附件10.9

 

已修訂 並重申 登記和股東權利協議

 

此 經修訂和重述的註冊和股東權利協議(本“協議“),日期為[],2023年,由特拉華州的一家公司--證據收購公司I制定和簽訂。公司“), 證明收購發起人I,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“贊助商“),以及下面的簽名人 本協議簽字頁上持有人項下所列各方(各方,連同申辦方和任何個人或實體 根據本協議第5.2條的規定,保持者“ 和集體的“持有者”).

 

獨奏會

 

, 本公司訂立若干業務合併協議(“協議“),日期為 2023年8月1日,由本公司、PACI Merger Sub,Inc.特拉華州公司(“合併子“), 和Volato公司,一家格魯吉亞公司(“瓦拉託”);

 

鑑於, 某些持有人(“原始持有者)是2021年12月1日《登記和股東權利協議》(《事先協議“),據此,本公司向原 持有人提供與其所持證券登記有關的某些權利;以及

 

鑑於, 作為Volato訂立和完成合並協議所考慮的交易的條件和物質誘因(“業務合併“),本公司及原持有人已同意修訂及重述先前協議的全部內容,以提供與(I)由Volato及本公司的股東持有的普通股股份(定義見下文)的登記、(Ii)方正股份的登記(定義見下文)及(Ii)保薦人持有的認股權證及貝萊德有限公司附屬公司管理的若干 基金及賬户的登記有關的權利。

 

現在, 因此,考慮到本協議所述的相互契諾和協議,並出於其他良好和有價值的代價, 雙方特此確認該協議的收據和充分性,雙方同意將本《先行協議》修訂 ,並根據企業合併的完成情況重述其全文如下:

 

文章 1定義

 

1.1定義。 本協議中定義的術語第一條就本協議的所有目的而言,應具有以下各自的含義:

 

不利的 披露“指對重大非公開信息的任何公開披露,根據公司主要行政人員或主要財務官善意的判斷,在諮詢公司律師後,(I)要求在任何註冊説明書或招股説明書中作出,以便適用的註冊説明書或招股説明書不包含對重大事實的任何不真實陳述或遺漏陳述作出其中所載陳述所需的重要事實(如屬任何招股説明書及任何初步招股説明書,鑑於作出該等資料的情況(br})並無誤導性,(Ii)假若登記聲明並無提交,則本公司將無須於當時作出該等資料,及(Iii)本公司有真誠的商業目的不公開該等資料。

 

協議“ 應具有序言中給出的含義。

 

阻止 交易“指任何持有人在大宗交易或承銷基礎上發行和/或出售可登記證券 (無論是公司承諾還是其他)定價前未進行實質性營銷工作,包括但不限於 當日交易、隔夜交易或類似交易。

 

衝浪板“ 指公司董事會。

 

“班級 B普通股” 指 中規定的公司B類普通股,面值0.0001美元。 公司註冊證書。

 

關閉 日期“指業務合併的結束日期,具有協議中規定的含義。

 

選委會“ 指美國證券交易委員會。

 

常見 股票“指公司A類普通股,每股面值0.0001美元。

 

公司“ 應具有序言中給出的含義。

 

需求 登記“應具有第2.1.2款給出的含義。

 

苛刻 保持器“應具有第2.1.2款給出的含義。

 

交換 法“指可不時修訂的1934年證券交易法。

 

表格 S-1“應具有第2.1.1款中給出的含義。

 

表 S 3“應具有第2.3.1款中給出的含義。

 

方正 共享“指B類普通股,並應視為包括轉換後可發行的普通股。

 

方正 股份禁售期“就創始人股份而言,指(A)本公司完成初始業務合併後一年和(B)業務合併完成後, (X)如果最後報告的普通股銷售價格等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、在本公司首次業務合併後至少150天或(Y)本公司完成清算、合併、股本交換、重組或導致本公司全體股東有權將其普通股股份兑換為現金、證券或其他財產的日期起計的任何30個交易日內的任何20個交易日內的任何20個交易日。

 

持有者“ 應具有序言中給出的含義。

 

內幕消息 信“應指本公司、保薦人和本公司每位高管、董事和董事被提名人之間於本協議日期達成的某些書面協議。

 

最大證券數量 “應具有第2.1.4款中給出的含義。

 

錯誤陳述“ 應指對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述要求在註冊聲明或招股説明書中陳述的重要事實,或使註冊聲明或招股説明書中的陳述(就招股説明書而言,則根據作出陳述的情況而定)不具誤導性所必需的陳述。

 

其他 協同服務“應具有第2.6.1款中給出的含義。

 

允許的 個受讓人“指在方正股份禁售期或私人配售禁售期(視屬何情況而定)屆滿前,根據內幕函件及該持有人與本公司達成的任何其他適用協議,可註冊證券持有人獲準轉讓該等應註冊證券的個人或實體,以及其後的任何受讓人 。

 

攜帶式註冊 “應具有第2.2.1款中給出的含義。”

 

私人配售禁售期 “指由該等私募配售認股權證的初始購買者或其獲準受讓人持有的私募配售認股權證,以及因私募認股權證的行使或轉換而發行或可發行的任何普通股,而該等認股權證的初始購買者或其準許受讓人持有的任何普通股,於本公司首次業務合併完成後30天止。

 

私募認股權證 “指若干持有人就本公司首次公開招股而購買的15,226,000份認股權證。

 

招股説明書“ 是指包括在任何註冊説明書中的招股説明書,並由任何和所有招股説明書附錄補充,並經任何和所有生效後修訂的 ,包括通過引用併入該招股説明書的所有材料。

 

可註冊的安全性 “指(A)方正股份(包括任何該等方正股份轉換後已發行或可發行的任何普通股或其他等值股本證券,或可行使的普通股),(B)私募認股權證(包括在行使任何該等私募認股權證後已發行或可發行的任何普通股),(C) 就企業合併向持有人發行或可發行的所有普通股(包括根據協議可在企業合併結束後發行的普通股)和(Ii)在緊接企業合併結束後由 原始持有人持有的(包括原 持有人就企業合併獲得的普通股)(D)任何已發行的普通股或任何其他股權證券(包括{Br}截至本協議日期,持有者持有的公司已發行或可發行的普通股)。以及(E)通過股票分紅或股票拆分或與股票組合、資本重組、合併、合併或重組有關的任何該等普通股發行或可發行的任何其他公司股權證券;但條件是,對於任何特定的可登記證券, 當:(I)關於出售此類證券的登記聲明將根據證券法生效,且此類證券已根據該登記聲明進行了出售、轉讓、處置或交換 時,該證券應不再是可登記證券;(Ii)該等證券應已以其他方式轉讓,而本公司應已交付未附有限制進一步轉讓的圖例的該等證券的新證書 ,而其後該等證券的公開分銷將不再需要根據證券法登記;(Iii)該等證券應已停止發行;或(Iv)該等證券已在公開分銷或其他公開證券交易中售予或透過經紀、交易商或承銷商出售。

