賠償人因此類損失而支付或應付的款項，而不是根據該段向該受賠償人提供補償，，損害賠償或責任（i），其比例應適當，以反映交易實體在以下方面獲得的相對收益一方面，承銷商在 的發行中獲得 ，或者（ii）如果適用法律不允許第（i）條規定的分配，則比例應適當，不僅要反映條款 (i) 中提及的相對收益，還要反映交易實體和承銷商在導致此類損失的陳述或遺漏方面的相對過失，索賠、損害賠償或責任，以及任何其他 相關的公平考量因素。交易實體和承銷商獲得的相對收益應被視為與公司從出售證券中獲得的淨收益（扣除費用前） 以及承銷商為此獲得的總承保折扣和佣金的比例相同，在每種情況下，如招股説明書封面表格所示，對 總額的影響證券的發行價格。交易實體和承銷商的相對過失應參照 重要事實的不真實或被指控的不真實陳述，或者陳述重要事實的遺漏或涉嫌遺漏是否與運營合夥企業、公司或承銷商提供的信息以及雙方的相對意圖、知情、信息訪問權限以及 糾正或防止此類事實的機會有關陳述或遺漏。
(e) 責任限制。交易實體和 承銷商同意，如果根據本第7節繳納的攤款按比例分配（即使為此目的將承銷商視為一個實體）或不考慮上文 (d) 段所述公平考慮因素的任何其他 分配方法來確定，那將是不公正和公平的。受賠償人因上文 段 (d) 中提及的損失、索賠、損害賠償和責任而支付或應支付的金額應被視為包括該受賠人因任何此類訴訟或索賠而產生的任何法律或其他費用，但須遵守上述限制。儘管本 第 7 節有規定，但在任何情況下，承銷商都不得出資超過該承銷商因發行證券而獲得的承保折扣和佣金總額 超過該承銷商因此類不真實或涉嫌不真實而被要求支付的任何損害賠償金額
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陳述或遺漏或涉嫌遺漏。任何犯有欺詐性失實陳述罪（根據《證券法》第11（f）條的定義）的人均無權從任何沒有犯有此類欺詐性虛假陳述罪的人那裏獲得捐款。承銷商根據本第7節繳款的義務是按各自在本協議項下的購買義務成比例的，而不是共同的。
(f) 非排他性補救措施。本第 7 節中規定的補救措施不是排他性的 ，不得限制任何受賠償人在法律或衡平法上可能獲得的任何權利或補救措施。
8。 協議的有效性。本協議一經雙方簽署和交付，本協議即生效。
9。 終止。如果在本協議執行和交付之後以及收盤 日期或之前：(i) 紐約證券交易所或紐約證券交易所的交易通常已暫停或受到重大限制，則代表可以通過通知公司和運營合夥企業的決定終止本協議 非處方藥市場；(ii) 公司發行或擔保的任何 證券的交易應在任何交易所或任何交易所暫停 非處方藥市場；(iii) 聯邦或紐約州當局應宣佈全面暫停商業 銀行活動；或 (iv) 在美國境內或 以外發生任何敵對行動的爆發或升級、金融市場的任何變化或任何災難或危機，代表們認為這些都是重大和不利的，因此無法或不宜繼續發售、出售或按照本協議 所設想的條款和方式交付證券，銷售時間信息和招股説明書。
10。違約承銷商。
(a) 如果在截止日期，任何承銷商不履行購買其同意根據本協議購買的證券的義務， 非違約承銷商可以自行決定安排交易實體滿意的其他人根據本協議中包含的條款購買此類證券。如果 在任何承銷商違約後的36小時內，非違約承銷商沒有安排購買此類證券，則交易實體有權再獲得36小時的 期限，在此期限內促使非違約承銷商滿意的其他人按照此類條款購買此類證券。如果其他人有義務或同意購買違約承銷商的 證券，則非違約承銷商或交易實體可以將截止日期推遲最多五個工作日，以便在 中註冊聲明、銷售時間信息、招股説明書或任何其他文件中可能需要交易實體律師或承銷商律師的意見進行任何更改或安排，運營 合作伙伴同意立即準備任何修正案或對註冊聲明、銷售時間信息和影響任何此類變更的招股説明書的補充。在本協議中，除非上下文另有要求，否則在本協議的所有目的中，“承銷商 ” 一詞包括本協議附表1中未列出的根據本第10節購買違約承銷商同意但未能購買的證券的任何人。
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(b) 如果根據上文 (a) 段的規定，非違約承銷商和交易實體購買 個違約承銷商的證券的任何安排生效後， 未購買的此類證券的總本金不超過所有證券本金總額的十一分之一，則運營合夥企業有權要求每個 非違約承銷商的證券違約承銷商購買該承銷商同意的本金證券根據本協議購買此類承銷商或尚未做出此類安排的違約承銷商的證券的按比例分配（基於該承銷商同意在本協議下購買的證券的本金 金額）。
(c) 如果在上文 (a) 段規定的非違約承銷商和交易實體購買違約承銷商證券的任何安排生效後，仍未購買的此類證券的本金總額超過所有證券本金總額的十一分之一，或者如果運營合夥企業不得行使上文 (b) 段所述的權利，則此協議應終止 ，非違約者不承擔任何責任承銷商。運營合夥企業或 公司根據本協議第10節終止本協議均不承擔任何責任，但運營合夥企業和公司將繼續負責支付本協議第11節規定的費用，任何違約承保人的費用除外，並且本協議第7節的 條款不得終止並將繼續有效。
(d) 此處包含的任何內容均不得免除 違約承銷商因違約而對公司、運營合夥企業或任何非違約承銷商可能承擔的任何責任。
11。費用的支付.
