附錄 4.1
共和國服務公司
到
美國銀行信託公司、全國協會
作為受託人
第十四 號補充契約，
截至 2023 年 12 月 12 日
$650,000,000
5.000% 2033 年到期的票據
截至2009年11月25日的《契約補編》
第十四份補充契約，截至 2023 年 12 月 12 日（第十四 補充契約），由特拉華州的一家公司 REPUBLIC SERVICES, INC.（以下簡稱公司）與作為下述基本契約 受託人（以下稱為受託人）的美國銀行信託公司全國協會（作為美國銀行全國協會的繼任者）簽訂。
鑑於，公司與受託人簽訂了截至 2009 年 11 月 25 日的 份契約（基本契約，本第十四份補充契約中使用的所有資本化條款，未另行定義，均按基本契約的定義使用）（由 補充的基本契約以下統稱為契約），規定發行本金不限額的優先債務證券， 以承擔該利率，將在該時間到期，或次，將分一個或多個系列發行，並採用 公司董事會一項或多項決議中授權或授權的其他條款；以及
鑑於公司提議發行 (i) 2029年到期的4.875％票據（ 2029年票據）的本金總額為3.5億美元，以及（ii）2033年到期的5.000％票據的本金總額為6.5億美元（票據，除非上下文另有規定，否則基本契約中所有提及證券的內容均應被視為也指票據）；以及
鑑於《基本契約》第9.01節規定，未經根據基本契約發行的任何 系列證券的持有人同意，經董事會決議授權，公司和受託人可以簽訂一份或多份補充基本契約的契約，以確立 第2.01和3.01條所允許的任何系列證券的形式或條款。其中；以及
鑑於 2023 年 3 月 28 日的第十三份補充契約 規定了2029年票據的形式和條款；以及
鑑於 雙方簽訂本第十四份補充契約在各方面均已獲得基本契約條款的授權；以及
鑑於，已採取一切必要措施使 本第十四份補充契約在公司簽署和交付時根據其條款成為公司合法、有效和具有約束力的協議；以及
鑑於，當票據由公司簽署和交付並經受託人按照契約中規定的 進行認證時，已採取一切必要措施製作公司的合法、有效和具有約束力的協議；以及
現在， 因此，這份第十四份補充契約見證了：
雙方訂立協議並達成協議如下：
1
第 1 部分。除非 另有明確規定，特此對基本契約進行修訂，具體如下：
(A) 通過修改第1.01節，全部取代其以下定義 ，以代替相應的現有定義，因此，如果與基本契約中術語的定義發生衝突，則以下定義為準：
可比國債發行指獨立投資銀行家選擇的美國國庫證券，其到期日與待贖票據的剩餘期限相當（假設票據在面值到期日），在選擇時，根據慣例財務慣例，將用於對新發行的公司債務證券進行定價，其到期日與票據剩餘期限相當（假設票據已到期）在面值通話日期).
