美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-A
用於註冊某些類別的證券
根據第 12 (b) 或 (g) 條
1934 年的《證券交易法》
花旗趨勢公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
特拉華 | 52-2150697 | |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主識別號) |
科爾曼大道 104 號 佐治亞州薩凡納 |
31408 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
根據該法第12(b)條應註冊的證券:
要這樣註冊的每門課的標題 | 每個交易所的名稱 每個課程都要註冊 | |
優先股購買權 | 納斯達克股票市場 |
如果此表格 涉及根據《交易法》第 12 (b) 條註冊某類證券,並且根據 一般指令 A. (c) 或 (e) 生效,請勾選以下方框。x
如果此表格 涉及根據《交易法》第12(g)條註冊一類證券,並且根據 一般指令 A (d) 或 (e) 生效,請勾選以下複選框。§
如果此表格 與A條例發行的同時註冊一類證券有關,請選中以下複選框。§
《證券法》註冊聲明或法規 A 發行聲明 文件編號:不適用(如果適用)
根據該法第12(g)條應註冊的證券:
沒有 |
(課程標題) |
第 1 項。 | 註冊人待註冊證券的描述。 |
2023年12月6日,特拉華州花旗趨勢公司(以下簡稱 “公司”)董事會( “董事會”)宣佈, 對公司已發行和流通的每股 普通股(“普通股”)派發一份優先股購買權(“權利”)的股息,面值為每股0.01美元(“普通股”)。股息將在2023年12月18日營業結束時(“創紀錄時間”)支付給登記在冊的股東 。根據權利協議(定義見下文)的條款,每項權利均賦予註冊的 持有人以120.00美元的價格從公司購買公司A系列初級參與優先股 的萬分之一股,面值為每股0.01美元(“優先股”)(“優先股”),但須進行某些調整(不時調整,即 “行使價”))。 權利的描述和條款載於公司與Equiniti Trust Company, LLC(“權利代理人”)簽訂的截至2023年12月6日的《股東保護權利協議》( “權利協議”)。
除 的某些例外情況外,這些權利將不可行使,直到(i)某個人或一組關聯人或關聯人已成為 “收購 個人”(通常定義為在 收購之日之後的任何時候的個人或一組關聯人或關聯人員)的第十天營業結束(以較早者為準)權利協議,已獲得或獲得收購16%(被動投資者,為20%)的受益所有權(定義見被動投資者)下文))或更多公司已發行普通股,但某些例外情況除外,或(ii)任何個人或關聯人團體開始要約或交換 要約之日後的第十個工作日,如果要約完成,將導致該個人或團體成為收購人(此類日期中較早的日期被稱為 “分離時間”)。
權利協議規定,“收購人” 不得包括任何個人及其關聯公司和關聯公司 ,如果該人是普通股的受益所有人,佔當時已發行普通股的20%以下, 有權根據經修訂的1934年《證券交易法》第13d-1 (b) 條提交和提交附表13G的聲明,以及有關該人實益擁有的 普通股的一般規則和條例(“被動法”)投資者”),但須遵守權利協議 中規定的某些限制。
權利協議規定,在 分離時間(或權利提前到期或贖回)之前,權利將隨普通股 股票一起轉讓,且僅與普通股 一起轉讓。在分離時間(或權利提前到期或贖回)之前,在 普通股轉讓或新發行普通股時發行的新普通股證書將包含以引用方式納入權利協議的圖例,並且 將向賬面記賬股票持有人提供此類圖例的通知。在分離時間(或權利提前到期或贖回 )之前,交出截至記錄時間已發行的普通股(或普通股的賬面記入股)的任何憑證進行轉讓也將構成與此類證書 所代表或在賬面登記表中登記的普通股相關的權利的轉讓。在分離時間或之後,證明權利的單獨證書(“權利 證書”)將郵寄給截至分離時間的普通股記錄持有人,而僅此類單獨的權利證書 證書就能證明這些權利。
直到分離 時才能行使這些權利。權利將在以下最早的日期之前到期:(i) 2024 年 12 月 4 日營業結束;(ii) 根據權利協議兑換權利 的時間;(iii) 根據權利協議交換權利的時間; 和 (iv) 某些交易發生時。
優先股 的每萬分之一股(i)不可贖回;(ii)將使此類萬分之一股的持有人有權獲得季度股息 ,其金額等於為一股普通股支付的股息,每整股優先股的金額等於每整股支付的總股息300.00美元之外多出的 (如果有)季度內優先股的份額;(iii)將 授權持有人在清算時獲得相當於每萬分之一股0.01美元中較大值的金額股份或等於一股普通股的付款金額 ,加上截至該分配或付款日期的應計股息;(iv) 如果普通股 股被兑換成其他股票或證券,則現金和/或任何其他財產通過合併、合併、 法定股票交易所重新分類或類似交易,將使持有人有權獲得一定數量的其他股票或證券, cash 和/或一股普通股持有人有權獲得的任何其他財產;以及 (v) 將使持有人有權獲得 與一股普通股相同的投票權。