(a) 無論本協議所設想的交易是否已完成或本協議是否終止，交易實體 都共同和分別同意支付或安排支付與履行各自在本協議下的義務有關的所有成本和開支，包括但不限於：(i) 授權、發行、銷售、 準備和交付證券所產生的成本以及與此相關的任何應付税款；(ii) 費用根據《證券法》編制、印刷和歸檔時發生的事件註冊聲明、初步招股説明書、任何發行人 自由寫作招股説明書、任何銷售時間信息和招股説明書（包括其所有證物、修正案和補編）及其分發；（iii）複製和分發每份交易 文件的成本；（iv）交易實體律師和獨立會計師的費用和開支；（v）與註冊或資格有關的費用和開支以及證券 投資資格的確定根據代表可能指定的司法管轄區的法律以及藍天備忘錄的編制、印刷和分發（包括承銷商的相關律師費用和不超過10,000美元）；（vi）評級機構為證券評級而收取的任何費用；（vii）受託人和任何付款代理人的費用和開支（包括此類方任何律師的相關費用和開支）； (viii) 與申請和批准發行相關的所有費用和申請費金融業監管局的證券， DTC批准證券進行賬面記賬轉賬；以及（ix）交易實體因向潛在投資者進行任何路演而產生的所有費用。
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(b) 如果 (i) 本協議根據第 9 節終止，(ii) 運營合夥企業出於任何原因未能將證券投標交給承銷商，或 (iii) 承銷商出於本協議允許的任何原因拒絕購買證券，則交易實體共同 並分別同意向承銷商償還全部費用 自掏腰包 承銷商因本協議及本協議所考慮的發行而合理產生的費用和開支（包括其律師的費用和開支）。
12。合格的金融合同。 如果本協議的任何一方不是根據美國或美國任何州法律註冊或組建的公司，或者 (ii) 其主要營業地點在美國或其任何州， ，則以下條款將適用於本協議和本協議下的任何交易：
(a) 如果 為受保實體的一方受到美國特別解決制度下的訴訟，則作為本協議涵蓋實體的該方的轉讓以及本協議中或協議下的任何權益和義務的效力將在 的範圍內生效，如果本協議以及本協議中或本協議下的任何利益和義務受到管轄，則轉讓的生效範圍與美國特別解決制度下的轉讓生效範圍相同受美國或美國某州的法律約束。
(b) 如果作為受保實體或承銷商的 BHC Act 關聯方（作為受保實體）變成 受美國特別處置制度下的訴訟的約束，則允許對作為受保實體的一方行使本協議項下的任何默認權利 行使的範圍不超過根據美國特別處置制度可以行使的此類默認權利 。
就本第 12 節而言，以下術語應具有 以下含義：
BHC Act Affiliate 的含義與 “關聯公司” 一詞的含義相同，並應根據適用的《美國法典》第 12 篇第 1841 (k) 節或 1813 (w) 進行解釋。
受保實體是指： (i) 根據 12 C.F.R. § 217.402 被認定為具有全球系統重要性的銀行控股公司的子公司；或 (ii) 根據 12 C.F.R. § 252.153 (b) (4) 被認定為全球系統重要性外國銀行組織的 頂級外國銀行組織的美國子公司、美國分行或美國機構。
默認權利的含義與12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（如適用）中賦予該術語的含義相同，並應根據其進行解釋。
美國特別清算制度是指 (i)《聯邦存款 保險法》及據此頒佈的法規，以及 (ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及據此頒佈的法規。
13。有權從協議中受益的人。本協議應為本協議各方及其各自的繼任者、本協議提及的高級管理人員、董事和任何控制人以及本協議第7節中提及的每位承銷商的關聯公司提供利益並對其具有約束力。本協議中的任何內容均無意或不應被解釋為 根據本協議或此處包含的任何條款賦予任何其他人任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。任何從承銷商處購買證券的人都不得僅僅因為這種 的購買而被視為繼承人。
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14。生存。本協議中包含的交易實體和承銷商的相應賠償、分攤權、陳述、 保證和協議，或交易實體或承銷商根據本協議或根據本協議交付的任何證書， 保證和協議應在證券交付和付款後繼續有效，無論本協議終止或由交易實體或承銷商代表進行任何調查，都將保持完全的效力和效力交易實體或承銷商。
15。某些已定義的條款。就本協議而言，(a) 除非另有明確規定，否則 關聯公司一詞的含義見《證券法》第405條；(b) “工作日” 一詞是指除紐約市允許或要求銀行關閉之日以外的任何一天； (c) 子公司一詞的含義載於《證券法》第405條。
16。雜項。
(a) 代表的權力。承銷商根據本協議採取的任何行動均可由富國銀行證券有限責任公司或美國銀行 Securities, Inc. 代表承銷商採取，富國銀行證券有限責任公司或美銀證券有限公司採取的任何此類行動均對承銷商具有約束力。
