附錄 4.1

除非該證書由紐約公司 （DTC）存託信託公司的授權代表出示給公司（定義見下文）或其轉賬、交換或付款登記代理，並且簽發的任何證書均以Cede & Co. 的名義或DTC的授權 代表要求的其他名稱註冊（並且任何款項均支付給Cede & Co. 或此類人其他實體（應DTC授權代表的要求），以有價或以其他方式使用本協議的任何轉讓、質押或其他用途或者對於 中的任何人都是錯誤的，因為這裏的註冊所有者Cede & Co. 在此擁有權益。

除非以最終註冊形式全部或部分 兑換成證券，否則除非DTC將其全部轉讓給DTC的被提名人，或者DTC的被提名人全部轉讓給DTC或DTC的另一名被提名人，或者由DTC或任何此類被提名人轉讓給繼任者 存託機構或該繼任存託機構的被提名人。

馬賽克公司

2028年到期的5.375％優先票據表格

不。R-001		本金金額：4億美元
		CUSIP 編號 61945C AH6

特拉華州的一家公司 Mosaic Company（以下簡稱公司，其術語 包括下文提及的契約中的任何繼任者），特此承諾於2028年11月15日 在下述公司的辦公室或機構向Cede & Co. 或註冊受讓人支付四億美元（合4億美元）的本金，並支付利息從 2023 年 12 月 7 日開始，此後每半年一次，每年 5 月 15 日和 11 月 15 日，從 2024 年 5 月 15 日開始，或最長起算最近的利息支付日期，利率為每年5.375％，直到本金支付或妥善安排為止，以及（在合法範圍內）按證券承擔的利率支付任何逾期利息 ，自該逾期利息支付之日起至支付該利息或正式規定支付該利息之日止。根據此類契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時 規定的利息將支付給本證券（或一種或多隻前身證券）在正常記錄日營業結束時以其名義註冊該證券（或一種或多隻前身證券）的人，該利息應為5月1日或11月1日（無論是否為工作日），視情況而定這樣的利息支付日期。任何未按時支付或未按時支付的此類利息 應立即停止在該定期記錄日支付給持有人，並且此類違約利息以及（在合法範圍內）此類違約利息的利息（在合法範圍內）可以支付給在特別記錄日營業結束時以其名義登記本證券（或一種或多個 前身證券）的人在受託人確定的此類違約利息中，應向證券持有人發出不少於此的通知在此類 特別記錄日期之前 10 天以上，或者可以在不違反任何證券要求的任何其他合法方式隨時支付

證券可能上市的 交易所，以及該交易所可能要求的通知，上述契約中均有更全面的規定。特此提及本證券背面列出的更多 條文，無論出於何種目的，這些條款都具有與本文所述相同的效力。

除非本協議中的認證證書已由受託人通過手動簽名正式簽署，否則本證券無權 享受契約規定的任何福利，也不得出於任何目的有效或具有強制性。

2

為此，該公司促成了該文書的正式執行，以昭信守。

日期：2023 年 12 月 7 日

證明：
		授權簽名

3

受託人認證證書

這是上述契約中提及的證券之一。

4

5.375% 2028年到期的優先票據

本證券是公司正式授權發行的證券之一，被指定為2028年到期的5.375％優先票據（以下簡稱 簡稱證券），有限公司（除非下文提及的契約中另有規定），本金總額為4億美元，可根據公司與公司於2011年10月24日簽訂的契約（以下簡稱 契約）發行作為受託人的美國銀行信託公司、全國協會（作為美國銀行全國協會的繼任者）稱為 受託人，該術語包括契約下的任何繼任受託人），特此向該契約及其補充提及的所有契約聲明公司、受託人和證券持有人各自的權利、權利限制、職責、 義務和豁免，以及認證和交付證券所依據的條款。該證券是一種全球證券，代表 4億美元的證券本金總額。

將向DTC支付該 全球證券的本金（以及溢價，如果有）和利息，目的是允許DTC將其收到的本金和利息存入該全球證券的受益所有人的賬户； 提供的, 然而，如果 本證券不是全球證券，則本證券的本金（以及溢價，如果有）和利息將在公司為此目的設立的辦公室或機構支付，或可能為此目的設立的 公司其他辦公室或機構，使用付款時為支付公共和私人債務的法定貨幣的美國硬幣或貨幣支付; 和 提供的, 更遠的，利息可以由公司選擇 支付：(i) 通過支票郵寄到有權獲得利息的人的地址，因為該地址應出現在證券登記冊上，或者 (ii) 轉賬至收款人在美國 州開設的賬户。

