附錄 99.1

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二疊紀資源宣佈以5億美元私募2032年到期的額外 7.000% 優先票據

德克薩斯州米德蘭 2023年12月7日(美國商業資訊)二疊紀資源公司(二疊紀資源)(紐約證券交易所代碼:PR)今天宣佈,二疊紀資源的子公司二疊紀資源運營有限責任公司(發行人)打算根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第144A條和S條例進行私募出售,以符合條件的購買者2032年到期的優先無抵押票據(以下簡稱 “票據”)的本金總額為5億美元。這些票據將根據截至2023年9月12日 的契約作為附加票據發行,並可能不時進行補充。根據該契約,發行人此前已發行本金總額為5億美元的2032年到期的7.000%優先票據(現有票據)。除了發行日期和發行價格外,這些票據的條款 將與現有票據基本相同,根據契約,票據和現有票據將被視為單一系列證券,並將作為單一類別一起投票。 發行人打算將本次發行的淨收益用於償還其信貸額度下的全部或部分未償還款項以及用於一般公司用途的任何剩餘淨收益。

這些票據未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,除非已註冊,否則不得在美國發行或出售這些票據,除非獲得《證券法》和適用州證券法的註冊要求豁免或交易不受其約束。發行人計劃僅向根據《證券法》第144A條有理由認為是合格機構買家的人 以及根據《證券法》S條例向美國境外的人士發行和出售票據。

根據任何此類州或司法管轄區的證券法,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,本通信不應構成出售任何票據的要約或徵求購買要約,也不得在任何州或司法管轄區出售此類票據 是非法的。

關於二疊紀資源

Permian Resources 總部位於德克薩斯州米德蘭,是一家獨立的石油和天然氣公司,專注於負責任地收購、優化和開發高回報的石油和天然氣地產。二疊紀資源的資產和業務集中在特拉華盆地的 核心。

聯繫人:

Hays Mabry 投資者關係高級董事

Mae Herrington 投資者關係工程顧問

(832) 240-3265

ir@permianres.com


前瞻性陳述

本新聞稿中的信息包括經修訂的《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條 所指的前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外,有關我們的戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和 虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的所有陳述均為前瞻性陳述。在本新聞稿中使用可以、可能、相信、預測、打算、 估計、期望、項目、目標、計劃、目標和類似表達方式時,旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含 這樣的識別詞。這些前瞻性陳述基於管理層對未來事件的當前預期和假設,並基於有關未來事件結果和時機的當前可用信息。Be 警告説,這些前瞻性陳述受所有風險和不確定性的影響,其中大多數風險和不確定性難以預測,其中許多風險和不確定性超出了二疊紀資源的控制,與石油和天然氣的開發、生產、採集 和銷售有關。這些風險包括但不限於大宗商品價格波動、通貨膨脹、缺乏鑽探和生產設備及服務、與公司實現與Earthstone Energy, Inc.合併後的 預期收益和協同效應相關的風險。由於某些因素,包括但不限於 Permian Resources 向Earthstone Energy, Inc.提交的文件中列出的因素,實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異美國證券交易委員會 (SEC),包括註冊聲明(定義見下文)、截至2022年12月31日的 財年10-K表年度報告及其隨後的10-Q表季度報告(標題為風險因素),這些報告可能會在二疊紀資源定期向美國證券交易委員會提交的 文件中不時更新。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非任何適用的證券法另有要求,否則Permian Resources沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述,無論是新的 信息、未來發展還是其他原因。