(b) 通知。本協議下的所有通知和其他通信均應採用書面形式，如果郵寄 或通過任何標準電信形式進行傳輸和確認，則應被視為已正式發出。發給承銷商的通知應發給位於富國銀行證券有限責任公司的代表，地址為南特賴恩街 550 號，5第四 樓層，北卡羅來納州夏洛特 28202，收件人：交易管理，電子郵件：tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com；或美銀證券公司，西 47 街 114 號， NY8-114-07-01，紐約，紐約 10036，傳真：(646) 855-5958，注意：高級 交易管理/法律，電子郵件：dg.hg_ua_notices@bofa.com。發給交易實體的通知應在位於喬治亞州亞特蘭大桃樹街1180號內布拉斯加州亞特蘭大市格倫裏奇連接器5565號30342發給交易實體的通知，注意：首席執行官 官兼首席財務官，副本發給位於內布拉斯加州亞特蘭大桃樹街1180號的國王和斯伯丁律師事務所 30309，注意：Keith Townsend 和 Zachary Cochran，電子郵件:ktownsend@kslaw.com，zcochran@kslaw.com。
(c) 適用法律。本協議以及由本協議引起或與本協議相關的任何索賠、爭議或爭議均受 管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
(d) 同行。本協議可以在對應方 （可能包括通過任何標準電信形式交付的對應物）中籤署，每份協議均為原件，共同構成同一個文書。本協議或將要簽署的與本協議有關的任何文件中的執行、簽署、 簽名、交付，以及類似的導入詞語應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存 記錄，每種記錄都應與手動簽名、實際交付或使用紙質記錄保存系統（視情況而定）具有相同的法律效力、有效性或可執行性 be，並且本協議各方 同意進行交易下文考慮通過電子手段進行。
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(e) 修正或豁免。除非本協議各方以書面形式簽署，否則對本協議任何條款的修正或豁免， 或對偏離本協議的任何同意或批准，在任何情況下均不生效。
(f) 標題。此處包含的標題僅為便於參考，無意成為本協議的一部分，也無意影響本協議的 含義或解釋。
[頁面的其餘部分故意留空]
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如果上述內容符合您的理解，請在下面提供的空白處簽名，表明您接受 本協議。
| 真的是你的， | ||||
| 皮埃蒙特運營夥伴關係，LP | ||||
| 來自： | Piedmont Office Realty Trust, Inc.，其普通合夥人 | |||
| 由 | /s/ 羅伯特 ·E· 鮑爾斯 | |||
| 姓名：羅伯特 ·E· 鮑爾斯 職位：執行副總裁兼首席財務和行政官 | ||||
| 皮埃蒙特辦公室房地產信託公司， | ||||
| 由 | /s/ 羅伯特 ·E· 鮑爾斯 | |||
| 姓名：羅伯特 ·E· 鮑爾斯 職位：執行副總裁兼首席財務和行政官 | ||||
| 接受：截至上面第一次寫入的日期 | ||
| 富國銀行證券有限責任公司 | ||
| 為自己辯護，也代表本文件附表1中列出的幾家承銷商。 | ||
| 由 | /s/ 卡羅琳·赫利 | |
| 職務：董事總經理 | ||
| BOFA 證券有限公司 | ||
| 為自己辯護，也代表本文件附表1中列出的幾家承銷商。 | ||
| 由 | //Hicham Hamdouch | |
| 職務：董事總經理 | ||
附表 1
| 承銷商 |
校長 金額 |
|||
| 富國銀行證券有限責任公司 |
$ | 80,000,000 | ||
| 美國銀行證券有限公司 |
$ | 80,000,000 | ||
| Truist 證券有限公司 |
$ | 20,000,000 | ||
| 美國Bancorp Investments, Inc. |
$ | 20,000,000 | ||
|
|
|
|||
| 總計 |
$ | 200,000,000 | ||
附表 2
Piedmont Office Realty Trust, Inc.和皮埃蒙特運營合夥企業的子公司，LP
| 子公司 |
的狀態 組織 |
公司百分比 所有權 |
||||
| 皮埃蒙特運營夥伴關係，LP |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特華盛頓地產公司 |
馬裏蘭州 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特辦公控股有限公司 |
格魯吉亞 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特辦公控股公司 II, Inc. |
格魯吉亞 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特辦公室管理有限責任公司 |
格魯吉亞 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特政府服務有限責任公司 |