 

註冊“ 是指根據證券法及其頒佈的適用規則和條例的要求,通過編制和提交登記書或類似文件而進行的登記,並且該登記書 生效。

 

註冊費用 “應指登記的自付費用,包括但不限於以下費用:

 

(A) 所有註冊和備案費用(包括要求向金融行業監管機構提交申請的費用)以及當時普通股上市的任何證券交易所;

 

(B)遵守美國證券或“藍天”法律的費用和開支(包括合理的費用和承銷商與可註冊證券的“藍天”資格有關的律師費用);

 

(C)印刷費、信使費、電話費和送貨費;

 

(D)公司律師的合理費用和支出;

 

(E)本公司所有獨立註冊會計師的合理費用和支出,特別與該等註冊有關 ;及

 

(F) 由提出要求的持有人選擇的一(1)名法律顧問的合理費用和開支,要求持有人發起 在適用的登記中登記要約和出售的要求登記,或要求持有人發起 承保貨架拆除的拆分申請。

 

註冊 語句“指本公司依照《證券法》(S-4或S-8表格或其繼承人的登記聲明,或僅涉及擬發行的證券以換取另一實體的證券或資產)及據此頒佈的根據本協議的規定公開發售和出售應註冊證券的規則和規定而向證監會提交的任何註冊聲明,包括該註冊聲明中包括的招股説明書,對該登記聲明的修正案(包括生效後的修正案)和補充材料,以及該登記聲明的所有證物和通過引用併入其中的所有材料。

 

請求 托架“應具有第2.1.1款中給出的含義。

 

證券法 “指經不時修訂的1933年證券法。

 

擱板“ 應具有第2.3.1節中給出的含義。

 

贊助商“ 應具有本演奏會中所給出的含義。

 

贊助商 董事“指根據本協定由發起人提名進入董事會的個人。

 

贊助商 集團“指保薦人及與保薦人有關聯的各方。

 

後續 貨架登記“應具有第2.3.2款中給出的含義。

 

刪除請求持有者 “應具有第2.3.3節中給出的含義。

 

轉接“ 應指(A)出售、要約出售、合同或協議出售、質押、質押、授予任何購買選擇權或以其他方式處置或同意直接或間接處置,或建立或增加認沽等值頭寸 ,或清算或減少交易法第16條所指的看漲等值頭寸 關於任何證券,(B)訂立全部或部分轉讓給另一方的任何掉期或其他安排,擁有任何證券的任何 經濟後果,無論任何此類交易將通過交付此類證券、以現金或其他方式結算,或(C)公開宣佈任何意向達成(A)或(B)款規定的任何交易。

 

承銷商“ 是指在承銷發行中購買任何可註冊證券作為本金,而不是作為該交易商做市活動的一部分的證券交易商。

 

承保註冊 “或”承銷產品“指將本公司的證券 以承銷方式出售給承銷商並向公眾分發的登記。

 

承保的 貨架拆分“應具有第2.3.3節中給出的含義。

 

撤回通知 “的定義見第2.1.4節。”

 

文章 2註冊

 

2.1註冊聲明

 

2.1.1註冊聲明。本公司應在商業上合理的努力下,在合併案完成之日起四十五(45)天內,在實際可行的情況下儘快完成合並。根據證券法提交註冊 聲明,以允許根據證券法規則415(或委員會當時通過的任何繼承者或類似條款)允許的時間 不時公開轉售持有人持有的所有應註冊證券,符合第2.1.1款中規定的條款和條件,並應採取商業上合理的 努力,使該註冊聲明在提交後儘快宣佈生效。根據第2.1.1節向證監會提交的註冊説明書應採用S-1表格或當時可用於對該等可註冊證券進行登記轉售的其他註冊説明書格式,涵蓋該等可註冊證券,並應包含招股説明書,其形式允許任何持有人根據證券法規則415(或委員會當時通過的任何繼承者或類似條款)在自該註冊聲明生效日期起的任何時間出售該等應註冊證券 。根據第 2.1.1款提交的註冊聲明應規定根據持有人合法獲得並要求的任何方法或方法組合進行轉售。本公司應盡商業上合理的努力,使根據第 2.1.1款提交的註冊聲明仍然有效,並在必要的程度上進行補充和修訂,以確保該註冊聲明可供轉售持有人持有的所有可註冊證券,如果不可用,則另一註冊聲明可供轉售,直至所有該等可註冊證券均不再是可註冊證券為止。公司應在實際可行的範圍內,在根據第2.1.1款提交的註冊聲明的生效日期之後,但無論如何,應在該日期的三(3)個工作日內通知持有人該註冊聲明的有效性。 註冊聲明生效後,根據本第2.1.1款提交的註冊説明書(包括以引用方式納入其中的任何文件)應在所有重要方面符合證券法和交易所法的所有適用要求,並且不會包含對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述必須在其中陳述的重大事實或使其中的陳述不具誤導性所必需的陳述(就該註冊説明書中包含的任何招股説明書而言,應根據作出該陳述的情況而作出)。

 

2.1.2包銷發行。如果在任何適用的鎖定期屆滿後,任何持有人或一組 持有人選擇根據登記聲明處置根據該登記聲明登記的所有 或部分此類登記證券的包銷發售(a“需求登記“) ,併合理地預計總收益超過25,000,000美元(”最低金額)從該包銷發行中,公司應應該持有人或一組持有人(任何該等持有人, a)的書面要求,要求苛刻的持有者總而言之,苛刻的持有者“),以承銷股票證券時慣常的形式與主承銷商簽訂承銷協議,並應採取主承銷商或承銷商要求採取的所有其他合理 行動,以加速或促進此類 可登記證券的處置;但本公司無義務協助或參與超過 (I)一(1)次應保薦人要求的包銷發行,及(Ii)一(1)次非保薦人的要求的包銷發行。

 

