由東洋株式會社提交

根據1933年 《證券法》第 425 條,

經修訂,視為 已根據規則 14a-12 提交

根據經修訂的 1934 年《證券交易法》

標的公司:Blue World 收購公司

委員會文件編號:001-41256

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 12 月 1 日

 

藍色世界收購公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

開曼羣島   001-41256   不適用
(州或其他司法管轄區)   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
公司註冊的)       識別碼)

 

第五大道 244 號,B-88 套房
紐約州紐約 10001

(主要行政辦公室地址)

 

(646) 998-9582

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)

 

如果 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券。

 

每個班級的標題   交易符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,包括一股A類普通股、面值0.0001美元、一份可贖回認股權證的二分之一、每份收購一股A類普通股的完整認股權證和一份收購十分之一A類普通股的權利   BWAQU   納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,面值每股0.0001美元   BWAQ   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每份認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   BWAQW   納斯達克股票市場有限責任公司
權利,每股收購一股A類普通股十分之一的全部權利   BWAQR   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂實質性最終協議 。

 

合併協議修正案

 

2023年12月6日,Blue 世界收購公司(“BWAQ”)與開曼羣島豁免公司東洋有限公司(“PubCo”)於2023年8月10日對合並協議和計劃進行了修訂(“合併協議修正案”) (可能修訂、重述或補充 “合併 協議”),ToyoOne Limited,一家獲得開曼羣島 豁免的公司(“合併子公司”),TOPTOYO INVESTMENT PTE。LTD.,一家新加坡私人股份有限公司(“SinCo”)、 越南Sunergy Cell Company Limited,一家越南公司(“東洋太陽能”,加上PubCo、Merger Sub和SinCo, “集團公司”,或分別為 “集團公司”)、越南 Sunergy 股份公司、 一家越南股份公司(“VSUN”)和富士 Solar Co., Ltd.,一家日本公司(“富士能源”, 與VSUN合稱 “股東”,或單獨稱為 “股東”)。

 

根據合併協議修正案 :

 

PubCo將從富士太陽能手中收購SinCo已發行和實收股本的百分之百(100%) ,總對價為1新加坡元;

 

富士太陽能同意將BWAQ從2023年12月2日延期至2024年1月2日的資金總額存入BWAQ的信託賬户 ,以及 (ii) 將延期資金的二分之一 (1/2) 金額分別存入BWAQ的信託賬户 ,由BWAQ的無抵押本票 證明(“富士延期票據”),其金額應在合併完成時以現金全額償還(定義見合併協議 ),或按每單位10美元的價格轉換為SPAC單位(定義見合併協議)在 合併完成之前,由富士太陽能自行決定;以及

 

集團公司同意預付(i)應付給BWAQ董事會特別委員會選定的估值公司的三分之一 (1/3),用於對集團公司進行與交易(定義見合併協議)(“估值公司費用”) 和(ii)BWAQ雙方商定的代理律師費用的三分之一(1/3)保薦人(定義見下文)和股東 ,用於徵求BWAQ股東批准交易(“代理律師費用”), 提供的 ,(x) 根據本句 ,集團公司將承擔的估值公司費用和代理律師費用總額不得超過20萬美元,並且(y)集團公司為估值公司費用 和代理律師費用中所佔部分的付款應由BWAQ的一張或多張本票(“富士費用票據”, 以及富士延期票據作為證明,統稱為 “富士票據”)發行給集團公司的指定人, 每筆票據應在合併時以現金全額償還在 合併完成之前,以每單位10美元的價格平倉或轉換為SPAC單位,由該期票的持有人自行決定。

 

合併協議修正案的副本作為附錄2.1附於本表格8-K的最新報告(以下簡稱 “報告”),並以引用方式納入此處。上述對合並協議修正案的描述並不完整, 完全符合《合併協議修正案》的條款和條件。

 

1

 

 

股東鎖定和支持 協議修正案

 

關於合併協議的修正案 ,2023年12月6日,BWAQ、PubCo和富士太陽能簽署了SPAC、PubCo和富士太陽能於2023年8月10日對SPAC、PubCo和富士太陽能之間的股東鎖定和支持協議的修正案(“股東鎖定和支持協議修正案”)。根據股東鎖定和支持協議修正案(可以修改、重述或補充, “股東鎖定和支持協議”),轉換任何富士票據時向富士太陽能發行的PubCo普通股、認股權證和標的普通股 不受 《股東鎖定和支持協議》規定的鎖定限制。

 

《股東鎖定和支持協議》修正案的副本作為附錄10.1附於本表格8-K的報告中,並以引用方式納入此處。 上述對《股東鎖定和支持協議修正案》的描述並不完整,並完全符合《股東鎖定和支持協議修正案》的條款和條件的限制。

 

對註冊權表格 協議的修訂

 

關於合併協議修正案 ,合併協議的各方還同意修改作為合併協議附錄D所附的註冊權 協議(“註冊權協議”)的某些條款,規定PubCo 將授予富士票據轉換後可發行的PubCo證券的某些註冊權。

 

經修訂的《註冊權協議》表格 的副本作為附錄10.2附於本報告,並以引用方式納入此處。上述 對《註冊權協議》形式的描述並不完整,完全受《註冊權利協議》修訂後的條款 和條件的限制。

 

延期説明的發行

 

根據經修訂和重述的BWAQ備忘錄和組織章程,BWAQ目前必須在2023年12月2日之前完成其初始業務合併, 但是BWAQ可以將完成業務合併的時間延長至2024年4月2日,每次合併再延長一個月 ,前提是BWAQ的贊助商藍世界控股有限公司(“贊助商”),和/或其指定人,將 60,000 美元(“延期費”)存入BWAQ的信託賬户。

 

2

 

 

根據上文討論的合併協議修正案 ,BWAQ於2023年12月4日向富士太陽能發行了本金為6萬美元的無抵押本票(“延期票據”) ,以證明富士太陽能於2023年12月1日 將延期費存入信託賬户,從而將BWAQ完成業務合併的時間從12月起再延長一個月 2023 年 2 月 2 日至 2024 年 1 月 2 日(“延期”)。

 

延期票據不含利息 ,應在BWAQ的業務合併完成後全額支付(該日期,即 “到期日”)。 以下情況構成違約事件:(i) 未能在到期日後的五個工作日內支付本金; (ii) 啟動自願或非自願破產訴訟,(iii) 違反BWAQ在該項下的義務;(iv) 任何 交叉違約;(v) 對BWAQ的執法程序;(vi) 與之相關的任何非法和無效同時履行 項下的義務,在這種情況下,可以加快延期説明的執行。

 

延期 票據的收款人富士太陽能有權,但沒有義務,將延期票據的全部或部分分別轉換為BWAQ的私人 單位(“單位”),每個單位由一股A類普通股、一份認股權證的二分之一和一份權利 組成,在期滿後獲得一股A類普通股的十分之一(1/10)如BWAQ招股説明書 (文件編號333-261585)所述,通過在 之前至少兩個工作日向BWAQ提供打算轉換的書面通知進行業務合併關閉業務合併。富士太陽能將收到的與此類轉換相關的單位數目應為 ,該金額由應付給該收款人的未付本金總和除以 (y) 10.00 美元確定。

 

延期 票據的發行是根據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條所載的註冊豁免進行的。

 

擴展説明 的副本作為附錄10.3附於本報告,並以引用方式納入此處。上述對擴展説明的描述 並不完整,完全受擴展説明的條款和條件的限制。

 

第 2.03 項直接財務債務 或註冊人資產負債表外安排下的債務的產生

 

在本8-K表當前報告第1.01項下披露的 信息已在此要求的範圍內以引用方式納入本第 2.03 項。

 

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

 

在本報告第 8-K 表最新報告第 2.03 項下披露的 信息將在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 3.02 項。轉換延期説明時可發行的 單位(和標的證券)(如果有),(1)在BWAQ的初始業務合併完成之前,富士太陽能不得轉讓或出售,並且(2)有權 擁有註冊權,但有某些有限的 例外情況。

 

3

 

 

項目 8.01。其他活動。

 

2023年12月4日,BWAQ 發佈了一份新聞稿,該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表格8-K最新報告中,宣佈延期。

 

前瞻性陳述

 

本報告中包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述是非歷史事實的陳述,可能 附有傳達未來事件或結果的詞語,例如 “相信”、“可能”、“將”、 “估計”、“繼續”、“預測”、“設計”、“打算”、“預期”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋找”、“目標”、“” 目標、” “計劃”、“項目”、“預測”、“應該”、“將”,或此類詞語的變體 或使用類似含義的表達方式。此類前瞻性陳述,包括有關合並後公司的優勢和預期增長 、合併後公司收盤後的現金狀況、TOYO Solar和BWAQ完成 擬議交易的能力以及完成交易的時間的陳述,都受到風險和不確定性的影響,可能導致實際業績 與前瞻性陳述不同。這些風險和不確定性包括但不限於BWAQ於2023年9月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告(“10-K表格”)、BWAQ於2023年1月31日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書(“最終招股説明書”) 以及與首次公開募股有關的其他文件中描述的因素 不時向美國證券交易委員會提問。可能導致合併後公司 的實際業績或結果與前瞻性陳述中討論的業績或結果存在重大差異的重要因素包括:東洋太陽能或 合併後公司的有限運營歷史;東洋太陽能或合併後公司識別和整合收購的能力; 影響對東洋太陽能或合併後公司產品需求的總體經濟和市場狀況;無法完成 擬議交易;無法認識到擬議的預期好處交易可能受以下因素的影響: ,BWAQ股東贖回後可用的現金金額;擬議交易完成後符合納斯達克上市標準的能力;與擬議交易相關的成本;以及10-K表格、最終招股説明書和即將提交的與交易相關的委託書中討論的其他風險和 不確定性。 其他因素包括擬議交易可能無法完成,包括未獲得所需的證券 持有人批准,或者其他成交條件未達成。

 

除非法律要求,否則TOYO Solar、PubCo和BWAQ 均明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述 的任何更新或修訂,以反映東洋太陽能、PubCo或BWAQ對此的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、 條件或情況的任何變化。

 

4

 

 

有關交易 及其在何處查找的其他信息

 

關於擬議的 交易,PubCo打算在F-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明,其中包括一份初步委託書 ,其中包含有關擬議交易以及東洋太陽能和BWAQ各自業務的信息,以及與發行與完成擬議交易有關的PubCo證券的招股説明書 。在 註冊聲明宣佈生效後,BWAQ將在為擬議交易進行表決而確定的記錄日期之前向其股東 郵寄一份最終委託書和其他相關文件。

 

建議投資者和證券持有人 仔細閲讀向 美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和任何其他相關文件(如果有的話),因為這些文件將包含有關交易 和交易各方的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在www.sec.gov上免費獲得這些文件(如果有的話) 和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本。BWAQ的股東還可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得委託書 聲明/招股説明書的副本,網址為 www.sec.gov.

