根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-272865

招股説明書補充文件第 1 號

（至2023年9月29日的招股説明書）

LIFEZONE 金屬有限公司

103,675,724 股普通股，

667,500 份購買普通股的認股權證 以及

14,467,500 股普通股標的認股權證

提交本招股説明書補充文件是為了更新 和補充2023年9月29日招股説明書（不時補充或修訂的，即 “招股説明書”）中包含的信息，該招股説明書構成了我們經修訂的F-1表格（註冊號333-272865）和 補充的註冊聲明的一部分，並補充了我們在6-K表最新報告中提供的信息美國證券交易委員會 ，2023年12月7日。招股説明書涉及 招股説明書中確定的出售證券持有人或其質押人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人（以 贈送、分發或其他非銷售相關轉讓形式獲得任何證券）不時提出的要約和轉售，最多為 (a) 103,675,724 股Lifezone Metals普通股和 (b)) 667,500 份私人 配售認股權證。

此外，招股説明書涉及我們 發行（a）行使公共認股權證後可發行的多達13,800,000股Lifezone Metals普通股，以及（b）行使私募認股權證後可發行的667,500股Lifezone Metals 普通股。

本招股説明書補充文件更新和補充 招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書，則不完整，除非與招股説明書（包括其任何修正或補充）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果 招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應依賴本 招股説明書補充文件中的信息。

我們的Lifezone Metals 普通股 股票和認股權證分別在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）上市，代碼分別為 “LZM” 和 “LZM.WS”， 。2023年12月6日，我們在紐約證券交易所的Lifezone Metals普通股的收盤價為9.58美元。2023年12月6日， 我們在紐約證券交易所的認股權證的收盤價為0.4125美元。

我們可以根據需要提交修正案或補充，不時進一步修改或補充招股説明書 和本招股説明書補充文件。在做出投資決定之前，你應該仔細閲讀整個招股説明書、 本招股説明書補充文件以及任何修正案或補編。

投資我們的證券 涉及很高的風險。您應該仔細查看 “” 標題下描述的風險和不確定性。風險因素” 從招股説明書的第22頁開始，然後再投資證券。

美國證券交易委員會和任何 州或外國證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定招股説明書或本招股説明書 補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年12月 7日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2023 年 12 月

委員會文件編號：001-41737

Lifezone 金屬有限公司

鮑靈路 1 號商業大廈

Ramsey，馬恩島，IM8 2LQ

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

表格 20-F 40-F 表格 ☐

該報告包括截至2023年12月7日， 已由Lifezone Metals Limited出版和提供的作為展覽的材料。

該新聞稿作為本表格6-K報告的附錄99.1提供。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

附錄 99.1

Lifezone Metals宣佈其坦桑尼亞卡班加鎳礦項目的重要礦產資源更新

成功的 填充鑽探計劃和更新的解釋使測量和指示資源增加69％，推斷的 資源增加20％

2023 年 12 月 7 日

紐約 （美國）——Lifezone Metals Limited（紐約證券交易所代碼：LZM）是一家現代金屬公司，在從資源到金屬生產和回收的整個電池 金屬供應鏈中創造價值。Lifezone Metals首席執行官Chris Showalter 很高興地宣佈位於坦桑尼亞西北部的卡班加鎳礦項目的礦產資源最新情況。2023年11月的礦產資源更新反映了Lifezone Metals 2021-2023年鑽探計劃的結果和最新的礦化解釋， 再次確認了卡班加高品位鎳礦化的連續性。

卡班加鎳業項目目前由Lifezone Metals持有69.7％的股權， 所有礦產資源均以歸屬於 Lifezone 金屬為基礎顯示.

Showalter先生評論説：“Kabanga繼續展示其卓越的品質和世界規模。 測定和指示礦產資源的顯著增加為正在進行的最終可行性研究提供了堅實的基礎，該研究預計 將於2024年第三季度末完成。我們相信，卡班加有可能成為低成本、長壽命和對環境負責任的鎳、銅和鈷生產商，這些都是綠色能源轉型的關鍵金屬。我們期待與坦桑尼亞政府密切協調推進 該項目，坦桑尼亞政府一直大力支持我們的努力。”

2023 年 11 月礦產資源更新的亮點 ：

《卡班加礦產資源更新》由OreWin Pty Ltd 地質學技術總監沙倫·西爾維斯特獨立編寫，符合美國證券交易委員會（S-K 1300）頒佈的S-K條例1300 小節。據報道，礦產資源 不包括礦產儲量。沒有礦產儲量可供報告。

