美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
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(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條進行書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
交易所名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(§)所定義的新興成長型公司 240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
目錄
項目 8.01 其他活動。 |
3 | |||
項目 9.01 財務報表和附錄。 |
3 | |||
簽名 |
4 | |||
EX-1.1 |
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EX-4.1 |
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EX-4.2 |
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EX-4.3 |
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EX-4.4 |
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EX-5.1 |
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EX-23.1 |
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前 104 |
2
項目 8.01 | 其他事件。 |
2023年12月7日,Republic Services, Inc.(以下簡稱 “公司”)同意根據12月7日簽訂的承銷協議,出售其2029年到期的4.875%票據(“2029年新票據”)的本金總額為3.5億美元,以及2033年到期的5.000%票據(“2033年票據”,以及2029年新票據,“票據”)的本金總額為6.5億美元,2023 年(“承銷協議”),由本公司與美國銀行證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為幾家上市承銷商的代表簽訂承保協議附表A。此次發行預計將於2023年12月12日左右結束,但須遵守慣例成交條件。
2029年新票據代表公司於2023年3月28日發行的2029年到期的4.875%票據的進一步發行,本金總額為4億美元(“2029年現有票據”,以及與2029年新票據一起發行的 “2029年票據”)。2029年新票據的條款將與現有的2029年票據相同(發行日期和發行價格除外),並將與現有的2029年票據視為單一類別。2029年新票據將根據截至2009年11月25日的某些契約(“基本契約”)發行,由公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的繼任者)(“受託人”)簽訂,並由公司與受託人於2023年3月28日簽訂的第十三份補充契約作為補充。
2033年票據將根據公司與受託人之間的基本契約(“第十四份補充契約”)發行,該契約由第十四份補充契約(“第十四份補充契約”)於2023年12月12日左右發行。
票據的發行和銷售是根據經修訂的1933年《證券法》通過S-3表格的註冊聲明(No. 333-266553).
承保協議作為本期報告的附錄1.1在表格8-K中提交。第十四份補充契約的表格作為本表格本報告的附錄4.1提交 8-K.2033年票據的表格作為本報告的附錄4.2在表格8-K上提交。第十三份補充契約和2029年票據的表格已作為公司當前表格報告的附錄4.1和4.2提交 8-K已於 2023 年 3 月 23 日提交。關於票據的發行,Covington & Burling LLP關於票據有效性的意見已作為本8-K表最新報告的附錄5.1提交。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 沒有。 |
描述 | |
1.1 | 2023年12月7日共和國服務公司與美銀證券公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其中提名的承銷商代表簽訂的承銷協議 | |
4.1 | Republic Services, Inc.與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的繼任者)之間契約的第十四份補充契約表格 | |
4.2 | 2033 年到期的 5.000% 票據表格(作為附錄附錄) A-2到附錄 4.1) | |
4.3 | Republic Services, Inc.與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(繼任美國銀行全國協會)之間契約的第十三份補充契約表格(參照公司最新表格報告附錄4.1而成立) 8-K日期為 2023 年 3 月 21 日) | |
4.4 | 2029年到期的4.875%票據表格(參照公司最新表格報告附錄4.2納入) 8-K日期為 2023 年 3 月 21 日) | |
5.1 | Covington & Burling LLP對票據有效性的看法 | |
23.1 | Covington & Burling LLP 的同意(包含在本文附錄 5.1 中) | |
104 | 封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中 |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
共和國服務有限公司 | ||||||
日期:2023 年 12 月 11 日 | 來自: | /s/ Brian A. Goebel | ||||
Brian A. Goebel | ||||||
副總裁和 首席會計官 |
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