附錄 99.1
360 DigiTech 公佈了 2020 年第四季度和全年未經審計的財務業績
中國上海，2021 年 3 月 15 日（GLOBE NEWSWIRE）數據驅動、技術賦能的數字平臺 360 Digitech, Inc. (QFIN)（360 DigiteCh 或本公司）今天公佈了截至2020年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績。
2020 年第四季度運營亮點
· 貸款促進和發放總額*1為人民幣690.45億元，較2019年同期的人民幣535.26億元增長了29.0％。平臺服務輕資本模式下的貸款便利額為人民幣219.35億元，較2019年同期的人民幣117.07億元增長了87.4％。
· 截至2020年12月31日，未償貸款餘額*2為人民幣920.75億元，較截至2019年12月31日的人民幣725.13億元增長了27.0％。截至2020年12月31日，平臺服務輕資本模式下的未償貸款餘額為人民幣273.46億元，較截至2019年12月31日的人民幣140.69億元增長了94.4％。
· 2020年第四季度促成和發放的貸款的加權平均合同期限約為10.41個月，而2019年同期為7.94個月，2020年第三季度為9.72個月。
· 累計註冊用户為1.6257億，較截至2019年12月31日的1.351億增長了20.4％，較截至2020年9月30日的1.5596億增長了4.2％。
· 截至2020年12月31日，獲得批准的信用額度*3的用户為3,086萬，較截至2019年12月31日的2472萬增長了24.8％，較截至2020年9月30日的2928萬增長了5.4％。
· 截至2020年12月31日，包括回頭借款人在內的成功提款的累計借款人為1,970萬，較截至2019年12月31日的1,591萬增長了23.8％，較截至2020年9月30日的1,871萬增長了5.3％。
· 截至2020年12月31日，90天以上的拖欠率*4為1.48％。
· 2020年第四季度來自金融機構*5的資金百分比為100％。
· 2020年第四季度的借款人重複供款*6為87.5％。
1 貸款便利化和發放總額是指在給定時期內通過公司平臺促成和發放的貸款的本金總額，包括通過情報信貸引擎（ICE）促成的貸款量。ICE是我們360 Jietiao APP上的一個開放平臺，我們在ICE上通過大數據和雲計算技術匹配借款人和金融機構，並提供借款人的貸前調查報告。對於通過ICE提供的貸款，公司不提供貸後風險管理，也不承擔本金風險。
2 未償貸款餘額總額是指每個期末通過公司平臺促成和發放的貸款的未償本金總額，包括ICE的貸款餘額，不包括拖欠超過180天的貸款。
3 獲得批准的信用額度的用户是指在每個期末提交信用申請並獲得公司批准的信用額度的用户總數。
4 90天以上拖欠比率是指截至特定日期逾期90至179個日曆日的資產負債表內和表外貸款的未償本金餘額佔我們平臺上資產負債表內和表外貸款未償本金餘額總額的百分比。扣除的貸款和ICE下的貸款不包括在拖欠率的計算中。
5 金融機構提供的資金百分比基於給定期間的累積貸款便利化，不包括我們自有資金髮放的貸款。
6 借款人在給定時期內的重複供款是指（i）在此期間歷史上至少成功提款一次的借款人借入的貸款本金除以（ii）該期間通過我們平臺提供的貸款便利總額和發放量。
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2020 年第四季度財務摘要
· 總淨收入從2019年同期的人民幣24.09億元增長了39.0％，至人民幣33.375億元（5.115億美元）。
· 運營收入從2019年同期的人民幣2.622億元增長了373.4％，至人民幣12.413億元（1.902億美元）。
· Non-GAAP*7的運營收入從2019年同期的人民幣3.479億元增長了287.8％，至人民幣13.491億元（2.068億美元）。
· 營業利潤率為37.2％。非公認會計準則的營業利潤率為40.4％。
· 淨收入從2019年同期的人民幣4.297億元增長了180.3％，至人民幣12.044億元（1.846億美元）。
· 非公認會計準則淨收入從2019年同期的人民幣5.154億元增長了154.6％，至人民幣13.121億元（2.01億美元）。
· 淨收入利潤率為36.1％。非公認會計準則淨收益率為39.3％。
7 非公認會計準則運營收入（調整後的運營收益）和非公認會計準則淨收益（調整後淨收益）是非公認會計準則財務指標。有關這項非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲使用非公認會計準則財務指標部分以及本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非公認會計準則業績未經審計的對賬” 的表格。
2020 年全年運營亮點
· 2020年的貸款促進和發放總額為人民幣2467.58億元人民幣，較2019年的人民幣1990.71億元增長了24.0％。平臺服務輕資本模式下的貸款便利額為人民幣643.62億元，較2019年的人民幣272.44億元增長了136.2％。
· 2020年全年促成和發放的貸款的加權平均合同期限為9.72個月，而2019年為7.90個月。
· 2020年全年的重複借款人供款額為86.5％，而2019年為71.8％。
2020 年全年財務摘要
· 總淨收入從2019年的人民幣92.198億元增長了47.1％，至人民幣135.640億元（20.788億美元）。
· 運營收入從2019年的人民幣28.936億元增長了31.0％，至人民幣37.902億元（5.809億美元）。
· 非公認會計準則運營收入從2019年的人民幣31.44億元增長了30.1％，至人民幣40.913億元（6.27億美元）。
· 營業利潤率為27.9％。非公認會計準則的營業利潤率為30.2％。
· 淨收入從2019年的人民幣25.013億元增長了39.8％，至人民幣34.957億元（5.357億美元）。
· 非公認會計準則淨收入從2019年的人民幣27.517億元增長了38.0％，至人民幣37.969億元（5.819億美元）。
· 淨收入利潤率為25.8％。非公認會計準則淨收入利潤率為28.0％。
360 DigiTech首席執行官兼董事吳海生先生評論説：“我們很高興公佈強勁的第四季度和全年業績。在本季度，儘管與本季度監管變化有關的一些市場不確定性，但通過我們的數字平臺提供的貸款同比增長29％，達到690億元人民幣。儘管今年年初宏觀環境充滿挑戰，下半年出現監管阻力，但全年貸款便利化總額仍達到人民幣2468億元，同比增長24％，超過了我們上調的預期。今年結束後，大約35％的貸款便利化屬於輕資本模式和其他技術解決方案*8，我們對此不承擔或承擔有限的本金風險。2021年到目前為止，我們已經加快了這些平臺解決方案的增長，因為我們將繼續推行長期戰略，以建立領先的數據驅動、技術賦能的數字平臺。
