美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

根據第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告

根據 1934 年的《證券交易法》

對於 ,即 2023 年 11 月

委員會 文件編號 001-41010

美因茨 BIOMED N.V.

(將註冊人姓名的 翻譯成英文)

Robert Koch Strasse 50
55129 美因茨
德國

(主要行政辦公室地址 )

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告

表格 20-F 表格 40-F ☐

已註冊 直接發行

2023 年 11 月 13 日,我們與某些 機構投資者(“買方”)簽訂了證券購買協議(“證券購買協議”)。證券購買協議規定 us 出售和發行總額為:(i) 3,359,655股普通股, 每股面值0.01歐元 (“普通股”),發行價為1.20美元,(ii)805,012份用於購買以1.18美元預先融資的普通股的認股權證(“預先注資 認股權證”),以及(iii)認股權證(“普通認股權證”) ,最多可購買4,166,667股普通股。

每張 預先注資認股權證可在支付每股0.02美元的剩餘名義行使價後行使一股普通股。 預先資助的認股權證可立即行使,並且可以在所有預先融資認股權證全部行使之前隨時行使 。

每張 普通認股證的行使價為每股1.20美元,可立即行使,行使期限為自首次行使之日起的5年。

本次發行的總收益(包括預融資認股權證的名義行使價)將約為500萬美元。 扣除配售代理費用和支出以及我們應支付的預估發行 費用後,本次發行的淨收益將約為450萬美元。我們打算將本次發行的淨收益用於營運資金用途。部分收益可用 用於償還我們根據2023年6月28日簽訂的預付預付款協議(“本票”)發行的本票下的債務。

證券購買協議包含我們的慣例陳述、擔保和協議、成交的慣例條件、 賠償義務、雙方的其他義務以及終止條款。

我們 預計,普通股、預融資認股權證和普通認股權證的出售將在2023年11月15日左右完成,前提是 各方滿足證券購買協議中包含的交易條件。

2023 年 11 月 13 日,我們還與美國資本合夥人(“配售代理”)旗下的泰坦合夥人 集團有限責任公司簽訂了配售代理協議(“配售代理協議”)。根據配售 代理協議的條款,配售代理人同意盡最大努力安排證券的出售(“配售”)。 公司將向配售代理(i)支付相當於配售總收益7.0%的現金費,(ii)將向配售代理人償還部分費用,總金額不超過90,000美元。

配售代理協議包含我們的慣例陳述、擔保和協議、成交的慣例條件、 公司和配售代理人的賠償義務,包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任、 雙方的其他義務以及終止條款。

根據證券購買協議 ,我們同意,除某些例外情況(包括在 轉換本票時發行普通股)外,(i) 在發行結束後的三十 (30) 天內,我們不會發行或簽訂任何協議來發行或宣佈發行或擬議發行普通股 ,並且 (ii) 不會生效 發行結束後一 (1) 年的浮動利率交易規定, 之後在發行結束後的90天期限屆滿後,我們可以根據該規定在 “ 市場” 發行普通股 2022 年 12 月 30 日與 Cantor Fitzgerald & Co. 簽訂的受控股權發行銷售協議

1

的發行是根據F-3表格(文件編號333-269091)上的註冊聲明進行的,該聲明於2022年12月30日向美國證券 和交易委員會提交,並於2023年1月6日宣佈生效,並輔之以2023年11月14日 的招股説明書補充文件。

配售代理協議、證券購買協議、普通認股權證和認股權證修正案作為本 表格8-K最新報告的附錄提交,並以引用方式納入此處。上述對配售代理協議、 證券購買協議和普通認股權證條款的描述均參照此類證物進行了全面限定。

展品

附錄 否。 描述
1.1 美因茨生物醫學公司與美國資本合夥人旗下的泰坦合夥人集團有限責任公司於2023年11月13日簽訂的配售代理協議
4.1 預付認股權證表格
4.2 普通認股權證的形式
5.1 CMS Derks Star Busmann N.V. 的觀點
5.2 Ortoli Rosenstadt LLP 的觀點
10.1 Mainz Biomed N.V. 與買方簽訂的證券購買協議,日期為 2023 年 11 月 13 日
23.1 CMS Derks Star Busmann N.V. 的同意(包含在附錄 5.1 中)
23.2 Ortoli Rosenstadt LLP 的同意(包含在附錄 5.2 中)

2

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期:2023 年 11 月 15 日 來自: /s/ William J. Caragol
威廉·J·卡拉戈爾
首席財務官

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