可比國債價格是指，就任何贖回日期而言，（A）該贖回日六份參考國債交易商 報價的平均值，不包括最高和最低的參考國債交易商報價；或（B）如果獨立投資銀行家獲得的此類參考國債交易商報價少於六份，則指所有 此類報價的平均值。
獨立投資銀行家是指公司選定的美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行 證券有限責任公司中的一家及其各自的繼任者，或者如果每家公司都不願或無法選擇可比國債發行，則指由 公司任命的具有全國知名度的獨立投資銀行機構。
穆迪是指穆迪公司的子公司 Moodys Investors Service, Inc. 及其繼任者。
參考國債交易商是指（1）美銀證券公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行 Securities, LLC及其各自的繼任者，但前提是，如果上述任何一方不再是紐約市的主要美國政府證券交易商（主要國債交易商），則公司將取代 另一家主要國債交易商，以及 (2) 最多另外三家主要國債交易商《獨立投資銀行家》在與公司協商後選擇的國債交易商。
限制性子公司是指在確定時根據任何主要財產的 資本租賃擁有或是承租人的公司任何子公司。
標普是指標普全球評級公司旗下的標普全球評級及其繼任者。
2
就任何贖回日而言，美國國債利率是指（1）代表前一週平均值的標題下的收益率 ，出現在最近發佈的指定為H.15的統計稿或聯邦儲備系統理事會 每週發佈的任何後續出版物中，該出版物確定了活躍交易的經固定到期日調整後的美國國債收益率，標題為固定國債期限，到期日為 可比的美國國債發行（如果在票面贖回日之前或之後的三個月內沒有到期日，則將確定與可比國債發行最接近的兩個已公佈到期日的收益率，並將美國國債利率按直線插值或外推，四捨五入到最近的月份；前提是，如果從贖回日到票面贖回日的期限不到一年，則實際交易的每週平均收益率 應使用調整為一年的固定到期日的美國國庫證券）；或(2) 如果此類發行版（或任何後續發行版）未在計算日期前一週內發佈或不包含此類收益率，則每年 利率等於可比國債發行的半年度等值收益率，使用可比國債發行價格（以本金的百分比表示）計算得出，該利率等於該贖回日的可比國債 價格。美國國債利率將在兑換日之前的第三個工作日計算。
(B) 通過 修改第 1.01 節，按正確的字母順序添加以下新定義：
2029 Notes 的含義與敍述中規定的 相同。
控制權變更是指在票據發行之日之後發生以下任何一種情況：
1. 在一項或 一系列關聯交易中，將公司及其子公司的全部或幾乎全部資產作為一個整體直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置（通過合併或整合方式除外） ，將其全部或幾乎全部資產出售給任何個人或團體（如《交易法》第13 (d) (3) 條中使用的術語一樣） 子公司；
2. 任何交易（包括但不限於任何合併或 合併）的完成，其結果是，任何個人或團體（如《交易法》第13 (d) (3) 條中使用的術語一樣，商定根據員工持股、員工退休、員工儲蓄或類似計劃持有股份 的公司或其任何子公司的員工，其股票是根據員工持股、員工退休、員工儲蓄或類似計劃進行投票的該員工的指示不得是團體的成員（如 第 13 (d) 節中使用的那樣3）《交易法》（僅僅因為此類員工的股份由受託人根據上述計劃持有）直接或間接成為公司有表決權的股票的受益所有人（定義見《交易法》第13d-3和13d-5條），佔其已發行有表決權的50％以上；
3
3. 在任何此類情況下，公司與任何人 合併，或與公司合併，或與公司合併，或與公司合併，或與公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與之合併，但該交易前公司有表決權股票未償還的任何此類交易除外構成、轉換為或兑換成佔總股份 50% 以上的有表決權股票在該交易生效後，倖存者的有表決權股票的投票權 權力；