格魯吉亞 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特租賃有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特——Las Colinas Springing 成員有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特-3100 Clarendon LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 4250 北費爾法克斯房地產有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 4250 N. Fairfax 業主有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 400 弗吉尼亞大道有限公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 1201 Eye Street，N.W. Associates |
特拉華 | 98.1 | % | |||
| 1215 ESDI, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 1225 股票有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 1225 Eye Street，NW Associates LLC |
特拉華 | 98.6 | % | |||
| 1201 股票有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| TTF 貸款有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| TZO 貸款有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特-拉斯科利納斯企業中心 I, LP |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特-拉斯科利納斯企業中心 I, GP, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特-拉斯科利納斯企業中心二期，LP |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特-拉斯科利納斯企業中心二期，GP，LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 60 Broad Street, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特-尼科萊特大道800號有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
附表 2第 1 頁
| 皮埃蒙特——尼科萊特大道800號所有者有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特——Nicollet Avenue 800 Springing 會員，有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特——Enclave Parkway 1430 號，L.P. |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特——1430 Enclave Parkway, GP, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 飛地廣場 GP, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Enclave Place，LP |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 子午線十字路口有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 亞特蘭大美第奇有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 400 TownPark, LL |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Gavitello 亞特蘭大有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 格倫裏奇高地 III, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 901 N. Glebe, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 5 & 15 Wayside, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特皇家大道，LP |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特皇家車道 GP, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 