附錄 99.1
Hooker Furniture 在第三季度實現了兩位數的收入增長
弗吉尼亞州馬丁斯維爾,2023年12月7日(GLOBE NEWSWIRE)——近一個世紀以來一直是家居用品設計、生產和營銷領域的全球領導者胡克傢俱公司(納斯達克股票代碼:HOFT)今天公佈了其2024財年第三季度和截至2023年10月29日的九個月期間的經營業績。
2024財年第三季度概述:
管理層評論
首席執行官傑裏米·霍夫表示:“儘管家居用品行業面臨着充滿挑戰的宏觀經濟環境,但我們為我們的團隊堅持不懈地做出一些艱難的決策和短期的痛苦,為Hooker Furniture創造更可持續和更有利可圖的商業模式感到自豪。”“在花了大量時間重新定位HMI以專注於其核心產品和業務之後,令人鼓舞的是,HMI兩年來首次公佈季度利潤,為我們的整體盈利能力做出了貢獻。清算多餘的庫存、調整管理費用和退出無利可圖的業務使我們的整體地位要強得多,” 霍夫説。他繼續説:“持續執行我們的戰略增長計劃是我們的主要重點。”
“儘管高利率推動的房地產市場放緩以及非必需消費支出從家居用品轉移到其他地方繼續面臨挑戰,但海運費率正常化、供應鏈限制有所緩解、原材料成本更加穩定以及勞動力可用性增加等積極指標令我們感到鼓舞。
“需求正在改善,第三季度的合併訂單與去年同期相比增長了1,270萬美元,增長了15.7%。他説,在前九個月中,合併訂單增加了7,580萬美元,增長了33.5%。“大部分合並增長是由Home Meridian細分市場的訂單推動的,這些訂單在過去兩個時期都異常低。”
霍夫補充説:“從公司所有可衡量的指標來看,最近的跌幅高點市場都是積極的。”“提高知名度是我們的主要戰略目標之一。在拉斯維加斯和亞特蘭大增加了兩個較小的展廳,同時遷至我們最大的High Point陳列室,這為我們業務傳統方面(包括日落西區)的產品創造了成倍增長的受眾羣體。HMI也擁有良好的市場,因為他們專注於加強Pulaski(PFC)、塞繆爾·勞倫斯傢俱(SLF)和Prime Resources International(PRI)的產品種類。他説,我們在HMI團隊的努力為產品注入了活力和重新定位以實現增長,並獲得了許多積極的零售反饋和新的投放機會。”
“正如之前報道的那樣,我們在海波因特、亞特蘭大和拉斯維加斯的新陳列室的集體影響使我們的客户聯繫量從每年約3,000人增加到約14,000人,現有和潛在客户數量翻了兩番多。在本財年的上半年,隨着知名度和參與度的提高,我們開設了1,000個新賬户。本季度這一步伐仍在繼續,我們平均每月增加150名新客户,” 霍夫説。
細分市場報告:Hooker 品牌
細分市場報告:Home Meridian (HMI)
細分市場報告:家用室內裝飾
現金、債務和庫存
資本分配
首席財務官保羅·哈克費爾特表示:“進入年底,我們的庫存水平與當前需求保持一致,我們的S&OP流程運作良好。”“我們的資產負債表為我們提供了緩衝,使我們能夠度過第四季度疲軟的需求,繼續為我們的內部增長計劃提供資金,同時維持我們的股息併為一些資本項目提供資金,包括進一步開發我們的ERP,該系統現已在Hooker Legacy部門上線。”
分紅
2023年12月5日,我們的董事會宣佈派發每股0.23美元的季度現金分紅,該股息將於2023年12月29日支付給2023年12月15日的登記股東。這意味着每股股息比上一個季度股息增加了0.01美元,增長了4.5%,這是連續第八次年度股息增長。
外表
霍夫説:“儘管經濟指標仍然喜憂參半,傢俱行業的零售流量從2023年1月到10月下降了約15%,但我們認為長期經濟前景有所改善,這對胡克和該行業來説是個好兆頭。”“住房活動減少和抵押貸款利率居高不下仍然具有挑戰性,但自上個季度以來出現了一些積極因素。核心通貨膨脹率處於2021年以來的最低水平,美國經濟上個季度增長了近5%,失業率仍處於歷史最低水平,衰退的可能性似乎較小。
“如前所述,目前的零售狀況疲軟,但第三季度的合併訂單增長了1,270萬美元,增長了15.7%。在前九個月中,合併訂單增加了7,580萬美元,增長了33.5%,” 霍夫説。
“展望下一季度,我們看到價格較高的Hooker Legacy品牌的銷售額與去年第四季度相比持平。我們預計,當前傢俱零售業務的低迷將暫時抑制HMI在第四季度的銷售增長。但是,HMI最近實現的大量新零售產品投放將在下一財年第一季度開始提振銷售,因為這些投放會產生訂單和積壓。
我們相信,我們的許多增長計劃將在2024年的上半年開始受到關注。我們相信,我們對降低成本、保持資產負債表強勁和謹慎部署資本的關注,以及為提高知名度和未來增長而進行的投資,將繼續使我們處於最有利的地位,可以利用傢俱需求回升至更典型的水平,” 霍夫總結道。
電話會議詳情