公司應就任何該等建議的包銷發售向對方持有人發出即時書面通知,而該通知 應讓該持有人有機會在包銷發售中加入每名 該持有人可能要求的數目的可登記證券。各該等持有人應在收到本公司任何該等通知後五(5)個營業日內向本公司提出書面要求,該要求須列明擬由該持有人出售的應登記證券的數目。就本款第2.1.2節所預期的任何包銷發售而言,各索償持有人與本公司須訂立的包銷協議應包括與包銷發行股票一樣的陳述、契諾、彌償 (受第4.1及4.2節規限)及其他權利及義務。要求持有人不得向本公司或承銷商作出任何陳述或保證或與承銷商達成任何協議,但有關該要求持有人有權訂立該承銷協議及出售代表其登記的證券、其預定的分銷方法及法律所要求的任何其他陳述的陳述、保證或協議除外。

 

2.1.3減少承銷發行 。如果主承銷商或承銷商根據承銷登記的要求 登記真誠地通知公司、提出要求的持有人和提出要求的持有人(如有),要求持有人和提出要求的持有人(如有)希望出售的 美元金額或數量的可登記證券, 連同公司希望出售的所有其他普通股或其他股權證券,以及普通股(如果有),對於任何其他希望出售的股東根據單獨的書面合同附帶註冊權提出的登記請求 ,超過了在承銷發行中可以出售的最高美元金額或最高股權證券數量,而不會對建議的發行價、時間、分配方式、 或該發行的成功概率產生不利影響(該等最高美元金額或該等證券的最高數量,視情況而定)最大證券數量),則本公司應在該包銷發行中包括如下:(I)首先,要求持有人和要求持有人(如有)的可登記證券(根據 各要求持有人和要求持有人(如有)分別要求包括在該包銷登記中的可登記證券數量以及要求持有人和要求持有人要求包括在該包銷登記中的應登記證券總數 )(按比例計算)。PRO 比率“))可在不超過最高證券數量的情況下出售的證券;(Ii)第二,在上述條款(I)項下未達到 最高證券數量的範圍內,公司希望出售的普通股或其他股權證券可在不超過最高證券數量的情況下出售;及(Iii)第三,在上述第(I)及(Ii)項下尚未達到最高證券數目的範圍內,根據與其他人士或實體訂立的單獨的書面合約安排,本公司有責任在登記處登記的普通股或其他股本證券,且該等證券可在不超過最高證券數目的情況下出售。

 

2.1.4.要求撤回註冊 。根據第2.1.1款的登記,提出要求的持有人的多數權益持有人或提出要求的持有人的多數權益持有人(如有)有權 在書面通知(a )後,以任何或無任何理由退出根據該要求登記的登記。撤回通知“)向本公司及承銷商(如有)發出通知,表示他們有意在向證監會提交的有關根據該等要求註冊其須註冊證券的註冊聲明生效前退出該等註冊。儘管本協議有任何相反規定 ,本公司仍應負責根據 在根據本條款第2.1.4節撤回之前的要求進行的註冊所產生的註冊費用。

 

2.2背靠背登記。

 

2.2.1 Piggyback 權利。如果在本公司完成業務合併之日或之後的任何時間,本公司提議根據證券法提交一份《登記説明書》,內容涉及為其自身賬户或本公司股東(或由本公司和本公司股東,包括但不限於根據本條例第2.1節規定),為其自身賬户或本公司股東賬户提供可行使、可交換或可轉換為股權證券的證券或其他義務。除(I)與任何員工股票期權或其他福利計劃有關的登記聲明外,(Ii)僅向公司現有股東交換要約或發售證券,(Iii)發售可轉換為公司股權證券的債務,或(Iv)股息再投資計劃,則本公司應在實際可行的情況下,儘快但不遲於該註冊説明書的預期提交日期前七(7)天,向所有註冊證券持有人發出關於該建議提交的書面通知,該通知應(A)描述擬包括在該發行中的證券的金額和類型、預定的分配方式(S)以及建議的主承銷商或承銷商的名稱(如有)。以及(B)在收到該書面通知後三(3)個業務 內,向所有可登記證券持有人提供登記出售該等持有人可書面要求的數目的可登記證券的機會(該等登記為“攜帶式註冊“)。本公司應本着誠信原則,促使該等可註冊證券納入該等Piggyback註冊,並應盡其最大努力 促使擬承銷發行的一項或多項管理承銷商允許持有人依據本第2.2.1節要求的 按與該等註冊所包括的本公司任何類似證券相同的條款及條件將該等應註冊證券納入該等註冊,並允許按照擬採用的分銷方式(S)出售或以其他方式處置該等應註冊證券。所有擬根據本第2.2.1款通過包銷發行分銷其註冊證券的持有人,應 與本公司為此類包銷發行選定的承銷商(S)以慣例形式簽訂承銷協議。 本第2.2.1款規定的通知期限不適用於根據第2.3.3款進行的包銷貨架清盤。

 

2.2.2減少Piggyback註冊 。如果承銷註冊的主承銷商或承銷商真誠地通知本公司和參與Piggyback註冊的可註冊證券持有人 公司希望出售的普通股的美元金額或數量,與(I)已根據 要求註冊的普通股(如果有)一起與本協議項下的可註冊證券持有人以外的個人或實體達成單獨的書面合同安排, (Ii)根據本條例第2.2節要求註冊的可註冊證券,以及 (Iii)根據本公司其他股東的單獨書面合同附帶註冊權請求註冊的普通股(如果有)超過最大證券數量,則:

 

(A) 如果登記是代表公司的賬户進行的,公司應在任何此類登記中(A)首先包括公司希望出售的普通股或其他股權證券,這些證券可以在不超過證券最高數量的情況下出售。(B)第二,在未達到上述第(A)款規定的最大證券數量的情況下,根據第2.2.1款行使其應登記證券的權利的持有人的可登記證券,按每個持有人根據第2.2.1款要求行使其應登記證券的權利的應登記證券的數量按比例計算,該證券可以在不超過證券最大數量的情況下出售;(C)第三,在上述(A)和(B)條規定的證券數量尚未達到最大數量的範圍內,根據公司其他股東的合同附帶登記權要求登記的普通股(如有),可在不超過最高證券數量的情況下出售;

 