在整個2020年下半年，我們目睹了消費者信貸需求的持續復甦和資產質量的進一步改善。資產質量的一些關鍵領先指標處於有史以來最好的水平，並且正在改善。穩健的風險管理體系和穩健的整體執行力應使我們能夠進一步鞏固我們在行業中的領導地位，並從更有利的宏觀趨勢中受益。
我們預計，在宏觀復甦推動的強勁需求以及我們正在實施的關鍵舉措的推動下，我們的業務將在2021年加速增長。我們行業領先的風險管理能力已經嵌入到十幾個領先的互聯網平臺產品中，在各種消費場景中覆蓋了數千萬潛在用户，例如在線購物、交通、送餐等。隨着我們與KCB的戰略合作伙伴關係的深化，我們獲得了更低成本的資金，使我們能夠擴展到更大的主要和超級優質市場，為高質量的用户羣提供服務。此外，今年到目前為止，我們通過線上和線下相結合的渠道，在中小企業融資方面取得了有意義的進展。這可能會為2021年的增長提供額外的支撐。
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2020年是監管活動激烈的標誌，我們認為此類變化從長遠來看對行業和我們的運營都是積極的。總體而言，我們認為這些新規定為行業提供了明確的監管規定，並應使具有強大風險管理能力和良好執行記錄的行業領導者受益。我們還注意到，最近的一些監管變化為該行業創造了更有利的環境。例如，最高法院在12月下旬的裁決基本上免除了機構貸款的4xLPr利率上限，這解除了該行業的重大懸而未決問題。我們打算抓住機遇，繼續擴大我們的數據驅動技術賦能數字平臺的服務範圍和深度，以實現我們的長期戰略目標。
我們很高興宣佈又一個季度實現了創紀錄的盈利能力。本季度，總收入為人民幣33.4億元，Non-GAAP淨收入達到13.1億元人民幣。首席財務官亞歷克斯·徐先生評論説，強勁的財務表現是由宏觀環境的顯著改善和我們運營的持續優化所推動的。儘管本季度的淨收入受到最新利率上限的負面影響，但我們很高興地看到，隨着整體資產質量的持續改善，營業利潤率持續改善。在本季度末，我們的資產負債表上有約77億元人民幣的現金和現金等價物，其中約44億元人民幣是非限制性的。儘管我們的行業仍存在一些不確定性，但我們對在2021年加速增長充滿信心。
首席風險官嚴徵先生補充説：“隨着整體資產質量的持續改善，我們的關鍵風險管理指標在本季度繼續創下新紀錄。在主要領先指標中，第一天拖欠額*9在第四季度降至約5.2％，創下我們公司歷史上的新低。同時，30天收款率*10在第四季度也提高到90％以上。更重要的是，看到其中一些指標在2021年繼續改善，這讓我們感到鼓舞。儘管我們將繼續在整體風險管理業務中採取謹慎的態度，但我們系統的有效性應使我們能夠在不對2021年整體資產質量產生重大影響的情況下支持業務的強勁增長。
8 在向客户提供貸款便利、事後便利和借款人推薦等服務的過程中，我們主要使用了數據技術工具和人工智能風險管理系統。這些技術驅動的服務的收入佔我們總淨收入的49％。
9 D1 拖欠率定義為 (i) 在指定日期逾期的本金總額除以 (ii) 截至該日期到期還款的本金總額。
10 M1 收款率定義為（i）在指定日期逾期的本金總額中一個月內償還的本金金額除以（ii）在指定日期逾期的本金總額。
2020 年第四季度財務業績
總淨收入為人民幣33.375億元（5.115億美元），而2019年同期為人民幣24.09億元，上一季度為人民幣37.035億元。
信貸驅動服務的淨收入為人民幣25.571億元（3.919億美元），而2019年同期為人民幣19.788億元，上一季度為人民幣29.554億元。
貸款便利和服務費——資本密集為人民幣8.548億元（1.310億美元），而2019年同期為12.785億元人民幣，上一季度為12.207億元人民幣。同比下降的主要原因是貸款平均利率下降以及提前還款的影響，連續下降主要是由於較低的利率以及對提前還款影響的重新評估。
融資收入*11為人民幣4.159億元（6,370萬美元），而2019年同期為人民幣5.854億元，上一季度為人民幣5.308億元。同比和連續下降的主要原因是資產負債表上貸款量的減少和利率的降低。
解除擔保負債所得收入 為人民幣12.516億元（1.918億美元），而2019年同期為人民幣811萬元，上一季度為人民幣11.726億元。同比增長主要是由於會計準則的變化，連續增長是由於便利化量的增加。
其他服務費為人民幣3,480萬元（合530萬美元），而2019年同期為人民幣3,380萬元，上一季度為人民幣3,120萬元。同比和連續變化主要是由於逾期付款費的波動。
平臺服務的淨收入為人民幣7.804億元（1.196億美元），而2019年同期為人民幣4.221億元，上一季度為人民幣7.481億元。
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貸款便利和服務費——capital light 為人民幣6.811億元（1.044億美元），而2019年同期為人民幣3.496億元，上一季度為人民幣6.634億元。同比增長和連續增長主要是由於輕資本模式下貸款便利量的增長。
推薦服務費為7,820萬元人民幣（1,200萬美元），而2019年同期為人民幣6,280萬元，上一季度為6,810萬元人民幣。同比增長和連續增長的部分原因是ICE的便利量增長。
其他服務費為2,110萬元人民幣（合320萬美元），而2019年同期為人民幣970萬元，上一季度為1,670萬元人民幣。同比增長和連續增長主要是由於輕資本模式下的貸款便利量增加導致滯納金的增長。
總運營成本和支出為人民幣20.961億元（3.212億美元），而2019年同期為人民幣21.387億元，上一季度為人民幣23.321億元。
便利、發起和服務費用為人民幣4.445億元（6,810萬美元），而2019年同期為人民幣3.296億元，上一季度為人民幣4.087億元。同比和連續增長的主要原因是貸款便利化和發放量的增長，但運營效率的提高部分抵消了這一增長。
資金成本 為人民幣1.314億元（合2,010萬美元），而2019年同期為人民幣1.359億元，上一季度為人民幣1.446億元。同比和連續下降的主要原因是澳大利亞統計局和信託融資的貸款量減少以及澳大利亞統計局利率的降低。
銷售和營銷費用 為人民幣3.164億元（4,850萬美元），而2019年同期為人民幣4.266億元，上一季度為人民幣2.711億元。同比下降的主要原因是更為保守的客户獲取策略和更有效的客户獲取業務。連續增長主要反映了隨着中國整體業務活動的持續擴大，在線用户獲取成本的增加。
一般和管理費用為人民幣1.353億元（合2,070萬美元），而2019年同期為1.19億元人民幣，上一季度為人民幣1.024億元。同比和連續增長是由於業務運營的擴大，但我們為提高運營效率所做的持續努力部分抵消。基於股份的薪酬的增加也促成了連續增長。