Hooker Furniture將於12月7日星期四上午通過電話會議和互聯網直播公佈其2024財年第三季度財務業績第四,2023 年美國東部時間上午 9:00。電話會議的網絡直播將在公司網站的投資者關係頁面 https://investors.hookerfurnishings.com/events 上播出,並存檔以備重播。要通過電話接聽電話,參與者應訪問此鏈接(註冊鏈接),您將獲得撥號詳細信息。為避免延誤,鼓勵參與者在預定開始時間前十五分鐘撥打電話會議。
Hooker Furniture Corporation成立至今已進入第99個年頭,是住宅、酒店和合同市場家居用品(木製和金屬傢俱)、皮革傢俱、織物軟墊傢俱、照明、配件和家居裝飾品的設計師、營銷商和進口商。該公司還在國內生產優質住宅定製皮革和定製織物軟墊傢俱和户外傢俱。主要的Casegoods產品類別包括以Hooker Furniture品牌銷售的中高價位的家庭娛樂、家庭辦公、裝飾傢俱、餐廳傢俱和卧室傢俱。胡克的住宅軟墊座椅產品線包括高檔運動和固定式皮革傢俱專家Bradington-Young、HF Custom(前身為山姆·摩爾),提供一系列椅子、沙發、分體椅、躺椅和各種裝飾件的時尚前衞定製內飾專家,Hooker Upholstery,面向中上價位的進口軟墊傢俱和雪蘭多傢俱傢俱公司專門生產自有品牌的部分、模塊化、沙發、椅子、腳凳,生活方式專業零售商的長凳、牀和餐椅價格處於中高價位。H Contract產品系列為高檔老年人生活設施提供軟墊座椅和箱櫃。Home Meridian分部解決了其他Hooker Furniture分部或品牌目前無法提供的價格和分銷渠道。Home Meridian 的品牌包括 Pulaski Furniture、以中等價位涵蓋卧室、餐廳、裝飾櫃和展示櫃等各種設計領域的箱包、Pulaski 室內裝飾、文具和運動內飾系列,以中等價位提供涵蓋整個設計範圍的 Samuel Lawrence Furniture、Samuel Lawrence Furniture、卧室、餐廳、家庭辦公室和青年傢俱中的超值產品、Prime Resources International、注重價值的進口皮革軟墊傢俱,還有塞繆爾·勞倫斯酒店業,酒店傢俱的設計師和供應商。Sunset West 分部是舒適、時尚和高品質户外傢俱的設計師和製造商。Hooker Furniture Corporation的公司辦公室和室內裝飾品製造工廠位於弗吉尼亞州、北卡羅來納州和加利福尼亞州,陳列室位於北卡羅來納州海波因特、內華達州拉斯維加斯、喬治亞州亞特蘭大和越南胡志明市。該公司在弗吉尼亞州、喬治亞州和越南設有配送中心。請訪問我們的網站 hookerfurnishinings.com、hookerfurniture.com、bradington-young.com、hfcustomfurniture.com、homemeridian.com、pulaskifurniture.com、boboinsteringobjects.com 和 sunsetwestusa.com。
除基於歷史事實的陳述外,本新聞稿中的某些陳述可能是前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們對未來事件的合理判斷,通常可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、“期望”、“項目”、“打算”、“計劃”、“可能”、“計劃”、“應該”、“將”、“可以” 或 “預期”,或其負面影響,或其中的其他變體,或類似的術語,或者對戰略的討論。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於:(1) 國內和國際的總體經濟或商業狀況,包括當前的宏觀經濟不確定性、家居用品零售環境面臨的挑戰,以及金融和信貸市場的不穩定,部分原因是通貨膨脹和利率上升,包括它們對 (i) 我們的銷售和運營成本以及融資渠道的潛在影響,(ii) 客户,以及 (iii) 供應商及其獲得融資的能力或產生必要的現金開展各自的業務;(2)我們的員工在實施企業資源規劃系統(“ERP”)方面花費的直接和間接成本和時間,包括因業務意外中斷而產生的成本;(3)傢俱行業的週期性,該行業對消費者信心的變化、可供全權購買的消費者收入金額以及消費信貸的可用性和條款特別敏感;(4)困難預測對我們進口的需求我們在國內業務中使用的產品和原材料;(5)與我們依賴離岸採購和進口商品成本相關的風險,包括購買的成品價格波動、海關問題、運費,包括集裝箱、遠洋船隻、海運和國內卡車運輸的價格和可用性,以及倉儲成本,以及我們的離岸供應商或運輸和裝卸行業中斷(包括停工、罷工或減速)可能造成的風險,對我們的能力產生不利影響及時完成客户訂單;(6)與人機界面細分市場重組和成本節約工作相關的風險,包括我們及時處置多餘庫存、減少支出和使該細分市場恢復盈利的能力;(7)我們的長期資產減值,這可能導致收益和淨資產減少;(8)不利的政治行為或我們從中進口產品的國際市場的發展,包括外國政府對這些產品徵收的關税或關税美國政府和未來可能的美國與中國發生衝突;(9) 