 

招標參與者

 

PubCo、TOYO Solar、BWAQ和 其各自的董事和執行官以及其他人員可能被視為參與向擬議交易徵集 BWAQ股東的代理人。有關BWAQ董事和執行官的信息 可在BWAQ向美國證券交易委員會提交的文件中找到。委託書/招股説明書發佈後,將包含有關根據美國證券交易委員會規則可能被視為 參與擬議交易的代理招標的人員的更多信息,以及通過證券持有或其他方式描述其直接和間接 權益的描述。

 

不得提出要約或邀請

 

本報告不構成 出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格 之前此類要約、招標或出售為非法的任何司法管轄區 ,也不得出售任何證券。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 ,否則不得進行任何證券要約。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

展品編號   描述
2.1   藍世界收購公司、東洋有限公司、豐旺有限公司、TOPOYO INVESTMENT PTE之間於2023年12月6日對合並協議的修訂。有限公司、越南Sunergy Cell有限公司、越南Sunergy股份公司和富士太陽能有限公司
10.1   藍世界收購公司、東洋株式會社和富士光能有限公司於2023年12月6日對股東鎖定和支持協議的修訂。
10.2   註冊權協議的形式。
10.3   藍世界收購公司於2023年12月4日向富士光能有限公司發行的延期本票
99.1   2023 年 12 月 4 日的新聞稿,宣佈延期和延期説明。
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

5

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  藍世界收購公司
   
  來自: /s/ 樑實
  姓名: 樑石
  標題: 首席執行官
     
日期:2023 年 12 月 7 日    

 

6

附錄 2.1

執行版本

協議 修正案和合並計劃

本 協議和合並計劃修正案(“本修正案”)由開曼羣島豁免公司藍世界收購公司(“SPAC”)、開曼羣島 豁免公司東洋有限公司(“PubCo”)、開曼羣島豁免公司ToyoOne Limited(“合併子公司”)於2023年12月6日製定並生效,TOPTOYO 投資寵物。有限公司,一家新加坡私人股份有限公司(“SinCo”)、越南Sunergy Cell Company Limited、 一家越南公司(“公司”,加上PubCo、Merger Sub和SinCo,“集團公司”, 或分別為 “集團公司”)、越南Sunergy股份公司(“VSUN”)、 和富士太陽能公司有限公司,一家日本公司(“富士太陽能”,加上VSUN,即 “股東”, 或單獨稱為 “股東”)。本修正案中未另行定義的大寫術語應具有合併協議(定義見下文)中賦予它們的含義 。

W IT N E S S S E T H:

鑑於,本協議各方 是截至2023年8月10日的某份協議和合並計劃(“合併協議”) 的當事方,由(i)SPAC、(ii)集團各公司和(iii)每位股東簽訂。

鑑於 SPAC、集團公司和股東已同意,股票交易所的對價為1新加坡元。

鑑於 富士太陽能已同意按照此處規定的條款和條件(“費用分擔”)為與交易相關的某些成本和支出提供資金。

鑑於 根據合併協議第13.11節的條款,SPAC、集團各公司和每位股東 希望修改本文所述的合併協議。

鑑於 在費用分攤以及本修正案的執行和交付的同時,富士太陽能、PubCo和SPAC 已簽訂了作為附錄A所附的股東鎖定和支持協議修正案(“封鎖 和支持協議修正案”)。

鑑於 在費用分攤以及本修正案的執行和交付的同時,SPAC、集團各公司 和每位股東都希望將作為附錄 D 附於合併協議 的註冊權協議表格全文替換為作為附錄 B 附錄的表格。

現在, 因此,考慮到上述內容以及下文列出的相應契約和協議,並出於其他有益和有價值的 對價(特此確認已收到和充足性),SPAC、集團公司和股東達成以下協議:

第 1 部分。合併協議修正案 。

(a) 特此對 《合併協議》的第六篇敍述進行修訂並全文重述如下:

“鑑於 雙方希望並打算進行一項業務合併交易,根據本協議的條款和條件, (a) 集團公司、VSUN和富士太陽能將完成一系列涉及集團公司的交易,包括 (A) PubCo 以總對價為 從富士太陽能手中收購SinCo已發行和實收股本的百分之百(100%)} 1.00 新加坡元(“股票交易所”)和(B)SinCo 收購了 的百分之百(100%)的已發行和流通股份來自VSUN的公司股本,總對價不低於5,000,000美元(“SinCo收購”, ,與股票交易所一起稱為 “合併前重組”),因此(i)SinCo將成為 的全資子公司,(ii)公司將成為SinCo的全資子公司;(iii)富士太陽能將成為 是PubCo的唯一股東,以及 (b) 在合併前重組完成後,SPAC 應與 Merger Sub 合併併成為 Merger Sub,合併子公司將繼續作為倖存的公司(“合併”),因此,除其他外,SPAC在合併生效時間前夕發行和流通的所有 證券都將不再懸而未決,並應 自動取消,以換取其持有人有權根據本協議中規定的條款和條件並根據本協議中規定的條款和條件獲得PubCo基本等值的證券, 《開曼羣島公司法》和其他適用法律的規定;”

(b) 特此刪除《合併協議》第二條第2.1節 (a) 和 (b) 小節,並應按以下方式替換:

“(a) 在股票 交易所收盤時,PubCo應向SinCo的唯一股東富士太陽能支付1新加坡元。

(b) 在 股票交易所收盤時,作為PubCo向富士太陽能支付1新加坡元的對價,富士太陽能將出售 SinCo出售股份並將其轉讓給PubCo。”

(c) 特此刪除《合併協議》第九條 第9.7 (a) 節,並應按以下方式替換:

“(a) 如果合理地預計合併交易不會在2024年2月1日之前完成,SPAC應盡最大努力促使保薦人根據SPAC的 管理文件支持每月將SPAC的任期延長至2024年2月1日。富士太陽能 已同意將(i)從2023年12月2日延期至2024年1月2日的資金總額存入信託賬户, 和(ii)用於將SPAC任期從2024年1月2日延長至2024年2月2日的資金的二分之一(1/2), ,分別由SPAC的無抵押本票作為證明,其中 應在合併完成時以現金全額償還,或者在合併完成前不久將 轉換為SPAC單位,價格為每個SPAC單位10美元,由富士太陽能自行決定。”

2

(d)《合併協議》第 X 條第 10.2 (a) (iv) 節應在此全部刪除,並應按以下方式替換:

“(iv) 在不違反第 13.6節的前提下,集團公司和SPAC應各自負責並支付 編制、提交和郵寄代理/註冊聲明所產生的其他慣例相關費用的一半 (1/2),以及因編制 和提交代理/註冊聲明而產生的其他慣例相關費用。一方面,集團公司和SPAC應各自對美國證券交易委員會可能要求的與交易有關的必要法律意見負責 。集團公司 應預付 (i) SPAC 董事會特別委員會選定的估值公司的三分之一 (1/3),用於對集團公司的交易進行估值(“估值公司費用”),以及 (ii) SPAC、保薦人和股東共同商定的委託律師費用的三分之一 (1/3) 批准 SPAC 股東的交易(“代理律師費用”); 提供的(x) 集團公司根據本句將承擔的估值公司費用和代理律師費用總額 不得超過20萬美元,並且 (y) 集團公司支付其在估值公司費用和代理律師費用中的部分 應由向集團公司指定人簽發的一張或多張SPAC期票作為證明,每張期票均應全額支付 在合併完成時以現金償還或在合併完成前不久以每個 SPAC 單位 10 美元的價格轉換為 SPAC 單位 此類期票持有人的自由裁量權。SPAC應負責(i)三分之二(2/3)的估值公司費用,以及 (ii)三分之二(2/3)的代理律師費用。”

(e) 所有 提及 “股東鎖定和支持協議” 的內容均指經封鎖和支持協議修正案修訂的 股東鎖定和支持協議。

第 2 節。修正案的有效性 。本協議一經執行和交付,合併協議即應被視為已按照此處 的規定進行了修訂,其效力與本修正案最初在《合併協議》中規定的相同,此後,本修正案和 合併協議應分別被視為同一份文書進行解讀、理解和解釋,但此類修正案 的作用不得使本協議的任何行為無效或不當此前是根據合併協議採取的。根據本 修正案的有效性,合併協議中每次提及 “本協議”、“本協議”、“本協議” 或提及合併協議的類似詞語 均指經本修正案修訂的合併協議。

第 3 節。 一般規定。

(a) 其他。 本修正案可以在兩個或兩個以上的對應方中執行,每個對應方均應被視為原件,但所有協議加在一起應被視為同一個協議,並將在本協議各方簽署對應協議並且 交付給其他各方時生效,前提是各方不必簽署相同的對應協議。本修正案可通過 執行並通過傳真或 PDF 傳輸方式交付。如適用,合併協議第十三條的條款應適用於本修正案。

(b) 兼併 協議生效。除非本修正案中另有具體和明確的規定,否則合併協議應保持不變 並具有完全的效力和效力。

[第 頁的其餘部分故意留空]

3

為此,各方 促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

空間 藍世界收購公司
來自: /s/ 樑實
姓名: 樑石
標題: 首席執行官兼董事

[協議和合並計劃修正案 的簽名頁]

為此,各方 促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

PubCo 東洋有限公司
來自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
標題: 導演

[協議和合並計劃修正案 的簽名頁]

為此,各方 促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

SinCo TOPTOYO 投資私人有限公司有限公司。
來自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
標題: 導演

[協議和合並計劃修正案 的簽名頁]

為此,各方 促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

合併子公司 豐元有限公司
來自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
標題: 導演

[協議和合並計劃修正案 的簽名頁]

為此,各方 促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

公司 越南 Sunergy Cell 有限公司
來自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
標題: 導演

[協議和合並計劃修正案 的簽名頁]

為此,各方 促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

股東 富士太陽能有限公司
來自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
標題: 導演

[協議和合並計劃修正案 的簽名頁]

為此,各方 促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

股東 越南 Sunergy 股份公司
來自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
標題: 導演

[協議和合並計劃修正案 的簽名頁]

附錄 A

封鎖和支持協議修正案

已附上。

附錄 B

註冊權協議的形式

已附上。

附錄 10.1

執行 版本

股東 封鎖和支持協議修正案

本 股東鎖定和支持協議修正案(以下簡稱 “修正案”)於2023年12月6日由開曼羣島豁免公司藍世界收購公司(“SPAC”)、東洋有限公司、 開曼羣島豁免公司(“PubCo”)和富士光能有限公司(“富士能源”)制定並生效。本修正案中未另行定義的大寫 術語的含義應與 的股東鎖定和支持協議以及SPAC、PubCo和富士太陽能於2023年8月10日簽訂的股東鎖定和支持協議(“股東鎖定和支持協議”)中賦予它們的含義相同。

W IT N E S S S E T H:

鑑於 雙方是 (i) SPAC、PubCo、Fuji Solar 以及其中提及的其他各方之間於2023年8月10日簽訂的某項協議和合並計劃(經截至本函所附協議和合並計劃的某些修正案, “合併協議”)和(ii)股東鎖定和支持協議的當事方。

鑑於 根據股東鎖定和支持協議第7.6節的條款,SPAC、PubCo和富士太陽能希望修改 本文所述的股東鎖定和支持協議。

現在, 因此,考慮到上述內容以及下文列出的相應契約和協議,以及其他有價值的 對價(特此確認已收到和充足性),SPAC、PubCo 和 Fuji Solar 同意如下:

第 1 部分。《股東鎖定和支持協議》的修正案 。

(a) 特此對《股東封鎖和支持協議》第 6.5 節 第二段進行修改,並全文重述如下:

“就本第6.5節而言, “除外證券” 應包括 (w) 合併完成時從100,000股SPAC B類普通股中轉換而來的100,000股PubCo普通股 ,將由香港私人股份有限公司藍世界控股有限公司(“保薦人”) 在合併完成前或合併完成後立即轉讓給股東,(x) 從40萬股SPAC B類普通股中轉換而來的40萬股PubCo普通股 合併完成時由發起人在合併完成前轉讓給股東的普通股,(y) PubCo Ordinary 股票將在股東或其指定人已經或將要向SPAC提供的任何貸款進行轉換後向股東發行,並以期票、貸款協議或類似文件為證明,用於融資成本、費用、延期相關成本 以及SPAC為交易產生的存款和其他債務,包括但不限於根據 發放或將要發放的貸款合併協議第 9.7 (a) 節和第 10.2 (a) (iv) 節,以及 (z) 股東將持有的任何 PubCo 認股權證在 合併生效時間以及行使此類 PubCo 認股權證後將立即發行任何 PubCo 普通股。PubCo Ordinary 股的數量應根據本協議發佈之日後發生的股份分割、股票分紅、重組、資本重組等進行調整。”

第 2 節。修正案的有效性 。本協議執行和交付後,《股東封鎖和支持協議》即應被視為 已按此處所述修訂,其效力與本修正案最初在《股東鎖定 和支持協議》中規定的相同,本修正案和股東鎖定和支持協議此後應分別閲讀、採用 並解釋為同一項文書,但此類修正案應分別閲讀、採用 並解釋為同一項文書,但此類修正案應分別閲讀、採用 並解釋為同一文書,但此類修正案應分別閲讀、解釋操作時不得使迄今為止在 下采取的任何行動無效或不當股東鎖定和支持協議。

第 3 節。 一般規定。

(a) 其他。 本修正案可以在兩個或兩個以上的對應方中執行,每個對應方均應被視為原件,但所有協議加在一起應被視為同一個協議,並將在本協議各方簽署對應協議並且 交付給其他各方時生效,但有一項諒解,即各方不必簽署相同的對應協議。本修正案可通過 執行並通過傳真或 PDF 傳輸方式交付。《股東鎖定和支持協議》第7節的條款應適用於 本修正案(如適用)。根據本修正案的生效,股東鎖定和支持協議 中每次提及 “本協議”、“本協議”、“本協議” 或提及股東鎖定 和支持協議的類似詞語均指經本修正案修訂的股東鎖定和支持協議。

(b) 股東 封鎖和支持協議生效。除非本修正案中另有具體規定,否則股東鎖定和支持 協議應保持不變,並完全有效。

[第 頁的其餘部分故意留空]

為此, 各方促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

藍世界收購公司
來自: /s/ 樑實
姓名: 樑石
標題: 首席執行官兼董事

[股東鎖定和支持協議修正案 的簽名頁]

為此, 各方促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

株式會社東洋
來自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
標題: 導演

[股東鎖定和支持協議修正案 的簽名頁]

為此, 各方促使本修正案自上文撰寫之日起正式執行,以昭信守。

富士太陽能有限公司
來自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
標題: 導演

[股東鎖定和支持協議修正案 的簽名頁]

附錄 10.2

最終表格

註冊權協議

本註冊權協議 (以下簡稱 “協議”)截止日期,由開曼羣島 豁免公司TOYO Co., Ltd.(“PubCo”)以及簽名頁上列在 “持有人” 下的各方(以及此後根據本協議第 5.2 節成為本協議當事方的任何個人或實體)之間訂立和簽署,每個 “持有人”,統稱為 “持有者”)。

演奏會

鑑於 開曼羣島豁免公司(“SPAC”)、PubCo、ToyoOne Limited、開曼羣島 豁免公司(“合併子公司”)、TOPTOYO INVESTMENT PTE。新加坡私人股份有限公司(“SinCo”)、 越南Sunergy Cell有限公司、一家越南公司(“公司”,連同PubCo、Merger Sub和SinCo, “集團公司”)、越南股份公司越南Sunergy股份公司和日本富士太陽能有限公司 是該特定協議和計劃的締約方截至2023年8月10日的合併日期(因為 可能會不時修改、補充或以其他方式修改,即 “合併協議”);

鑑於根據合併 協議,在涉及集團公司的一系列交易完成後,SPAC 將與 Merger Sub 合併併成為 Merger Sub,Merger Sub 將繼續作為存續實體(“合併”),因此,除其他外,SPAC 在合併生效時間(定義見合併協議)之前的所有 已發行和流通證券均不得 逾期未償還期限將自動取消,以換取其持有人有權獲得大量 PubCo的等效證券,在每種情況下,均按合併協議中規定的條款和條件以及 《開曼羣島公司法》(經修訂)和其他適用法律的規定進行;

鑑於 業務合併(定義見下文),PubCo 和持有人希望簽訂本協議,根據該協議,PubCo 應 按照本協議的規定,向持有人授予與 PubCo 某些證券有關的某些註冊權。

因此,現在,考慮到此處包含的陳述、契約和協議,以及某些其他良好和有價值的對價,特此確認收到這些陳述、契約和協議的充分性,本協議各方打算受法律約束,特此同意如下:

第一條 定義

1.1。定義。出於本協議的所有目的,本條第一款中定義的 術語的含義分別如下所示:

“協議” 應 具有序言中給出的含義。

“負面披露” 是指對重要非公開信息的任何公開披露,根據PubCo首席執行官 官或首席財務官在與PubCo律師協商後真誠地判斷,(i) 必須在任何註冊 聲明或招股説明書中披露這些信息,以使適用的註冊聲明或招股説明書不包含任何不真實的重大事實或未陳述作出其中所載陳述所必需的重大事實(如果有招股説明書和任何初步 招股説明書(根據編寫時的情況)不具有誤導性,(ii)如果未提交註冊聲明,則無需在這樣的 時間提交,並且(iii)PubCo 不公開此類信息 是出於真正的商業目的。

“董事會” 應 是指 PubCo 的董事會。

“業務合併” 應具有合併協議中規定的含義。

“營業日” 指法律授權或要求開曼羣島、日本、新加坡、越南或紐約 紐約的商業銀行或開曼羣島、日本、新加坡、越南或紐約的政府機構關閉的除週六、週日或其他日以外的日期。

“佣金” 應 指證券交易委員會。

“A類普通股” 指SPAC的A類普通股,面值每股0.0001美元。

“轉換後的富士太陽能 貸款份額” 是指就任何富士太陽能貸款股份發行或可發行的PubCo普通股。

“轉換後的SPAC創始人 股份” 是指根據合併協議,就與合併 有關的任何 SPAC 創始人股票發行或可發行的 PubCo 普通股。

“轉換後的 SPAC 私股 股” 是指根據合併協議,就任何 SPAC 私募股發行或可發行的 PubCo 普通股。

“轉換後的SPAC代表 股份” 是指根據合併協議就任何 SPAC 代表股發行或可發行的 PubCo 普通股,與 合併有關。

“轉換後的SPAC股份” 合計是指(i)轉換後的SPAC創始人股份,(ii)轉換後的SPAC私人股份;(iii)轉換後的SPAC代表 股份;以及(iv)轉換後的SPAC營運資金貸款份額。

“轉換後的SPAC Working 資本貸款股份” 是指就任何SPAC營運資金貸款股份發行或可發行的PubCo普通股。

“需求登記” 應具有第 2.1.1 小節中給出的含義。

“要求較高的持有人” 應具有第 2.1.1 小節中給出的含義。

2

“交易法” 指1934年《證券交易法》,因為它可能會不時修改。

“F-1 表格” 應 指表格上的註冊聲明或任何類似的繼任表格或其表格。

“F-3 表格” 應 指表格上的註冊聲明或任何類似的繼任表格或其表格。

“富士太陽能創始人 股份” 共指(a)保薦人在合併完成之前或之後立即 轉讓給賣方的100,000股SPAC B類普通股,以及(b)保薦人在 之前向賣方轉讓的40萬股SPAC B類普通股。

“富士太陽能貸款股份” 是指賣方在轉換賣方或其指定人已經或將要向SPAC提供的任何貸款,並以期票、貸款協議或類似文件為憑證,作為私人單位的一部分而收購的所有A類普通股, 用於融資成本、支出、延期相關成本以及SPAC在交易中產生的押金和其他義務, 包括但不限於根據合併第9.7 (a) 條和第10.2 (a) (iv) 條發放或將要發放的貸款協議。

“持有者” 應 具有序言中給出的含義。

“封鎖協議” 是指在合併完成之前,持有人簽署的與合併協議 所考慮的交易相關的每份封鎖協議。

就持有人而言,“封鎖期” 是指 PubCo 與該持有人之間的《封鎖協議》中規定的適用於該持有人的封鎖期。

“合併完成” 應具有合併協議中規定的含義。

“合併生效時間” 應具有合併協議中規定的含義。

“最大證券數量” 應具有第 2.1.4 小節中給出的含義。

“錯誤陳述” 是指對重要事實的不真實陳述或遺漏陳述註冊聲明 或招股説明書中要求陳述的重大事實,或者根據 聲明的情形在註冊聲明或招股説明書中作出這些陳述所必需的, 這些陳述不具誤導性。

“PubCo” 應具有序言中給出的含義。

“PubCo 普通股” 是指 PubCo 資本中的普通股。

“許可的受讓人” 是指允許可註冊證券持有人在 之前向其轉讓此類可註冊證券的任何個人或實體,直至根據每份鎖倉協議、本協議以及該持有人與PubCo之間的任何其他適用 協議以及此後向任何受讓人適用的封鎖期到期。

3

“Piggyback 註冊” 應具有第 2.2.1 小節中給出的含義。

“Pro Rata” 應 具有第 2.1.4 小節中給出的含義。

“招股説明書” 應 指包含在任何註冊聲明中、經任何和所有招股説明書補充補充、經任何 和生效後所有修正案修訂的招股説明書,包括以引用方式納入此類招股説明書的所有材料。

“可註冊證券” 統指(a)A部分可註冊證券和(b)B批可註冊證券;但是,對於 任何特定的可註冊證券,在以下情況下,此類證券將不再是可註冊證券:(A)有關出售此類證券的註冊聲明已根據《證券法》生效,並且此類證券應該已根據該註冊聲明出售、 轉讓、處置或交換;(B) 此類證券應已經否則轉讓, 張不帶限制進一步轉讓圖例的此類證券的新證書應已由PubCo交付,隨後 此類證券的公開發行無需根據《證券法》進行登記;(C) 此類證券應已停止流通 ;(D) 根據《證券法》頒佈的第144條(或 委員會此後頒佈的任何後續規則),此類證券無需註冊即可出售(但須附上沒有音量或其他限制或限制);或(E)此類證券 已在公開發行或其他公共證券交易中出售給或通過經紀人、交易商或承銷商出售。

“註冊” 是指根據《證券法》的要求 以及據此頒佈的適用規則和條例,通過準備和提交註冊聲明或類似文件而進行的登記,該註冊聲明將生效。

“註冊費用” 是指註冊的自付費用,包括但不限於以下費用:

(A) 所有 的註冊和申報費(包括必須向金融業監管局 Inc. 進行申報的相關費用)以及隨後在PubCo普通股上市的任何證券交易所;

