Perion 收購了全球領先的全棧數字公司 Hivestack

户外 (DOOH) 平臺

交易使Perion能夠進一步站在快速增長的DOOH頻道的最前沿

多元化其產品並擴大其全球足跡

紐約和特拉維夫——2023年12月12日——通過所有主要數字渠道的技術將廣告商與消費者聯繫起來的Perion Network Ltd.（納斯達克和TASE：PERI）今天宣佈，它已完成對Hivestack Inc. 的收購，該公司是一家全球創新的全棧程序化數字户外活動（DOOH）公司。交易條款包括交易完成時支付的1億美元現金，以及高達2500萬美元的3年期員工留用和基於績效的付款計劃。

 

DOOH 廣告將普通的公共空間轉變為動態體驗，通過引人注目的個性化 內容實時吸引受眾。它利用尖端技術來定向、投放和衡量令人難忘的沉浸式廣告，將品牌與旅途中的人們聯繫起來。隨着對Hivestack的收購，自 2017 年以來一直是程序化 DOOH 技術創新者，Perion 正在進入一個令人興奮的初期市場，使公司能夠從預期的增長中獲利。

 

世界上許多最大的品牌、機構、媒體所有者和合作夥伴都在使用Hivestack的平臺，包括優步、 高露潔、樂高、洲際酒店集團、Doordash、GroupM、dentsu、The Trade Desk、Xandr、Clear Channel、Lamar、Stroör等等。

 

“我們對收購Hivestack感到興奮，這既補充又推進了我們的長期增長戰略。 Hivestack的DOOH技術平臺脱穎而出，它為品牌和廣告商提供了他們最渴望的東西：高知名度的創意、精確的定位、即時的影響、廣泛的覆蓋面和衡量，” Perion首席執行官塔爾·雅各布森説。“除了 推進我們的多元化戰略外，該交易還符合我們擴大技術能力和產品供應的目標，我們將繼續尋求更多的無機增長機會。”

 

更多區域。更多覆蓋面。更多技術

 

 

 

 

 

 

雅各布森先生總結道：“我們歡迎Hivestack及其令人印象深刻的專業團隊加入Perion。我們期待 利用Hivestack的技術和Perion現有解決方案之間的協同效應，為客户提供更全面的端到端服務。”

 

Hivestack創始人兼首席執行官安德烈亞斯·索普利奧蒂斯表示：“加入Perion標誌着我們旅程中的一個重要里程碑。我們技術的 優勢，加上Perion的市場專業知識和引人注目的廣告商解決方案，將產生新的協同解決方案，在全球範圍內引起客户的共鳴。 這帶來了無限的可能性，我們對此感到非常興奮。”

 

傑富瑞集團擔任Perion的財務顧問。

 

交易條款

 

根據協議條款，Perion以1億美元現金收購了Hivestack，並將額外支付高達2500萬美元（現金和股權），該計劃是一項為期三年的員工留用和基於績效的付款計劃。基於績效的付款計劃與息税折舊攤銷前利潤和除TAC繳款年度目標（如協議中所定義）掛鈎，如果Hivestack在2024年至2026年期間總共產生約5,600萬美元的息税折舊攤銷前利潤和2.12億美元的除TAC繳款，則將全額支付 ，如下表所示。Perion 使用其 資產負債表上的現金為收購提供了資金。

 

 

1 Hivestack 除税後繳款和調整後息税折舊攤銷前利潤均為非公認會計準則指標。關於Hivestack的2023年估計 業績，我們沒有提供GAAP運營收入展望，也沒有提供調整後的息税折舊攤銷前利潤指引與GAAP運營收入（最接近的對應GAAP指標）的對賬，因為由於這些項目的可變性和複雜性，我們沒有在 一致的基礎上提供對賬項目。因此，如果不作出不合理的努力，我們就無法量化這些數額。

 

2 代表在實現後將產生基於績效的薪酬的目標。

 

3 預計的收入目標複合年增長率基於3億美元。

 

在過去的幾年中，Hivestack在建設其創新技術基礎設施和 擴大其全球足跡方面進行了大量投資。這為未來的強勁增長和盈利奠定了基礎，而Perion的擴張能力和形成的新協同效應則增強了這一點。