應收貸款準備金 為人民幣1.055億元（1,620萬美元），而2019年同期為人民幣2.812億元，上一季度為6,740萬元人民幣。同比下降的主要原因是資產負債表上的貸款量減少，以及由於貸款的實際表現好於預期，前幾個季度的資產負債表貸款準備金被逆轉。連續增長反映了公司在評估準備金時一貫的謹慎態度。
應收金融資產準備金 為5,750萬元人民幣（880萬美元），而2019年同期為人民幣6,470萬元，上一季度為人民幣8160萬元。同比和連續下降的部分原因是資產質量的持續改善。
應收賬款和合同資產準備金為人民幣2330萬元（合360萬美元），而2019年同期為4,710萬元人民幣，上一季度為6,620萬元人民幣。同比和連續下降的部分原因是資本輕型貸款的資產質量有所改善。
或有負債準備金為人民幣8.823億元（1.352億美元），而上一季度為人民幣11.902億元。連續下降的主要原因是前幾個季度的貸款準備金大幅逆轉，因為這些貸款的表現好於最初的預期。
運營收入為人民幣12.413億元（1.902億美元），而2019年同期為人民幣2.622億元，上一季度為人民幣13.714億元。
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非公認會計準則運營收入為人民幣13.491億元（2.068億美元），而2019年同期為人民幣3.479億元，上一季度為人民幣14.278億元。
營業利潤率為37.2％。非公認會計準則的營業利潤率為40.4％。
所得税支出前的收入為人民幣13.519億元人民幣（2.072億美元），而2019年同期為人民幣3.366億元，上一季度為14.59億元人民幣。
歸屬於公司的淨收益為人民幣12.048億元（1.846億美元），而2019年同期為人民幣4.299億元，上一季度為人民幣12.319億元。
歸屬於公司的非公認會計準則淨收益為人民幣13.21億元人民幣（2.012億美元），而2019年同期為人民幣5.156億元，上一季度為人民幣12.883億元。
淨收入利潤率為36.1％。非公認會計準則淨收益率為39.3％。
全面攤薄後每股ADS的淨收益為人民幣7.72元（1.18美元）。
全面攤薄後每股ADS的非公認會計準則淨收益為人民幣8.40元（1.29美元）。
計算每份ADS的GAAP和非GAAP淨收入時使用的加權平均基本ADS為1.5165億美元。
在計算每份ADS的GAAP和非GAAP淨收益時使用的加權平均攤薄ADS為1.5621億美元。
11 融資收入來自通過公司平臺提供的貸款，這些貸款由合併信託和福州小額信貸提供資金，向借款人收取費用和利息。
2020 年全年財務業績
總淨收入為人民幣135.640億元（20.788億美元），而2019年為人民幣92.198億元。
信貸驅動服務的淨收入為人民幣114.037億元（合17.477億美元），而2019年為人民幣80.134億元。
貸款便利和服務費——資本密集為人民幣45.966億元（7.045億美元），而2019年為62.731億元人民幣。同比下降的主要原因是貸款的平均利率降低，資本密集型模式下的便利額減少以及自2019年底以來提前還款折扣的影響。
融資收入為21.842億元人民幣（3.347億美元），而2019年為人民幣13.096億元。同比增長主要是由於資產負債表上貸款的增加。
解除擔保負債所得收入 為人民幣45.069億元（6.907億美元），而2019年為人民幣2.854億元。同比增長主要是由於2020年初會計準則的變化。
其他服務費為1.16億元人民幣（1,780萬美元），而2019年為1.452億元人民幣。同比下降的主要原因是與滯納金相關的監管變化。
平臺服務的淨收入為人民幣21.602億元（3.311億美元），而2019年為人民幣12.065億元。
貸款便利和服務費——capital light 為人民幣18.267億元（2.799億美元），而2019年為人民幣8.146億元。同比增長主要是由於輕資本模式下的貸款便利量增加。
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推薦服務費為人民幣2.653億元（4,070萬美元），而2019年為人民幣3.756億元。同比下降的主要原因是推薦業務量的減少，部分被ICE在2020年底增加的捐款所抵消。
其他服務費為6,830萬元人民幣（1,050萬美元），而2019年為人民幣1,630萬元。同比增長主要是由於輕資本模式下的貸款便利量增加導致滯納金的增長。
總運營成本和支出為人民幣97.738億元（14.979億美元），而2019年為人民幣63.263億元。
便利、發起和服務費用為人民幣16.06億元（2.453億美元），而2019年為人民幣10.834億元。同比增長主要是由於我們在2020年初積極擴大收款業務，貸款便利額的增長和收款費的增加。
資金成本 為人民幣5.956億元（合9,130萬美元），而2019年為人民幣3.45億美元。同比增長主要是由澳大利亞統計局和信託基金資助的資產負債表貸款的增長所推動的。
銷售和營銷費用 為人民幣10.795億元（1.654億美元），而2019年為人民幣28.515億元。同比下降的主要原因是更為保守的客户獲取策略和更有效的客户獲取業務。
一般和管理費用為人民幣4.56億元（6,990萬美元），而2019年為人民幣4.282億元。同比增長是由於業務運營的擴大，但部分被我們為提高運營效率所做的持續努力所抵消。
應收貸款準備金 為人民幣6.987億元（1.071億美元），而2019年為人民幣4.87億美元。同比增長主要是由於資產負債表貸款的增長。
應收金融資產準備金 為人民幣3.121億元（4,780萬美元），而2019年為人民幣1.662億元。同比增長的主要原因是 2020 年預計違約率將提高，今年年初 COVID-19 將受到影響。
應收賬款和合同資產準備金為人民幣2.373億元（合3,640萬美元），而2019年為人民幣2.303億元。同比增長主要是由於資本輕度下貸款便利量的增長，但部分被資產質量的改善所抵消。
或有負債準備金為47.941億元人民幣（7.347億美元），而2019年為零。這一變化是新會計準則於2020年生效的結果。
運營收入為人民幣37.902億元（5.809億美元），而2019年為人民幣28.936億元。
非公認會計準則運營收入為人民幣40.913億元（6.27億美元），而2019年為人民幣31.44億元。
營業利潤率為27.9％。非公認會計準則的營業利潤率為30.2％。
所得税支出前的收入為人民幣40.817億元人民幣（6.256億美元），而2019年為人民幣29.673億元。
所得税支出為人民幣5.86億元（8,980萬美元）。有效税率為13.4％，而2019年為14.5％。
歸屬於公司的淨收益為人民幣34.966億元（5.359億美元），而2019年為人民幣25.016億元。
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歸屬於公司的非公認會計準則淨收益為人民幣37.978億元（5.820億美元），而2019年為人民幣27.52億美元。