(B) 費用 和遵守證券法或藍天法的費用(包括與可註冊證券的藍天資格有關的合理費用和承銷商 律師費);

(C) 打印、 信使、電話和送貨費用;

(D) 合理的 費用和PubCo律師費;

(E) PubCo 所有獨立註冊會計師因此類註冊而產生的合理 費用和支出; 和

4

(F) 一 (1) 名法律顧問的合理費用 費用和開支,該律師由提出需求登記 的要求持有者中佔多數的利益主體選出,以便在適用的註冊中註冊要約和出售。

“註冊聲明” 是指根據本協議的規定涵蓋可註冊證券的任何註冊聲明,包括此類註冊聲明中包含的 招股説明書、該註冊聲明的修正案(包括生效後的修正案)和補編 聲明,以及該註冊聲明中的所有附錄和以提及方式納入的所有材料。

“請求持有人” 應具有第 2.1.1 小節中給出的含義。

“賣方” 應 是指在合併生效時間前夕發行和流通的PubCo普通股的唯一持有人。

“贊助商” 應 指香港私人股份有限公司藍世界控股有限公司。

“證券法” 指不時修訂的1933年《美國證券法》以及據此頒佈的 委員會規章制度。

“SPAC創始人股票” 指SPAC的2,300,000股B類普通股,面值每股0.0001美元,最初由保薦人根據2021年8月5日的 創始人股票購買協議收購。

“SPAC私募股” 指424,480股A類普通股,包括保薦人和Maxim Group LLC 根據2022年1月31日的某些私募股票購買協議最初收購的私募單位的一部分。

“SPAC代表 股份” 是指根據2022年1月31日的 某些承保協議,作為代表薪酬的一部分向Maxim Group LLC發行的40,000股A類普通股。

“SPAC營運資金 貸款份額” 是指所有A類普通股,包括保薦人在轉換任何營運資金貸款 時收購的私人單位的一部分(該術語在合併協議中定義)。

“A批可註冊 證券” 統指轉換後的SPAC私募股份、轉換後的SPAC營運資金貸款份額、轉換後的 SPAC創始人股份(為避免疑問,不包括富士太陽能創始人 股票轉換後可發行的轉換後的SPAC創始人股票)以及PubCo就任何轉換後的SPAC私募股權發行或可發行的任何其他股權證券,即轉換後的SPAC} SPAC 營運資金貸款份額和通過股票分紅、股票拆分或分拆方式轉換後的 SPAC 創始人股份與 的關聯包括股份、資本重組、合併、整合或重組。

5

“B 批可註冊 證券” 統指(i)合併生效後賣方將立即持有的PubCo普通股(為避免疑問,包括收益股份、富士太陽能 創始人股票轉換後發行的轉換後的SPAC創始人股票以及任何轉換後的富士太陽能貸款股票),(ii)行使任何 PubCo 時可發行的 PubCo 普通股保證 (定義見合併協議),賣方將在合併生效時間之後立即持有,以及 (iii) 和任何通過股票分紅或股票 拆分或與股票、資本重組、合併、整合或重組合並有關的任何上述PubCo普通股發行或發行的其他 股權證券。

“承銷商” 是指在承銷發行中作為委託人購買任何可註冊證券的證券交易商,而不是作為該類 交易商做市活動的一部分購買任何可註冊證券。

“承銷登記” 或 “承銷發行” 是指向承銷商出售PubCo證券的登記,並作出堅定的承保承諾 向公眾發行。

第二條
註冊

2.1。要求 註冊。

2.1.1。申請 進行註冊。在不違反本協議第2.1.4分節和第2.5節規定的前提下,在 (A) PubCo 完成與A批可註冊證券的業務合併之日或 (B) PubCo 完成 B批可註冊證券業務合併之日當天或之後的任何時候、不時地,(i) 擁有至少多數股權的持有人 br} A批可註冊證券當時的未償還數量,以及 (ii) 持有當時未償還的 份額中至少佔多數權益的持有人B 批可註冊證券(每位持有相關可註冊證券的同一批次的持有人,即”要求較高的 持有人”)可以書面要求根據《證券法》在F-3表格(或者,如果當時PubCo無法使用F-3表格,則使用F-1表格或其他允許註冊相關可註冊證券供此類要求持有人轉售的相應 表格)中全部或部分進行註冊,該書面要求應 描述此類註冊中應包含的證券的數量和類型以及預期的分配方式(例如 )要求 “需求登記”)。PubCo 應在 PubCo 收到即期登記後的十 (10) 天內, 以書面形式將此類要求通知所有其他可註冊證券持有人,以及此後 希望根據活期登記將該持有人的全部或部分可註冊證券納入登記的每位可註冊證券持有人(每個 此類持有人,包括該持有人的全部或部分登記冊此類註冊中的證券(“申請人 ”)應在收到 PubCo 後的五 (5) 天內以書面形式通知PubCoPubCo 通知的持有人。在 PubCo 收到任何此類書面請求後,此類申請持有人應有權根據需求登記將其可註冊證券 納入註冊,PubCo 應在 PubCo 收到需求登記 後儘快生效,要求持有人和請求持有人根據 要求註冊的所有可註冊證券。在任何情況下,PubCo都有義務根據本第2.1.1小節對任何A批可註冊 證券進行超過一 (1) 次登記,並且 (ii) 對任何B批可註冊證券進行的註冊總計不得超過根據本2.1.1小節規定的需求登記 進行的一 (1) 次登記。

6

2.1.2。 註冊生效。儘管有上文第 2.1.1 分節的規定或本協議的任何其他部分,但根據 進行需求登記的註冊不應算作註冊,除非且直到 (i) 委員會宣佈向委員會提交的關於根據需求登記進行註冊的註冊聲明生效,並且 (ii) PubCo 已履行 履行了本協議規定的所有相關義務;此外,如果在此類註冊聲明 被宣佈生效後,隨後,委員會、聯邦或州法院或任何其他政府機構的任何停止令或禁令幹擾 ,有關此類註冊的註冊聲明 應被視為未被宣佈生效,除非 (i) 該停止令或禁令 被取消、撤銷或以其他方式終止,並且 (ii) a 此後發起此類需求登記 的要求持有者中大多數持肯定態度選擇繼續進行此類註冊,並相應地以書面形式,但無論如何不得遲於 五 (5) 天通知PubCo;此外,在先前根據需求登記提交的註冊聲明生效或隨後終止之前,PubCo 沒有義務或被要求提交另一份註冊聲明 。

2.1.3。承保 發行。在不違反本協議第2.1.4分節和第2.5節規定的前提下,如果要求持有人 的多數利益人在其需求登記中告知PubCo,根據此類需求登記 發行的可註冊證券應以承銷發行的形式發行,則該要求持有人或請求持有人(如果有)在此類註冊中納入其 可註冊證券的權利應附帶條件前提是該持有人蔘與此類承銷發行 幷包括該持有人的承銷發行在此規定的範圍內,此類承銷發行中的可註冊證券。所有提議根據本第 2.1.3 款通過承銷發行分發可註冊證券的 持有人均應以慣例形式與發起需求登記的要求持有人 為此類承銷發行選擇的承銷商簽訂承銷協議。

2.1.4。減少承保發行 。如果根據即期登記進行承銷註冊的管理承銷商 真誠地向PubCo、要求持有人和申請持有人(如果有)告知要求持有人和申請持有人(如果有)希望出售的 可註冊證券的美元金額或數量,以及PubCo 希望出售的所有其他 PubCo 普通股或其他股票證券以及 根據單獨要求註冊的 PubCo 普通股(如果有)任何其他希望出售的股東持有的書面合同搭載登記權, 超過了承銷發行中可以出售的最大美元金額或股權證券的最大數量,而不會對擬議的發行價格、時間、分配方式或此類發行的成功概率(如適用,例如 美元的最大金額或此類證券的最大數量,即 “最大證券數量”)產生不利影響,則 PubCo 應在此類承銷發行中包括以下內容:(i) 首先,要求持有人和申請人 持有人的可註冊證券(如果有)按比例分配,具體取決於每位持有人要求在該承銷登記中包括的可註冊證券的相應數量 以及此類持有人要求包含在 此類承銷登記中的可註冊證券的總數,這些證券可以在不超過最大證券數量的情況下出售(參見該比例)此處 作為 “Pro Rata”);(ii)第二,以最大數量為限根據上述 條款 (i)、PubCo 希望出售的 PubCo 普通股或其他股權證券,這些證券可以在不超過最大證券數量 的情況下出售;(iii) 第三,在未達到前述條款 (i) 和 (ii) 的最大證券數量的情況下,PubCo 普通股或其他個人或實體的其他股權證券根據與此類人員的單獨書面合同安排,PubCo 有義務在註冊處 中進行註冊,而且可以在不超過證券最大數量的情況下出售。

7

2.1.5。要求 撤回註冊。根據第 2.1.1 款規定的登記,在向 PubCo 和承銷商或承銷商 (如果有)發出書面通知後,發起即期登記的要求持有人的多數利益或 申請持有人(如果有)的多數權益,有權以任何理由或不以任何理由撤回註冊 向 委員會提交的有關注冊聲明根據此類即期登記註冊其可註冊證券。無論本協議中有任何相反的規定,PubCo 均應承擔在根據本第 2.1.5 小節撤回之前根據需求登記產生的與註冊 相關的註冊費用。

2.2。Piggyback 註冊。

2.2.1。Piggyback 權利。如果在PubCo完成業務合併之日當天或之後的任何時候,PubCo提議根據《證券法》提交一份註冊聲明 ,內容涉及為自己的賬户或PubCo股東(或PubCo)和PubCo股東 的賬户(包括但不限於)發行股權證券或其他可行使或可兑換成股權證券的債券 ,根據本協議第 2.1 節),但與 相關的註冊聲明 (i) 除外員工股票期權或其他福利計劃,(ii)僅向PubCo的現有 股東進行交易所要約或發行證券,(iii)發行可轉換為PubCo股票證券的債務或(iv)股息再投資計劃, 則PubCo應儘快向所有可註冊證券持有人發出有關此類擬議申報的書面通知,但 不少於十 (10) 此類註冊聲明的預計提交日期前 10 天,該通知應 (A) 描述金額 和類型此類發行中將包含的證券、預期的分銷方式以及該發行中提議的管理 承銷商或承銷商(如果有)的名稱,以及(B)向所有可註冊證券持有人提供機會 在收到 此類書面通知後的五(5)天內以書面形式要求登記出售數量的可註冊證券(這樣的註冊是 “搭便車註冊”)。PubCo 應真誠地促使此類可註冊 證券納入此類揹負登記,並應盡其商業上合理的努力,促使擬議承銷發行的管理承銷商 或承銷商允許持有人根據本小節 2.2.1 要求的可註冊證券按照與 PubCo 的任何類似證券相同的條款和條件納入搭便車登記包含在此類 註冊中,並允許在 中出售或以其他方式處置此類可註冊證券按照其預期的分發方法 。所有提議根據本小節 2.2.1 通過承銷發行分發可註冊證券的持有人均應按慣例與 PubCo 為此類承銷發行選定的承銷商簽訂承保協議。

