美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期：2023年12月8日
(最早報告的事件日期)
選委會 文件編號 |
註冊人的確切姓名 正如其章程中所規定的 |
國家或其他司法管轄權 成立公司或組織 |
美國國税局僱主 識別號 | |||
 |
 | |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼) | |
( |
( | |
(註冊人的電話號碼，包括區號) |
(註冊人的電話號碼，包括區號) |
勾選下面相應的框
8-K
備案意在同時滿足登記人根據下列任何一項規定的備案義務(見一般指示A.2)。如下所示)：根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
按照規則徵集材料 14a-12 根據《交易法》(17CFR240.14a-12) |
生效前 根據《規則》進行的通訊14D-2(B) 根據《交易法》(17CFR240.14d-2(B) |
生效前 根據《規則》進行的通訊13E-4(C) 根據《交易法》(17CFR240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是1933年證券法(本章230.405節)第405條或規則所界定的新興成長型公司
12b-2
《1934年證券交易法》(§240.12b-2
本章的內容)。| 新興市場和成長型公司 | PG&E公司 | |||||
| 新興成長型公司 | 太平洋天然氣和天然氣公司 電力公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
| PG&E公司 | ☐ | |||
| 太平洋燃氣電力公司 | ☐ |
第1.01項。 |
簽訂實質性的最終協議。 |
於2023年12月8日，PG&E Corporation(“本公司”)(貸款方)與作為行政代理的摩根大通銀行(“行政代理”)訂立定期貸款信貸協議(“修訂”)第293號修訂，修訂本公司、不時與貸款方及行政代理之間於2020年6月23日訂立的該特定定期貸款信貸協議(經修訂為“定期貸款信貸協議”)。根據修訂，定期貸款信貸協議經修訂(其中包括)(I)將其項下未償還定期貸款的到期日延長至2027年6月23日及(Ii)將適用保證金由300個基點降至250個基點。由於本公司於2023年12月4日及2023年12月8日自願預付定期貸款，並於修訂生效後，定期貸款信貸協議項下未償還的定期貸款本金總額為500,000,000美元。
以上對修訂及定期貸款信貸協議的整體描述乃參考修訂及定期貸款信貸協議全文而有所保留，該兩項修訂及定期貸款信貸協議作為附件10.1附於本文件，並以引用方式併入本文件。
定期貸款信貸協議項下若干貸款人及/或其聯屬公司過去曾向PG&E Corporation及Pacific Gas and Electric Company(“公用事業”)提供投資銀行、承銷、貸款、商業銀行及其他諮詢服務，未來亦可能提供。這些貸款人已經收到PG&E公司和公用事業公司對此類服務的慣常補償，將來也可能收到。
第2.03項。 |
設立直接財務義務或根據 失衡 登記人的紙張排列。 |
本報告第1.01項中所載的信息
8-K
通過引用併入本項目2.03中。第8.01項 |
其他活動。 |
如先前報告所述，於2023年12月4日，本公司根據一份日期為2023年12月4日的契約(“可轉換票據契約”)，發行本金總額為21.5億美元，2027年到期的4.25%高級擔保可轉換票據(“可轉換票據契約”)，受託人為北卡羅來納州的紐約銀行梅隆信託公司(“受託人”)，抵押品代理人為摩根大通銀行。關於該修訂，本公司於本修訂日期向受託人發出不可撤回通知(“不可撤銷通知”)，將結算方式(定義見可轉換票據契約)訂為以每1,000美元本金1,000美元或以上的指定面值(定義見可轉換票據契約)進行合併交收(定義見可轉換票據契約)；惟在任何情況下，在任何情況下，於該不可撤銷通知交付後進行的任何票據轉換，每1,000美元本金金額的指定金額不得少於1,000美元。
上述對不可撤銷通知的描述通過參考作為附件99.1的不可撤回通知的全文和通過引用併入作為附件4.1的可轉換票據契約來對其全文進行限定。這樣的展品在此引用作為參考。
第9.01項 |
財務報表和證物。 |
(D)展品
展品 數 |
描述 | |
| 4.1 | 契約，日期為2023年12月4日，由PG&E Corporation，紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，作為受託人和摩根大通銀行，作為抵押代理人（包括可轉換票據的形式）（通過引用PG&E Corporation的表格 8-K日期：2023年12月4日（文件 No. 1-12609），表4.1） | |
| 10.1 | PG&E Corporation、貸款方與JPMorgan Chase Bank，N.A.於2023年12月8日簽訂的定期貸款信貸協議第3號修訂，作為行政代理人 | |
| 99.1 | PG&E Corporation於2023年12月8日發給The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.的不可撤銷通知 | |
| 104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
PG&E公司 | ||||||
| 時間：2023年12月8日 | 發信人： | /S/卡羅琳·J·伯克 | ||||
| 姓名： | 卡羅琳·J·伯克 | |||||
| 標題： | 常務副總裁兼首席財務官 | |||||
太平洋燃氣電力公司 | ||||||
| 時間：2023年12月8日 | 發信人： | /S/斯蒂芬妮·N·威廉姆斯 | ||||
| 姓名： | 斯蒂芬妮·N·威廉姆斯 | |||||
| 標題： | 總裁副首席財務官兼主計長 | |||||