我們的信息系統或信息技術基礎設施、相關服務提供商或互聯網的中斷、不足、安全漏洞或集成失敗或其他相關問題,包括未經授權披露機密信息、黑客攻擊或其他網絡安全威脅、網絡保險水平不足或網絡保險未涵蓋的風險;(10) 與我們在佐治亞州倉庫相關的風險,包括無法實現預期的成本節約和以有利條件轉租多餘空間條款;(11) 與國內製造業務相關的風險,包括產能利用率以及關鍵原材料的價格和供應的波動,以及運輸、倉儲和國內勞動力成本、熟練勞動力的供應以及環境合規和補救成本的變化;(12) 與收購日落西部相關的風險,包括整合成本、維持日落西部現有客户關係、還本付息成本、利率波動、使用運營現金流償還債務不利於其他公司計劃或戰略機會,Sunset West的關鍵員工流失,正在進行的業務中斷或整個業務的標準、控制、程序和政策不一致,這可能會對我們的內部控制或信息系統產生不利影響,以及使這些計劃或信息系統合規的成本以及未能實現日落收購的預期收益;(13)與收購BOBO Interxing Objects相關的風險,包括失去BOBO關鍵員工,不一致之處在整個業務的標準、控制、程序和政策可能會對我們的內部控制或信息系統產生不利影響,無法實現收購 BOBO 的預期收益;(14) 美國和外國政府監管以及我們產品來源國的政治、社會和經濟環境的變化;(15) 與產品缺陷相關的風險,包括與產品質量和安全相關的成本高於預期、監管合規成本(例如與美國相關的成本)消費品安全委員會新的強制性傢俱翻轉標準(STURDY)涉及消費品的銷售以及與有缺陷或不合規產品相關的成本、產品責任索賠和召回有缺陷產品的費用以及負面媒體報道的不利影響;(16)影響我們的弗吉尼亞州或佐治亞州倉庫、弗吉尼亞州、北卡羅來納州或加利福尼亞州的行政設施、High Point、拉斯維加斯和亞特蘭大的陳列室或我們的代表的中斷和損壞(包括天氣原因)辦公室或越南和中國的倉庫;(17)與我們的銷售和應收賬款的很大一部分集中在少數客户身上特別相關的風險,包括由於業務整合、失敗或其他原因而失去幾個大客户,或者失去了與主要客户的重大銷售計劃;(18)我們無法收取欠我們的款項或收取此類款項的嚴重延遲;(19)實現和管理增長和變革,以及與新客户相關的風險業務線、收購,包括選擇合適的收購目標、重組、戰略聯盟和國際運營;(20)資本要求和成本;(21)與通過第三方零售商分銷相關的風險,例如不具約束力的經銷商安排;(22)在國外市場營銷和銷售我們的產品的成本和困難;(23)國內和國際貨幣政策的變化以及影響我們進口產品和原材料價格的外幣匯率波動;(24)價格競爭傢俱行業;(25)來自互聯網和目錄零售商等非傳統渠道的競爭;(26)消費者偏好的變化,包括對低價傢俱的需求增加;(27)第一部分第1A項中描述的其他風險和不確定性。公司截至2023年1月29日財年的10-K表年度報告中的 “風險因素”。我們發表的任何前瞻性陳述僅代表截至該聲明發布之日,除非法律要求,否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,您不應指望我們這樣做。
表一 | ||||||||||||||||
HOOKER FURNITURE 公司和子公司 | ||||||||||||||||
合併運營報表 | ||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | ||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||
對於 | ||||||||||||||||
十三週結束 | 三十九周已結束 | |||||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 116,831 | $ | 151,580 | $ | 336,452 | $ | 451,803 | ||||||||
銷售成本 | 83,121 | 119,572 | 251,495 | 359,281 | ||||||||||||
毛利 | 33,710 | 32,008 | 84,957 | 92,522 | ||||||||||||
銷售和管理費用 | 24,016 | 24,712 | 70,207 | 72,255 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 924 | 878 | 2,732 | 2,634 | ||||||||||||