圖 1：點擊查看卡班加鎳業項目礦產資源照片集 (https://vimeo.com/891896457/f4ed5bda1e?share=copy)。

表 1：截至2023年11月30日，按歸屬Lifezone Metals（69.7％）顯示的卡班加鎳礦項目礦產資源最新情況，基於9.50美元/磅的鎳價、4.00美元/磅的銅價和26.00美元/磅的鈷價格。詳細表格作為附錄 包含在本新聞稿中。

nieQ 23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765。

卡班加 目前由六個已確定的不同礦化帶組成，即（從西南到東北）美因區、MNB、Kima、North、 Tembo和Safari區，走向長度超過7.5千米。為 《礦產資源更新》做出貢獻的五個礦化帶是：Main、MNB、Kima、North 和 Tembo，它們的總走向長度為 6.0 千米， 深度可達地表以下 1.7 千米。

圖 2：斜長截面顯示礦化帶和截距大於 0.58% 鎳當量（向西北看）。

圖 3：卡班加鎳礦項目礦產資源最新情況，按可歸因於Lifezone Metals的區域顯示。

注： 指的是金屬的價格、回收率和其他假設，如表1和提供的附註所示。

北區仍然是卡班加目前已確定的礦化帶中最大的礦化帶，可歸屬測量和指示資源 共計2,060萬噸，鎳品位為2.53％，銅品位為0.34％，鈷品位為0.18％（鎳當量為3.18％），可歸因推斷礦產資源總量為1,220萬噸，鎳品位為0.35％，鈷品位為0.18％（鎳當量為3.24％）。

Tembo Zone 是第二大區域，Tembo 的所有礦產資源都被歸類為 “測量” 或 “指示礦產”，合計可歸於 1,380萬噸，鎳品位為 1.80%，銅品位為 0.25%，鈷品位為 0.15%（鎳當量為 2.32%）。

在構成卡班加封閉礦產資源大部分的 北部和坦博區內，74% 的礦產資源被歸類為 相對於推斷的更高的測量和指示置信度（卡班加所有區域為 71%）。相比之下，在2023年2月的礦產資源估算中，北部和Tembo 區域合計有63％被歸類為測量和指示資源。

與之前的 2023 年 2 月礦產資源估算相比，噸位和所含金屬顯著增加

與之前的2023年2月礦產資源估算相比，卡班加鎳業 項目的總體測定和指示礦產資源增加了69％，推斷礦產資源增加了20％。這反映了Lifezone Metals 2021-2023年鑽探計劃的結果以及最新的礦化解釋。

Lifezone Metals在2021年至2023年間在卡班加項目進行了多次鑽探項目，結果已納入礦產 資源數據庫（截至2023年9月17日；尚未調查的孔洞或分析結果出色的孔除外）。 Lifezone Metals 的鑽探計劃明細如下：

截至 2023 年 9 月 17 日的 KNL 鑽探已納入礦產資源數據庫，但 尚未勘測或化驗結果出色的鑽孔除外。

圖 4：2023 年 2 月礦產資源估算值與 2023 年 11 月礦產 資源更新之間的總可歸因噸位和品位的比較。

注： 指的是金屬的價格、回收率和其他假設，如表1和提供的附註所示。

在 2023 年 11 月礦產資源更新中， 的額外礦產資源噸位中有很大一部分 源於超鎂鐵質礦化物的包含 ，此前根據名義邊界等級 ，被排除在北部和滕博區的超鎂鐵質邊界中。通過增加濕法冶煉油廠，加工流程的變化改善了 經濟開採超鎂鐵質材料的前景， 2023 年 11 月《礦產資源更新》對超鎂鐵質礦化進行了解釋和品位估算。

礦產資源的截止品位保持不變，為鎳當量的 0.58%，這使得可以直接比較2023年2月 的礦產資源估算值和2023年11月的礦產資源更新。用於確定臨界品位的金屬價格假設 鎳為9.50美元/磅，銅為4.00美元/磅，鈷為26.00美元/磅。

圖 5：2023 年 11 月礦產資源更新中按礦化類型顯示的總可歸因噸位和品位。

注： 指的是金屬的價格、回收率和其他假設，如表1和提供的附註所示。

圖 6：在 2023 年 2 月礦產資源估算和 2023 年 11 月礦產資源 更新之間，騰博區進行了大量新增。

注： 指的是金屬的價格、回收率和其他假設，如表1和提供的附註所示。

地表佔地面積小、影響低的地下礦山的最終可行性研究預計將於2024年第三季度末完成

的具體工作重點是完成巖土工程研究、地下礦山設計、地面基礎設施的佈置和 尾礦儲存設施的定位。水質監測孔為現場水文研究提供信息，冶金測試也在進行中，正在鑽探和採集 變異性樣本。與露天採礦相比，預計地下采礦的地表佔地面積較小，對環境 的影響較小。