(B) 如果登記是根據可登記證券持有人以外的個人或實體的請求進行的,則公司應(A)首先在任何此類登記中列入提出要求的 個人或實體(可登記證券持有人除外)的普通股或其他股權證券,這些證券可以在不超過證券最大數量的情況下出售。(B)第二,在上述條款 (A)未達到最大證券數量的範圍內,根據第(Br)2.2.1款按比例行使其註冊證券權利的持有人的可註冊證券,該證券可在不超過最大證券數量的情況下出售;(C)第三,在未達到上述(A)和(B)條款規定的最高證券數量的範圍內,公司希望出售的普通股或其他股權證券,可在不超過最高證券數量的情況下出售;及(D)第四,在上述(A)、(B)及(C)項下尚未達到最高證券數目的範圍內,根據與該等人士或實體訂立的單獨書面合約安排,本公司有責任登記於其他人士或實體賬户的普通股或其他股本證券,該等證券可在不超過最高證券數目的情況下出售。

 

2.2.3.Piggyback 註冊撤回。任何可註冊證券持有人均有權在向證監會提交的有關該等註冊的註冊聲明生效前,以書面通知本公司及其承銷商或其承銷商(如有),有權以任何理由或不以任何理由退出該等註冊 。本公司(無論是基於其本身的善意決定,還是由於個人根據單獨的書面合同義務提出撤回請求的結果)可在註冊聲明生效之前的任何時間撤回向委員會提交的與Piggyback註冊相關的註冊聲明 。即使本協議有任何相反規定,本公司仍應負責在Piggyback註冊根據本第2.2.3款撤回之前與Piggyback註冊相關的註冊費用。

 

2.2.4不受限制 Piggyback註冊權。為清楚起見,根據本協議第2.2條進行的任何註冊 不應視為根據根據本協議第2.1條完成的請求註冊進行的註冊。

 

2.3市場僵持。對於本公司任何股權證券的包銷發行,根據本協議條款選擇參與包銷發行的每位持有人同意,未經本公司事先書面同意,不得轉讓本公司普通股或其他股權證券的任何股份 (根據本協議包括在該發行中的股份除外), 自發行定價之日起的60天內,或公司同意不進行承銷的普通股首次發行的較短期間內,除非 負責發行的承銷商另有書面同意。每個持有人同意簽署一份以承銷商為受益人的慣例鎖定協議(在每種情況下,條款和條件與所有此類持有人基本相同)。

 

2.4 貨架登記。

 

2.4.1可登記證券的持有人可隨時並不時以書面形式要求本公司根據證券法第415條(或證監會其後頒佈的任何後續規則),以S-3表格或當時備有的類似簡短登記聲明的形式,登記其任何或全部須登記證券的轉售(“表 S 3“),或如本公司不符合使用S-3表格的資格,則採用S-1表格;根據第2.3.1節第(A)款提交的註冊聲明擱板“)應提供 根據合法可供任何持有人使用並經任何持有人要求的任何方法或方法組合,轉售其中所包括的可註冊證券。在本公司收到一名或多名可登記證券持有人的書面要求後三(3)日內,公司應立即向所有其他可登記證券持有人發出擬進行登記的書面通知,此後每位希望將該持有人的全部或部分可登記證券納入該登記的可登記證券持有人應在收到公司通知後三(3)個工作日內以書面通知本公司。此後,在實際可行的情況下,公司應在最初收到該書面請求後不超過十(10)天, 公司應登記該書面請求中規定的該持有人的全部或該部分的可登記證券,以及該持有人或該等持有人發出的書面通知中所指明的加入該請求的任何其他持有人的全部或該部分的可登記證券;但條件是,如果可註冊證券的持有人和有權納入此類註冊的公司任何其他股權證券的持有人 提議以低於10,000,000美元的總價向 公眾出售可註冊證券和此類其他股權證券(如果有),則公司沒有義務根據第2.3.1款進行任何此類註冊。公司應按照本條款的條款維護每個貨架,並應準備並向美國證券交易委員會提交必要的修訂,包括生效後的修訂和補充 ,以保持該框架持續有效、可供使用並符合《證券法》的規定,直到該框架不再包括任何可註冊證券為止。如果公司 在S-1表格上提交了擱置文件,公司應在公司有資格使用S-3表格後,在切實可行的範圍內儘快將S-1表格轉換為S-3表格。

 

2.4.2如果任何貨架在任何時間因任何原因根據《證券法》失效,且其上包括的可登記證券仍未結清,公司應盡其商業上合理的努力,在合理可行的情況下儘快使該貨架根據《證券法》重新生效(包括立即撤銷暫停該貨架的效力的任何命令)。並應盡其在商業上合理的努力,在合理可行的情況下儘快 以合理預期的方式修改該貨架,以導致撤回暫停該貨架有效性的任何命令,或提交額外的登記聲明(a“後續貨架註冊“)登記所有可註冊證券的轉售,包括在該貨架上,並根據任何合法可用的方法或方法組合 向任何持有人或任何持有人提出要求。如果隨後提交了擱置登記,本公司應盡其商業上合理的 努力:(I)使該後續擱置登記在提交後在合理可行的情況下儘快根據證券法生效,以及(Ii)保持該後續擱置登記持續有效、可供使用並符合證券法的規定,直至其上不再包括任何應登記的證券 。任何此類後續貨架登記應採用S-3表格,前提是公司有資格使用該表格 。否則,後續的貨架登記應採用另一種適當的表格。如果任何持有人持有 非延遲或連續登記轉售的可登記證券,公司應應持有人的要求 迅速作出商業上合理的努力,使該等可登記證券的轉售由公司選擇,貨架(包括通過生效後的修訂)或隨後的貨架登記和 使其在提交後在實際可行的情況下儘快生效,該貨架登記或隨後的貨架登記應 受本協議條款的約束;但條件是,本公司只需在向持有人查詢後,每年安排一次該等可登記證券的承保。

 

2.4.3 保薦人可於任何時間及不時在證監會宣佈某一貨架生效後,要求在根據該貨架登記的包銷發售中出售其全部或任何部分的可登記證券。承保的 貨架拆分“);規定本公司只有在以下情況下才有責任完成包銷貨架 發行包括合理預期總髮行價(包括搭載證券及扣除承銷折扣前)合共超過10,000,000美元的證券。所有要求承銷貨架下架的要求,須於公開公佈該等已承銷貨架 的公告前至少48小時以書面通知本公司,並須列明擬在承銷貨架上出售的可註冊證券的大概數目及該等已承銷貨架的預期價格範圍(扣除承銷折扣及佣金)。 公司應將任何持有人要求納入的證券包括在任何承保的貨架拆分中(每個“刪除請求持有者 “)根據該持有人的書面合同搭載登記權(包括本文所述權利),至少在公開宣佈此類承保貨架拆除之前24小時。保薦人有權選擇此類發行的承銷商(S)(由一家或多家信譽良好的國家認可投資銀行組成),但須事先獲得公司的批准,而事先批准不得被無理扣留、附加條件或拖延。為清楚起見,根據第2.3.3節完成的任何註冊不應被視為根據本協議第2.1節完成的要求註冊。