8

2.2.2。減少 個 Piggyback 註冊量。如果承銷註冊的承銷商或承銷商 真誠地以書面形式告知PubCo和參與Piggyback註冊的可註冊證券持有人,則PubCo希望出售的 美元金額或數量加上(i)PubCo 普通股(如果有),則註冊方為 是根據與除 可註冊證券持有人以外的個人或實體的單獨書面合同安排而被要求的根據本協議,(ii) 根據本協議第 2.2 節申請註冊的可註冊證券,以及 (iii) 根據PubCo其他股東的單獨書面合同 搭載登記權申請註冊的PubCo普通股(如果有)超過了證券的最大數量,那麼:

(a) 如果 註冊是針對PubCo的賬户進行的,則PubCo應在任何此類註冊中首先包括PubCo普通股 或其他股權證券,這些證券可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(B) 其次, 如果前述條款 (A) 未達到最大證券數量,則應包括A部分Regirecy 按比例出售的證券 和B批可註冊證券,可在不超過證券最大數量的情況下出售;以及 (C)第三,在未達到前述條款(A)和(B)的最大證券數量的情況下,根據PubCo其他股東 的書面合同搭載登記權申請註冊的PubCo Ordinary 股票(如果有),這些股票可以在不超過最大證券數量的情況下出售;

(b) 如果 註冊是根據可註冊證券持有人以外的個人或實體的要求進行的,則PubCo應在任何此類註冊(A)中首先包括此類申請人或實體的PubCo普通股或其他股權證券(如果有), ,可註冊證券持有人除外,可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(B)其次, 前述條款 (A) 未達到最大證券數量的範圍,即A批可註冊證券 以及根據第 2.2.1 款按比例行使註冊證券權利的持有人的 B 批可註冊證券,這些證券可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(C) 第三,在未達到前述條款 (A) 和 (B) 的最大證券數量 的情況下,PubCo 普通股或 PubCo 希望出售的其他股票證券賣出,可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(D)第四,以最大值 為限根據上述條款(A)、(B)和(C),PubCo 普通股或其他股權證券 未達到證券數量,PubCo 根據與此類個人或實體的單獨書面合同安排 有義務註冊的其他個人或實體的賬户,這些個人或實體可以在不超過證券數量上限的情況下出售。

9

2.2.3。Piggyback 撤回註冊。任何可註冊證券的持有人均有權以任何理由或 無理由撤回Piggyback登記,但須在向委員會提交的有關該類 Piggyback 註冊的註冊聲明生效之前,向PubCo和承銷商或承銷商(如果有)發出書面通知,説明他或她打算從該Piggyback註冊中撤出 。PubCo(無論是出於自己的善意決定,還是由於個人根據單獨的書面合同義務要求撤回註冊聲明)可以在該註冊聲明生效之前隨時撤回向委員會提交的與Piggyback 註冊有關的註冊聲明。儘管本協議中有任何相反的規定, PubCo 應承擔在根據本第 2.2.3 小節撤回 Piggyback 註冊之前產生的註冊費用。

2.3。無限制 Piggyback 註冊權。為明確起見,根據本協議第2.2節進行的任何註冊均不得被視為根據本協議第2.1節生效的需求登記進行的登記。

2.4。在 F-3 表格上註冊 。可註冊證券的持有人可以隨時以書面形式要求PubCo根據《證券法》(或委員會此後頒佈的任何後續規則)的 條例,在F-3表格上登記其任何或所有 種可註冊證券的轉售;但是,前提是PubCo沒有義務通過承銷 發行來實現此類請求。在PubCo收到可註冊證券持有人要求在F-3表格上註冊 的書面申請後的五 (5) 天內,PubCo應立即以F-3表格向所有其他可註冊 證券持有人以及隨後希望將該持有人的全部或部分可註冊證券的全部或部分納入此類登記的可註冊證券持有人發出書面通知在表格F-3上,應在持有人收到 通知後的十 (10) 天內以書面形式通知PubCo。此後,在PubCo首次收到F-3表格 書面註冊申請後的三十 (30) 天內,PubCo 應儘快準備並提交或安排準備一份與此類書面請求中規定的持有人可註冊證券的全部或部分有關的註冊 聲明,以及全部或該部分可註冊證券 並提交給委員會任何其他持有人(如該持有者發出的書面 通知中所述)加入此類請求的持有人或持有人;但是,前提是,如果 (i) F-3 表格不適用於此類發行;或 (ii) 可註冊證券的持有人 以及有權納入此類註冊的 PubCo 任何其他股權證券的持有人提議出售可註冊證券 和此類其他股權證券,PubCo 沒有義務根據本協議第 2.4 節進行任何此類註冊(如果有),向公眾提供的任何總價格均低於10,000,000美元。

2.5。對註冊權的限制 。如果 (A) 從PubCo善意估計 申請之日前六十 (60) 天開始,到生效之日後一百二十 (120) 天結束,則PubCo啟動了註冊 ,前提是PubCo已根據第2.1.1款在收到需求登記之前向持有人發出書面通知並繼續積極使用,誠意,盡一切合理努力使適用的註冊聲明生效; (B) 持有人已要求承保註冊和 PubCo 及持有人無法獲得承銷商 堅決承保要約的承諾;或 (C) 根據董事會的真誠判斷,此類註冊將對 PubCo 造成嚴重損害,董事會因此得出結論,必須推遲提交此類註冊聲明,然後在每個 案例中,PubCo 都應向此類持有人提供一份由該持有人簽署的證書董事會主席表示,根據 董事會的真誠判斷,這將對以下方面造成嚴重損害PubCo 要求在不久的將來提交此類註冊聲明,因此 必須推遲提交此類註冊聲明。在這種情況下,PubCo有權將此類申請推遲一次 ,但前提是PubCo在任何12個月內以這種方式推遲其義務的次數不得超過一次。

10

第三條 公司程序

3.1。一般 程序。如果在PubCo完成業務合併之日當天或之後的任何時候,PubCo必須對可註冊證券進行註冊 ,則PubCo應盡其商業上合理的努力進行此類註冊,允許根據預期的分配計劃出售此類 可註冊證券,因此,PubCo應儘快地 :

3.1.1. 準備 並儘快向委員會提交有關此類可註冊證券的註冊聲明,並盡其商業上 的合理努力使該註冊聲明生效並保持有效,直到該註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券售出;

3.1.2. 準備 並向委員會提交註冊聲明的修正案和生效後的修正案以及 招股説明書的補編,這些修正案和生效後的修正案,以及 招股説明書的補編,應在此類註冊 聲明中註冊的持有可註冊證券的持有人或任何可註冊證券承銷商的合理要求,或適用於 PubCo 的 註冊表的規則、法規或説明可能要求的或根據《證券法》或其相關規則和條例來保留登記聲明在根據該註冊聲明或招股説明書補充文件中規定的預期分配計劃 出售該註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券之前有效 ;

3.1.3. 在 提交註冊聲明或招股説明書或其任何修正案或補充之前,免費向承銷商、 (如果有)、此類註冊中包含的可註冊證券持有人以及此類持有人的法律顧問提供擬提交的 註冊聲明的副本、該註冊聲明的每份修正案和補編(在每種情況下,都包括其中的所有 證件和所包含的文件通過此處引用),該註冊聲明中包含的招股説明書(包括每個 初步招股説明書),以及此類註冊中包含的承銷商和可註冊證券持有人或任何此類持有人的法律顧問可能要求的其他文件,以促進處置這些 持有人擁有的可註冊證券;

3.1.4. 在 進行任何可註冊證券的公開發行之前,盡其商業上合理的努力,(i) 根據美國司法管轄區的證券或 “藍天” 法律對註冊聲明所涵蓋的可註冊證券 進行註冊或限定,因為此類註冊聲明中包含的可註冊證券持有人(根據其預期的分配計劃)可以 請求並 (ii) 採取此類行動使註冊聲明所涵蓋的此類可註冊證券在 註冊所必需的行動或因PubCo的業務和運營而可能必要的其他政府機構的批准,並採取任何 和所有其他必要或可取的行為和事情,使此類註冊 聲明中包含的可註冊證券持有人能夠在這些司法管轄區完成此類可註冊證券的處置;但是,在以下情況下,PubCo 不必普遍具備在任何司法管轄區開展業務的資格否則,它無需獲得資格或採取任何行動 它將在任何此類司法管轄區接受一般手續或税收手續,除非另有規定;

11

3.1.5. 讓 所有此類可註冊證券在每個證券交易所或自動報價系統上市,然後在 PubCo 發行的類似證券上市 ;

3.1.6. 在該註冊聲明的生效日期 之前,為 提供所有此類可註冊證券的過户代理人、認股權證代理人或權利代理人以及註冊商;

3.1.7. 告知此類可註冊證券的每位賣家 在收到通知或知悉此事後,立即通知委員會發布任何 止損令,暫停此類註冊聲明的有效性或為此目的啟動或威脅提起任何程序 ,並立即採取商業上合理的努力阻止發佈任何止損令,或在應發佈該止損令時撤回 ;

3.1.8. 在提交任何註冊聲明或招股説明書或此類註冊聲明或招股説明書的任何修正或補充 聲明或招股説明書或任何擬以引用方式納入此類註冊聲明或招股説明書的文件之前, 向此類可註冊證券的每位賣方或其律師提供其副本;

3.1.9. 當根據《證券法》需要提交與此類註冊聲明相關的招股説明書時,可以隨時向 通知持有人, ,該註冊聲明中包含的招股説明書中當時生效的招股説明書包含 錯誤陳述的事件的發生,然後按照本文第3.4節的規定更正此類錯誤陳述;

3.1.10. 允許 持有人的代表(此類代表由大多數參與持有人選出)、承銷商(如果有)以及此類持有人聘請的任何律師或會計師或承銷商自費參與註冊聲明的編寫,並讓PubCo的高級職員、董事和員工提供任何此類合理要求的所有信息 與註冊有關的代表、承銷商、律師或會計師;但是, 在發佈或披露任何此類信息之前,代表或承銷商簽訂了保密協議,其形式和實質內容令PubCo感到合理滿意, ,並且,PubCo 不得在任何註冊聲明或招股説明書、該 註冊聲明或招股説明書的任何修正或補編以及將由其納入的任何文件中包含任何持有人或承銷商的姓名 或任何有關任何持有人或承銷商的信息提及此類註冊聲明或招股説明書、 或任何回覆未經持有人或承銷商事先書面同意,並向每位持有人 或承銷商提供合理的時間來審查和評論此類適用文件,除非 違反適用法律,否則 PubCo 應包括這些評論;

3.1.11. 如果進行承保登記,請從PubCo的獨立註冊會計師處獲得 一封 “冷安慰函”, 採用慣例形式,涵蓋管理承銷商 可能合理要求的 “冷酷安慰” 信通常涵蓋的類型的事項,並使參與的持有人的大多數利益合理滿意;

12

3.1.12. 在 根據此類註冊將可註冊證券交付出售之日,徵求代表PubCo進行此類註冊的律師 的意見,該意見應寫給持有人、配售代理人或銷售代理人(如果有)以及 承銷商(如果有),該意見涉及與註冊有關的法律事宜,以 持有人、配售代理人、銷售代理人或承銷商可以合理地提出要求,並且 負面保證信,並使參與持有人的多數利益感到合理滿意;

3.1.13. 在 中,如果有任何承銷發行,則以通常和慣例 形式與此類發行的管理承銷商簽訂並履行其在承保協議下的義務;