6565 麥克阿瑟大道，LP |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 6565 麥克阿瑟大道 GP, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特一號林肯公園，唱片 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特一號林肯公園 GP, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 161 企業中心，LP |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 161 企業中心 GP, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 5 華爾街伯靈頓有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 1155 PCW, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特城公園土地有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特公園廣場，LP |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特公園廣場 GP, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont HBC, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 500 TownPark, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 80 Central, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 300 Galleria, LLC |
特拉華 | 100.0 | % |
附表 2第 2 頁
| Piedmont 200 和 250 南奧蘭治大道有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特格倫裏奇高地一號有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特貸款二期有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 奧蘭多皮埃蒙特大廈成員有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 奧蘭多 Piedmont-CNL Towers 有限責任公司 |
特拉華 | 99.0 | % | |||
| Piedmont-CNL Towers 奧蘭多業主有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特一號路邊有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 200 Galleria, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 200 Galleria 所有者有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 750 W John Carpenter, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 Norman Pointe I, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 501 W Church Street, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 9320 Excelsior, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 購物中心路 25 號有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 100 Galleria, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 400 Galleria, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 500 Galleria Land, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 500 Galleria Roundabout |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 600 Galleria, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特達拉斯畫廊有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 1180 Land, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特 SOAB Building, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 999 Peachtree One, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 999 Peachtree Two, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 皮埃蒙特畫廊公園有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont Galleria 公共區域有限責任公司 |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| Piedmont 1180 Peachtree, LLC |
特拉華 | 100.0 | % | |||
| 上層皮埃蒙特 1180 Peachtree, LLC |
特拉華 | 100.0 | % |
附表 2第 3 頁
附件 A
運營合夥企業和公司法律顧問意見表
(1) 根據《證券法》，註冊聲明是有效的，據我們所知，僅在確認 http://www.sec.gov/litigation/stoporders.shtml 上發佈的信息後，沒有發佈任何暫停註冊聲明效力的命令，也沒有為此目的或根據《證券法》第8A條對公司或 運營合夥企業提起的與發行有關的訴訟程序等待或受到委員會的威脅；招股説明書已按第4條的要求及時提交其中 24 個《證券法》；並且契約已獲得《信託 契約法》的正式資格。
(2) 在註冊聲明生效時，在初步招股説明書發佈之日， 註冊聲明、銷售時信息和招股説明書中包含的每份發行人自由寫作招股説明書（財務報表和相關附表除外，以及作為註冊聲明附錄提交的T-1表格資格聲明除外，我們對此不表示任何意見）在所有重大方面均符合要求《證券法》。
(3) 公司具有進行業務交易的正式資格，並且在附錄A所示的每個司法管轄區都信譽良好。
(4) 根據特拉華州法律，運營合夥企業作為信譽良好的有限合夥企業有效存在， 擁有全部權力和權限，可以根據具體情況擁有或租賃，並按銷售時間信息中的描述經營其財產和開展業務，並且具有進行業務的正式資格，並且在附錄B所示的每個司法管轄區都信譽良好
(5) 運營合夥企業中所有已發行和未償還的有限合夥權益單位 均已獲得運營合夥企業所有必要的有限合夥制行動的正式授權，均根據所有聯邦證券法進行有效發行、發行和出售，均由公司 直接或間接擁有，並且此類未發行單位的發行沒有違反DRULPA或證書下產生的任何優先權或類似權利有限合夥或有限合夥協議運營合作伙伴關係。
(6) 運營合夥企業擁有必要的有限合夥企業權力和權限，可以執行和交付其作為當事方的每份交易 文件並履行其根據該文件承擔的義務，其為正當和適當的授權、執行和交付交易文件以及完成 所設想的交易而採取的所有有限合夥行動均已正式有效。
附件 aPage 1
(7) 該契約已由運營 合夥企業正式授權、執行和交付，構成公司和運營合夥企業的有效且具有法律約束力的協議，可根據其條款對公司和運營合夥企業強制執行，但補救措施的執行受到 破產、破產、重組、暫停、欺詐性轉讓以及影響債權人總體權利和補救措施以及一般股權原則影響的類似法律的約束；以及契約完全符合實質性尊重 符合《信託契約法》的要求以及委員會適用於根據該法合格契約的規章制度的要求。
(8) 證券已由運營合夥企業正式授權、執行和交付，如果按照 的規定對契約進行正式認證並按承保協議的規定支付，則將按照《承保協議》的規定正式有效發行和未償還，將構成運營合夥企業的有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款對運營 合夥企業強制執行，前提是補救措施的執行需要破產、破產、暫停重組，, 欺詐性轉賬和類似法律總體上影響債權人的權利和救濟措施以及一般股權原則的影響 ，並將有權享受契約的好處；而且，當證券按照契約的規定獲得正式認證並按協議的規定支付時，擔保將成為公司的有效且 項具有法律約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行，但補救措施的執行是破產、破產、重組、暫停、欺詐性轉讓和類似法律影響 債權人的總體權利和救濟措施以及一般公平原則的影響，並將有權享受契約的好處。
(9) 承保協議已由運營合夥企業正式授權、執行和交付。
(10) 註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中以 債務證券描述和票據描述為標題的陳述，只要這些聲明旨在描述其中提及的文件中的規定，則構成對其中所述 中所有重要事項的準確概述。
(11) 銷售時間信息和招股説明書中標題為 Underwriting 的陳述，如果這些陳述旨在描述承保協議的規定，則構成了其中在所有重大方面所列事項的準確摘要。