4. 在連續24個日曆月的任何時間內，公司董事會的多數成員不應再由以下個人組成：(a) 在該期間的第一天擔任公司董事會成員的個人，或 (b) 其選舉或提名獲得上文 (a) 款所述個人批准的當選或提名在進行此類選舉或提名時，至少有公司董事會 的多數席位，或者，如果董事是由公司委員會提名的董事會，在提名時構成，至少佔該委員會的過半數；或
5. 通過與公司清算或解散有關的計劃。
控制權變更觸發事件意味着，就票據而言，自公司首次公開發布任何控制權變更（或待控制權變更）前60天開始，至此類控制權變更完成後60天（觸發期）內的任何日期， 評級機構停止將票據評為投資等級（觸發期將在變更完成後延長）只要任何評級機構公開宣佈控制權考慮可能的評級變化）。如果評級機構 在任何觸發期開始時未對票據提供評級，則該評級機構將在該觸發期內將此類票據視為已停止評為投資等級。儘管如此，除非控制權變更真正完成，否則 控制觸發事件不會被視為與任何特定的控制權變更相關的發生。
4
投資等級是指穆迪評級為Baa3或更高（或穆迪任何後續評級類別下的 等值評級）、標準普爾評級為BBB-或更高（或標準普爾任何後續評級類別下的等值評級），以及在允許公司選擇替代機構的情況和選擇方式下，公司選擇的任何一個或多個替代評級機構給予的等效投資等級 信用評級替代機構，在每種情況下，如評級機構的定義中所述 。
音符的含義在敍述中列出。
Par Call Date 的含義見第 11.01 節。
評級機構是指穆迪和標準普爾各家；前提是，如果穆迪或標準普爾中任何一方停止對票據進行評級， 或出於公司無法控制的原因未能公開票據的評級，則公司可以指定《交易法》第3 (a) (62) 條所指的另一家全國認可的統計評級機構作為該評級機構的替代所提供的票據；公司應將此類任命通知受託人。
截至任何日期，任何特定個人的有表決權股票是指該人當時有權在該人的董事會選舉中投票 的股本。
(C) 對第 4.01 節進行了修訂，在其末尾添加了以下一句 ：
第 4.02 節（抗辯和免除）和第 4.03 節（盟約抗辯）均適用於 本説明。
(D) 將第 4.03 節全部替換為以下內容：
公司對票據行使適用於本第 4.03 節的選擇權後，在 滿足下文第 4.04 節規定的條件（以下簡稱 “契約”）和失效證券之日及之後， 將被解除其在第 10.05、10.06、10.07 和 14.01 節中包含或提及的與失效證券有關的任何契約或條款下的義務此後，就任何指示、豁免、同意或聲明而言，應被視為尚未執行；或與此類契約有關的《持有人法案》（及其任何後果的 ），但出於本協議下的所有其他目的，應繼續被視為未付款，第 5.01 (c)、(d) 和 (e) 條規定的違約事件對票據將不再具有全部效力和效力。為此，此類契約抗辯意味着，就被否決的證券而言，由於本文其他地方提及任何此類章節或任何其他條款以及此 遺漏，公司可以直接或間接地不遵守任何此類條款中規定的任何條款、條件或 限制，也不承擔任何責任根據第 5.01 (c)、(d) 和 (e) 條，遵守規定不構成違約或違約事件，但是，除非如上所述，本契約的其餘部分和此類無效證券不受影響。
5
(E) 通過以下方式修訂第 9.01 節：
| (a) | 刪除條款 (m) 末尾的句點並插入以下內容：；和；和 |
| (b) | 在第 (m) 款後插入以下條款： |
(n) 不時在一個或多個批次中增加更多相同類別和系列的證券。
(F) 通過以下方式修訂第 9.02 節：
| (a) | 刪除 (j) 款末尾的 “或” 一詞； |
| (b) | 刪除條款 (k) 末尾的句點並插入以下內容：；或；和 |
| (c) | 在第 (k) 款後插入以下條款： |
(l) 修改、變更或修改公司在此類控制權變更觸發事件發生後根據第 14.01 節提出和完善控制權變更觸發事件時提出和完善控制權變更提議的義務，包括修改、更改或修改與之相關的任何定義。
(G) 在第 3.01 節的第一句話之後插入以下內容：
根據本契約可能發行的票據的本金總額不受限制，公司可以在不通知包括票據在內的任何系列證券的現有持有人的同意的情況下，不時分一批或多批發行與票據（附加票據）相同類別和系列的 票據。附加 票據的條款應與同類別和系列的所有其他票據相同，契約中提及票據的所有內容均應被視為也指附加票據。附加説明應與所有其他相同類別和系列的註釋 一起就此類附註有表決權的事項進行集體表決。