在2028年10月15日（面值看漲日）之前，公司可以隨時不時地選擇全部或部分贖回證券，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩者中較高者：(1) (a) 剩餘的預定 本金和利息的現值之和每半年贖回日期（假設證券在票面收回日到期）（假設為期360天，包括十二個30天）月）按美國國債利率加上20個基點減去（b）贖回日的應計利息和（2）待贖回證券本金的100％，再加上截至贖回日的應計利息和 未付利息。

在面值贖回日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或 部分贖回證券，贖回價格等於待贖回證券本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息。

5

工作日是指除週六或週日以外的任何一天， 既不是法定假日，也不是法律或法規（包括任何行政命令）授權或要求銀行機構在紐約市關閉的日子。

就任何贖回日期而言，美國國債利率是指公司根據以下兩段 確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率的 時間之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計稿中 該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定系統被指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續利率）名稱或出版物） （H.15），標題為美國政府證券國庫固定到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定美國國債利率時，公司應選擇 （視情況而定）：（1）H.15的美國國債常數到期日收益率完全等於從贖回日到期日（該日期為剩餘期限）；或者（2）如果H.15上沒有完全等於剩餘期限的美國國債常數 到期日，則兩者的收益率分別對應於H.15的美國國債常數到期日短於和一個收益率相當於美國國債在H.15上的固定到期日比剩餘期限長 期限，並應使用此類收益率以直線方式（使用實際天數）插值至面值看漲日，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的國債 固定到期日不短於或長於剩餘期限，則為最接近剩餘期限的H.15單一國債固定到期日收益率。就本段而言，H.15上適用的美國國債固定到期日或 到期日應被視為等於該美國國債自贖回之日起的相關月數或年數（視情況而定）。

如果在贖回日期之前的第三個工作日不再發布H.15 TCM，則公司應根據每年利率計算美國國債利率 ，該利率等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率，該利率為美國國債兑換日之前的第二個工作日到期日，或到期日 最接近票面看漲日（如適用）。如果沒有美國國債在面值看漲日到期，但有兩種或更多美國國債的到期日與票面看漲日 日期相等，一種到期日早於票面看漲日，另一種到期日晚於面值贖回日，則公司應選擇到期日早於面值看漲期的美國國債。如果有兩個 或更多美國國債在面值看漲日到期，或者有兩種或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應根據此類美國國債的平均買入價和賣出價，從這兩種或兩種以上的美國國庫 證券中選擇交易價格最接近面值的美國國庫證券

6

紐約時間上午 11:00 的證券。在根據本段的條款確定美國國債利率時，適用的美國 國債的半年度到期收益率應基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入到小數點後三位。

除非 明顯錯誤，公司在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性並對所有目的具有約束力，受託人無責任計算或確認贖回價格的任何計算。

證券的任何 贖回通知應在贖回日期前至少10天但不超過60天按照DTC的適用程序郵寄或以其他方式送達給每位待贖回的證券持有人。

就任何證券贖回而言，規定到期日等於或早於贖回日期的利息分期付款 將在本文正面提及的相關記錄日期營業結束時支付給登記在冊的此類證券或一種或多隻前身證券的持有人。根據契約在 中作出贖回規定的證券（或其部分證券）自贖回之日起和之後將停止承擔利息。

如果是部分贖回， 應按比例、抽籤或通過受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇證券進行贖回。本金等於或小於2,000美元的證券均不得部分兑換。如果 任何票據僅部分兑換，則與該票據相關的贖回通知應註明票據本金中要兑換的部分。如果證券以最終形式發行，則在退出時應以票據持有人的名義發行本金額 的新票據，以取消原始票據。只要證券由DTC（或其他存託機構）持有， 證券的贖回（包括在部分贖回的情況下選擇要贖回的證券）應按照存管機構的政策和程序進行。

除非公司違約支付贖回價格，否則在贖回之日及之後，證券或 證券中要求贖回的部分 證券的利息將停止累計。

如果 證券發生控制權變更觸發事件，除非公司行使了贖回證券的權利，否則尚未贖回的證券持有人應有權要求公司根據下述要約（控制權變更要約）回購等於2,000美元或超過1,000美元的整數 倍數的證券。在控制權變更要約中，公司必須提供相當於證券本金總額101％ 的現金付款