3.1.14. 儘快向證券持有人提供 一份收益表,涵蓋至少十二 (12) 個月 個月,從符合《證券法》第11 (a) 條及委員會此後頒佈的任何後續規則的註冊聲明 生效之日起的第一個完整日曆季度的第一天開始);

3.1.15. 如果 註冊涉及總收益超過5100萬美元的可註冊證券的註冊,請盡其合理努力,讓PubCo的高級管理人員參加承銷商在任何承銷發行中可能合理要求的 “路演” 演講;以及

3.1.16。否則, 本着誠意,與持有者合理合作,並採取與 此類註冊有關的慣常行動。

3.2。註冊 費用。所有註冊的註冊費用應由PubCo承擔。持有人承認,持有人應 承擔與出售可註冊證券有關的所有增量銷售費用,例如承銷商的佣金和折扣、 經紀費、承銷商營銷成本,以及除 “註冊費用” 定義中規定的外,還應承擔代表持有人的任何法律顧問的所有 合理的費用和開支。

3.3。參與承保發行的要求 。除非該人(i)同意在PubCo批准的任何承銷安排中提供的基礎上出售該人的證券,並且(ii)在合理的情況下填寫並執行所有慣例問卷、委託書、賠償、 封鎖協議、承銷協議和其他慣例文件,否則任何人均不得參與PubCo股票證券的承銷發行此類承保 安排的條款是必需的。

13

3.4。暫停 銷售;負面披露。收到PubCo關於註冊聲明或招股説明書包含錯誤陳述的書面通知後, 每位持有人應立即停止處置可註冊證券,直到他、她或其收到糾正錯誤陳述的補充 或經修訂的招股説明書的副本(據瞭解,PubCo 特此承諾在此之後儘快準備和提交此類補充 或修正案通知),或者直到 PubCo 以書面形式通知他、她或其可以恢復使用招股説明書之前。如果在任何時候提交任何 註冊的註冊聲明、其初始生效或繼續使用將 (i) 要求PubCo作出負面披露,(ii) 要求在該註冊聲明中包含由於PubCo無法控制的原因或 (iii) 董事會多數成員的善意判斷而無法獲得的財務報表 因此,理事會得出結論, 必須推遲此類申報、初始生效或繼續使用在此時,PubCo可以在向持有人 及時發出有關此類行動的書面通知(該通知應具體説明導致此類延遲或暫停的事件的性質)後,推遲該註冊聲明的提交或初始 生效或暫停使用該註冊聲明,但前提是不得延遲提交此類註冊聲明,前提是不得延遲提交此類註冊聲明在任何 12 個月內超過九十 (90) 天 天。如果PubCo行使前一句規定的權利,則持有人同意在收到上述通知後立即 暫停使用與任何出售 或出售可註冊證券要約有關的任何註冊的招股説明書。PubCo 應在行使 本第 3.4 節規定的權利的任何期限到期後立即通知持有人。

3.5。舉報 的義務。只要任何持有人始終擁有可註冊證券,PubCo 就必須是 《交易法》規定的申報公司,承諾及時提交(或獲得延期並在適用的寬限期內提交)PubCo 根據《交易法》第13 (a) 或15 (d) 條在本報告發布日期之後提交的所有報告 並立即提供 持有人持有所有此類文件的真實和完整副本。PubCo進一步承諾,它將根據任何持有人 的合理要求不時採取進一步行動,使該持有人能夠在 證券法(或委員會此後頒佈的任何後續規則)規定的豁免範圍內,出售該持有者無需根據《證券法》註冊而持有的PubCo普通股,包括提供任何法律意見。應任何持有人的要求 ,PubCo 應向該持有人提交一份正式授權官員的書面證明,證明其是否已遵守 此類要求。

第四條
賠償和繳款

4.1。賠償。

4.1.1。PubCo 同意在法律允許的範圍內,向每位可註冊證券持有人、其高級職員和董事以及控制該持有人(在《證券法》的含義內)的每位持有人 進行賠償,以免因任何註冊聲明、招股説明書中包含的任何不真實或涉嫌不真實的重大事實陳述而造成的所有損失、索賠、損害、責任和費用(包括 律師費)或初步招股説明書或其任何修正或補充,或對重要事實的任何遺漏或涉嫌遺漏 須在其中註明或必須使其中陳述不具有誤導性,除非該持有人以書面形式向 PubCo 明確提供供其使用的任何信息中 引起或包含這些信息。PubCo 應向承銷商、其 高級職員和董事以及控制此類承銷商(在《證券法》的含義內)的每位承銷商提供賠償,其範圍與前述 中規定的對持有人的賠償相同。

14

4.1.2。 在可註冊證券持有人蔘與的任何註冊聲明方面,該持有人應書面形式向 PubCo 提供與任何此類註冊聲明 或招股説明書有關的合理要求使用的信息和宣誓書,並在法律允許的範圍內,向PubCo、其董事、高級管理人員和代理人以及每個控制 PubCo 的人提供賠償 (在《證券法》的含義範圍內),抵禦任何損失、索賠、損害、負債和費用(包括但不限於 合理的律師費)源於註冊聲明、招股説明書 或初步招股説明書或其任何修正案或補充文件中對重要事實的任何不真實陳述,或其中要求陳述不具誤導性的重要事實的遺漏,但僅限於以書面形式提供的任何信息或宣誓書中包含此類不真實陳述或遺漏 由該持有者明確用於其中。可註冊證券 的持有人應向承銷商、其高級職員、董事和控制此類承銷商(在 《證券法》的含義範圍內)的每位承銷商提供賠償,其範圍與前述關於對PubCo的賠償規定的相同。為避免疑問, 根據本第 4.1.2 節承擔的賠償義務應由可註冊證券持有人分擔,而不是連帶責任, 根據本第 4.1.2 節,持有人的總賠償責任應與該持有人根據該註冊聲明出售可註冊證券獲得的淨收益 成比例並僅限於該持有人從出售可註冊證券中獲得的淨收益 。

4.1.3。在此有權獲得賠償的任何 人應 (i) 就其尋求賠償的 提出的任何索賠立即向賠償方發出書面通知(前提是未及時發出通知不會損害任何人在未對賠償方造成重大損害的前提下獲得此處的賠償 );(ii)除非有此類賠償受益方 的合理判斷此類索賠可能存在受賠償方和賠償方之間的利益衝突,允許 這樣做賠償一方可由受賠償方合理滿意的律師為此類索賠進行辯護.如果假定有這樣的抗辯 ,則賠償方對受賠償方未經其 同意而達成的任何和解不承擔任何責任(但不得無理拒絕)。無權或選擇不承擔 索賠辯護方的賠償方沒有義務為該 賠償方就該索賠向所有當事方支付多名律師的費用和開支,除非根據任何受賠償方的合理判斷,該受賠方與任何其他受償方之間可能存在利益衝突 就此類索賠統一了當事方。未經 的同意,任何賠償方均不得同意作出任何判決或達成任何無法在所有 方面通過支付款項來解決的和解協議(且此類款項是賠償方根據該和解協議的條款支付的),或者 和解協議不包括索賠人或原告向該受賠方提供無條件的條款 免除與此類索賠或訴訟有關的所有責任。

4.1.4。無論受賠償方或受賠償方的任何高級職員、董事或控股人進行任何調查,本協議中規定的 賠償均應保持完全有效和有效,並應在證券轉讓 後繼續有效。

15

4.1.5。如果 賠償方無法獲得本協議第 4.1 節規定的賠償或不足以使受賠方 對本文提及的任何損失、索賠、損害、責任和費用免受損害,則賠償方應代替 向受賠償方繳納因此而支付或應付的金額損失、 索賠、損害賠償、負債和開支,其比例應適當以反映賠償方的相對過失 和受賠償方,以及任何其他相關的公平考慮。賠償方和受賠方 的相對過失應參照以下因素來確定:任何相關行動,包括任何不真實或涉嫌不真實 對重要事實或遺漏的陳述,或涉嫌遺漏陳述重要事實,是否由該賠償方或受賠償方所提供信息 提出,或與該賠償方提供的信息有關以及受賠償方的相對意圖、知情、 信息訪問權限以及糾正或阻止此類行為的機會;但是,前提是任何持有人根據本 第 4.1.5 小節承擔的責任應限於該持有人在此類發行中獲得的產生此類責任的淨收益金額。 在遵守上文第4.1.1、4.1.2和4.1.3小節規定的限制的前提下,一方因上述損失或其他責任而支付或應支付的金額應被視為包括該方在任何調查或訴訟中合理產生的任何法律或其他費用、費用或開支。雙方同意,如果 根據本第 4.1.5 小節繳納的款項按比例分配或任何其他分配方法確定, 沒有考慮到本第 4.1.5 小節中提及的公平考慮因素,那將是不公正和公平的。任何犯有欺詐性失實陳述 的人(根據《證券法》第11(f)條的含義)均無權根據本第4.1.5分節從任何沒有犯有此類欺詐性虛假陳述罪的 人那裏獲得捐款。

第五條
其他

5.1。通知。 本協議要求或允許提供或作出的所有一般通知、要求或其他通信均應採用書面形式, 親自交付,或通過快遞發送,或通過掛號信發送或通過電子郵件發送給預定收件人,地址為其地址或 下文列出的電子郵件地址(或一方可能不時通知其他方的其他地址或電子郵件地址)。 任何此類通知、要求或通信均應被視為已按時送達 (a) 如果親自發出或由快遞員發送,則在送達地點的正常工作時間內送達 ,如果較晚,則在交貨當天的下一個工作日送達;(b) 如果 在正常工作時間內在交貨地點通過電子郵件發送,則立即送達,如果稍後,則在下一個工作日送達 交貨後的第二天;(c) 信譽良好的國際隔夜快遞公司寄出的次日第三個工作日(寫上 確認收到);以及(d)如果通過掛號信寄出,則在寄出後五(5)天。就本協議而言, 雙方的初始地址和電子郵件地址為:

如果是 PubCo:

株式會社東洋

天王寺第一塔,2-2-4, 品川區東品川

東京,日本。

注意:崔長豔

電子郵件:cui@abalance.jp

如果是給持有人,則發送至該持有人簽名頁上列出的地址 ,或任何一方可能根據本協議以書面形式提供給其他人的其他地址

5.2。分配; 沒有第三方受益人。

16

5.2.1。PubCo 不得全部或部分轉讓或委託本 協議以及本協議項下的 PubCo 權利、義務和義務。

5.2.2。在 適用於持有人的封鎖期到期之前(視情況而定),該持有人不得全部或部分轉讓或委託該持有人 項下的 權利、職責或義務,除非該持有人向許可受讓人轉讓可註冊證券 ,但前提是該許可受讓人同意受規定的轉讓限制的約束在本協議中。適用於持有人的封鎖期到期後(視情況而定),該持有人可以將 或將該持有人在本協議下的全部或部分權利、義務或義務轉讓給任何受讓人。

5.2.3。本 協議及其條款對各當事方及其繼任者以及 允許的受讓人(包括許可的受讓人)具有約束力,並應使其受益。

5.2.4。除非本 協議和本協議第 5.2 節中明確規定,否則本 協議不得向任何非協議當事方的人授予任何權利或福利。

5.2.5。除非且直到 PubCo 已收到 (i) 本協議第 5.1 節中規定的有關此類轉讓的書面通知以及 (ii) 受讓人以合理滿意的形式達成的受讓人書面 同意受本協議條款和規定的約束,否則 任何一方在本協議項下的權利、職責和義務的 均不具有約束力,也沒有義務 PubCo } 可以通過本協議的附錄或合併證書來完成)。除本第 5.2 節 中規定的以外的任何轉讓或轉讓均屬無效。