營業收入 | 8,770 | 6,418 | 12,018 | 17,633 | ||||||||||||
其他收入,淨額 | 659 | 191 | 1,071 | 425 | ||||||||||||
利息支出,淨額 | 364 | 434 | 1,197 | 546 | ||||||||||||
所得税前收入 | 9,065 | 6,175 | 11,892 | 17,512 | ||||||||||||
所得税支出 | 2,027 | 1,334 | 2,620 | 3,946 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 7,038 | $ | 4,841 | $ | 9,272 | $ | 13,566 | ||||||||
每股收益 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.66 | $ | 0.42 | $ | 0.85 | $ | 1.16 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.65 | $ | 0.42 | $ | 0.85 | $ | 1.14 | ||||||||
加權平均已發行股數: | ||||||||||||||||
基本 | 10,536 | 11,465 | 10,748 | 11,736 | ||||||||||||
稀釋 | 10,676 | 11,525 | 10,878 | 11,838 | ||||||||||||
每股申報的現金分紅 | $ | 0.22 | $ | 0.20 | $ | 0.66 | $ | 0.60 | ||||||||
表二 | ||||||||||||||||
HOOKER FURNITURE 公司和子公司 | ||||||||||||||||
綜合收益合併報表 | ||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||
對於 | ||||||||||||||||
十三週結束 | 三十九周已結束 | |||||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 7,038 | $ | 4,841 | $ | 9,272 | $ | 13,566 | ||||||||
其他綜合收入: | ||||||||||||||||
精算(收益)/虧損攤銷 | (70 | ) | 21 | (209 | ) | 62 | ||||||||||
所得税對攤銷的影響 | 17 | (5 | ) | 50 | (15 | ) | ||||||||||
定期養卹金淨成本調整 | (53 | ) | 16 | (159 | ) | 47 | ||||||||||
綜合收入總額 | $ | 6,985 | $ | 4,857 | $ | 9,113 | $ | 13,613 | ||||||||
表三 | ||||||||
HOOKER FURNITURE 公司和子公司 | ||||||||
合併資產負債表 | ||||||||
(以千計) | ||||||||
截至截至 | 十月二十九日 | 1月29日 | ||||||
2023 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 39,795 | $ | 19,002 | ||||
貿易應收賬款,淨額 | 59,065 | 62,129 | ||||||
庫存 | 65,156 | 96,675 | ||||||
所得税可退還 | 3,073 | 3,079 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 5,934 | 6,418 | ||||||
流動資產總額 | 173,023 | 187,303 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 29,079 | 27,010 | ||||||
人壽保險單的現金退保價值 | 28,264 | 27,576 | ||||||
遞延税 | 11,959 | 14,484 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 54,202 | 68,949 | ||||||
無形資產,淨額 | 29,547 | 31,779 | ||||||
善意 | 15,036 | 14,952 | ||||||