6
(H) 將第 11.01 節全部替換為以下內容：
(a) 在2033年9月15日之前（票據的規定到期日前3個月）（面值看漲日），公司可以選擇隨時或不時地以贖回價格全部或部分贖回，贖回價格等於以下兩者中較高者：
(1) 待贖票據本金的100％，以及
(2) 按適用美國國債利率每半年按照 的適用國債利率（假設 此類票據在票面贖回日到期）的剩餘定期支付本金和利息的現值總和（假設一年為360天，包括十二個30天），再加上15個基點。
就第 (1) 和 (2) 條而言，應計和未付利息將支付給贖回日期，但不包括贖回日期（如果有）（前提是此類票據的登記持有人有權在相關記錄日期收取在利息支付日到期的利息）。
(b) 在票面贖回日當天或之後，公司可選擇隨時或不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於待贖票據本金的100％加上贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息（如果有）（但不包括贖回日）（但不包括贖回日）（但不包括贖回日期）（視此類票據的登記持有人在 在利息支付日收到到期利息的相關記錄日期）。
(I) 修改第 11.04 節，刪除 數字 30 並插入 10。
(J) 對第 11.05 節進行了修訂，刪除了數字 30 並插入 10。
(K) 將第 11.06 節中的第一句話替換為以下內容：
在紐約時間上午10點或之前，在任何贖回日期，公司應向受託人或付款代理 （或者，如果公司或其任何關聯公司充當付款代理人，則按照第10.03節的規定，分離並信託持有）一筆足以支付贖回價的當日資金中的款項，並且（除非贖回日期 應為利息日期或特別付款日期）所有適用證券系列或其中部分待贖回的應計和未付利息。
7
(L) 在其中增加以下內容作為新的第十四條：
第十四條
按持有人選擇回購 張票據
第 14.01 節。控制權變更後，持有人可以選擇回購
(a) 票據發生控制權變更觸發事件時，除非公司已根據契約第十一條行使 兑換此類票據的權利，否則每位票據持有人均有權要求公司根據下述要約購買此類持有人 票據的全部或部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數）控制要約），收購價格等於其本金的101％加上應計和未付利息（如果有），但不包括購買日期（ 控制權變更付款），前提是此類持有人有權在相關的常規記錄日期收到在相關利息支付日到期的利息。
(b) 在票據控制權變更觸發事件發生後的30天內，或由 公司選擇，在任何控制權變更之前，但在公開宣佈即將發生的控制權變更之後，公司應通過頭等艙郵件向此類票據的每位持有人發送通知，並將副本發送給受託人，該通知 將管轄控制權變更要約的條款。
此類通知應説明：
(i) 導致控制權變更的事件；
(ii) 控制權變更日期；
(iii) 控制權變更補助金的金額；
(iv) 持有人必須在購買日營業結束之前行使回購權，該日期不得早於該通知郵寄之日起的30天或60天，法律可能要求的除外（控制權變更付款日期）；
(v) 如果通知是在任何控制權變更之前但在公開宣佈即將發生的控制權變更之後郵寄的，則該報價 的條件是控制權變更在付款日期當天或之前完成；
8
(vi) 付款代理人的名稱和地址；
(vii) 持有人必須填寫控制權變更回購通知（定義見下文）才能參與控制權變更優惠； 和
(viii) 持有人為要求公司回購票據而必須遵循的任何其他程序。
(c) 根據本第 14.01 節回購票據應由票據持有人選擇
(i) 在控制權變更付款日紐約時間下午 5:00 之前的任何時候，持有人以票據背面規定的形式向受託人（或公司指定的其他付款代理人）交付一份正式填寫的通知（ 控制權回購通知變更）；或
(ii) 在曼哈頓自治市的受託人公司信託辦公室或其關聯公司（或公司指定的其他付款代理人）的公司信託辦公室交付 控制權變更回購通知（連同所有必要的背書）後，隨時向受託人（或公司指定的其他付款代理人）交付票據或進行賬面記賬轉賬，此類交付是收款的條件控制權變更補助金的持有人；前提是此類控制權變更補助金應按此支付根據本第14.01節，只有以這種方式交付給 受託人（或公司指定的其他付款代理人）的票據在所有方面都應符合相關的控制權變更回購通知中的描述。