5.3。同行。 本協議可以在多個對應方(包括傳真或 PDF 對應物)中籤署,每個對應方均應被視為原件, ,所有這些文件共同構成同一文書,但只需要出示其中一份。

5.4。管轄 法律。本協議以及基於本協議或本協議所設想的交易 或與之相關的所有索賠或訴訟理由,均應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,如果這些原則或規則要求或允許適用其他司法管轄區的法律,則不影響原則 或法律衝突規則。

5.5。仲裁; 免除陪審團審判。根據提交仲裁通知時有效的《香港國際仲裁中心機構仲裁規則》,任何基於本協議、由本協議引起或與之相關的訴訟或訴訟 均應提請香港國際仲裁中心(HKIAC) 進行仲裁併最終通過仲裁解決。仲裁員人數應為 三名。仲裁程序應以英語進行。本仲裁條款的法律應為香港法律。仲裁 裁決為最終裁決,對當事各方具有約束力,雙方承諾毫不拖延地執行任何裁決。本協議當事人 向具有司法管轄權的法院請求採取必要的臨時措施以維護該當事人的權利,包括仲裁前附文 或禁令,不得被視為與本仲裁協議不符或放棄本仲裁協議。 不得將此處包含的任何內容視為影響本協議任何一方以法律允許的任何方式提起訴訟或啟動法律訴訟的權利,或以其他方式 在任何其他司法管轄區對本協議的任何其他方提起訴訟、訴訟或訴訟 執行根據本第 5.5 節提起的任何訴訟、訴訟或訴訟 中作出的判決。

17

本協議各方承認 並同意,在本協議和本協議所考慮的交易下可能出現的任何爭議都可能涉及複雜的 和棘手問題,因此,此類各方在此不可撤銷、無條件和自願地放棄該方 就本協議 或任何直接或間接引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序接受陪審團審判的權利特此考慮的交易。

5.6。修正 和修改。經PubCo和當時持有可註冊證券 至少多數權益的持有人的書面同意,可以免除對本協議中規定的任何條款、契約和條件的遵守,或者 可以對任何此類條款、契約或條件進行修改或修改;但是,儘管有上述規定,但本協議的任何 修正案或豁免都會造成不利影響僅以持有PubCo資本 股票持有人的身份影響一名持有人,其方式是與其他持有人(以此類身份)存在重大差異需要獲得受影響的持有者 的同意。任何持有人或PubCo與本協議的任何其他方之間的交易過程或持有人 或PubCo在行使本協議項下的任何權利或補救措施方面的任何失敗或延誤均不得構成對任何持有人或 PubCo 的任何權利或補救措施的放棄。任何一方單次或部分行使本協議項下的任何權利或補救措施均不構成豁免,也不得妨礙該方行使本協議項下或本協議項下的任何其他權利或補救措施。

5.7。其他 註冊權。PubCo 聲明並保證,除可註冊證券的持有人外,任何人均無權要求 PubCo 註冊待售的任何證券,也無權將 PubCo 的此類證券納入PubCo為自己的賬户或任何其他人的賬户出售 證券而提交的任何登記中。此外,PubCo 聲明並保證,本協議取代 任何其他註冊權協議或具有類似條款和條件的協議,如果任何此類 協議與本協議之間存在衝突,則以本協議的條款為準。

5.8。期限。 本協議將在 (i) 本協議簽訂之日五週年或 (ii) 根據《證券法》第4 (a) (3) 條及該法案第174條(或該法隨後頒佈的任何後續規則)中提及的適用期限 (但無論如何均不早於 )出售所有可註冊證券之日中較早者終止委員會)) 或 (B) 根據規則 144(或任何類似條款),允許所有可註冊證券的持有人出售可註冊證券 根據《證券法》,對出售的證券金額或銷售方式沒有限制,也沒有遵守第144(i)(2)條規定的當前 公開報告要求。第3.5節和第四條的規定應在任何終止後繼續有效。

5.9。先前協議的終止 。同時也是該持有人、SPAC 及其某些其他當事方於2022年1月31日簽訂的註冊權協議當事方的每位持有人(”先前協議”)特此同意,在該持有人 執行和交付本協議後,先前協議將自動終止, 對該持有者無進一步的效力和效力。

[簽名頁面如下]

18

以下籤署人 促使本協議自上述首次寫入之日起執行,以昭信守。

公司:
株式會社東洋
來自:
姓名:
標題:

[《註冊權協議》的簽名頁]

持有者:

藍世界控股有限公司
來自:
姓名: 樑石
標題: 經理

Maxim Group LLC
來自:
姓名: 克利福德·A·泰勒
標題: 執行董事總經理, 投資銀行主管

Alfred J. Hickey

Buhdy Sin Sweet Book

李振宇

富士太陽能有限公司
來自:
姓名:
標題:

[ 註冊權協議的簽名頁面]

附錄 10.3

本期票(“票據”) 未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行註冊。收購本票據僅用於投資 ,在未根據《證券法》對轉售進行登記,或者 律師在形式、範圍和實質上對公司沒有合理滿意的意見認為不需要進行此類註冊的情況下,不得出售、轉讓或轉讓本票據。

本票

本金金額:60,000 美元

日期:2023 年 12 月 4 日

紐約、紐約

對於收到的價值,Blue World Acquisition 公司(“製造商” 或 “公司”)承諾根據下述條款和條件向富士光能有限公司或 其註冊受讓人或繼承人(“收款人”)的訂單支付六萬美元(60,000美元)的本金, 。本票據上的所有款項均應根據本票據(“票據”)的規定,通過電匯將立即可用的資金轉入收款人可能不時通過書面通知指定的 賬户。

1.校長。本票據的本金餘額應由製造商在製造商完成與合格目標 公司的業務合併或合併之日(如其招股説明書(定義見下文))(“業務合併”)(“業務合併”)或製造商 期限到期之日,以較早者為準(該日期,“到期日”)支付給收款人。本金餘額可以在到期日之前的任何時間在 預付,無需支付任何罰款。在任何情況下,任何個人,包括但不限於製造商的任何高管、 董事、僱員或股東,均不得親自承擔製造商在本協議下的任何義務或責任。

2.轉換權。如製造商招股説明書所述,收款人有權但沒有 有義務將本票據全部或部分轉換為製造商的私人單位(“單位”),每個單位由一股 A 類普通股、一份認股權證的一半組成 和一份在 完成業務合併後獲得一股 A 類普通股的十分之一(1/10)的權利(文件編號 333-261585)(“招股説明書”), 在 收盤前至少兩個工作日向製造商提供書面通知,説明其打算轉換本票據業務合併。收款人將收到的與此類轉換相關的單位數量應為一個金額 ,方法是將應付給該收款人的未償本金總額除以 (y) 10.00 美元。

(a)分數單位。轉換本票據後,不會發放任何分數單位 。製造商將以現金向收款人 支付本票據的未兑換本金餘額,否則這些餘額將轉換為此類分數單位,以代替收款人本應有權獲得的任何部分單位。

(b)轉換的影響。如果製造商在業務合併完成前至少兩個工作日及時收到收款人打算轉換本票據的 通知, 本票據應被視為在該截止日期已兑換。製造商將在收到此類轉換通知後,根據收款人在轉換通知中的要求 在收到此類轉換通知後儘快在收款人地址簽發並向收款人交付一份或多份證明書,説明收款人在轉換後有權獲得的單位數量 (帶有適用的州和聯邦證券法規定的慣例説明),包括應付給收款人 的支票,用於支付因本文所述的任何部分單位而應支付的任何現金金額。

3.利息。本票據不對本票據 的未付本金餘額產生任何利息,前提是任何逾期款項應按等於現行短期美國國庫券利率 的年利率累積違約利息,從此類還款到期之日起 到收款人收到所有到期款項之日。

4.付款的應用。所有款項應首先用於 全額支付根據本票據收取任何到期款項所產生的任何費用,包括但不限於合理的 律師和審計師費用和開支,然後全額支付任何滯納金,最後用於減少本票據的未付本金餘額 。

5.默認事件。以下內容應構成 違約事件(均為 “違約事件”):

(a)未能按要求付款。Maker 未能在到期日的5個工作日內支付根據本票據到期的本金。

(b)自願破產等。 制定者根據任何適用的破產、破產、重組、重組或其他類似法律啟動自願訴訟,或其同意 指定或接管人、清算人、受讓人、受託人、保管人、扣押人(或其他類似的 官員)或其任何大部分財產,或由其進行任何轉讓為了債權人的利益, 或者製造商在債務到期時通常未能償還債務,或者收購製造商為促進 上述任何一項而採取的公司行動。

(c)非自願破產等。根據任何適用的破產、破產或其他類似法律,在非自願案件中,對製造商擁有管轄權 的法院對製造者下達救濟法令或命令,或指定 為製造商的接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人(或類似官員)或其 財產的任何大部分的接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人(或類似官員),或下令清盤清算其事務,任何此類法令或命令的持續有效期為連續 60 天, 。

(d)違反其他義務。製造商未能履行或遵守其在本説明下的任何一項或多項義務 。

(e)交叉默認。由於任何違約事件, 或任何此類債務在到期時或視情況而定,製造商在借入或籌集的資金方面的任何現有或未來債務在規定的到期之前都將到期和應付(或能夠申報)。

(f)執法程序。對製造者在30天內未清償或暫停的任何資產提起或 強制執行危險、扣押、處決或其他法律程序。

2

(g)非法性和無效。製造商履行本票據下的任何義務 是非法的,或者製造商在本票據下的任何義務不合法、有效、具有約束力或不可執行。

6.補救措施。

(a)發生本票據第 5 (a) 和 5 (d) 節規定的違約事件後,收款人可通過 向製造商發出書面通知,宣佈本票據立即到期並應支付,此後,本票據的未付本金、 以及本票據下的所有其他應付款項應立即到期支付,無需出示、要求、抗議或其他任何形式的通知 ,所有這些都將立即到期支付特此明確放棄,無論此處或證明相同 的文件中有任何相反的內容。

(b)發生本票據第 5 (b)、5 (c)、5 (e)、5 (f) 和 5 (g) 節規定的違約事件後, 本票據的未付本金餘額以及本票據下的所有其他應付款項均應自動立即到期支付,收款人無需採取任何行動。

7.税收。製造商將按照 支付本協議 項下應付的所有款項,其中不含任何政府 機構或其任何政治分支機構或税務機構就此徵收或徵收的任何税款、徵税、冒名詞、扣除額、預扣税或收費(“税收”)。製造商將 代表收款人支付所有徵收或徵收的税款以及任何必要的額外金額,以便收款人在繳納所有此類税款後收到的本票據淨還款 和任何利息應不少於下文提供的全額 。

