美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年11月28日

 

IQVIA控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		001-35907		27-1341991
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

 

埃利斯路2400號
達勒姆, 北卡羅來納州		27703
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(919)998-2000

不適用

(如自上次報告以來有所更改，則為原姓名或前地址。)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

☐	《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在其上註冊的
普通股，每股面值0.01美元		“IQV”		紐約證券交易所

新興成長型公司：☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 

第1.01項

簽訂實質性最終協議

票據發行和票據假冒

2023年11月28日，IQVIA控股公司(“本公司”)的全資子公司IQVIA Inc.(“發行人”或“借款人”)完成了發行和出售發行人2029年到期的6.250%優先擔保票據(“票據”)的總收益12.5億美元。這些票據是根據一份日期為2023年11月28日的契約(“契約”)發行的，發行人、美國銀行信託公司、作為票據受託人和抵押品代理的國民協會，以及作為擔保人的本公司和發行人的某些附屬公司。

債券發行的淨收益，連同15億美元的增量B-4美元定期貸款(定義見下文)的收益，將用於償還2024年3月到期的未償還歐元計價B期貸款、2025年1月到期的美元計價B期貸款和2025年6月到期的美元計價B期貸款，以及支付與債券發行和修正案(定義如下)相關的費用和開支。

債券為發行人的有抵押債務，將於2029年2月1日到期，除非按其條款提前回購或贖回，並將按年利率6.250釐計息，利息每半年於每年2月1日及8月1日支付一次，自2024年2月1日開始。

發行人可在2029年1月1日(債券到期日前一個月)前贖回債券，但須按慣例收取整體溢價。於2029年1月1日或之後，發行人可隨時贖回債券，贖回價格相等於債券本金的100%，另加應計及未付利息。

前述對附註和壓痕的描述通過參考壓痕整體來限定，該壓痕的副本以表格8-K作為本報告的附件4.1提交，並通過引用結合於此。

信貸協議修正案

於2023年11月28日，本公司與借款人、本公司、IQVIA RDS Inc.、其他擔保方、作為行政代理和抵押品代理的美國銀行以及貸款人(定義見“信貸協議”)訂立了對其第五份經修訂和重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)的修訂(“修訂”)。根據修正案，公司借入了15億美元的增量期限B-4美元貸款(定義見信貸協議)。

前述對修正案的描述通過參考修正案全文進行限定，修正案的副本作為本報告的附件10.1以表格8-K的形式存檔，並通過引用併入本文。

 

第2.03項

設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務

本報告表格8-K中的1.01項下所載的上述資料以引用方式併入本項2.03。

 

第8.01項

其他活動

關於債券的定價和B-4美元定期貸款的分配，公司分別於2023年11月15日和2023年11月17日簽訂了兩份獨立的交叉貨幣互換協議。交叉貨幣互換有效地將票據和定期B-4美元貸款轉換為以歐元計價的借款，利率為現行歐元利率。借給該公司的債券的實際淨借款利率為4.8555釐，而B-4元定期貸款的實際淨借款利率為4.9015釐，兩者的利率均包括票據的收益率和定期借款的收益率。B-4美元貸款和交叉貨幣互換的有利影響。

第9.01項

財務報表和證物

(D)展品。

 

展品 不是的。		描述
4.1		債券，日期為2023年11月28日，由IQVIA Inc.作為發行人，美國銀行信託公司，全國協會作為票據的受託人，本公司和發行人的某些子公司作為擔保人。
10.1		IQVIA Inc.、IQVIA Holdings Inc.、IQVIA RDS Inc.、IQVIA AG、IQVIA Solutions Japan LLC、其其他擔保方、作為行政代理和抵押品代理的美國銀行，以及貸款方之間於2023年11月28日修訂和重新簽署的第五次修訂和重新簽署的信貸協議的第三號修正案。
104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

日期：2023年11月28日