淨收入利潤率為25.8％。非公認會計準則淨收入利潤率為28.0％。
全面攤薄後每股ADS的淨收益為人民幣22.80元（3.50美元）。
全面攤薄後每股ADS的非公認會計準則淨收益為人民幣24.77元（3.80美元）。
在計算每份ADS的GAAP和非GAAP淨收入時使用的加權平均基本ADS為1.4911億美元。
在計算每份ADS的GAAP和非GAAP淨收益時使用的加權平均攤薄ADS為1.5333億美元。
按年份劃分的M1+拖欠率和按年份劃分的M6+拖欠率
以下圖表和表格顯示了通過公司平臺促成和發放的所有貸款按貸款便利化和發放年限劃分的歷史累積M1+拖欠率以及按貸款便利化和發放年份劃分的M6+拖欠率：
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/e4e4b162-2e27-4e82-987b-088ba0525e10
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/f0e54588-e170-4fda-9c36-bd18f7557474
最近的事態發展
在中國上海建立開發工業園的實體
2020 年 10 月，我們通過我們的可變權益實體上海奇域信息技術有限公司與獨立第三方上海長風投資（集團）有限公司（長峯）和上海捷虎互聯網技術有限公司（由360集團（上海捷虎）控制的實體上海捷虎互聯網科技有限公司共同在中國上海成立了一家合資公司，以發展和建設我們的360華東關聯區域總部和工業園。長豐、上海捷虎和我們分別持有該實體30％、30％和40％的股權。自2020年11月至2021年3月，合資公司的股東總共投資了10億元人民幣，以收購我們的區域總部和附屬工業園區將要佔用的那塊土地的土地使用權，其中4億元人民幣的投資由我們出資。根據合資公司股東之間的合資協議，其後續發展所需的資金將由該實體的外部融資融資，任何剩餘的缺口將由股東按其各自的股權所有權比例按比例供資。
董事會變更
我們的首席財務官 Alex Xu 先生被任命為董事會（董事會）成員，自 2021 年 3 月 15 日起生效。姜武先生因個人原因辭去公司董事會兼首席戰略官的職務，自2021年3月15日起生效。
Alex Xu先生自2020年7月起擔任我們的首席財務官，自2019年10月起擔任我們的高級顧問。徐先生在資本市場、企業融資和企業管理方面擁有豐富的經驗。在加入我們之前，徐先生從2018年9月起擔任達數金融服務有限公司的首席財務官。2011年2月至2016年8月，他擔任奇虎360（紐約證券交易所代碼：QIHU）的聯席首席財務官。在此之前，徐先生曾在Cowen & Company, LLC擔任董事總經理。2010 年，他還曾擔任 Yeecare Holdings 的首席財務官，並於 2008 年 5 月至 2010 年 3 月擔任中國金融在線有限公司的首席戰略官。2007 年至 2008 年，徐先生在 Brean Murray, Carret & Co 擔任高級副總裁。2003 年至 2007 年，他是美國銀行證券有限責任公司頂級研究團隊的一員，並於 2002 年至 2003 年在瑞銀集團的投資研究部門工作。徐先生擁有北京郵電大學應用物理學學士學位和康奈爾大學工商管理碩士學位。徐先生是特許金融分析師執照持有人。
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董事會主席周洪義先生評論説：“我謹代表董事會感謝姜武先生為360 DigiTech提供的服務和貢獻。我們祝願他在今後的努力中一切順利.同時，我們熱烈歡迎徐先生加入我們的董事會。徐先生在資本市場、企業融資和企業管理方面擁有豐富的經驗。我們相信，他將繼續在360 DigiTech的未來發展中發揮積極作用，為股東創造長期價值。
商業展望
儘管我們打算保持謹慎決策和業務規劃的傳統，但隨着宏觀經濟繼續走上穩定的增長道路以及監管的明確性，我們看到2021年迄今為止業務勢頭持續強勁，這令我們感到鼓舞。因此，我們現在預計 2021 年的貸款便利化和發放總額將在 RMB310 億至 RMB330 億美元之間，同比增長26％至34％。該預測反映了公司當前和初步觀點，可能會發生變化。
最近通過的會計指南
2016年6月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2016-13號《金融工具信貸損失（主題326）：金融工具信貸損失的衡量》，隨後由亞利桑那州立大學2018-19年、亞利桑那州立大學2019-04、亞利桑那州立大學2019-05年、亞利桑那州立大學2019-11年度和亞利桑那州立大學2020-03進行了修訂。該ASU旨在通過要求更及時地記錄金融機構和其他組織持有的貸款和其他金融工具的信用損失來改善財務報告。該ASU要求根據歷史經驗、當前狀況以及合理和可支持的預測，衡量截至報告日持有的金融資產的所有預期信用損失。對於公共企業實體，該指導方針適用於從2019年12月15日之後開始的財政年度，包括這些財政年度的最後時期。
我們採用了修改後的回顧性過渡方法，採用了自2020年1月1日起生效的新標準。新指南要求使用預期信用損失模型（稱為當前的預期信用損失（CECL）模型）來衡量信貸損失的確認。ASC 326建立了新的會計原則，要求對擔保責任進行總額核算。也就是説，除了ASC 460下的擔保義務外，還要記錄使用CECL減值模型計算的擔保債務和信貸損失備抵金。因此，在擔保開始時，我們已經確認了ASC 460下的備用擔保負債和相關的應收金融資產，也確認了CECL模式下帶有信貸損失備抵的或有擔保負債。在首次確認後，ASC 460備用擔保在擔保期內被確認為擔保收入，而或有擔保將從借款人違約時公司為補償投資者而支付的款項中扣除。通過後，我們確認了截至2020年1月1日的税後約14.3億元人民幣的累積效應減少了留存收益的期初餘額，並確認了19億元人民幣的累積效應是擔保負債期初餘額的增加。
從納斯達克全球市場轉移到納斯達克全球精選市場
該公司將其ADS的上市從納斯達克全球市場轉移到納斯達克全球精選市場的更高等級的申請已獲得納斯達克的批准，其ADS已從2020年11月19日開始在納斯達克全球精選市場上交易。
電話會議
360 DigiTechs的管理團隊將在美國東部時間2021年3月15日星期一下午9點（北京時間3月16日上午9點）主持財報電話會議。
|
美國： |
|
+1-646-722-4977 |
|
香港： |
|
+852-3027-6500 |
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中國大陸： |
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400-821-0637 |
|
國際： |
|
+65-6408-5782 |
|
別針： |
|
80701635# |
8
請在預定通話開始前 15 分鐘撥打電話，並提供 PIN 以加入通話。