7

回購加上回購至但不包括購買日期（控制權變更付款）的證券的應計和未付利息（如果有），但須在相關記錄日期回購的證券持有人 有權獲得相關利息支付日到期的利息。不遲於證券控制權變更觸發事件發生後的30天，或者 可以選擇在控制權變更之前，但在公開宣佈控制權變更之後，公司必須向證券持有人郵寄通知，並向受託人郵寄一份副本，説明構成控制權變更觸發事件的交易或 筆交易，並提議在規定的日期回購證券通知，該日期不得早於 30 天且不遲於 60 天根據此類通知中描述的程序，自此類通知 郵寄之日（控制權變更付款日期）起的天內。如果在控制權變更完成之日之前寄出，則通知應説明控制權變更提議以 控制權變更付款日期之前發生的控制權變更觸發事件為條件。公司應遵守經修訂的1934年《美國證券 交易法》（《交易法》）第14e-1條的要求以及任何其他證券法律和法規，前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購證券。如果任何證券法律或法規的規定與契約的控制權變更條款相沖突，則應要求公司遵守適用的 證券法律法規，不得因此類衝突被視為違反了契約控制權變更條款規定的義務。

在證券控制權變更付款日當天或之前，公司必須：

(a)

接受根據控制權變更 優惠正確投標的所有證券或部分證券進行支付；

(b)

向付款代理人存入相當於所有證券或 部分正確投標證券的控制權變更補助金的金額；以及

(c)

向受託人交付或促成向受託人交付經適當接受的證券，以及一份説明所購買證券本金總額或部分證券的 高級管理人員證書。

就上述關於證券持有人選擇回購的討論而言，適用以下定義：

低於投資等級評級事件是指每個 評級機構在（i）控制權變更之日和（ii）可能導致控制權變更的安排或交易的公告之日起的任何一天內，每個 評級機構對證券的評級均低於投資等級評級，如果在60天期限結束之前，該60天期限將延長，正在公開宣佈考慮將 證券的評級下調評級機構如果另一家評級機構已經如前所述降低了對證券的評級，則只要該評級機構繼續考慮可能下調評級，則這種延期將持續下去。

8

控制權變更是指發生以下任何一種情況： (1) 通過一項或一系列關聯交易，將公司及其子公司的全部或幾乎全部財產或資產 作為一個整體直接或間接向一個或多個人出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置（通過合併、合併或合併除外）（如該術語所用）在《交易法》第13（d）條中），但公司或其任何子公司除外；（2）任何 交易的完成（包括，不限於任何合併或合併），其結果是，一個或多個人（如《交易法》第13（d）條中使用的術語）直接或間接地成為通常有權在選舉中投票的所有類別的 公司所有類別有表決權的股票總投票權的50％以上的受益所有人（定義見《交易法》第13d-3和13d-5條）董事，但公司有表決權的股票在此之前已發行的任何此類交易除外交易構成或是在該交易生效後，立即轉換為該人有表決權股票總表決權的多數或將其兑換；(3) 公司董事會大多數 成員不是續任董事的第一天；(4) 公司在 中與任何人合併、與公司合併、與公司合併或合併或合併} 因公司任何已發行普通股或此類其他人的交易而發生的任何此類事件已發行普通股轉換為或兑換成現金、證券或其他財產，但任何此類交易除外，在該交易前夕流通的公司有表決權的股票在該交易生效後立即構成 有表決權股票總投票權的多數，或者 (5) 通過與公司清算或解散有關的計劃。

儘管有上述規定，但如果 (1) 公司成為某人的直接或 間接全資子公司，並且 (2) 該交易後立即持有該人普通股的直接或間接持有人與公司普通股或 股普通股的持有人基本相同，則該交易不被視為涉及控制權變更到那筆交易。

控制權變更觸發事件是指控制權變更和低於投資等級評級 事件的發生。

續任董事是指截至任何決定之日，公司董事會 位董事會的任何成員，其中 (1) 在證券發行之日曾是該董事會成員，或 (2) 經提名或選舉時擔任該董事會成員的過半數續任董事 的批准而被提名參選或當選為該董事會成員（任一方式為具體投票或通過公司代理通告的批准，在該通告中，該成員被指定為選舉候選人作為董事， 不反對此類提名）。