 

2.4.4如果 主承銷商或承銷商真誠地通知公司、保薦人和請求拆分的持有人(如果有),保薦人和請求拆分的持有人(如果有)希望出售的可登記證券的金額或數量,連同公司希望出售的所有其他普通股或其他股權證券 ,超過了證券的最大數量,則公司應將其計入此類承銷的 拆架中,如下:(一)保薦人的可登記證券,可在不超過最大證券數量的情況下出售;(Ii)第二,在未達到上述第(I)條規定的最高證券數量的範圍內,公司希望出售的普通股或其他股權證券,可在不超過證券最高數量的情況下出售;及(Iii)第三,在尚未達到上述第(I)及(Ii)條規定的最高證券數目的範圍內,回購持有人的普通股或其他股權證券(如有)要求在不超過最高證券數量的情況下出售,按比例釐定,按比例釐定的比例是根據每名提出回購請求的持有人各自提出要求納入該等承銷貨架的證券數目。

 

2.4.5保薦人有權在本公司及承銷商(如有)書面通知本公司及承銷商(如有)有意退出承保貨架的情況下,以任何理由或不以任何理由退出該承保貨架的撤除。 保薦人有權在公開宣佈該等承保的貨架撤銷前退出該等承保的貨架削減。儘管本協議有任何相反規定, 本公司應負責在根據本第2.3.5款撤回之前與承保貨架拆除相關的註冊費用。

 

2.5註冊權限制 。如果(A)在本公司善意估計公司提出申請的日期前六十(Br)天至生效日期後一百二十(120)天的期間內,只要公司已根據第2.1.1節的規定在收到要求登記之前向持有人發出書面通知,並繼續真誠地積極採取一切合理努力使適用的登記聲明生效; (B)持有人已申請承銷登記,而本公司和持有人未能獲得承銷商的承諾 堅決承銷要約;或(C)根據董事會的善意判斷,該等註冊將嚴重損害本公司 ,而董事會因此認為有必要延遲提交該註冊説明書 ,則在每種情況下,本公司均須向該等持有人提供由董事會主席簽署的證書,説明根據董事會的善意判斷,在不久的將來提交該註冊説明書將對本公司造成嚴重損害,因此延遲提交該註冊説明書是必要的。在這種情況下,本公司有權將申請延期不超過三十(30)天;但條件是本公司在任何12個月期間內不得以這種方式推遲履行義務一次以上。儘管本協議有任何相反規定,在方正股份禁售期或私募禁售期(視情況而定)到期之前,不得對任何持有人持有的任何可登記證券進行登記或允許登記,登記聲明也不得 生效。

 

2.6大宗交易;其他協調提供。

 

2.6.1儘管有上述規定 ,在任何時間和不時當有效的註冊聲明已提交給證監會並生效時,如果持有人希望通過經紀人、銷售代理或分銷代理(無論是作為代理人或委託人(AN))從事(A)大宗交易或(B)“在市場上”或類似的登記發行。其他協調服務“), 在每一種情況下,合理地預計總髮行價將超過(X)3500萬美元或(Y)持有人持有的所有剩餘 可登記證券,則儘管第2.1.2款規定了時間段, 該持有人應在大宗交易或其他協調發售開始之日起至少五(5)個工作日前通知公司,公司應儘快利用其商業上合理的努力 促進該大宗交易或其他協調發售;但代表大多數可登記證券的持有人如欲從事大宗交易或其他協調發售,應在提出要求前,在商業上作出合理努力,與本公司及任何承銷商或配售代理或銷售代理合作,以方便 準備與大宗交易或其他協調發售有關的註冊聲明、招股章程及其他發售文件,以及任何相關的盡職調查及適當程序。

 

2.6.2在提交與大宗交易或其他協調發售有關的適用“紅鯡魚”招股説明書或招股説明書補充文件前,發起該大宗交易或其他協調發售的持有人中的多數股東應有權向本公司及承銷商或配售代理或銷售代理(如有)提交撤回通知,表明其退出該等大宗交易或其他協調發售的意向。儘管本協議有任何相反規定 ,本公司仍應負責大宗交易或其他協調發售在根據本協議第2.4.2款撤回之前產生的登記費用。

 

2.6.3儘管本協議有任何相反規定,但本協議第2.2條不適用於持有人根據本協議第2.4條發起的大宗交易或其他協調發售。

 

2.6.4發起大宗交易的持有人中的多數權益持有人有權選擇承銷商和任何銷售代理或配售代理(如有)進行大宗交易或其他協調發行(在每種情況下,承銷商應由一家或多家信譽良好的國家認可投資銀行組成)。

 

文章 3公司程序

 

3.1.一般程序。如果在公司完成業務合併之日或之後的任何時間,公司被要求 實施可登記證券登記,公司應盡其最大努力進行登記。此類註冊 允許按照預定的分銷計劃出售該等可註冊證券,根據該計劃,本公司應在合理可行和適用的情況下儘快:

 

3.1.1應在切實可行的範圍內儘快就該等可登記證券擬備及向證監會提交一份登記聲明,並盡其合理努力使該登記聲明生效及保持有效,直至該登記聲明所涵蓋的所有可登記證券均已售出為止;

 

3.1.2應按可註冊證券的持有人或任何承銷商的要求,或按規則的要求,準備並向證監會提交對《註冊説明書》的修訂和生效後的修訂,以及招股説明書的補充。適用於公司或證券法或其下的規則所使用的註冊表的法規或指示,以使註冊聲明保持有效,直到該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券按照該註冊聲明或招股説明書附錄中規定的預定分銷計劃出售為止。他説:

 

3.1.3在提交註冊説明書或招股説明書或其任何修訂或補充文件之前, 應免費向承銷商、此類註冊所包括的可註冊證券的持有人和該持有人的法律顧問提供擬提交的該註冊説明書的副本、該註冊説明書的每次修訂和補充(在每個 案例中包括所有證物和通過引用併入其中的文件)、該註冊説明書中包含的招股説明書(包括每一份初步招股説明書),以及承銷商和該登記所包括的可登記證券的持有人或任何該等持有人的法律顧問為促進該等持有人所擁有的須登記證券的處置而要求的其他文件。他説:

 