電話會議結束後將提供電話重播，直至2021年3月23日：
|
美國： |
|
+1-646-982-0473 |
|
國際： |
|
+65-6408-5781 |
|
訪問碼： |
|
319339808# |
此外，電話會議的網絡直播和存檔網絡直播將在公司網站ir.360shuke.com的投資者關係部分播出。
關於 360 DigiTech
360 DigiTech, Inc.（納斯達克股票代碼：QFIN）（360 DigiTech或本公司）是一個數據驅動、技術賦能的數字平臺。通過其平臺，該公司使金融機構能夠向更廣泛的消費者羣提供更好、更有針對性的產品和服務。該公司還以SaaS模塊的形式向機構客户提供標準化的風險管理服務。再加上與360集團的合作，該公司的解決方案在客户獲取、資金優化、風險評估和貸款後管理方面創造了明顯的優勢。
欲瞭解更多信息，請訪問：ir.360shuke.com
非公認會計準則財務指標表的使用
為了補充根據美國公認會計原則列報的財務業績，我們使用非公認會計準則財務指標，該指標根據基於美國公認會計原則的業績進行了調整，不包括基於股份的薪酬支出。本財報末尾的表格列出了我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬情況，其中提供了有關非公認會計準則財務指標的更多細節。
我們使用非公認會計準則運營收入、非公認會計準則運營利潤率、非公認會計準則淨收入和非公認會計準則淨收益利潤率來評估我們的經營業績以及用於財務和運營決策目的。非公認會計準則運營收入代表不包括基於股份的薪酬支出的運營收入，Non-GAAP淨收益代表不包括基於股份的薪酬支出的淨收入。此類調整對所得税沒有影響。我們認為，非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收入有助於確定我們業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們在基於美國公認會計原則的業績中包含的某些支出的影響所扭曲。我們認為，非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收入為我們的經營業績提供了有用的信息，增強了對我們過去業績和未來前景的總體理解，並提高了我們管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的可見性。除了根據美國公認會計原則編制的業績外，還應考慮我們的非公認會計準則財務信息，但不應將其視為替代或優於美國公認會計原則業績。此外，我們對非公認會計準則財務信息的計算可能與其他公司使用的計算不同，因此可比性可能受到限制。
匯率信息
本公告包含按指定匯率將某些人民幣金額折成美元，僅為方便讀者。除非另有説明，否則所有從人民幣兑換成美元的匯率均為人民幣6.5250元兑1.00美元，這是截至2020年12月31日聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計數據中規定的匯率。
9
安全港聲明
本公告中包含的任何前瞻性陳述均根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出。前瞻性陳述可以通過意志、預期、預期、未來、打算、計劃、信念、估計和類似陳述等術語來識別。360 Finance還可能在向美國證券交易委員會（SEC）提交的20-F和6-K表報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括公司2019年業務展望，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。有關此類風險和不確定性的更多信息包含在360 Finances向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則360 Finance不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
360 Digitech
電子郵件：ir@360shuke.com
克里斯滕森
在中國
袁艾瑞先生
電話：+86-138-0111-0739
電子郵件：Eyuan@christensenir.com
在美國
琳達·伯格坎普女士
電話：+1-480-614-3004
電子郵件：lbergkamp@christensenir.com
10
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千人民幣（RMB）和美元（USD）為單位
股票數量和每股數據除外，或其他註明）
|
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元 |
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
2,108,123 |
|
4,418,416 |
|
677,152 |
|
|
限制性現金 |
|
1,727,727 |
|
2,355,850 |
|
361,050 |
|
|
預付給第三方擔保公司的保證金 |
|
932,983 |
|
915,144 |
|
140,252 |
|
|
來自第三方支付服務提供商的應收資金 |
|
118,860 |
|
131,464 |
|
20,148 |
|
|
應收賬款和合同資產，淨額 |
|
2,332,364 |
|
2,394,528 |
|
366,977 |
|
|
應收金融資產，淨額 |
|
1,912,554 |
|
3,565,482 |
|
546,434 |
|
|
關聯方應付的款項 |
|
478,767 |
|
193,305 |
|
29,625 |
|
|
應收貸款，淨額 |
|
9,239,565 |
|
7,500,629 |
|
1,149,522 |
|
|
預付費用和其他資產 |
|
652,545 |
|
401,224 |
|
61,490 |
|
|
流動資產總額 |
|
19,503,488 |
|
21,876,042 |
|
3,352,650 |
|
|
非流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款和合同資產，淨非流動資產 |
|
19,508 |
|
307,937 |
|
47,193 |
|
|
應收金融資產，淨非流動資產 |
|
59,270 |
|
645,326 |
|
98,901 |
|
|
應收貸款，淨非流動貸款 |
|
|
|
87,685 |
|
13,438 |
|
|
財產和設備，淨額 |
|
17,113 |
|
19,360 |
|
2,967 |
|
|
無形資產 |
|
3,512 |
|
3,403 |
|
522 |
|
|
遞延所得税資產 |
|
697,348 |