其他資產 | 13,388 | 9,663 | ||||||
非流動資產總額 | 181,475 | 194,413 | ||||||
總資產 | $ | 354,498 | $ | 381,716 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 1,393 | $ | 1,393 | ||||
貿易應付賬款 | 23,294 | 16,090 | ||||||
應計工資、工資和福利 | 6,716 | 9,290 | ||||||
客户存款 | 5,033 | 8,511 | ||||||
租賃負債的流動部分 | 7,045 | 7,316 | ||||||
其他應計費用 | 3,135 | 7,438 | ||||||
流動負債總額 | 46,616 | 50,038 | ||||||
長期債務 | 21,829 | 22,874 | ||||||
遞延補償 | 7,737 | 8,178 | ||||||
經營租賃負債 | 49,651 | 63,762 | ||||||
其他長期負債 | 877 | 843 | ||||||
長期負債總額 | 80,094 | 95,657 | ||||||
負債總額 | 126,710 | 145,695 | ||||||
股東權益 | ||||||||
普通股,無面值,授權的20,000股, | ||||||||
每個日期發行和流通的股票為10,672股和11,197股 | 49,503 | 50,770 | ||||||
留存收益 | 177,579 | 184,386 | ||||||
累計其他綜合收益 | 706 | 865 | ||||||
股東權益總額 | 227,788 | 236,021 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 354,498 | $ | 381,716 | ||||
表四 | ||||||||
HOOKER FURNITURE 公司和子公司 | ||||||||
合併現金流量表 | ||||||||
(以千計) | ||||||||
(未經審計) | ||||||||
對於 | ||||||||
三十九周已結束 | ||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
經營活動: | ||||||||
淨收入 | $ | 9,272 | $ | 13,566 | ||||
為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整 | ||||||||
由運營活動提供/(用於): | ||||||||
折舊和攤銷 | 6,626 | 6,578 | ||||||
遞延所得税支出 | 2,575 | 1,650 | ||||||
非現金限制性股票和績效獎勵 | 1,685 | 1,323 | ||||||
可疑賬款準備金和銷售補貼 | (270 | ) | (3,831 | ) | ||||
人壽保險單的收益 | (784 | ) | (744 | ) | ||||
資產出售損失 | 29 | - | ||||||
資產和負債的變化: | ||||||||
貿易應收賬款 | 3,334 | 3,069 | ||||||
庫存 | 33,264 | (56,343 | ) | |||||
所得税可退還 | 5 | 2,357 | ||||||
預付費用和其他資產 | (3,400 | ) | (5,863 | ) | ||||
貿易應付賬款 | 7,169 | (1,522 | ) | |||||
應計工資、工資和福利 | (2,574 | ) | 936 | |||||
客户存款 | (3,477 | ) | (1,277 | ) | ||||
經營租賃資產和負債 | 366 | (238 | ) | |||||
其他應計費用 | (4,400 | ) | (391 | ) | ||||
遞延補償 | (650 | ) | (419 | ) | ||||
經營活動提供/(用於)的淨現金 | $ | 48,770 | $ | (41,149 | ) | |||
投資活動: | ||||||||
收購 | (2,373 | ) | (25,912 | ) | ||||
購買財產和設備 | (5,718 | ) | (3,469 | ) | ||||
為人壽保險單支付的保費 | (378 | ) | (464 | ) | ||||
人壽保險單的收益 | 444 | - | ||||||
用於投資活動的淨現金 | (8,025 | ) | (29,845 | ) | ||||