3.1.4在公開發行任何可註冊證券之前,盡最大努力(I)根據註冊聲明所包括的美國司法管轄區的證券或“藍天”法律,對註冊聲明所涵蓋的應註冊證券進行註冊或限定 應註冊證券持有人(根據其預定的分銷計劃) 可要求,以及(Ii)採取必要的行動,使註冊聲明所涵蓋的應註冊證券向其他政府機構註冊或根據業務需要獲得批准。並作出必要或可取的任何及所有其他行為和事情,以使該註冊聲明所包括的可註冊證券的持有人能夠在該等司法管轄區內完成該等應註冊證券的處置;但條件是, 不要求公司具備在任何司法管轄區開展業務的一般資格,否則公司不會被要求在任何司法管轄區獲得資格或採取任何行動,而在該司法管轄區,公司當時並不受一般法律程序或税務服務的約束 ;

 

3.1.5促使所有此類可註冊證券在本公司發行的類似證券上市的每個證券交易所或自動報價系統中上市 ;

 

3.1.6不遲於該登記聲明的生效日期,為所有該等須登記證券提供轉讓代理人或權證代理人(視情況而定)及登記員;

 

3.1.7在收到通知或獲知後,應立即通知此類可登記證券的每一賣家,證監會已發出任何停止令以中止該註冊聲明的效力,或為此目的而啟動或威脅進行任何程序,並立即盡其合理的最大努力阻止任何停止令的發出,或在應發出該停止令的情況下獲得撤回;

 

3.1.8在任何註冊聲明或招股説明書或對該註冊聲明或招股説明書的任何修訂或補充(以引用方式併入的文件除外)提交前至少五(5)天,向該註冊證券的每一賣家或其律師提供一份副本;

 

3.1.9在根據《證券法》規定需要交付與該註冊説明書有關的招股説明書時,應隨時通知持有人發生了因該註冊説明書中包含的招股説明書包括錯誤陳述而導致的任何事件, 然後糾正本條例第3.4節所述的錯誤陳述;

 

3.1.10允許 持有人代表、承銷商(如有)以及該等持有人或承銷商聘請的任何律師或會計師 自費參與準備《登記聲明》,並促使公司的高級職員、董事和員工提供任何該等代表、承銷商、代理人或會計師合理要求的與登記相關的所有信息;但條件是,該等代表或保險人 應在發佈或披露任何此類信息之前,以公司合理滿意的形式和實質簽訂保密協議;

 

3.1.11在承銷註冊的情況下,應 從公司的獨立註冊會計師處獲得 《冷淡的安慰》信函,該信函採用慣常形式,涵蓋執行承銷商可能合理要求的、併合理地令參與的多數利益持有人滿意的、通常由《冷淡的安慰》信函所涵蓋的事項。

 

3.1.12在應登記證券根據該等登記交付出售的日期,取得代表本公司進行該登記的大律師在該日期向持有人、配售代理或銷售代理人(如有)及承銷商(如有)提交的意見,涵蓋與該登記有關的法律事宜,作為持有人、配售代理、銷售代理、或者,承銷商可以合理地要求,並且通常包括在此類意見和負面保證函中,並且合理地滿足參與的多數利益持有人 ;他説:

 

3.1.13在發生任何包銷發行的情況下,應與此類發行的主承銷商以通常和慣例的形式訂立並履行承銷協議項下的義務;

 

3.1.14應在合理可行的情況下,儘快向證券持有人提供一份收益報表,該收益報表涵蓋公司自注冊報表生效日期後第一個完整日曆季度的第一天起至少十二(Br)個月的期間,該報表符合證券法第11(A)節及其第158條(或證監會其後頒佈的任何後續規則)的規定;

 

3.1.15-如果註冊涉及涉及總收益超過50,000,000美元的可註冊證券的註冊,應盡其合理努力讓公司高級管理人員參加承銷商在任何承銷發行中可能合理要求的慣常“路演”介紹 ;以及

 

3.1.16在其他情況下, 應真誠地與持有人進行合理合作,並採取持有人可能合理要求的與此類登記有關的習慣性行動。

 

3.2註冊費用 。所有登記的登記費用由公司承擔。持有人確認,持有人應承擔與出售可註冊證券有關的所有增量銷售費用,例如承銷商的佣金和折扣、經紀費用、承銷商的營銷成本,以及代表持有人的任何法律顧問的所有合理費用和開支。

 

3.3參與承銷發行的要求 。任何人士不得根據本公司根據本協議發起的註冊參與本公司股權證券的任何包銷發售 ,除非該人士(I)同意按本公司批准的任何包銷安排所規定的基準出售該人的證券,及(Ii)填寫及籤立根據該等包銷安排條款可能合理需要的所有 慣常問卷、授權書、彌償、鎖定協議、包銷協議及其他慣常文件 。

 

3.4.暫停銷售 ;不利披露。於接獲本公司發出有關注冊説明書或招股章程有錯誤陳述的書面通知後,各持有人應立即終止出售可註冊證券,直至其收到更正該錯誤陳述的補充或修訂招股章程副本為止(有一項理解,即本公司特此承諾在發出該通知後,於實際可行範圍內儘快擬備及提交該等補充或修訂),或直至本公司書面通知可恢復使用該招股章程為止。如果在任何時間就任何登記提交登記聲明、初步生效或繼續使用登記聲明將要求公司進行不利披露,或要求在該登記聲明中包括由於公司無法控制的原因而無法獲得的財務報表,公司可在向持有人發出此類行動的及時書面通知後,將該登記聲明的提交或初步生效推遲或暫停使用最短的時間。 但在任何情況下不得超過三十(30)天,由本公司本着善意決定為此目的所需。如果本公司行使前一句中規定的權利,持有人同意在收到上述通知後,立即暫停使用與任何出售或要約出售可註冊證券有關的招股章程。本公司應立即通知持有人其行使本條款第3.4條規定的權利的任何期限屆滿。

 

3.5%報告 義務。只要任何持有人擁有可註冊證券,本公司在其應為交易法規定的報告公司的同時,始終承諾根據交易法第13(A)或15(D)條及時提交(或獲得延期並在適用的寬限期內提交)本公司在本協議日期後必須提交的所有報告,並迅速向持有人提供所有該等文件的真實和完整的副本。本公司進一步承諾,公司將採取任何持有人可能合理要求的進一步行動,並在必要的情況下,使該持有人能夠在證券法下頒佈的第144條(或委員會此後頒佈的任何後續規則,只要該規則或該後續規則對公司可用)規定的豁免範圍內,在沒有根據證券法註冊的情況下出售該持有人持有的普通股股票。包括提供任何法律意見。 應任何持有人的要求,公司應向該持有人提交一份正式授權人員的書面證明,證明其是否已遵守該等要求。