(12) 每個運營合夥企業以及 公司（僅就下文第（iii）條而言，執行、交付和履行其作為當事方的每份交易文件、運營合夥企業發行和出售證券、運營合夥企業遵守其條款並完成交易文件所設想的交易 都不會 (i) 導致違反 DRM ULPA、聯邦法律或紐約州法律，（ii）違反了該法律的任何條款運營合夥企業的有限合夥企業證書或有限 合夥企業協議，(iii) 據我們所知，與運營合夥企業或 公司作為當事方的任何協議相沖突或違反，或構成違約，該協議是作為重要合同或收購、重組、安排、清算或繼承公司年度報告計劃提交或成立的 10-K for
附件 aPage 2
截至2022年12月31日的財政年度，或作為隨後向委員會提交的任何文件的證據（不包括我們未發表意見的任何財務契約、比率或測試規定的任何此類違規行為或違規行為，例如 ），或 (iv) 據我們所知，違反了對運營夥伴關係或任何 具有管轄權的任何特拉華州、紐約州或聯邦政府機構、機構或法院的任何判決、命令或法令子公司。
(13) 運營合夥企業執行、交付和履行其作為當事方的每份交易文件，發行和出售證券， 運營合夥企業遵守其條款並完成交易文件所考慮的交易無需獲得任何法院或仲裁員或 政府或監管機構的同意、批准、授權、命令、註冊或資格認證，但註冊除外在《證券法》下的證券中， 《信託契約法》規定的契約資格，以及 承銷商購買和分銷證券時適用的州證券法可能要求的同意、批准、授權、命令和註冊或（A）等資格，以及（B）截至本文發佈之日已獲得。
(14) 據我們所知，沒有任何未決或受到書面威脅的法律或政府訴訟 ，這些訴訟是公司或運營合夥企業的當事方，也沒有要求在銷售時間 信息和招股説明書中描述但未予描述的公司或運營合夥企業的任何財產、權利或資產為標的訴訟 。
(15) 每份註冊 聲明、銷售時間信息和招股説明書（其中包含的財務報表和其他財務信息除外，我們對此沒有表示任何意見）中以提及方式納入的文件（如 一樣），在所有重大方面均符合《交易法》及委員會據此制定的規章和條例的要求。
(16) 公司和運營合夥企業都不是投資公司或《投資公司法》所指的由 投資公司控制的實體，在證券的發行和出售以及每份註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中所述的收益的使用生效之後，都不會成為投資公司或由 投資公司控制的實體。
(17) 銷售時間 信息和招股説明書中分別以某些重要的美國聯邦所得税注意事項和某些重要的美國聯邦所得税注意事項為總結美國聯邦所得税法律和法規中的事項 或與此相關的法律結論，構成了其中所列事項在所有重大方面的準確摘要。
我們參加了與運營合夥企業代表及其獨立註冊公眾 會計師代表以及承銷商及其律師代表的會議，會議期間討論了註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書及其任何修正和補充的內容，以及
附件 aPage 3
相關事項已得到討論和審查。儘管我們不轉達 註冊聲明、銷售時間信息或招股説明書（除非上文第 (10) 和 (11) 段以及本公司的税務意見中明確規定）中包含的陳述的準確性、完整性或公平性，也不承擔任何責任，但根據上文提及的服務 的表現，我們沒有注意到任何導致我們的原因認為登記聲明（包括信息）在其生效時，如果任何根據規則 430A、430B 或 430C 被視為 註冊聲明的一部分（在生效時為 註冊聲明的一部分），包含任何不真實的重大事實陳述，或沒有陳述其中要求陳述的或不具誤導性的陳述所必需的重大事實、銷售時的 銷售信息包含任何不真實的重大事實陳述或省略陳述重要事實根據發表聲明的情況，在其中作出陳述所必需的事實，不得產生誤導性，或 截至其日期和截止日期，招股説明書或其任何修正案或補充文件包含或包含任何不真實的重大事實陳述，或沒有説明在其中作出陳述所必需的重大事實，並無誤導性（除非我們對財務報表及其附註、財務報表附表和附註以及其他財務數據不表示信任） 以引用方式包含或納入其中或從中省略，或者，關於作為註冊聲明附錄提交的表格T-1上的資格聲明）。
附件 aPage 4
附錄 A 至附錄 A
佛羅裏達
格魯吉亞
伊利諾伊
馬裏蘭州
馬薩諸塞
德州
弗吉尼亞州
附錄 A 的附錄 B
特拉華
佛羅裏達
格魯吉亞
伊利諾伊
馬薩諸塞
明尼蘇達州
德州
弗吉尼亞州
附件 B
馬裏蘭州公司和運營夥伴關係特別法律顧問意見表
1。公司是一家根據馬裏蘭州法律正式註冊成立並有效存在的公司， 在SDAT中處於良好狀態，公司有權視情況擁有或租賃其財產，並有權按照每份銷售時間信息和招股説明書的摘要以及10-K中的第1項和 2項所述擁有或租賃其財產並開展業務。
2。公司的市值如註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中均以資本化為標題。所有已發行股份均已通過公司採取的所有必要公司行動正式授權發行，假設 已收到董事會授權發行和交付此類股票的決議中規定的對價，並已有效發行並已全額支付，不可評估。
3。公司擁有執行和交付每份交易文件並履行其義務的公司權力。 公司執行和交付每份交易文件以及公司完成由此設想的交易均已獲得公司所有必要的公司行動的正式授權。
4。契約已正式簽署，據我們所知，已由公司交付。
5。承保協議已正式簽署，據我們所知，已由公司交付。
