附錄 99.1
Hong 香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任， 對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對本公告全部或任何部分內容導致或依賴於 的任何損失承擔任何責任。
本 公告僅供參考，不構成收購、購買或認購公司在香港、美國或其他地方的任何 證券的邀請或要約，其（或其任何部分）或其發行事實 也不構成任何合同或證券認購邀請的基礎或與之相關的依據，僅供參考 。在某些司法管轄區，本公告的發佈可能會受到法律的限制，擁有此處提及的信息 的個人應告知並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制 都可能構成對任何此類司法管轄區的法律的違反。本公告中提及的證券尚未根據任何證券法律法規發行、註冊 ，也未獲準在香港、美國、 或其他地方向公眾發行或流通。沒有作出任何陳述表明任何此類證券將在香港、美國或其他地方發行、註冊或向公眾發行 或流通。如果沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）進行登記 ，或者沒有根據《證券 法》獲得註冊豁免，則不得在美國發行或出售證券。在美國進行的任何證券公開發行都將通過招股説明書進行，該招股説明書可從發行人 處獲得，其中將包含有關發行人及其管理層的詳細信息以及財務報表。
（在開曼羣島註冊成立 ，有限責任公司）
（股票 代碼：6128）
完成 OF
根據一般授權發行 股新股
參考的是 Graphex 集團有限公司（“該公司”）於 2023 年 11 月 27 日發佈的關於根據一般授權發行新股的公告（“公告”） 。除非上下文另有要求，否則本公告 中使用的大寫術語應與公告中定義的含義相同。
| -1- |
完成根據一般授權發行新股份
董事會很高興地宣佈，我在《訂閲協議》中規定的條件已得到滿足，並於 2023 年 12 月 11 日簽署《完成協議》。
董事會還很高興地宣佈，訂閲協議 II 中規定的條件 II 已得到滿足，完成 II 已於 2023 年 12 月 11 日生效。
董事會還很高興地宣佈，訂閲協議 III 中規定的條件 III 已得到滿足，並於 2023 年 12 月 11 日完成 III。
共有109,400,000股新股是根據認購一、第二期和第三期認購（統稱為 “認購”）配發和發行的109,400,000股，約佔第一竣工期、第二期竣工期和第三期竣工階段（統稱為 “成交量”）之前公司現有已發行股本的13.87％，約佔公司已發行股本的12.18％ 完工後立即配發和發行109,400,000股新股擴大了配股。
儘管 訂閲不會為公司帶來任何現金收益，但它們將抵消和抵消公司欠訂閲者I、訂閲人III和訂閲者III的總負債 44,322,000港元，並提高公司的整體 流動性。
對公司股權結構的影響
公司 的股權結構（i）緊接着完成之前；以及（ii）完工後以及截至本公告發布日期 的股權結構如下：
| 股東 | 就在竣工之前 | 完成後立即並截至本公告發布之日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股數量 |
大約 % | 優先級數 股份 |
大約 % | 普通股數量 |
大約 % | 優先級數 股份 |
大約 % | |||||||||||||||||||||||||
陳益仁安德羅斯 (注意事項 1) | 97,920,887 | 12.42 | — | — | 97,920,887 | 10.90 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| PBLA 有限公司 | 75,123,669 | 9.53 | — | — | 75,123,669 | 8.37 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 劉興達帕特里克 (注意事項 2) | 55,215,444 | 7.00 | — | — | 55,215,444 | 6.15 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 訂閲者 I | — | — | 323,657,534 | 100 | 100,000,000 | 11.14 | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 訂閲者 II | — | — | — | — | 8,000,000 | 0.89 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 訂閲者三 | — | — | — | — | 1,400,000 | 0.15 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 公眾普通股股東 | 560,314,788 | 71.05 | — | — | 560,314,788 | 62.40 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 788,574,788 | 100 | 323,657,534 | 100 | 897,974,788 | 100 | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| -2- |
注意事項：
| 1. | 上述百分比數字可能會四捨五入調整。 |
| 2. | 公司執行董事兼首席執行官陳益仁先生本人持有4,204,000股普通股 ，並通過其全資擁有的CYY Holdings Limited持有93,716,887股普通股。 |
| 3. | 本公司主席兼執行董事劉興達先生本人持有9,212,000股普通股，並通過其全資擁有的LSBJ控股有限公司持有46,003,444股普通股。 |
根據董事會 的命令
Graphex 集團有限公司
劉興達帕特里克
主席
香港 香港，2023 年 12 月 11 日
截至本公告發布之日 ，執行董事為劉興達帕特里克先生、陳益仁安德羅斯先生和邱斌先生； 非執行董事為馬立達先生；獨立非執行董事為譚葉芳仙女士、王雲才先生、Liu Kwong Sang 先生、唐兆東先生和陳安東尼啟光先生。
| -3- |