8.豁免。製作者及本票據的所有背書人和擔保人 以及本票據的擔保人免於出示與票據 有關的付款、索款、拒付通知、抗議和抗議通知、收款人根據本票據條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、缺陷和缺陷,以及製造商因現在或將來可能獲得的所有福利 免除任何不動產或個人財產,或出售任何此類財產所得收益 的任何部分的法律,免於扣押、徵税或執行中的出售,或規定任何暫緩執行、 豁免 民事訴訟或延長付款時間;製造商同意,根據憑藉本協議獲得的 判決或本協議簽發的任何執行令狀可能徵收的任何不動產,均可根據收款人想要的任何 命令全部或部分出售任何此類令狀。

9.無條件責任。製造商特此放棄與本票據的交付、接受、履行、違約或強制執行有關的所有 通知,並同意 其責任是無條件的,不考慮任何其他方的責任,並且不得以任何方式受到收款人授予或同意的 任何寬容、延長、續訂、豁免或修改的影響,並同意所有人 收款人可能批准的付款或其他方面的延長、續訂、豁免或修改本説明的條款 ,並同意其他製造商、背書人、擔保人或擔保人可以在不通知製造者 或影響製造商在本協議下的責任的情況下成為本協議的當事方。就本説明而言,“工作日” 是指中國和紐約銀行開放一般銀行業務的日期(除星期六、星期日或公眾假期外 )。

10.通知。本説明要求或考慮的所有通知、聲明或其他文件 均應以書面形式提出並交付:(i) 親自或通過頭等艙註冊 或掛號信發送,隔夜快遞服務到該方最近以書面形式提供的地址或該方可能以書面形式指定的其他地址,(ii) 通過傳真到最近向該方提供的號碼或其他傳真號碼 可以由該方以書面形式指定,或者 (iii) 通過電子郵件指定,發送到最近提供給的電子郵件地址該方或該方可能以書面形式指定的其他 電子郵件地址。以這種方式傳輸的任何通知或其他通信均應被視為在 (a) 送達當天,如果是親自送達,(b) 只有在收據得到確認、收據後的第二天、 如果通過傳真或電子郵件發送、(c) 送到隔夜快遞服務後的工作日(如果由隔夜快遞服務發送), 或 (d) 如果由頭等艙掛號發送,則視為在郵寄後 5 天發出或認證郵件。

3

11.施工。本説明應根據紐約州法律解釋和執行 ,不考慮其法律衝突條款。

12.可分割性。本註釋 中包含的任何在任何司法管轄區被禁止或不可執行的條款,在不使本説明的其餘條款失效的情況下,在該司法管轄區內無效或不可執行,任何司法管轄區 中的任何此類禁令或不可執行性均不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或不可執行。收款人特此放棄信託賬户中任何金額的所有權利、所有權、 利息或索賠(“索賠”),這些金額來自制造商進行首次公開募股的收益 和首次公開募股 生效之前的私募證券出售收益(如果有),詳情見向美國證券交易委員會提交的招股説明書與 首次公開募股(“信託賬户基金”)有關,特此同意不為 尋求追索、報銷、付款或補償信託賬户基金的任何索賠或信託賬户基金的任何分配,無論出於何種原因。如果 Maker 未完成業務 合併,則本票據只能從信託賬户資金(如果有)以外的金額中償還。

13.修正;豁免。本協議的任何修改或對本協議任何條款的豁免 只能在獲得製作者和收款人的書面同意下作出。

14.分配。本票據對製造商 及其繼任者和受讓人具有約束力,並有利於收款人及其繼任者和受讓人,但製造商不得轉讓 或以其他方式轉讓其在本票據下的權利或義務。收款人可以在未經制造商同意或通知的情況下隨時將其在本説明下的全部或部分權利轉讓給一個或多個實體。

[簽名頁面如下]

4

雙方打算在此受法律約束, 促使下述簽署人自上文第一份書面日期和年份起正式簽署本説明。

製造商:

藍世界收購公司
來自: /s/ 樑實
姓名: 樑石
標題: 首席執行官兼董事

收款人:

富士太陽能有限公司

來自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
標題: 首席執行官兼總裁

[期票的簽名頁面]

附錄 99.1

藍世界收購公司宣佈 延長初始業務合併的最後期限

紐約,2023 年 12 月 4 日(GLOBE NEWSWIRE)—— 藍世界收購公司(“藍世界”)(納斯達克股票代碼:BWAQ)今天宣佈,為了在 之前將藍世界必須完成初始業務合併的日期從2023年12月2日延長至2024年1月2日,共向藍世界信託存入了6萬美元( “延期費”)賬户(“信託賬户”)。

延期費由越南Sunergy Cell有限公司(“TOYO Solar”)的間接主要股東富士光能有限公司(“富士能源”)支付 。2023 年 8 月 10 日,藍世界、東洋太陽能、富士太陽能和其他各方就擬議的業務合併簽訂了協議和合並計劃 。Blue World向富士太陽能發行了無抵押期票,以證明延期費的存款 。

關於藍世界收購公司

Blue World Acquisition Corporation 是一家空白 支票公司,通常也稱為特殊目的收購公司或 SPAC,其成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、 股票收購、股份購買、重組或類似的業務合併。

關於東洋太陽能

東洋太陽能是富士 Solar 的間接子公司,富士 Solar 的主要股東是在東京證券交易所上市的日本公司Abalance Corporation。TOYO Solar 致力於成為美國和全球可靠的全方位太陽能解決方案提供商,整合晶圓和硅的上游生產 、太陽能電池的中游生產、光伏(PV)組件的下游生產,以及可能的太陽能供應鏈的其他階段 。東洋太陽能已經完成了位於越南富壽省的電池廠的第一階段建設 ,該電池廠的設計年產能為3吉瓦,該電池廠自2023年10月開始商業化生產。第二階段的建設預計 將於2024年下半年開始,竣工後預計將把東洋太陽能的太陽能電池年產能 擴大到總計6吉瓦。值得注意的是,自2019年第一季度以來,東洋太陽能的關聯公司越南Sunergy股份公司已被彭博社NEF 列為一級上市太陽能組件製造商之一,2022年的銷售額超過12億美元。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年《美國證券法》(“證券法”)第27A條和1934年《美國證券交易法》(“交易法”)第 21E條所指的前瞻性 陳述,這些陳述基於信念和假設以及藍世界、東洋太陽能和/或東洋有限公司(開曼羣島豁免)目前可獲得的信息 公司(“PubCo”)。在某些情況下, 你可以用以下詞語來識別前瞻性陳述:“可能”、“將”、“會”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、 “估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“繼續”、“持續”、“目標”、“” seek” 或這些詞的否定或複數,或其他類似的預測表達方式或 表示未來事件或前景,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。任何涉及預期、 預測或對未來事件或情況的其他描述的陳述,包括業務 合併協議下交易的完成、市場機會和市場份額的預測、東洋太陽能業務計劃的能力(包括 其擴張計劃)、擬議交易中現金的來源和用途、擬議交易完成後的合併公司 的預期企業價值,任何東洋太陽能合作伙伴關係的好處,與擬議交易相關的策略或計劃、擬議交易的預期收益以及與擬議交易的條款和時間 相關的預期也是前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素, 可能導致實際結果、活動水平、績效或成就與 這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。儘管Blue World、TOYO Solar和PubCo都認為本通信中包含的每項前瞻性 陳述都有合理的依據,但藍世界、東洋太陽能和PubCo都提醒您,這些陳述基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測的組合,這些事實和因素本質上是不確定的。此外,還會有 在《註冊聲明》中描述的風險和不確定性。這些文件可能會識別和解決其他重要的風險和不確定性 ,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。Blue World 和東洋太陽能都無法向您保證,本通訊中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性 陳述存在許多風險和不確定性,包括 未能獲得藍世界股東的批准或未能滿足業務合併協議中的其他成交條件而完成交易的能力、 發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、承認交易預期收益的能力、由以下機構提出的贖回請求金額 Blue World 的公眾股東、成本 與交易相關、全球 COVID-19 疫情的影響、交易因宣佈和完成交易而中斷當前計劃和運營的風險、任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果 以及其他風險和不確定性,包括9月28日藍世界向美國證券交易委員會提交的10-K表年度 報告中 “風險因素” 標題下的風險和不確定性,2023 年(“10-K 表格”),Blue World 於 2023 年 1 月 31 日 提交的最終招股説明書美國證券交易委員會(“最終招股説明書”)與Blue World的首次公開募股有關, 中其隨後的10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件。可能還有其他風險,藍世界和 東洋太陽能目前都不知道,或者藍世界和東洋太陽能目前都認為不重要,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同 。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性, 您不應將這些陳述視為藍世界、東洋太陽能、其各自的董事、高級職員 或員工或任何其他人對藍世界和東洋太陽能將在任何指定時間範圍內實現其目標和計劃的陳述或保證,或根本不是 。本新聞稿中的前瞻性陳述代表截至本通訊之日藍世界和東洋太陽能的觀點。 後續的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。但是,儘管Blue World和TOYO Solar將來可能會更新這些前瞻性 陳述,但除非適用法律要求,否則目前無意這樣做。因此, 在本來文發佈之日之後的任何日期, 您不應依賴這些前瞻性陳述來代表藍世界或東洋太陽能的觀點。

不得提出要約或邀請

本新聞稿不是關於任何證券或潛在交易的委託聲明 或委託書、同意或授權的邀請, 不構成出售要約或徵求購買藍世界或東洋太陽能任何證券的要約,在此之前任何州或司法管轄區也不得出售任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊 或資格認證。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 ,否則不得發行任何證券。

2

有關交易的重要附加信息將提交給美國證券交易委員會

關於擬議的交易, PubCo打算向美國證券交易委員會提交註冊聲明,在註冊聲明宣佈生效後,Blue World 將向其股東郵寄一份與擬議交易有關的最終委託書/招股説明書。本新聞稿並非 包含與擬議交易有關的所有應予考慮的信息,也無意構成任何 投資決策或與交易有關的任何其他決定的基礎。建議Blue World的股東和其他利益相關人士 在可能的情況下閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案、最終委託書/招股説明書 以及與擬議交易有關的其他文件,因為這些材料將包含有關TOYO Solar、Blue World和擬議交易的重要信息。擬議交易的最終委託書/招股説明書和其他相關材料 將在為擬議的 交易進行表決而確定的記錄日期之前郵寄給Blue World的股東。此類股東還將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov, 上免費獲得向美國證券交易委員會提交的初步委託書/招股説明書、最終委託書 聲明/招股説明書和其他文件的副本,或向紐約第五大道244號B-88套房提出申請,注意:樑石, 首長執行官。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定,PubCo、TOYO Solar、Blue World及其各自的 董事、執行官、其他管理層成員和員工,可以被視為與擬議交易有關的藍世界股東代理人招標的參與者。根據美國證券交易委員會的規定, 可能被視為參與與擬議交易有關的藍世界股東招標的人員的信息 將在PubCo向美國證券交易委員會提交的F-4表格的註冊聲明(包括委託書/招股説明書)中列出。

投資者和證券持有人可以在Blue World向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關藍世界董事和高級職員的姓名和利益的更多詳細信息 ,這些信息也將包含在 PubCo 向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中,其中包括擬議交易的委託書/招股説明書。

聯繫信息:

Liang(Simon)Shi
董事長兼首席執行官
電子郵件:liang.shi@zeninpartners.com
電話:(646) 998-9582

投資者關係:
朱靜文
助理
電子郵件:jingwenzhu@zeninpartners.com
電話:86 13671834329

3