美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
委員會文件編號：001-34626
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
770-418-8800
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要的最終協議。 |
2023年12月11日，皮埃蒙特辦公房地產信託公司（以下簡稱 “公司”）的運營合夥企業和全資子公司皮埃蒙特運營合夥企業有限責任公司（“運營合夥企業”）額外發行了2028年到期的本金總額為9.250％的優先票據（“附加票據”），該票據將於2028年7月20日到期。補充票據是根據截至2014年3月6日的現有契約（經截至2023年7月20日的補充契約（“補充契約”）修訂和補充，由運營合夥企業、公司和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（“受託人”）發行，運營合夥企業先前根據該契約（“受託人”）發行發行了2028年到期的9.250％優先票據（“現有票據”，以及附加票據中的 “票據”）的本金總額為4億美元，所有這些都仍然懸而未決.附加票據的條款與現有票據相同，被視為契約下現有票據的單一系列證券，出於美國聯邦所得税的目的，可與現有票據互換，其CUSIP編號與現有票據相同，並在發行後立即與現有票據互換交易。這些票據由公司全額無條件擔保。從2024年1月20日開始，票據的利息每半年在每年的1月20日和7月20日支付。票據的年利率為9.250％，但須按補充契約中所述進行調整。
契約包含某些契約，除其他外，這些契約限制了公司承擔有擔保和無抵押債務以及完成合並、合併或出售其全部或基本全部資產的能力，但有例外。此外，契約要求公司始終將未抵押資產總額維持在不少於無抵押債務總額的150％。這些契約受許多重要的例外情況和條件的約束。契約還規定了慣常的違約事件，如果發生這些事件，將允許或要求票據的本金和應計利息成為或宣佈到期和應付款。
運營合夥企業可以選擇在2028年6月20日之前的任何時間或不時按補充契約中規定的適用整數贖回價格全部或部分贖回票據。如果票據在2028年6月20日當天或之後（到期日前一個月）兑換，則贖回價格將等於正在贖回的票據本金的100％，加上相應的應計和未付利息，但不包括適用的贖回日期。
公司將把附加票據的淨收益用於一般公司用途，包括償還未償債務、營運資金、資本支出和其他一般公司用途。
附加票據是通過向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的。契約和補充契約的副本分別作為附錄4.1和4.2附於此，並以引用方式納入此處。
| 項目 2.03。 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
第 1.01 項 “簽訂重要最終協議” 中規定的信息以引用方式納入此處。
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2023年12月5日，運營合夥企業和公司作為附表1所列承銷商（“承銷商”）的代表，與運營合夥企業、公司、富國銀行證券有限責任公司和美銀證券公司簽訂了一項協議（“承銷協議”）。根據承保協議，運營合夥企業同意出售，承銷商同意根據承保協議中規定的條款和條件從運營合夥企業購買附加票據。
承保協議的副本作為附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。上述摘要聲稱不完整，並參照《承保協議》進行了全面限定。
公司正在以8-K表格提交本最新報告，以便向美國證券交易委員會提交某些項目，這些項目將以引用方式納入表格上的註冊聲明中 S-3（註冊號333-266389）。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品：
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 1.1 | 承銷協議日期為2023年12月5日，由皮埃蒙特運營合夥企業、LP、皮埃蒙特辦公房地產信託公司、富國銀行證券有限責任公司和美銀證券有限公司作為附表1所列承銷商代表簽訂的承銷協議。 | |
| 4.1 | 契約，截至2014年3月6日，由皮埃蒙特運營合夥企業有限責任公司、皮埃蒙特辦公室房地產信託公司和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會共同簽訂（參照皮埃蒙特辦公房地產信託公司最新表格報告附錄4.1成立） 8-K,已於 2014 年 3 月 6 日提交）。 | |
| 4.2 | 補充契約，截至 2023 年 7 月 20 日，由皮埃蒙特運營合夥企業 LP、皮埃蒙特辦公室房地產信託公司和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（參照皮埃蒙特辦公房地產信託公司最新表格報告附錄 4.2 成立） 8-K,已於 2023 年 7 月 20 日提交）。 | |
| 4.3 | 2028年到期的9.250％優先票據表格（包含在附錄4.2中） | |
| 5.1 | King & Spalding LLP 的觀點。 | |
| 5.2 | Venable LLP 的觀點。 | |
| 8.1 | 金斯伯丁律師事務所的税務意見。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 皮埃蒙特辦公室房地產信託公司 | ||||||
| （註冊人） | ||||||
| 日期：2023 年 12 月 11 日 | 來自： | /s/ 羅伯特 ·E· 鮑爾斯 | ||||
| 羅伯特 E. 鮑爾斯 | ||||||
| 首席財務官兼執行副總裁 | ||||||