 

文章 4彌償和供款

 

4.1賠償。

 

4.1.1公司同意在法律允許的範圍內,賠償註冊證券的每一位持有人、其高級管理人員和董事以及控制該等持有人(《證券法》所指的)的所有損失、索賠、損害賠償、責任和費用(包括律師費),使其免受 任何註冊聲明中包含的任何不真實或所謂不真實的重大事實陳述所造成的所有損失、索賠、損害賠償、責任和費用(包括律師費)。招股章程或初步招股章程或其任何修訂或補充文件,或任何遺漏 或被指遺漏一項重大事實,以使其內的陳述不具誤導性 ,但如該等遺漏或遺漏是由有關持有人以書面向本公司明確提供以供其使用的任何資料所導致或所載者除外。本公司應對承銷商、其高級管理人員和董事以及控制該等承銷商(按證券法的含義)的每個人進行賠償,賠償程度與前述關於對持有人的賠償 的規定相同。

 

4.1.2就可登記證券持有人蔘與的任何登記聲明而言,該持有人應以書面形式向本公司提供本公司合理要求在任何該等登記聲明或招股説明書中使用的資料及誓章,並在法律許可的範圍內,向本公司、其董事及高級職員、代理人及控制本公司的每名人士(按證券法的定義)賠償任何損失、索償、損害、 因註冊説明書、招股章程或初步招股章程或其任何修訂或補充 中所載的重大事實的任何不真實陳述,或遺漏必須在其中陳述的或使其中的陳述不具誤導性所必需的任何重大事實而產生的法律責任和費用(包括但不限於合理的律師費),但僅限於該持有人以書面明確提供以供其中使用的任何資料或誓章中包含該等不真實陳述或遺漏的範圍。但條件是,賠償義務應是該等可登記證券持有人之間的數個而非連帶的,而每名該等可登記證券持有人的責任應與該持有人根據該登記聲明出售可登記證券而收到的淨收益成比例並限於此。可註冊證券的持有人應向承銷商、其高級管理人員、董事及控制該等承銷商的每位人士(按證券法的定義)作出賠償,其程度與前述有關本公司賠償的規定相同。

 

4.1.3任何有權在本合同中獲得賠償的人應(I)就其尋求賠償的任何索賠立即向賠償一方發出書面通知(條件是未能及時發出通知不會損害任何人在本合同項下獲得賠償的權利,條件是該不及時通知不會對賠償方造成實質性損害)和(Ii)除非在 被補償方的合理判斷中,該被補償方和被賠償方之間可能就該索賠存在利益衝突,允許該補償方在律師合理滿意的情況下對該索賠進行辯護。如果承擔了此類抗辯,則被補償方不應對被補償方未經其同意而進行的任何和解承擔任何責任(但不得無理拒絕同意)。無權或選擇不承擔索賠辯護的賠償方 沒有義務就該索賠為所有受補償方支付一名以上的律師的費用和開支,除非根據任何受補償方的合理判斷,該受補償方與任何其他受補償方之間可能存在關於該索賠的利益衝突。未經被補償方同意,任何賠償方不得同意作出任何判決或達成任何和解,而該判決或和解不能通過支付金錢在所有方面達成和解(此類款項 是由補償方根據和解條款支付的),或者和解協議不包括索賠人或原告免除該受補償方對該索賠或訴訟的所有責任的無條件條款。

 

4.1.4無論由 或代表被補償方或該被補償方的任何高級職員、董事或控制人進行的任何調查,本協議項下規定的賠償將保持完全有效,並在證券轉讓 後繼續有效。本公司及參與發售的每名可登記證券持有人亦同意 在本公司或該持有人因任何原因無法獲得其彌償保障的情況下,作出任何受彌償一方合理要求的撥備,以向該等人士作出貢獻。

 

4.1.5如果 本合同第4.1條規定的賠償無法獲得或不足以使受賠償方就本合同所指的任何損失、索賠、損害賠償、債務和費用不受損害, 則賠償方應支付被賠償方因此類損失、索賠、損害賠償而支付或應付的金額,而不是賠償被賠償方。責任和費用的適當比例,以反映補償方和被補償方的相對過錯,以及任何其他相關的公平考慮。 補償方和被補償方的相對過錯應通過以下因素確定: 有關行為,包括對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述,或對陳述重要事實的遺漏或被指控的遺漏,或與該賠償或被補償方提供的信息有關的信息,以及被補償方和被補償方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或阻止此類行為的機會;但條件是,任何持有人在本款第 4.1.5款下的責任應限於該持有人在此類發售中收到的導致該責任的淨收益的金額。一方因上述損失或其他債務而支付或應付的金額應被視為 包括任何法律費用或其他費用,但須符合上文第4.1.1、4.1.2和4.1.3款規定的限制。與任何調查或訴訟程序有關的合理費用或費用。 雙方同意,如果根據本第4.1.5款的規定按比例分配或通過任何其他分配方法確定分攤,而不考慮本第4.1.5款中提到的公平考慮,則不公正和公平。任何犯有欺詐性失實陳述罪的人(根據證券法第(Br)11(F)節的含義)無權根據本第4.1.5節的規定從任何沒有犯有欺詐性失實陳述罪的人 處獲得出資。

 

文章 5其他

 

5.1 Notices. Any notice or communication under this Agreement must be in writing and given by (i) deposit in the United States mail, addressed to the party to be notified, postage prepaid and registered or certified with return receipt requested, (ii) delivery in person or by courier service providing evidence of delivery, or (iii) transmission by hand delivery, electronic mail, telecopy, telegram or facsimile. Each notice or communication that is mailed, delivered, or transmitted in the manner described above shall be deemed sufficiently given, served, sent, and received, in the case of mailed notices, on the third business day following the date on which it is mailed and, in the case of notices delivered by courier service, hand delivery, electronic mail, telecopy, telegram or facsimile, at such time as it is delivered to the addressee (with the delivery receipt or the affidavit of messenger) or at such time as delivery is refused by the addressee upon presentation. Any notice or communication under this Agreement must be addressed, if to the Company, to: 11911 Freedom Drive, Suite 1080, Reston, VA 20190, Attention: Michael Zarlenga, with copy to; Steptoe & Johnson LLP, 1114 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, Attention: Scott Fisher, and, if to any Holder, at such Holder’s address or facsimile number as set forth in the Company’s books and records. Any party may change its address for notice at any time and from time to time by written notice to the other parties hereto, and such change of address shall become effective thirty (30) days after delivery of such notice as provided in this Section 5.1.