控制權變更回購通知應規定：
(i) 如果獲得認證，則交付回購的票據的證書編號；
(ii) 票據本金中要回購的部分，該部分必須為2,000美元，或超過該部分的1,000美元的整數倍數；
(iii) 公司將根據票據和契約的適用條款回購票據；以及
(iv) 如果此類控制權變更回購通知是在根據導致控制權變更的最終協議 發生控制權變更之前發出的，則持有人承認公司的要約以此類控制權變更的完成為條件；
9
但是，前提是，如果票據不是認證形式，則控制權變更 回購通知必須符合存管人的適當程序。
(d) 在控制權變更付款日，公司 應在合法的範圍內：
(i) 接受或促使第三方接受根據控制權變更要約正確投標的所有票據或此類票據的部分進行支付，
(ii) 向付款代理人存入或促使第三方向付款代理人存入相當於 所有票據或此類票據部分的控制權變更補助金的金額，以及
(iii) 向受託人交付或安排向受託人交付正式接受的票據以及説明此類票據本金總額或回購票據部分的高級管理人員證書。
(e) 如果第三方以 方式、時間和其他方式根據公司對此類要約的要求提出此類要約，則公司無需就票據提出控制權變更要約，並且該第三方購買了根據其要約正確投標但未撤回的所有票據。
第 14.02 節。遵守要約規則
公司應在所有重大方面遵守 《交易法》第14e-1條以及該法下任何其他證券法律和法規的要求，前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購相關係列票據。 如果任何此類證券法律或法規的規定與票據的控制權變更要約條款相沖突，則公司應遵守這些證券法律法規，不得因任何此類衝突而被視為違反 公司在票據控制權變更要約條款下的義務。
(M) 本文件附錄A-1所附的 證券形式應為本第十四份補充契約設立的一系列票據的附註形式，其中的條款應通過引用 納入本第十四份補充契約。
10
第 2 節。除非本第十四份補充 契約另有補充或修訂，否則基本契約以提及方式全部納入本第十四份補充契約中，本第十四份補充契約的所有各方都同意受本第十四份補充契約補充和修訂的 基礎契約條款和規定的約束。基本契約和本第十四份補充契約應作為同一份文書閲讀、理解和解釋。除非法律允許，否則本第十四 補充契約中包含的所有條款均取代基本契約中包含的任何類似條款。
第 3 節。如果本協議中的任何 條款限制、符合或與《信託契約法》的任何條款要求包含在本第十四份補充契約中的其他條款相沖突，則以該必要條款為準。
第 4 部分。公司本第十四份補充契約中的所有契約和協議均對其繼任者和受讓人具有約束力， 無論是否如此明確。
第 5 部分。如果本第十四份補充契約或附註中的任何條款無效、 非法或不可執行，則此處及其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。
第 6 節。本第十四份補充契約中的任何明示或暗示內容，均不得向本契約的當事方 及其繼任者以及票據持有人以外的任何人提供本第十四份補充契約規定的任何利益或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。
第 7 節。本第十四份補充契約和每份票據應被視為根據紐約州法律簽訂的合同 和本第十四份補充契約，每份此類票據均應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。
第 8 節。本第十四份補充契約中使用的未另行定義的、在基本契約中定義的所有術語均應具有其中規定的含義。
第 9 節。本第十四份補充契約可以在任意數量的對應協議中籤署， 每份契約均為原件；但這些對應契約共同構成同一份文書。通過傳真或電子傳輸方式交付本協議簽名頁的已執行副本應與 交付本第十四份補充契約中手動執行的副本一樣有效。
第 10 節。除受託人認證證書外，此處和 附註中包含的敍述應視為公司的陳述，受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本第十四份補充契約或票據的有效性或 充分性不作任何陳述。受託人對公司使用或使用票據或其收益不承擔任何責任。
