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芝加哥，伊利諾伊州，2021年3月15日-OFS Capital Corporation(以下簡稱“公司”)(納斯達克市場代碼：OFS)今天宣佈，它已為2026年到期的4.75%債券(以下簡稱“債券”)的註冊公開發行定價2500萬美元，扣除承銷折扣的支付和預計應支付的發售費用後，將為公司帶來約2470萬美元的淨收益。債券的發行價為債券本金總額的101.038%，另加應計利息，再發售收益率約為4.50%。

購買者由二零二一年二月十日起至(但不包括)債券交付日，須支付債券的累算及未付利息。2021年8月10日，公司將向債券持有人支付債券發行前的應計利息(截至適用的記錄日期)，以及自債券交付之日起至該付息日為止的債券應計利息。

這些債券將構成公司最初於2021年2月10日發行的2026年到期的4.75%債券的進一步發行，與之具有相同的條款，享有同等的支付權，並可互換，形成一個單一系列，本金總額為1億美元。債券發行後，公司2026年到期的4.75%債券的未償還本金總額將為1.25億美元。

債券將於2026年2月10日到期，並可根據公司的選擇權在任何時間或不時贖回全部或部分債券，外加“整體”溢價(如適用)。該批債券的息率為年息4.75釐，由二零二一年八月十日開始，每半年派息一次，於每年二月十日及八月十日派息一次。

該公司打算根據其投資目標，將發行所得資金用於債務和股權證券的投資，並用於其他一般公司目的。本公司亦可使用發售所得款項淨額，償還其與法國巴黎銀行經修訂的有擔保循環信貸安排(“法國巴黎銀行貸款”)項下的未償還債務。截至2021年3月12日，該公司在法國巴黎銀行貸款機制下有3570萬美元的未償債務，截至當日的利率為1.94%至2.69%。法國巴黎銀行的貸款將於2024年6月20日到期。

建議投資者在投資前仔細考慮本公司的投資目標、風險及收費和開支。日期為2021年3月15日的初步招股説明書副刊和日期為2020年4月10日的隨附招股説明書，每一份都已提交給證券交易委員會，其中包含對這些事項的描述以及有關公司的其他重要信息，在投資之前應仔細閲讀。

初步招股説明書副刊、隨附招股説明書及本新聞稿中的信息不完整，可能會有變更。本新聞稿不構成出售或邀請購買本次發行中的證券或任何其他證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售這些證券或本新聞稿中提及的任何其他證券，在這些州或司法管轄區，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)已向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了一份與這些證券有關的擱置登記聲明，並已宣佈生效。本次發行只能通過招股説明書和相關的

本公司是一家外部管理、封閉式、非多元化管理的投資公司，已選擇作為業務發展公司進行監管。該公司的投資目標是為股東提供當期收入和資本增值，主要通過債務投資，其次是股權投資。該公司主要投資於美國私人持股的中端市場公司，包括中低端市場公司，目標是向年EBITDA在500萬至5000萬美元之間的公司投資300萬至2000萬美元。該公司通過各種資產類別提供靈活的解決方案，其中包括優先擔保貸款，包括第一留置權貸款、第二留置權貸款和統一評級貸款，以及次級貸款，以及較少程度的認股權證和其他股本證券。該公司的投資活動由OFS資本管理公司管理。OFS資本管理公司是一家根據19401年度“投資顧問法案”註冊的投資顧問公司，總部設在伊利諾伊州芝加哥，在紐約和洛杉磯設有辦事處。

本文中包含的陳述可能構成“前瞻性陳述”，與未來事件或我們未來的經營、業績或財務狀況有關。前瞻性陳述包括有關我們與本新聞稿中討論的發售相關的意圖的陳述，包括髮售收益的使用。這些陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多風險和不確定因素。由於各種因素的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同，這些因素包括我們不時提交給證券交易委員會的文件中描述的那些因素，或者超出我們控制範圍的因素。公司沒有義務公開更新或修改本文中所作的任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈時發表。