|
1,398,562 |
|
214,339 |
|
|
其他非流動資產 |
|
55,362 |
|
48,990 |
|
7,508 |
|
|
非流動資產總額 |
|
852,113 |
|
2,511,263 |
|
384,868 |
|
|
總資產 |
|
20,355,601 |
|
24,387,305 |
|
3,737,518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和權益負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付給合併信託的投資者（當前） |
|
4,423,717 |
|
3,117,634 |
|
477,798 |
|
|
應計費用和其他流動負債 |
|
720,918 |
|
809,761 |
|
124,103 |
|
|
應付給關聯方的款項 |
|
55,622 |
|
71,562 |
|
10,967 |
|
|
短期貸款 |
|
200,000 |
|
186,800 |
|
28,628 |
|
|
擔保負債——隨時準備就緒 |
|
2,212,125 |
|
4,173,497 |
|
639,616 |
|
|
擔保負債——視情況而定 |
|
734,730 |
|
3,543,454 |
|
543,058 |
|
|
應繳所得税 |
|
1,056,219 |
|
1,227,314 |
|
188,094 |
|
|
其他應納税款 |
|
263,856 |
|
254,486 |
|
39,002 |
|
|
流動負債總額 |
|
9,667,187 |
|
13,384,508 |
|
2,051,266 |
|
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税負債 |
|
|
|
37,843 |
|
5,800 |
|
|
應支付給合併信託的投資者-非流動信託 |
|
3,442,500 |
|
1,468,890 |
|
225,117 |
|
|
其他長期負債 |
|
31,184 |
|
14,974 |
|
2,295 |
|
|
非流動負債總額 |
|
3,473,684 |
|
1,521,707 |
|
233,212 |
|
|
負債總額 |
|
13,140,871 |
|
14,906,215 |
|
2,284,478 |
|
|
普通股 |
|
20 |
|
21 |
|
3 |
|
|
額外的實收資本 |
|
5,117,184 |
|
5,417,406 |
|
830,254 |
|
|
留存收益 |
|
2,071,332 |
|
4,137,542 |
|
634,106 |
|
|
其他綜合收益（虧損） |
|
24,906 |
|
(74,391 |
) |
(11,401 |
) |
|
360 DIGITECH INC 股權總額 |
|
7,213,442 |
|
9,480,578 |
|
1,452,962 |
|
|
非控制性利益 |
|
1,288 |
|
512 |
|
78 |
|
|
總權益 |
|
7,214,730 |
|
9,481,090 |
|
1,453,040 |
|
|
負債和權益總額 |
|
20,355,601 |
|
24,387,305 |
|
3,737,518 |
|
11
未經審計的簡明合併運營報表
（金額以千人民幣 (RMB) 和美元 (USD) 為單位，股票數量和每股數據除外，或另有説明）
|
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
截至12月31日的年度 |
| ||||||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元 |
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元 |
|
|
信貸驅動的服務 |
|
1,978,824 |
|
2,557,129 |
|
391,898 |
|
8,013,391 |
|
11,403,675 |
|
1,747,690 |
|
|
貸款便利和服務費——資本巨大 |
|
1,278,450 |
|
854,817 |
|
131,006 |
|
6,273,131 |
|
4,596,555 |
|
704,453 |
|
|
融資收入 |
|
585,393 |
|
415,901 |
|
63,740 |
|
1,309,616 |
|
2,184,180 |
|
334,740 |
|
|
解除擔保負債的收入 |
|
81,146 |
|
1,251,564 |
|
191,811 |
|
285,407 |
|
4,506,935 |
|
690,718 |
|
|
其他服務費 |
|
33,835 |
|
34,847 |
|
5,341 |
|
145,237 |
|
116,005 |
|
17,779 |
|
|
平臺服務 |
|
422,057 |
|
780,356 |
|
119,595 |
|
1,206,456 |
|
2,160,279 |
|
331,077 |
|
|
貸款便利和服務費——資本輕便 |
|
349,574 |
|
681,090 |
|
104,382 |
|
814,581 |
|
1,826,654 |
|
279,947 |
|
|
推薦服務費 |
|
62,831 |
|
78,151 |
|
11,977 |
|
375,551 |
|
265,300 |
|
40,659 |
|
|
其他服務費 |
|
9,652 |
|
21,115 |
|
3,236 |
|
16,324 |
|
68,325 |
|
10,471 |
|
|
淨收入總額 |
|
2,400,881 |
|
3,337,485 |
|
511,493 |
|
9,219,847 |
|
13,563,954 |
|
2,078,767 |
|
|
便利、起源和服務 |
|
329,583 |
|
444,452 |
|
68,115 |
|
1,083,372 |
|
1,600,564 |
|
245,297 |
|
|
資金成本 |
|
135,851 |
|
131,351 |
|
20,130 |
|
344,999 |
|
595,623 |
|
91,283 |
|
|
銷售和營銷 |
|
426,571 |
|
316,350 |
|
48,483 |
|
2,851,519 |
|
1,079,494 |
|
165,440 |
|
|
一般和行政 |
|
118,959 |
|
135,346 |
|
20,743 |
|
428,189 |
|
455,952 |
|
69,878 |
|
|
應收貸款準備金 |
|