融資活動: | ||||||||
普通股的購買和退休 | (11,674 | ) | (9,359 | ) | ||||
支付的現金分紅 | (7,228 | ) | (7,117 | ) | ||||
長期貸款的還款 | (1,050 | ) | (350 | ) | ||||
長期貸款的收益 | - | 25,000 | ||||||
循環信貸額度的收益 | - | 36,190 | ||||||
循環信貸額度的付款 | - | (36,190 | ) | |||||
債務發行成本 | - | (38 | ) | |||||
(用於)/由融資活動提供的淨現金 | (19,952 | ) | 8,136 | |||||
現金及現金等價物的淨增加/(減少) | 20,793 | (62,858 | ) | |||||
現金和現金等價物-年初 | 19,002 | 69,366 | ||||||
現金和現金等價物-季度末 | $ | 39,795 | $ | 6,508 | ||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
已付現金/(退款)所得税 | $ | 74 | $ | (1 | ) | |||
支付利息的現金,淨額 | 1,375 | 293 | ||||||
非現金交易: | ||||||||
使用權資產變動引起的租賃負債(減少)/增加 | $ | (8,987 | ) | $ | 7,402 | |||
通過累積購買增加財產和設備 | 35 | 112 | ||||||
表五 | ||||||||||||||||||||
HOOKER FURNITURE 公司和子公司 | ||||||||||||||||||||
按分部劃分的淨銷售額和營業收入/(虧損) | ||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||
十三週結束 | 三十九周已結束 | |||||||||||||||||||
十月二十九日 2023 | 十月三十日 2022 | 十月二十九日 2023 | 十月三十日 2022 | |||||||||||||||||
% 淨額 | % 淨額 | % 淨額 | % 淨額 | |||||||||||||||||
淨銷售額 | 銷售 | 銷售 | 銷售 | 銷售 | ||||||||||||||||
胡克品牌 | $ | 39,122 | 33.5% | $ | 56,632 | 37.4% | $ | 118,936 | 35.4% | $ | 154,133 | 34.1% | ||||||||
主頁子午線 | 43,692 | 37.4% | 50,588 | 33.4% | 114,524 | 34.0% | 171,721 | 38.0% | ||||||||||||
家用室內裝飾 | 32,559 | 27.9% | 43,436 | 28.7% | 98,555 | 29.3% | 122,982 | 27.2% | ||||||||||||
所有其他 | 1,458 | 1.2% | 924 | 0.5% | 4,437 | 1.3% | 2,967 | 0.7% | ||||||||||||
合併 | $ | 116,831 | 100% | $ | 151,580 | 100% | $ | 336,452 | 100% | $ | 451,803 | 100% | ||||||||
營業收入/(虧損) | ||||||||||||||||||||
胡克品牌 | $ | 7,287 | 18.6% | $ | 5,860 | 10.3% | $ | 13,298 | 11.2% | $ | 16,423 | 10.7% | ||||||||
主頁子午線 | 923 | 2.1% | (3,205 | ) | -6.3% | (4,532 | ) | -4.0% | (7,290 | ) | -4.2% | |||||||||
家用室內裝飾 | 688 | 2.1% | 3,823 | 8.8% | 2,739 | 2.8% | 8,288 | 6.7% | ||||||||||||
所有其他 | (128 | ) | -8.8% | (60 | ) | -6.5% | 513 | 11.6% | 212 | 7.1% | ||||||||||
合併 | $ | 8,770 | 7.5% | $ | 6,418 | 4.2% | $ | 12,018 | 3.6% | $ | 17,633 | 3.9% | ||||||||
欲瞭解更多信息,請聯繫:
Paul A. Huckfeldt,高級副總裁兼首席財務官,電話:(276) 666-3949