11
為此，本協議各方已促使本第十四份補充契約 自上文規定的當天和年份起正式執行，以昭信守。
| REPUBLIC SERVICES, INC. | ||
| 來自： |
| |
| 姓名：Calvin R. Boyd | ||
| 職位：副總裁、財務和財務主管 | ||
[ 第十四份補充契約的簽名頁]
| 美國銀行信託公司，全國協會，擔任受託人 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： |
[ 第十四份補充契約的簽名頁]
附錄 A-1
[安全面孔的形式]
[該證券是下文提及的契約所指的 全球證券，並以存託機構或繼任存託機構的受託人或被提名人的名義登記。該全球證券的轉讓應僅限於 {BR} 向CEDE & CO的被提名人進行全部轉讓，但不限於部分轉讓。或其繼任者或此類繼任者被提名人和本全球證券部分股份的轉讓應僅限於根據契約第3.06節中規定的限制 進行的轉讓。
除非本證書由存託信託公司（紐約 {BR} 公司（DTC）的授權代表出示給公司或其代理進行轉賬、交換或付款登記，並且簽發的任何此類證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者按照 DTC 的授權 {BR} 代表的要求使用其他名稱（任何款項均支付給 CEDE & CO.或根據DTC授權代表的要求向其他實體），任何人以有價或以其他方式向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件都是錯誤的 ，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有權益。]1
| 1 | 只有在《説明》以全球形式印發時，才應列入這些段落。 |
A-1-1
共和國服務公司
5.000% 2033年到期的票據
CUSIP 不是。 760759 BH2
不是。US760759BH28
| 不是。_______ | $___________________ |
特拉華州的一家公司 Republic Services, Inc.（以下簡稱公司，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者 人），特此承諾就收到的款項向__________________________________________________________________________（美元 _____________）美元支付[，或隨附的全球票據利息增減附表中可能不時認可的 大於或少的金額（但在任何情況下，該金額都不得超過根據下文所述契約第3.03節認證的票據 以及根據契約條款未償還的票據的本金總額）]2，2033年12月15日，在下述公司 的辦公室或機構支付利息，從________________起或從最近一次支付利息或正式規定利息的利息支付日起每半年從6月15日和12月15日起支付利息，從 2024年6月15日開始，年利率為5.000％，以美元計算，直到本金到期已付款或按時提供。利息應根據包含 十二個30天月份的360天年度計算。
如該契約所規定，在任何 利息支付日按時支付或按時支付的利息，將在該利息的下一個記錄日（即 6月1日或12月1日（無論是否為工作日）營業結束時支付給本證券（或任何前身證券）以其名義註冊的人付款日期。在合法的範圍內，任何未按時支付或未按時支付的此類利息，以及證券按利息 利率承擔的此類違約利息的利息，應立即停止向持有人支付該證券（或任何前身證券）在 營業結束時以其名義註冊的人，用於支付此類違約行為利息由受託人確定，應向證券持有人發出不少於10天的通知在此特別記錄日期之前，或在 以與證券可能上市的任何證券交易所的要求不矛盾的任何其他合法方式進行支付，並根據該交易所可能要求的通知，契約中均有更全面的規定。