 

電話會議

 

Perion將於美國東部時間12月12日星期二上午8點30分主持ZOOM電話會議，討論收購細節。

 

請使用以下 Zoom 鏈接加入通話：

 

https://incommconferencing.zoom.us/webinar/register/WN_7pm4ooKCRjWCCzd5YujxMg

 

關於 Hivestack

 

Hivestack 是一家全球領先的全棧營銷技術公司，為程序化數字 户外 (DOOH) 廣告的買入和賣出提供支持。Hivestack 成立於 2017 年，總部位於加拿大蒙特利爾，業務遍及全球 32 個國家。

 

關於 Perion 網絡有限公司

 

Perion 是一家全球多渠道廣告技術公司，為 數字廣告的所有主要渠道提供協同解決方案，包括搜索廣告、社交媒體、展示廣告、視頻和 CTV 廣告。這些渠道匯聚在Perion的智能中心（iHub），該中心連接公司的需求和供應資產，為 品牌和出版商帶來顯著收益。

 

欲瞭解更多信息，請訪問 Perion 的網站 www.perion.com。

 

非公認會計準則指標

 

非公認會計準則財務指標包括經調整以排除某些項目的 GAAP 財務指標。本新聞稿包含 Hivestack的某些非公認會計準則指標，包括税後繳款和調整後的息税折舊攤銷前利潤。Hivestack的Ex-TAC捐款顯示的收入因流量獲取成本和媒體購買而減少，反映了部分收入 必須直接轉給出版商和媒體所有者或廣告商，而收入則不包括此類項目。我們認為，税前貢獻是評估Hivestack績效的有用衡量標準，因為它有利於將 與核心業務進行一致的比較，而無需考慮流量獲取成本和媒體購買對報告的總收入的影響。調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後息税折舊攤銷前利潤”）定義為 Hivestack 的運營收入，其中不包括股票薪酬支出、折舊、收購無形資產攤銷、留存和其他收購相關費用以及與 或有對價公允價值變動而確認的損益。這些非公認會計準則指標是管理層在規劃和預測未來時期時使用的主要因素之一。此外，內部經常使用非公認會計準則衡量標準來理解、管理 和評估我們的業務並做出運營決策，我們認為它們作為衡量Hivestack業務持續表現的一致和可比的指標對投資者很有用。但是，非公認會計準則財務指標並不意味着 可以單獨考慮，也不能替代可比的GAAP指標。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標存在重大差異。

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含1995年《私人證券 訴訟改革法》所指的有關Perion業務、財務狀況和經營業績的歷史信息和前瞻性陳述。“將”、“相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“應該”、“估計” 等詞語旨在識別 前瞻性陳述。此類陳述反映了Perion當前對未來事件的看法、假設和預期，並受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致Perion的實際業績、業績或 成就與此類前瞻性陳述或財務信息可能表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異，包括但不限於當前以色列和哈馬斯之間的戰爭 以及以色列局勢的任何惡化，例如進一步動員、未能實現我們收購和未來可能收購的公司和企業的預期收益，整合 所帶來的風險我們收購的公司和企業，包括留住員工和接受客户；此類交易將管理層和其他資源從業務持續運營中轉移出去或以其他方式幹擾 這些業務行為的風險、與此類交易相關的潛在訴訟，以及與Perion業務相關的一般風險，包括企業運營所在市場和總體經濟和 商業狀況的劇烈和頻繁變化、關鍵客户流失、數據泄露、網絡風險攻擊和其他類似事件、不可預測的銷售週期、競爭壓力、市場對新產品的接受程度、適用法律和法規的變化以及行業 自我監管、無法實現效率和成本降低目標、業務戰略變化以及本新聞稿中未提及的各種其他因素。正如Perion不時向美國證券交易委員會提交的報告中所述，各種其他風險和不確定性可能會影響Perion 及其經營業績，包括其於2023年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告。 Perion 不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。

 

聯繫信息

Perion 網絡有限公司

杜迪·馬斯勒，投資者關係副總裁

+972 (54) 7876785

dudim@perion.com