預計卡班加的礦產資源將增加，Lifezone Metals於2023年11月停止了勘探鑽探計劃。隨着 2023 年 11 月礦產資源更新的完成以及推斷礦產資源大幅轉換為測量 和指示類別，Lifezone Metals 認為現在有足夠的礦產資源來支持最終可行性 研究。礦產資源不是礦產儲量，沒有顯示出經濟可行性。目前尚不確定最終的 可行性研究是否會產生礦產儲量。

Safari Link已經完成了11個 個鑽石勘探鑽孔，結果將在收到化驗結果後公佈。Lifezone Metals的 地質學家表示，Safari Link區域是未來增加資源的最佳機會。

安全 是卡班加的重中之重

Kabanga鎳業項目記錄了超過一百五十萬小時的工時沒有損失工時。“你的安全 就是我的安全” 活動繼續成功實施，並繼續對員工和承包商進行培訓。

迄今為止已完成的安全 計劃包括額外的現場管理培訓；對所有現場車輛 操作員的防禦性駕駛複習培訓；以及標準操作程序審查、基於任務的風險評估和基於任務的觀察。

安全 是卡班加的首要任務，也是各個層面持續的頭等大事。

Lifezone 金屬管理最新消息

我們 遺憾地宣佈，我們的首席可持續發展官娜塔莎·利德爾將於2024年2月 辭去Lifezone Metals的職務。利德爾女士在領導我們的企業和當地可持續發展團隊方面發揮了重要作用，她致力於確保 平穩移交職責。我們感謝她的貢獻，並祝願她在未來的工作中一切順利。

合格的 人員

《2023年卡班加礦業資源更新技術報告摘要》（2023MRU）是根據Lifezone Metals Ltd關於卡班加鎳礦項目的 礦業註冊人（S-K 1300）財產披露規則編寫的 條例（S-K 1300）， 。2023MRU 是對項目礦化經濟潛力的初步技術和經濟研究，以支持礦產資源的披露。礦產資源估計 是截至2023年11月30日的最新數據。

本新聞稿中的 2023MRU 科學和技術信息由理學學士（Geol）、RpGeo AIG（10125）、OreWin Pty Ltd 地質學技術總監 Beng（礦業）、FausimM（201743）、礦業技術總監 伯納德·彼得斯編寫和批准。這兩個人都是符合 S-K 1300 的合格人員，並被視為獨立於 Lifezone Metals 的 。

本新聞稿中的其他 科學和技術信息已由理學學士（榮譽）雷蒙德·科爾史密斯審閲和批准(Geol) 1980， P.Geo (1044) PGO Canada，符合 S-K 1300 標準的合格人員。科爾史密斯先生受僱於Lifezone Metals的間接子公司Tembo Nickel Corporation Limited ，擔任勘探地質經理。

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Lifezone Metals

Lifezone Metals（紐約證券交易所代碼：LZM）是一家現代金屬公司，在從資源到生產和回收的整個金屬供應鏈中創造價值。 我們的使命是通過以我們的 Hydromet 技術為基礎的可擴展平臺提供更清潔的金屬生產。這項技術 有可能成為傳統冶煉的更低排放和更低成本的替代方案，使我們能夠負責任地提供 更清潔的金屬。

我們位於坦桑尼亞的 Kabanga鎳礦項目被認為是世界上最大、品位最高的未開發硫化鎳 礦牀之一，最終可行性研究目前正在進行中。通過與我們的Hydromet技術相結合，我們將努力為全球電池金屬市場解鎖 個 LME 級鎳、銅和鈷的新來源。在卡班加，我們正在努力使坦桑尼亞 能夠在國內實現全面價值創造，併成為下一個一級鎳的主要來源。

www.lifezonemetals.com

前瞻性 陳述

此處的某些 陳述不是歷史事實，但可以被視為 經修訂的1933年《證券法》、經修訂的1934年《證券交易法》和1995年《私人證券訴訟改革法》下的 “安全港” 條款 中關於Lifezone Metals Limited及其商業和財務計劃、戰略和前景的 “安全港” 條款 子公司和/或關聯公司。

前瞻性 陳述通常附帶諸如 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“應該”、“會”、“計劃”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 或這些術語的否定詞語或它們的變體或預測或指示未來事件或 趨勢或非歷史問題陳述的類似術語或表達方式；前提是缺少這些內容並不意味着陳述不具有前瞻性。 這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件、Lifezone Metals的估計或預期未來 業績、Lifezone Metals的未來機遇（包括Lifezone Metals濕法冶煉 技術（Hydromet Technology）和卡班加項目礦產資源的開發和加工的功效，以及其他非歷史事實的陳述 。