 

5.2 轉讓;無第三方受益人。

 

5.2.1這個 本協議及本公司在本協議項下的權利、職責和義務不得由本公司整體轉讓或委託 部份或

 

5.2.2先前 至創始人股份禁售期或私募禁售期屆滿(視情況而定),任何持有人 可全部或部分轉讓或委託該持有人在本協議項下的權利、職責或義務,但 與該持有人將可登記證券轉讓給許可轉讓人有關。

 

5.2.3這個 本協議及其條款對各方及其繼承人具有約束力,並符合各方及其繼承人的利益 以及持有人的許可受讓人,包括許可受讓人。

 

5.2.4這個 本協議不得向非本協議當事人的任何人授予任何權利或利益,但明確規定的權利或利益除外 在本協議和第5.2條中。

 

5.2.5否 本協議任何一方轉讓其在本協議項下的權利、責任和義務, 公司,除非及直至公司已收到(i)第 節規定的有關該等轉讓的書面通知 5.1本協議及(ii)受讓人以公司合理滿意的形式訂立的受本協議約束的書面協議 根據本協議的條款和規定(可通過本協議的附錄或合併證書完成)。 除本第5.2條規定外,任何轉讓或讓與均無效。

 

5.3可分割性 本協議應視為可分割的,本協議任何條款或規定的無效或不可分割性不影響 本協議或本協議任何其他條款或規定的有效性或可撤銷性。此外,在代替任何此類無效 或不可強制執行的條款或規定,本協議雙方打算在本協議中增加一項規定 在條款上儘可能類似於該無效或不可執行的有效和可執行的規定。

 

5.4同行 本協議可簽署多份副本(包括傳真或PDF副本),每份副本均應視為 一份正本,所有正本一起構成同一份文書,但只須出示其中一份。

 

5.5整個 協議本協議(包括根據本協議簽訂的所有協議以及交付的所有證書和文書 構成雙方就本協議標的達成的完整協議,並取代 雙方之間的所有先前和同期協議、陳述、諒解、談判和討論,無論 口頭或書面。

 

5.6管理 法律;地點。儘管本協議的任何一方可能在其所在地簽訂本協議,但雙方明確 同意本協議應受特拉華州法律管轄並受其約束,適用於以下事項: 在特拉華州居民中,不考慮法律規定的衝突, 這種管轄權。

 

5.7棄權 由陪審團審判。各方特此不可撤銷地且無條件地放棄在任何訴訟、訴訟、 由 引起、與 相關或與 相關的反訴或其他法律程序(無論是基於合同、侵權行為還是其他) 本協議、本協議所考慮的交易或贊助商在談判、管理、履行中的行為 或強制執行。

 

5.8修正案、修改、 和棄權。經本公司和當時可登記證券的至少多數股權持有人的書面同意,可以放棄遵守本協議中規定的任何條款、契諾和條件,或者可以修改或修改任何此類條款、契諾或條件;然而,除非 儘管有上述規定,任何對本協議的任何修訂或豁免,如僅以本公司股本持有人的身份 對一名持有人造成不利影響,而其身份與其他持有人(以該身份)有重大不同,則須徵得受影響的持有人同意。任何持有人或本公司與本協議其他任何一方之間的交易過程,或持有人或本公司未能或延遲行使本協議項下的任何權利或補救措施,均不得視為放棄任何持有人或本公司的任何權利或補救措施。任何一方單獨或部分行使本協議項下的任何權利或補救措施,均不得視為放棄或排除該方行使本協議項下或本協議項下的任何其他權利或補救措施。

 

5.9個標題 和標題。本協議各部分的標題和標題僅為方便起見,不應影響本協議任何條款的解釋。

 

5.10豁免和延期 。本協議的任何一方均可放棄其有權放棄的任何權利、違約或違約;但條件是,此類放棄將對放棄方無效,除非該放棄是書面的,並由該方簽署,具體而言, 指的是本協議。放棄可提前或在放棄的權利發生或放棄的違約或違約發生後作出。 任何豁免都可能是有條件的。放棄任何違反本協議或本協議所包含的任何規定的行為,不應視為放棄之前或之後違反本協議或本協議所包含的任何其他協議或規定的行為。任何放棄或延長履行任何義務或行為的時間不應被視為放棄或延長履行任何其他義務或行為的時間。

 

5.11累積補救措施 。如本公司未能遵守或履行根據本協議須遵守或履行的任何契諾或協議 ,持有人可採取衡平法或法律訴訟的方式保護及執行其權利,不論是為具體履行本協議所載任何條款,或發出禁止違反任何該等條款的強制令,或協助 行使本協議所授予的任何權力,或執行任何其他法律或衡平法權利,或採取任何一項或多項此類行動,而無須提交保證金。本協議授予的任何權利、權力或補救措施都不應是相互排斥的,每個此類權利、權力或補救措施都應是累積的,並且除了本協議或現在或以後在法律、衡平法、法規或其他方面可獲得的任何其他權利、權力或補救措施之外。

 

5.12其他 註冊權。本公司聲明並保證,除可登記證券持有人外,任何人 無權要求本公司登記出售本公司的任何證券,或將本公司的此類證券納入本公司為自己或任何其他人的賬户銷售證券而提交的任何登記中。 此外,本公司表示並保證本協議取代具有類似條款和條件的任何其他登記權協議或協議,如果任何此類協議或協議與本協議發生衝突, 以本協議的條款為準。

 

5.13本協議將於(I)無持有人持有任何須登記證券的日期、(Ii)本公司解散、清盤或清盤或(Iii)經投資者一致同意之日終止。第3.5節的規定 :第四條它將在任何終止後繼續存在。

 

茲證明,本協議的簽字人已於上述日期簽署本協議。

 

[簽名 頁如下

 

公司:
     
  證據收購公司I
     
  發信人:         
  姓名:
  標題:
     
     
  發信人:
  ITS:經理

 

[簽名 修訂和重新簽署的登記和股東權利協議頁面] 

 

持有者:
     
  收購證據保薦人I,LLC
   
  發信人:證明贊助商管理公司
  ITS:經理
     
     
  發信人:
  ITS:經理

 

[簽名 修訂和重新簽署的登記和股東權利協議頁面] 

 

持有者:
     
  發信人:         
    [●]

 

[簽名 修訂和重新簽署的登記和股東權利協議頁面]