281,183 |
|
105,490 |
|
16,167 |
|
486,991 |
|
698,701 |
|
107,081 |
|
|
應收金融資產準備金 |
|
64,659 |
|
57,493 |
|
8,811 |
|
166,176 |
|
312,058 |
|
47,825 |
|
|
應收賬款和合同資產準備金 |
|
47,131 |
|
23,327 |
|
3,575 |
|
230,280 |
|
237,277 |
|
36,364 |
|
|
或有負債準備金 |
|
|
|
882,334 |
|
135,224 |
|
|
|
4,794,127 |
|
734,732 |
|
|
擔保負債費用 |
|
734,730 |
|
|
|
|
|
734,730 |
|
|
|
|
|
|
運營成本和支出總額 |
|
2,138,667 |
|
2,096,143 |
|
321,248 |
|
6,326,256 |
|
9,773,796 |
|
1,497,900 |
|
|
運營收入 |
|
262,214 |
|
1,241,342 |
|
190,245 |
|
2,893,591 |
|
3,790,158 |
|
580,867 |
|
|
利息（支出）收入，淨額 |
|
(14,229 |
) |
32,568 |
|
4,991 |
|
(41,707 |
) |
77,169 |
|
11,827 |
|
|
外匯收益（虧損） |
|
42,646 |
|
62,013 |
|
9,504 |
|
(24,875 |
) |
101,534 |
|
15,561 |
|
|
其他收入，淨額 |
|
45,973 |
|
15,985 |
|
2,450 |
|
140,278 |
|
112,884 |
|
17,300 |
|
|
所得税支出前的收入 |
|
336,604 |
|
1,351,908 |
|
207,190 |
|
2,967,287 |
|
4,081,745 |
|
625,555 |
|
|
所得税福利（支出） |
|
93,094 |
|
(147,544 |
) |
(22,612 |
) |
(465,983 |
) |
(586,036 |
) |
(89,814 |
) |
|
淨收入 |
|
429,698 |
|
1,204,364 |
|
184,578 |
|
2,501,304 |
|
3,495,709 |
|
535,741 |
|
|
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
218 |
|
444 |
|
68 |
|
291 |
|
897 |
|
137 |
|
|
歸屬於本公司普通股股東的淨收益 |
|
429,916 |
|
1,204,808 |
|
184,646 |
|
2,501,595 |
|
3,496,606 |
|
535,878 |
|
|
歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股普通股淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
1.47 |
|
3.97 |
|
0.61 |
|
8.66 |
|
11.72 |
|
1.80 |
|
|
稀釋 |
|
1.43 |
|
3.86 |
|
0.59 |
|
8.31 |
|
11.40 |
|
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每張ADS的淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
2.94 |
|
7.94 |
|
1.22 |
|
17.32 |
|
23.44 |
|
3.60 |
|
|
稀釋 |
|
2.86 |
|
7.72 |
|
1.18 |
|
16.62 |
|
22.80 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用於計算每股普通股淨收益的加權平均股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
291,911,903 |
|
303,298,903 |
|
303,298,903 |
|
288,827,604 |
|
298,222,207 |
|
298,222,207 |
|
|
稀釋 |
|
299,691,958 |
|
312,423,549 |
|
312,423,549 |
|
300,938,470 |
|
306,665,099 |
|
306,665,099 |
|
12
未經審計的全面（虧損）/收益簡明合併報表
（金額以千人民幣 (RMB) 和美元 (USD) 為單位，股票數量和每股數據除外，或另有説明）
|
|
|
截至12月31日的三個月 |
| ||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元 |
|
|
淨收入 |
|
429,698 |
|
1,204,364 |
|
184,578 |
|
|
扣除零税後的其他綜合收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣折算調整 |
|
(44,723 |
) |
(61,851 |
) |
(9,479 |
) |
|
其他綜合收益（虧損） |
|
(44,723 |
) |
(61,851 |
) |
(9,479 |
) |
|
綜合收益總額 |
|
384,975 |
|
1,142,513 |
|
175,099 |
|
|
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
218 |
|
444 |
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於普通股股東的綜合收益 |
|
385,193 |
|
1,142,957 |
|
175,167 |
|
|
|
|
截至12月31日的年度 |
| ||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元 |
|
|
淨收入 |
|
2,501,304 |
|
3,495,709 |
|
535,741 |
|
|
扣除零税後的其他綜合收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣折算調整 |
|
21,223 |
|
(99,296 |
) |
(15,218 |
) |
|
其他綜合收益（虧損） |
|
21,223 |
|
(99,296 |
) |
(15,218 |
) |
|
綜合收益總額 |