這些 聲明基於Lifezone Metals管理層當前的預期，並非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明之用，無意作為任何投資者的擔保、保證、預測或事實或概率的權威陳述，也不得以 作為依據。實際事件和情況 很難或不可能預測，將與假設有所不同。許多實際事件和情況超出了Lifezone Metals及其子公司的控制範圍。這些聲明受Lifezone Metals 業務的許多風險和不確定性的影響，實際業績可能存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟、 政治和商業狀況，包括但不限於經濟和運營中斷、全球通貨膨脹和材料和服務成本增加 ；未能建立礦產儲量和礦產資源、已開採的金屬和/或礦物 的等級和回收率、未來勘探的成功、採樣和數據的可靠性、任何試驗的成功、資本和運營成本 與估計值有很大差異，獲取延遲或未能獲得政府、環境或其他項目所需的批准 、政府法規、立法和税率的變化、通貨膨脹、匯率和外匯供應情況 、大宗商品價格的波動、項目開發的延遲和其他因素、可能因業務合併或其他原因對Lifezone Metals提起的任何法律 訴訟的結果；未能實現 的預期收益業務合併，包括整合LHL和GoGreen業務的困難；與Lifezone Metals業務的推出、Hydromet Technology的功效以及預期業務里程碑的時機有關的風險 ；Lifezone Metals在卡班加項目開發和加工礦產資源；競爭 對Lifezone Metals業務的影響；Lifezone Metals執行增長戰略、管理增長的能力盈利並留住 其關鍵員工；Lifezone Metals 實現和維持盈利的能力；改善未來的運營和財務業績； 遵守適用於Lifezone業務的法律法規；Lifezone 普通股交易價格的波動性；Lifezone繼續遵守紐約證券交易所適用上市標準的能力；Lifezone 維持其證券在美國國家證券交易所上市的能力；與業務合併相關的成本；以及其他 風險，詳情請見下文不時向美國證券交易委員會（SEC）提交文件。

上述風險因素清單並不詳盡。可能還有其他風險，Lifezone Metals目前不知道，或者 Lifezone Metals目前認為這些風險並不重要，也可能導致實際業績與前瞻性 陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述提供了Lifezone Metals對未來事件的預期、計劃或預測 以及截至本通訊之日的觀點。Lifezone Metals預計，後續的事件和發展將導致Lifezone Metals的評估發生變化。但是，儘管Lifezone Metals將來可能會選擇更新這些前瞻性陳述，但 Lifezone Metals明確表示沒有義務這樣做。

這些 前瞻性陳述不應被視為代表Lifezone Metals截至本通訊之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。此處 中的任何內容均不應被視為任何人表示此處提出的前瞻性陳述將得以實現，也不得將此類前瞻性陳述中的任何 預期結果得以實現。您不應過分依賴本文中的前瞻性 陳述，這些陳述基於我們截至發表之日獲得的信息，並參照此處的警示性陳述，對 進行了全面限定。

此處的某些 陳述包括提及 “清潔” 或 “綠色” 金屬、此類金屬的生產方法、 能源或總體未來。此類提法涉及環境效益，例如與使用傳統生產方法 以及在電動汽車使用的電池中使用鎳等金屬相比，使用Hydromet技術生產金屬所涉及的温室氣體（GHG）排放量降低， 能耗。

儘管第三方（由Lifezone Metals委託）進行的 項研究表明，在某些條件下，與提煉鉑族金屬相比，Hydromet 技術可降低 的温室氣體排放量和電力消耗，但目前沒有任何活躍的 煉油廠許可使用Lifezone Metals的水解氣體技術。因此，Lifezone Metals的Hydromet技術和 由此產生的金屬可能無法達到Lifezone Metals預期的或根本無法實現環境效益。在這方面任何誇大 環境效益的行為都可能對Lifezone Metals及其利益相關者產生不利影響。除非適用法律另有要求 ，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映 基本假設或因素的變化、新的信息、數據或方法、未來事件或本通訊之後的其他變化，除非適用法律要求 。

附錄： 截至2023年11月30日，按歸屬於Lifezone Metals的地區劃分的卡班加鎳礦項目礦產資源最新情況（69.7％）— 基於9.50美元/磅的鎳價、4.00美元/磅的銅價和26.00美元/磅的鈷價格。

nieQ 23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765。

附錄： 截至2023年11月30日，按歸屬於Lifezone Metals的地區劃分的卡班加鎳礦項目礦產資源最新情況（69.7％）— 基於9.50美元/磅的鎳價、4.00美元/磅的銅價和26.00美元/磅的鈷價格。

nieQ 23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765。