NXG Cushing^®中游能源基金（紐約證券交易所代碼：SRV）宣佈 供股條款並宣佈12月的月度分配

2023年11月10日，星期五

德克薩斯州達拉斯：NXG Cushing 董事會（“董事會”） ^®截至記錄日，中游能源基金（紐約證券交易所代碼：SRV）（“基金”）已批准向基金普通股（“普通股股東”）持有人發行面值為每股0.001美元（“普通股”）的可轉讓 權利（“權利”）的條款，使這些權利的持有人有權認購 普通股（“優惠”）。董事會根據基金投資顧問 庫欣的建議和陳述^®以NXG Investment Management（“投資顧問”）和 其他公司的身份開展業務的資產管理有限責任公司已確定，進行要約從而增加 基金可供投資的資產，符合基金和普通股股東的最大利益。在做出這一決定時，董事會考慮了許多因素，包括潛在的 收益和成本。董事會特別考慮了投資顧問的信念，即該提議將使基金 能夠利用可能存在或可能出現的現有和未來投資機會，這符合基金的投資 目標，即通過資本增值和當期收入相結合獲得較高的税後總回報。該要約還尋求 為現有普通股股東提供以低於市場價格的折扣購買普通股的機會（視銷售額 而定）。

目前預計 的報價記錄日期為2023年11月21日（“記錄日期”）。基金將在記錄日期（“記錄日期 普通股股東”）向普通股股東分配在記錄日期持有的每股普通股的一份權利。普通股股東將有權每持有三股權利購買 股新普通股（1比3）；但是，截至記錄日期持有少於三股普通 股的任何記錄日期普通股股東都將有權認購一股普通股。不會發行部分普通股。

擬議的認購期將從記錄日期 開始，目前預計將於2023年12月14日到期，除非基金延期（“到期日”）。 在訂閲期內可以隨時行使權利。這些權利是可轉讓的，預計將在要約期間獲準在紐約證券交易所有限責任公司（“NYSE”）上交易，代碼為 “SRV RT”。

每股普通股的認購價格（“認購 價格”）將在到期日確定，將等於到期日紐約證券交易所上次公佈的基金普通股 股銷售價格以及緊接前四（4）個交易日（“公式 價格”）平均值的92.5％。但是，如果到期日紐約證券交易所 交易收盤時，公式價格低於基金每股普通股淨資產價值的92.5％，則認購價格將為當天紐約證券交易所交易時每股普通股淨資產價值的88％。基金尚未確定估計的訂閲價格。

記錄日期行使所有 主要認購權的普通股股東將有資格獲得超額認購特權，使記錄日期普通股股東有權認購未根據主要認購購買的任何其他普通股， ，但須遵守某些限制和配股。

該要約只能通過招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書提出。基金預計在 記錄日期之後不久將證明權利的認購證書、招股説明書 補充文件和隨附的要約招股説明書的副本郵寄至美國境內記錄日期的普通股股東。為了行使權利，通過經紀人、託管人或信託公司持有普通股的普通股股東應 聯繫該實體，轉達他們代表他們行使或出售其權利的指示。 不通過經紀人、託管人或信託公司持有普通股的普通股股東應在認購證書或招股説明書補充文件中註明的地點填寫認購證書並將其連同付款 一起交給要約訂閲代理人， ，向其發出行使或出售其 權利的指示。

基金將支付與要約相關的費用 ，這些費用將由基金的普通股股東間接承擔。

基金保留修改、推遲或 取消優惠的權利。

十二月月度分佈

該基金宣佈，2023年12月23日每股普通股的每月分配額為0.45美元。每月分紅將根據下表支付給普通股股東：

分配款應在付款日期 支付，除非基金董事會確定需要延期支付 ，以遵守適用法律或確保基金保持償付能力，能夠在債務到期時償還債務， 繼續經營。

對於2023年12月5日之後根據要約發行的普通股，則無需支付12月份的月度分配 。

此外，該基金此前已宣佈定期向普通股股東分配 ，金額為每股0.45美元，將於2023年11月30日支付，記錄日期為2023年11月 3日，對於根據要約發行的普通股，將不支付這筆款項。

***

此處的信息不完整， 可能會發生變化。與這些證券有關的註冊聲明已向美國證券交易委員會提交，但尚未生效。 在註冊聲明生效之前，不得出售證券，也不得接受買入要約。

本文件不是出售任何證券的要約 ，也不是在不允許要約或出售的任何司法管轄區徵求購買任何證券的要約。本文件不是 發行，只有在註冊聲明 生效後，才能通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行發行。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和開支。 基金的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書（如果有）將包含此信息以及有關 基金的其他信息以及有關該要約的其他信息，應在投資前仔細閲讀。如需有關 要約的更多信息，或要獲取招股説明書補充文件和隨附的招股説明書（如果有），請聯繫基金的information 代理人：

EQ 基金解決方案有限責任公司

挑戰者路 55 號，201 套房

新澤西州里奇菲爾德公園 07660

(800) 207-2872

關於 NXG 投資管理

投資顧問是美國證券交易委員會註冊的投資 顧問，總部位於德克薩斯州達拉斯。庫欣擔任關聯基金和管理賬户的投資顧問。Cushing Asset Management， LP 以NXG Investment Management的名義開展業務，為尋求長期增長的投資者提供下一代投資策略 ，這些公司專注於清潔和可持續未來的公司以及傳統和轉型基礎設施公司。

關於 NXG Cushing^®中游能源基金

該基金是一家非多元化的封閉式管理投資公司 ，其投資目標是通過資本增值和當期收入相結合獲得較高的税後總回報。 基金力求通過在正常市場條件下將管理資產的至少 80% 投資於中游能源投資組合 來實現其投資目標。該基金認為，中游能源投資是為中游能源公司的證券 提供經濟風險的投資，這些公司提供中游能源服務，包括天然氣、液化天然氣、精煉原油 產品、生物燃料、碳封存、太陽能和風能等自然資源的收集、運輸、加工、分餾、儲存、提煉和分配。如果一家公司的資產、收入、銷售額或利潤中至少有50％來自中游能源服務或以其他方式與中游能源服務有關，則該基金將其視為中游能源公司。該基金的 普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “SRV”。

基金利用槓桿作為其投資策略的一部分。 無法保證基金會實現其投資目標。

重要信息

本新聞稿包含某些聲明，其中可能包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性 陳述”。 除歷史事實陳述外，此處包含的所有陳述均為 “前瞻性陳述”。儘管基金 和投資顧問認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它們確實涉及 假設、風險和不確定性，這些預期可能被證明是不正確的。由於多種因素，包括基金向美國證券交易委員會提交的報告 中討論的因素，實際業績可能與這些前瞻性陳述中預期的 存在重大差異。您不應過分依賴這些前瞻性陳述， 僅代表截至本新聞稿發佈之日。除法律要求外，基金和投資顧問不承擔更新這些前瞻性陳述的責任。

有關基金的信息，請聯繫您的財務顧問。

聯繫人：

布萊克·納爾遜

NXG 投資管理

214-692-6334

nxgim.com