9

投資等級評級是指等於或高於穆迪的Baa3（或 等效評級）和標準普爾的BBB-（或等值評級）。

穆迪是指穆迪公司的子公司穆迪投資者服務公司及其繼任者。

評級機構是指（1）穆迪和標準普爾各家，以及（2）如果穆迪或標準普爾中任何一家因任何原因停止對證券進行評級 或未能公開證券評級，則由 公司（根據董事會決議）選擇的全國認可的統計評級機構作為替代機構就穆迪證券或標準普爾證券或兩者兼而有之（視情況而定）而言。

標普是指標普全球評級，標普全球評級公司旗下的標普全球評級公司及其繼任者。

如果第三方以符合公司提出的控制權變更要約要求的方式、時間和其他方式提出同等報價，並且該第三方購買了所有正確投標的 證券但未根據其要約撤回，則公司無需在控制權變更觸發事件時對證券提出控制權變更要約。

在受託人向公司發出不少於25％的未償還證券本金金額的書面通知公司後的60天內，公司未能履行上述控制權變更 觸發事件下的義務，將構成證券的違約事件。如果此類違約事件發生並仍在繼續，則未償還證券本金不少於25％的受託人或持有人可以通過向公司（如果持有人發出，則向受託人）發出書面通知，宣佈此類證券的本金 及其所有利息立即到期並應付，並在作出任何此類聲明後立即到期並應付款。

如果違約事件發生並持續下去，則可以按照契約中規定的方式和 宣佈所有證券的本金到期並應付款。

契約包含以下條款：在公司遵守其中規定的某些條件後，可以隨時抗辯 (a) 公司在本證券上的全部 債務，以及 (b) 某些限制性契約和相關的違約和違約事件，前提是公司遵守其中規定的某些條件，這些條款適用於本 證券。

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除其中規定的某些例外情況外，契約允許公司和受託人在徵得當時未償還的 證券本金總額佔多數的持有人的同意下，隨時修改契約中的公司權利和義務以及契約下持有人的權利。契約還包含條款，允許在未償證券本金總額中佔特定百分比的持有人代表所有證券的持有人 放棄公司對契約某些條款和契約中過去某些違約行為的遵守及其後果。本證券持有人或代表本證券持有人的任何此類同意或棄權均為決定性的， 對該持有人以及本證券以及在本證券轉讓登記時發行的任何證券的所有未來持有人具有約束力，無論是否在此 證券上註明此類同意或豁免。

此處對契約的任何提及以及本證券或契約的任何規定均不得改變或損害公司按本協議規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本證券本金（及溢價，如果有）和利息的義務，該義務是絕對和無條件的。

根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，本證券的轉讓可在公司的 證券登記冊上登記，交出本證券後，在公司為此目的設立的辦公室或機構進行轉讓登記，或附上由本協議持有人或其正式授權的律師正式簽署的以 格式表示滿意的書面轉讓文書以書面形式，以及隨之而來的一種或多種新證券，授權面額和本金總額相同 ，將發放給指定的一個或多個受讓人。

證券只能以註冊形式發行，沒有面額為2,000美元的優惠券 ，整數倍數為1,000美元。根據契約的規定，在遵守契約中規定的某些限制的前提下，應持有人的要求，可以將證券兑換成相同本金總額的不同 授權面額的證券。

證券轉讓或交易的任何登記均不收取服務費，但公司可能要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在按期出示本證券進行轉讓登記之前，公司、受託人和 公司的任何代理人或受託人可以出於任何目的將以本證券的名義註冊本證券的人視為本證券的所有者，無論本證券是否逾期，公司、受託人或任何代理人均不得受 相反通知的影響。

本證券的利息應根據十二個30天的 360 天 年度計算。

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如果 (i) 存管機構在任何時候通知公司它不願或 無法繼續擔任保管人，或者如果在任何時候根據《交易法》或其他適用法規或條例，存管機構將不再註冊或信譽良好，並且公司 沒有在公司收到此類通知或得知此類條件後的90天內任命繼任存託人，（ii）公司確定證券不得再由全球證券或證券代表，或 (iii) 任何違約事件均應已經發生並仍在繼續，在這種情況下，公司將執行該證券，受託人將以最終註冊形式、授權面額以及等於本證券本金總額的 本金總額對證券進行身份驗證和交付。最終註冊形式的此類證券應以存管機構、 根據其直接或間接參與者的指示或其他方式向受託管理人指示的名稱進行註冊並以授權面額發行。受託人應將此類證券交付給以此類證券名義註冊的人。

契約和本證券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

本證券中使用的契約中定義的所有術語均應具有契約中賦予它們的含義。

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