本證券的本金、溢價（如果有）和利息的支付，以及本證券的兑換或轉讓，將在公司在紐約市為此目的設立的 辦公室或機構（最初是受託人或其關聯公司的公司信託辦公室，位於紐約州紐約市華爾街100號1600套房）或其他 辦公室或機構進行可以為此目的使用美利堅合眾國的硬幣或貨幣保存，因為付款時是支付公眾賬款的法定貨幣以及私人債務；但是，利息可由公司選擇 支付，支票郵寄到有權獲得利息的人的地址，因為該地址應出現在證券登記冊上。
| 2 | 使用 if 全球安全 |
A-1-2
特此提及本證券反面載列的本證券的其他條款 ，無論出於何種目的，這些進一步條款的效力都應與本文件規定的條款相同。
除非本 認證證書已由本協議背面提及的受託人或按契約中規定指定的認證代理人通過授權簽署人的手動簽名正式簽署，否則本證券無權 獲得契約項下的任何權益，也無權出於任何目的有效或強制性地獲得 項下的任何權益。
為此，公司已促使本文書 通過其授權官員的手冊或傳真簽名正式簽署，以昭信守。
| REPUBLIC SERVICES, INC. | ||
| 來自： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
A-1-3
受託人認證證書
這是上述契約中提及的2033年到期的5.000％票據之一。
| 美國銀行信託公司，全國協會，擔任受託人 | ||
| 來自： | ||
| 授權簽字人 | ||
註明日期：
A-1-4
[安全的反面形式]
共和國服務公司
5.000% 2033 年到期的票據
本證券是公司正式授權發行的證券之一，該證券被指定為2033年到期的5.000％票據（以下稱為證券），有限公司（除非下文提及的契約中另有規定），本金總額為6.5億美元，根據截至2009年11月25日公司與美國簽訂的契約（以下稱為 契約）的條款發行。銀行信託公司、全國協會（作為美國銀行全國協會的繼任者）、受託人（以下簡稱受託人） 期限包括契約下的任何繼任受託人），該契約由公司與受託人於2023年12月12日簽訂的第十四份補充契約作為補充，特此提及契約及其所有補充契約 ，説明公司、受託人和證券持有人各自根據契約享有的權利、權利限制、責任、義務和豁免。，以及證券所依據的條款， 以及將要進行身份驗證和交付的條款。
在2033年9月15日（規定到期日前3個月）（面值 贖回日）之前，公司可以選擇隨時或不時地贖回全部或部分證券，贖回價格等於 (1) 待贖證券本金的100％ 和 (2) 剩餘證券現值之和中較高者定期支付其本金和利息（假設此類證券在票面贖回日到期），每半年一次貼現至贖回日（假設為360天）年份（包括十二個30天），按適用的美國國債利率計算，加上15個基點，在每種情況下，均加上贖回日（但不包括該日）的應計和未付利息（如果有）（前提是此類證券在相關記錄日的登記持有人有權在利息支付日收取到期的利息）。在面值贖回日當天或之後，公司可以選擇隨時或不時地全部或部分 贖回證券，贖回價格等於待贖回證券本金的100％，加上贖回日（但不包括贖回日期）的應計和未付利息（如果有，則不包括贖回日）（但不包括贖回日期）（但須視該證券在相關記錄日期的登記持有人的權利而定在利息支付日收到到期的利息）。
根據契約的規定，任何兑換都可以在向持有人發出不少於10天且不超過60天的通知後進行。
如果要贖回的證券少於所有證券，則受託人應在 贖回日期前不超過60天或不少於10天選擇要贖回的證券或其部分證券，採用受託人認為公平和適當的方法。
在 根據契約贖回證券的情況下，規定到期日等於或早於贖回日的 的相關定期記錄日期或特別記錄日營業結束時，將向此類登記證券的持有人支付利息分期付款。根據契約作出贖回和付款規定的證券（或其部分證券）將從 贖回之日起及之後停止收取利息。
A-1-5
如果根據契約 僅部分贖回或回購本證券，則在取消契約後，應以本契約持有人的名義為本協議未兑換部分發行新的證券或證券。
證券控制權變更觸發事件發生後，除非公司根據契約第十一條行使 贖回證券的權利，否則每位證券持有人均有權要求公司根據契約第十四條購買這些 持有人證券的全部或部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數）。
如果違約事件發生並仍在繼續，則可以按照契約中規定的方式和效力宣佈所有證券的本金 到期並應付款。