6。公司執行、交付和履行每份交易文件、公司簽發擔保、 公司遵守每份交易文件的條款以及公司完成每份交易文件所設想的交易均不違反或違反 (a)《馬裏蘭總公司法》（MGCL）、（b）章程或章程或（c）) 據我們所知，任何馬裏蘭州政府機構、機構或法院的任何判決、命令或法令有對公司的管轄權。公司執行、交付和履行每份交易文件、 簽發擔保、公司遵守每份交易文件的條款以及公司完成每份交易文件所設想的交易，都不需要任何馬裏蘭州政府機構或機構或MGCL的同意、批准、 的授權或命令，也無需向馬裏蘭州任何政府機構或機構註冊或取得資格，除非這些 的同意、批准、授權、命令，截至本文發佈之日，適用的馬裏蘭州證券法可能要求的註冊或資格（i）與承銷商購買和分銷證券有關，或者 （ii）已獲得。
附件 bPage 1
附件 C
銷售時間信息
| | 定價條款表，日期為 2023 年 12 月 5 日，基本採用附錄 D 的形式。 |
附件 D
根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-266389 以及 333-266389-01
定價條款表
PIEDMONT 運營合夥企業，LP，作為發行人
PIEDMONT 辦公室房地產信託公司，作為擔保人
定價條款表
2028年7月20日到期的2億美元9.250％優先票據（附加票據）
| 發行人： | 皮埃蒙特運營夥伴關係，LP | |
| 擔保人： | 皮埃蒙特辦公室房地產信託公司 | |
| 安全類型： | 高級無抵押票據 | |
| 本金總額： | 2億美元（額外票據將與發行人於2023年7月20日發行的2028年到期的4.250％優先票據本金總額為4億美元的票據系列的一部分（連同額外的 票據，即票據），未償還的票據本金將為6億美元） | |
| 到期日： | 2028年7月20日 | |
| 優惠券： | 9.250% | |
| 利率調整： | 票據的應付利率將根據某些評級事件進行調整，如NotesInterest標題描述中所述，根據2023年12月5日初步招股説明書補充文件中的某些 評級事件對票據進行利率調整。 | |
| 公開發行價格： | 本金的101.828％加上總應計利息 | |
| 應計利息總額： | 從2023年7月20日起至但不包括額外票據交付日期，應計利息為7,245,833.33美元。 | |
附件 dPage 1
| 重新報價 收益率從最差到最低： | 8.750% | |
| 點差至基準國庫： | T+460.5 bps | |
| 基準國庫： | 4.375% 將於 2028 年 11 月 30 日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 101-00 3/4 / 4.145% | |
| 預期評級（穆迪/標準普爾）*： | [已保留]. / [已保留]. | |
| 利息支付日期： | 從 2024 年 1 月 20 日開始，1 月 20 日和 7 月 20 日 | |
| 可選兑換： | ||
| 整體通話： |
2028年6月20日之前，基於美國國債利率（定義見初步招股説明書補充文件）加上50個基點 | |
| Par Call： |
2028年6月20日當天或之後（到期日前一個月），贖回價格將等於正在贖回的票據本金的100％，加上相應的應計和未付利息，但不包括適用贖回日期 | |
| 交易日期： | 2023年12月5日 | |
| 結算日期： | 我們預計，額外票據將在2023年12月11日左右交付給投資者，這將是本文發佈之日後的第四個工作日（此類結算被稱為T+4）。 根據1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確協議，否則二級市場的交易必須在兩個工作日內結算。 因此，希望在本次發行截止日期之前的第二個工作日之前交易附加票據的買家將被要求在進行任何此類交易時指定 替代結算安排，以防止結算失敗，因為附加票據最初在T+4結算。希望在本次發行截止日期之前的第二個工作日之前交易附加票據的購買者應諮詢其顧問。 | |
附件 dPage 2
| CUSIP： | 720198AG5 | |
| ISIN: | US720198AG56 | |
| 面額/倍數： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數。 | |
| 聯合圖書管理人： | 富國銀行證券有限責任公司 美國銀行證券， Inc. Truist 證券有限公司 美國Bancorp Investments， Inc. | |
| * | 證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可以隨時修改或撤回 。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了本函所涉及的 發行的註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得 這些文件。或者，如果您致電富國銀行 Securities, LLC 提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 1-800-645-3751或美銀證券公司，網址為 1-800-294-1322.
附件 dPage 3