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除其他事項外,董事會應有權調整行使價以及未償還的權利數量,以防止股票分紅、 股票分割、重新分類或其他影響已發行普通股的事件可能導致稀釋。
在到期時間之前,在 公司或收購人首次公告某個人或關聯人集團 成為收購人,或 (ii) 董事會可能通過決議確定的較晚日期和時間,則每項權利將構成 向公司購買具有總市價的普通股數量的權利(如上所述權利協議) 等於行使價的兩倍,現金金額等於行使價。在此日期,任何收購人(以及該收購人的關聯公司或關聯公司,以及在每種情況下,其任何受讓人)實益擁有的任何權利 將變為 無效。
在到期之前,如果 (i) 有 存在控制董事會或實益擁有90%或以上的普通股的收購人,並且公司參與了 次合併、合併或法定股票交易所,而且 (a) 與收購人有關的此類合併、合併或股份交換中有關股份 股本處理的任何條款或安排均與條款和安排不相同 與普通股的其他持有人有關,或 (b) 此類交易與收購人有關,或其任何關聯公司或關聯公司, 或 (ii) 向任何個人或一組關聯或關聯人員(公司及其子公司除外)出售或轉讓 發生的是(x)公司及其子公司50%以上的資產或(y)產生超過公司及其子公司營業收入或現金流50% 的資產,以及在此類出售或轉讓時,收購人 控制董事會,每項權利都將構成向收購方或其他適當實體(視情況而定)進行購買的權利,該實體的 股普通股,其總市價等於行使價的兩倍,現金金額 等於行使價。
在轉入日期(如權利協議中定義 )之後以及收購人成為已發行普通股 股50%以上的受益所有權人的任何時候,董事會可以將所有(但不少於全部)權利(不包括該 收購人及其某些受讓人實益擁有的權利將失效)兑換成普通股股票按每股普通股的交換比率 計算。
在轉入日期之前的任何時候,董事會 可以以每張權利0.01美元(“贖回價格”)的贖回價格贖回所有(但不少於全部)權利, ,但須按權利協議的規定進行調整,由公司選擇以現金、普通股或公司其他 證券支付,具體由董事會決定。在董事會採取行動下令贖回權利後, 行使權利的權利將立即終止,權利持有人的唯一權利將是獲得贖回價格。
在行使或交換權利之前,該權利的持有者 本身將沒有作為公司股東的權利,包括但不限於投票權或獲得 股息的權利。
在轉入日期之前,公司和 權利代理人可以在未經任何權利持有者批准的情況下不時在任何方面補充或修改權利協議。 在提款日期當天或之後的任何時候,公司和權利代理人可以在未經任何權利持有者批准的情況下補充或修改權利協議,進行公司可能認為必要或可取的任何更改 (i) 不會對權利持有人的總體利益(收購人或其任何關聯公司或關聯公司除外)產生重大不利影響 順序,(ii) 糾正任何含糊之處,或更正或補充權利協議中可能與任何其他 不一致的條款權利協議的條款或其他方面存在缺陷,或 (iii) 為了滿足任何適用的法律、規則或法規。
在通過權利 協議時,公司採用了A系列初級參與優先股指定證書(“指定證書 ”)。指定證書已於 2023 年 12 月 6 日提交給特拉華州國務卿。
權利協議作為 附錄4.1附於此,並以引用方式納入此處。指定證書作為附錄 3.1 附於此, 以引用方式納入此處。此處對權利協議的描述並不完整,並參照附錄 4.1 對 進行了全面限定。此處對指定證書的描述並不完整,參照 附錄 3.1 進行了全面限定。
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第 2 項。 | 展品。 |
3.1 | 花旗趨勢公司A系列初級參與優先股指定證書(參照花旗趨勢公司2023年12月8日提交的8-K表最新報告附錄3.1納入)。 | |
4.1 | 截至2023年12月6日,花旗趨勢公司與作為權利代理人的Equiniti Trust Company, LLC簽訂了截至2023年12月6日的股東保護權利協議(參照花旗趨勢公司2023年12月8日提交的8-K表最新報告附錄4.1納入)。 |
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簽名
根據 ,根據1934年《證券交易法》第12條的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本註冊聲明 。
花旗趨勢公司 | ||
日期:2023 年 12 月 8 日 | 來自: | /s/ David N. Makuen |
姓名: | David N. Makuen | |
標題: | 首席執行官 |
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