美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年11月15日

高盛 BDC, INC.

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括區號:(312) 655-4419

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2023年11月15日，高盛BDC, Inc.（以下簡稱 “公司”）與公司、高盛資產管理有限責任公司和Truist Securities, Inc.（“銷售代理”）簽訂了股權分配協議（“股權分配協議”）。

股權分配協議規定，公司可以不時通過銷售代理髮行和出售面值為每股0.001美元的普通股（“股票”），總髮行價不超過2億美元，也可以作為其自有賬户的委託人向其發行。股票的任何發行和出售都將根據2023年11月15日的招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）（可能不時進行補充）以及隨附的2023年9月29日招股説明書（連同招股説明書補充文件，包括其中以提及方式納入或視為以提及方式納入的任何文件，即 “招股説明書”）進行，後者構成公司有效上架註冊的一部分關於表格 N-2 的聲明（文件 編號 333-274797)該文件於2023年9月29日向美國證券交易委員會提交。股票的出售（如果有）可以通過協議交易或根據經修訂的1933年《證券法》第415（a）（4）條的定義被視為 “市場發行” 的交易進行，包括直接在紐約證券交易所或類似證券交易所進行的銷售，以與現行市場價格或協議價格相關的市場價格向或通過交易所以外的做市商進行的銷售，通過任何其他現有交易市場或電子通信網絡或任何其他方法進行的銷售法律允許，包括但不限於公司和銷售代理商可能同意的私下談判交易，其中可能包括大宗交易。銷售代理將從公司獲得佣金，最高為根據股權分配協議通過銷售代理出售的任何股票的總銷售價格的1.00％。

公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括根據其投資目標和策略對投資組合公司進行投資等。公司可以將此類發行淨收益的一部分用於償還公司與作為管理代理人的Truist Bank和作為銀團代理人的北美銀行簽訂的優先有擔保循環信貸協議（“循環信貸額度”）下的未償還款項。在截至2023年9月30日的九個月中，循環信貸額度下的未償還款項的加權平均利率為6.87％。循環信貸額度將於2028年10月18日到期。銷售代理的關聯公司是循環信貸額度下的貸款人。因此，銷售代理的關聯公司可能獲得本次發行收益的5％以上，前提是該收益用於償還循環信貸額度下的未償債務。

儘管公司已向美國證券交易委員會提交了招股説明書補充文件，但公司沒有義務出售股權分配協議下的任何股份，並且可以隨時暫停根據股權分配協議發行股份。實際銷售將取決於公司不時確定的各種因素，包括市場狀況、股票的交易價格以及公司對其額外資本需求和適當來源的決定等。

股權分配協議包含公司的慣例陳述、擔保和協議、成交條件、雙方的賠償權利和義務以及終止條款。

上述描述只是股權分配協議重要條款的摘要，並不自稱完整，而是參照作為本表格8-K最新報告的附錄10.1提交的股權分配協議全文進行了全面限定，並以引用方式納入此處。

Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP就根據招股説明書發行和出售股票的合法性發表的意見副本作為附錄5.1附於此。

銷售代理及其關聯公司過去曾向公司以及與公司有關係的個人和實體提供過某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務，並且將來可能會不時向公司以及與公司有關係的個人和實體提供某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務，他們為此收取或將要收取慣常的費用和開支。

本8-K表最新報告不構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證的任何州或司法管轄區出售這些證券。

第 9.01 項-財務報表和附錄。

(d) 展品：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。