契約 包含以下條款：（a）證券的全部債務，以及（b）某些契約、違約和違約事件，在每種情況下均需遵守其中規定的某些條件。
除某些例外情況（包括未經任何持有人同意而允許的某些修正案以及需要所有持有人同意的某些 修正案）外，本契約允許公司和受託人在獲得本金至少佔多數的持有人同意的情況下隨時修改契約和證券下的公司權利和義務以及契約和證券下的持有人的權利 當時受影響的未償證券金額。契約還包含條款，允許在受影響的未償還證券本金總額中 的持有人代表所有證券的持有人（在某些情況下為持有人的100％）放棄公司對契約和該系列證券的某些條款以及契約和證券中過去的某些違約和違約事件及其後果的遵守。本 證券持有者或其代表的任何此類同意或豁免均具有決定性，對本證券持有人以及本證券以及在本證券登記轉讓時發行的任何證券的所有未來持有人具有約束力，無論是否註明此 證券的同意或豁免，均具有約束力。
此處對契約的任何提及以及本證券或契約 的任何條款均不得改變或削弱公司或證券上任何其他承付人（如果該其他債務人有義務為證券付款）在當時支付 本金和溢價（如果有）和利息的義務，該義務是絕對和無條件的，和匯率，並以硬幣或貨幣計算，按此處規定。
正如契約中規定的 所規定，在遵守契約中規定的某些限制的前提下，本證券的轉讓可在證券登記冊中登記，在紐約市曼哈頓區的 公司的辦公室或機構進行轉讓登記，並由本協議持有人正式簽署、由公司和證券登記官正式簽署的形式令人滿意的書面轉讓文書或其律師 經正式書面授權，以及隨之而來的一種或多隻新證券本金總額相同的授權面額將發放給指定的一個或多個受讓人。
A-1-6
憑證形式的證券只能以註冊形式發行，不帶面額為2,000美元 的優惠券，以及超過該優惠券的任何整數倍數為1,000美元。根據契約的規定，在遵守契約中規定的某些限制的前提下，應持有人的要求，可以將證券兑換成相同授權面額的 本金總額 的證券。
除非契約中另有規定，否則不得對證券轉讓或交換的任何登記收取任何服務費 ，但公司可能要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。
本公司的董事、高級職員、員工或股東（例如）對證券或 契約項下的任何義務或基於此類義務或其產生的任何索賠，不承擔任何責任。接受證券即表示每位持有人免除並免除所有此類責任。豁免和釋放是 發行證券的考慮因素的一部分。
在按期出示本證券進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司或受託人的任何代理人 可以出於任何目的將以本證券的名義註冊的人視為本證券的所有者，無論本證券是否逾期，公司、受託人或任何此類代理人均不得受 相反通知的影響。
本證券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋， 不使法律衝突原則生效。
本證券中使用的所有術語均在契約中定義，而不是在此處另行定義的 ，其含義應與契約中賦予的含義相同。
A-1-7
控制權變更回購通知
如果您只想選擇公司根據契約第14.01節購買部分證券，請説明您選擇購買的 金額：
| $_______________________ |
| 日期：_________________ |
| 你的簽名：_______________________ | ||||
| （請務必按照您的名字在本證件正面上顯示的名稱進行簽名） | ||||
| 納税識別號：_____________________ |
||||
| 簽名保證*：_____________________ |
||||
| * | 公認的簽名保證獎章計劃的參與者（或受託人 接受的其他簽名擔保人）。 |
A-1-8
利息增加和減少的時間表
在全球安全中3
此全球安全已增加或減少了以下內容：
| 的日期 交換 |
的金額 減少 本金金額 這個全球的 安全 |
增加金額 在校長 這個金額 全球安全 |
本金金額 安全關注 這樣的減少（或 增加） |
的簽名 授權官員 受託人或票據 保管人 |
| 3 | 只有當安全是全球證券時，才應將其包括在內。 |
A-1-9