|
2,522,527 |
|
3,396,413 |
|
520,523 |
|
|
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
291 |
|
897 |
|
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於普通股股東的綜合收益 |
|
2,522,818 |
|
3,397,310 |
|
520,660 |
|
13
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬表
（金額以千人民幣 (RMB) 和美元 (USD) 為單位，股票數量和每股數據除外，或另有説明）
|
|
|
截至12月31日的三個月 |
| ||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元 |
|
|
非公認會計準則淨收益與淨收益的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
429,698 |
|
1,204,364 |
|
184,578 |
|
|
加：基於股份的薪酬支出 |
|
85,727 |
|
107,714 |
|
16,508 |
|
|
非公認會計準則淨收益 |
|
515,425 |
|
1,312,078 |
|
201,086 |
|
|
非公認會計準則淨收益利潤率 |
|
21.5 |
% |
39.3 |
% |
|
|
|
GAAP 淨收益利潤率 |
|
17.9 |
% |
36.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於360 DigiTech, Inc.股東的淨收益 |
|
429,916 |
|
1,204,808 |
|
184,646 |
|
|
加：基於股份的薪酬支出 |
|
85,727 |
|
107,714 |
|
16,508 |
|
|
歸屬於360 DigiteCh, Inc.股東的非公認會計準則淨收益 |
|
515,643 |
|
1,312,522 |
|
201,154 |
|
|
加權平均ADS用於計算GAAP和非GAAP每股收益的普通股淨收益 |
|
149,845,979 |
|
156,211,775 |
|
156,211,775 |
|
|
歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股ADS淨收益——攤薄 |
|
2.86 |
|
7.72 |
|
1.18 |
|
|
歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每張ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄 |
|
3.44 |
|
8.40 |
|
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公認會計準則運營收入與運營收入的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
運營收入 |
|
262,214 |
|
1,241,342 |
|
190,245 |
|
|
加：基於股份的薪酬支出 |
|
85,727 |
|
107,714 |
|
16,508 |
|
|
非公認會計準則運營收入 |
|
347,941 |
|
1,349,056 |
|
206,753 |
|
|
非公認會計準則營業利潤率 |
|
14.5 |
% |
40.4 |
% |
|
|
|
GAAP 營業利潤率 |
|
10.9 |
% |
37.2 |
% |
|
|
|
|
|
截至12月31日的年度 |
| ||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元 |
|
|
非公認會計準則淨收益與淨收益的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
2,501,304 |
|
3,495,709 |
|
535,741 |
|
|
加：基於股份的薪酬支出 |
|
250,428 |
|
301,161 |
|
46,155 |
|
|
非公認會計準則淨收益 |
|
2,751,732 |
|
3,796,870 |
|
581,896 |
|
|
非公認會計準則淨收益利潤率 |
|
29.8 |
% |
28.0 |
% |
|
|
|
GAAP 淨收益利潤率 |
|
27.1 |
% |
25.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於360 DigiTech, Inc.股東的淨收益 |
|
2,501,595 |
|
3,496,606 |
|
535,878 |
|
|
加：基於股份的薪酬支出 |
|
250,428 |
|
301,161 |
|
46,155 |
|
|
歸屬於360 DigiteCh, Inc.股東的非公認會計準則淨收益 |
|
2,752,023 |
|
3,797,767 |
|
582,033 |
|
|
加權平均ADS用於計算GAAP和非GAAP每股收益的普通股淨收益 |
|
150,469,235 |
|
153,332,550 |
|
153,332,550 |
|
|
歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股ADS淨收益——攤薄 |
|
16.62 |
|
22.80 |
|
3.50 |
|
|
歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每張ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄 |
|
18.29 |
|
24.77 |
|
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公認會計準則運營收入與運營收入的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
運營收入 |
|
2,893,591 |
|
3,790,158 |
|
580,867 |
|
|
加：基於股份的薪酬支出 |
|
250,428 |
|
301,161 |
|
46,155 |
|
|
非公認會計準則運營收入 |
|
3,144,019 |
|
4,091,319 |
|
627,022 |
|
|
非公認會計準則營業利潤率 |
|
34.1 |
% |
30.2 |
% |
|
|
|
GAAP 營業利潤率 |
|
31.4 |
% |
27.9 |
% |
|
|
14